宠物医疗

摘要：随着我国经济不断发展，人们的生活水平提高，越来越多的人有能力养宠物，使中国宠物拥有率快速上升，与此同时，宠物在中国的角色逐渐从“宠物”升级为“家庭成员”，宠物主人对宠物的健康十分关注，宠物医疗市场由此日渐火爆，2023年我国宠物医疗行业市场规模达470.6亿元，同比增长5.38%。

一、定义及分类

宠物医疗指对宠物的疾病进行预防、诊断和治疗，为解决宠物病痛、健康保健所进行的活动，根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB_T4754-2017），宠物医疗属于“M科学研究和技术服务业”行业中“M749 工业与专业设计及其他专业技术服务”行业下的“M7493兽医服务”行业。具体来说，宠物医疗主要分为宠物疫苗、宠物体检、宠物绝育、疾病诊疗及宠物护理五大类，随着精细化养宠和健康养宠观念的盛行，宠物医疗领域近年来备受关注。

二、行业政策

1、行业主管部门、监管体制及自律组织

宠物医疗行业为科学研究和技术服务业行业下的兽医服务业，行业主管部门为县级以上地方人民政府兽医主管部门、农业部，各市区级主管单位的下属动物卫生防疫监督所负责行业监管。中国兽医协会为行业自律组织，主管单位为农业部，对行业起到行业指导、服务、协调、维权等作用，提高行业自律性。

2、相关政策

近年来，我国宠物医疗行业法律法规体系逐步健全和完善，推动我国宠物医疗行业往规范化方向发展，如：2024年2月，农业农村部发布《关于印发2024年兽药质量监督抽检和风险监测等3个计划的通知》，指出：加强兽药质量监管、畜禽产品兽药残留监控和动物源细菌耐药性监测工作，维护畜牧养殖生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生物安全。2024年4月，农业农村部发布《官方兽医依法履职规范》，指出：进一步严明工作纪律，指导官方兽医严格依法履职。

三、发展历程

中国宠物医疗行业经历了从起步阶段到快速发展的历程，如今已成为一个规模庞大、技术先进、服务完善的行业，为宠物提供全方位的医疗保健服务，近年来，随着宠物市场的扩大和人们对宠物健康的关注度不断提高，宠物医疗服务的需求急剧增加，越来越多的专业兽医人才涌入市场，宠物医院也呈现出多样化和高端化的发展趋势，同时，互联网技术的应用也为宠物医疗服务提供了新的发展机遇，例如在线预约、远程诊疗等。

四、行业风险

1、市场培育风险

宠物医疗行业提供的服务，无论是宠物医疗还是宠物保健，均以针对中高端人群为主。尽管伴随中国人均GDP的增长，民众在消费，尤其是宠物消费方面的水平有了明显的提升，但宠物医疗企业的定价和服务能否持续精准地对接目标消费人群，仍存在一定的不确定性。

2、市场竞争风险

目前，中国宠物行业，尤其是宠物医疗行业尚未形成明朗的竞争格局，也不存在地位稳固的行业领头羊。各家市场份额略大的宠物医疗企业，均在进行地域和规模上的业务扩张，以期迅速占领市场、获得先行者优势，伴随市场竞争的加剧，宠物医疗企业能否借助资本市场力量，完善地域布局、保持并提升已确立的行业地位，具有一定的挑战，宠物医疗企业面临市场竞争加剧及市场份额被侵蚀的风险。

3、人才流动风险

宠物医疗行业技术壁垒较高，该技术壁垒不仅体现在较高的硬件投资上，更体现在人才的储备上。高的接诊率、治愈率需要以诊疗经验丰富、动物医学背景雄厚的医生及护理团队作为支持，如何能留住这些人才，对宠物医疗企业而言存在一定的挑战。如果宠物医疗企业不能在规模扩张的同时同步培养人才队伍，将导致企业竞争力减弱，对企业未来业绩存在不利影响。

4、市场政策风险

宠物医疗行业作为社会发展逐渐成熟而多元化背景下的新兴产业，国家还没有制定足够的政策和政令对行业进行针对性的支持和规范。伴随着宠物市场的逐渐扩张和人们消费观的逐渐成熟，宠物相关行业势必迎来有关部门的重视并制定更多的法律法规以规范行业。但未来国家是否会鼓励宠物相关行业发展又或限制宠物饲养等问题，以及对宠物行业的政策规范具有很大不确定性，未来相关政策的出台可能对企业业务发展产生一定影响。

五、产业链

1、行业产业链分析

宠物医疗产业链上游主要包括宠物药品、宠物医疗设备、耗材等，中游主要包括宠物医院、第三方检验机构、O2O电商平台等，下游主要面向宠物消费者，包括宠物主、宠物保险等，其中，宠物主为主要消费人群，近年来中国宠物数量快速增长，随着宠物数量的不断增加，为宠物医疗行业发展带来广阔的增长空间。

宠物医疗行业产业链

宠物药品

天津瑞普生物技术股份有限公司

中牧实业股份有限公司

普莱柯生物工程股份有限公司

金河生物科技股份有限公司

武汉回盛生物科技股份有限公司

金宇生物技术股份有限公司

天康生物股份有限公司

宠物医疗设备

宠物医疗耗材

上游

Petco Health and Wellness Company, Inc.

硕腾生物制药有限公司

新瑞鹏宠物集团公司

瑞派宠物医院管理股份有限公司

中游

宠物主

宠物保险

下游

2、行业领先企业分析

（1）新瑞鹏宠物集团公司

新瑞鹏宠物医疗集团主营业务以宠物医疗与保健为主，以宠物美容为有机补充，同时兼售宠物食品用品，为宠物和宠物主人提供综合服务。宠物护理服务、供应链服务和本地生活是新瑞鹏集团业务的三大支柱，新瑞鹏集团还扩展到第三方诊断、兽医继续教育和行业级企业服务等领域。2022年1-9新瑞鹏营业总收入已完成43.15亿元，其中宠物护理服务业务收入22.84亿元，占营业总收入的52.93%。

（2）瑞派宠物医院管理股份有限公司

瑞派宠物医院管理股份有限公司是专门从事宠物连锁医院运营和管理的现代化高科技企业。目前在中国拥有华东、北京、东北、华南、天津五大管理公司，旗下现有无锡派特、苏州曹浪峰、北京关忠、东北我宠我爱、深圳皇家、天津长江六大宠物医院品牌及深圳康德、协和、澳洲、福华；上海天使；厦门康宝、爱侣等宠物医院品牌，业务范围涉及宠物医疗、美容和食品用品等。瑞派连锁机构拥有中国第一台价值390万的宠物专用磁共振、宠物专用洗肾机、彩超、DR影响系统等诸多高精尖宠物医疗专用设备。公司员近千人，其中博士4人，硕士40余人，执业兽医300余人，年接诊量达70万例，动物医学特色学科17个，内部培训基地17个。

六、行业现状

随着我国经济不断发展，人们的生活水平提高，越来越多的人有能力养宠物，使中国宠物拥有率快速上升，与此同时，宠物在中国的角色逐渐从“宠物”升级为“家庭成员”，宠物主人对宠物的健康十分关注，宠物医疗市场由此日渐火爆，2023年我国宠物医疗行业市场规模达470.6亿元，同比增长5.38%。

七、发展因素

1、有利因素

（1）国民收入水平不断提高

中国经济总量持续增长带来居民可支配收入的提高是宠物医疗行业快速发展的源动力，据国家统计局数据显示，2023年我国国内生产总值达1260582亿元，比上年增长5.2%；居民人均可支配收入达39218元，同比增长6.33%，随着中国经济持续增长，居民收入及支出规模、结构及分配合理性的不断改善，消费水平不断提升，消费观念不断更新，使国民经济的全新增长点正不断涌现，将推动宠物消费等新型消费市场的快速发展，从而使得宠物医疗行业获得发展契机。

（2）人口老龄化及生活节奏加快

据国家统计局的数据显示，2023年中国65岁及以上人口21676万人，占全国人口总数的15.4%，老龄化社会带来的其中一个结果是老龄化下宠物伴侣需求兴起，饲养宠物成为解决老年人孤寂生活、丰富精神生活的重要方法。此外，生活节奏加快也增加了青壮年对宠物的需求。饲养宠物成为上班族缓解城市快节奏生活、释放压力的重要途径，在竞争压力加大的大背景下，宠物可以成为其情感的抒发对象。人口老龄化和居民生活节奏的不断加快造成居民相对独立、孤独的生活状态，从而增加对宠物伴侣的需求，同时也带动包括宠物医疗在内的宠物产业发展。

（3）宠物地位不断提升

20世纪国内对犬猫的概念停留在看门、捕鼠的工具，提供给它们的食物主要是剩饭剩菜，以满足其基本生命需求为目的。随着人和宠物亲密关系的加深，宠物被赋予了“人”的属性，“宠物人性化”的趋势出现。宠物的地位发生根本变化，由最初的“看家护院”到玩伴，进而转变为家庭成员的一部分。基于宠物地位的提升，宠物主为宠物消费的意愿亦大幅提升，带动包括宠物医疗在内的宠物行业消费的增长。

（4）二三线城市发掘潜力巨大

目前，由于二三线城市地区经济实力不强、地区规模效应不够高，宠物医疗行业尚未发展起来。从未来的发展趋势来看，经济增长将使这些城市中饲养宠物的家庭逐渐增多。同时，随着居民饲养观念的进步，饲养宠物会从目前的初级阶段发展至成熟阶段，宠物主人会更加注重宠物的健康，社会和国家会更关注人畜共患病的防治，市场需求增量会因消费者的增加而有明显的增长。另外，受益于经济水平的提高导致的消费观念的转变，二三线城市消费者愿意为其宠物所支付的花费也将有所增加，并逐渐将其归类为家庭的正常消费支出的一部分，二三线城市的宠物产业也将随之展现巨大商机。

2、不利因素

（1）行业规范性较差

我国宠物医疗行业整体良莠不齐、管理混乱，行业规范和监管亟待完善。宠物数量增长迅猛的同时为宠物医院带来了暴利，在利益的趋势下，宠物医院在各城市的小区内快速建立。但由于此类宠物医院均属于小型宠物诊所，部分宠物医院没有配备专业的宠物医生和专门的治疗设备，导致宠物“医疗事故”经常发生，威胁宠物的健康。同时，由于宠物医疗处于行业发展初期，行业规范处于逐步完善的阶段。当出现宠物“医疗事故”时，宠物医疗纠纷也面临着法律的空白，没有明确的、能够维护宠物主人和宠物本身权益的法律保障。这些因素在一定程度上制约了行业的发展，成为行业内企业做大做强的主要瓶颈。

（2）规模小，低投入，分散经营

我国宠物相关企业普遍具有规模小、投入低且经营分散的特点，严重制约了整个产业链上下游发展。在全国现有的宠物医疗企业中，固定资产在 1000 万元以下的小企业超过九成。这些企业经济实力不强，生产工艺技术水平低，资金分散，规模效益不高，很难形成骨干生产力量，阻碍了宠物医疗行业的发展。

（3）行业内高素质人才匮乏

近年来，中国成为全球增长较快的宠物医疗市场之一，对专业型人才的需求量迅速扩大，而人才储备数量和质量短期内无法满足行业增长。宠物医疗行业是一个交叉复合领域，涉及动物营养学、动物生理学、解剖学、兽医学、行为学、免疫学等多个分支学科领域，对人才的复合性要求较高；其次，宠物医疗作为国内近年来的新兴热门行业，高校在该领域的教育培养体系尚处于起步阶段，行业整体人才储备落后于国际水平。行业内复合人才、高端人才的匮乏对行业发展产生不利影响。

八、竞争格局

目前，中国宠物医院主要以大型连锁宠物医院、小型连锁宠物医院和单体机构为主，由于宠物医院准入门槛相对较低，导致中国宠物医院数量众多，市场格局高度分散，CR10占比不足20%，未来，随着行业的进一步发展和市场的不断成熟，市场竞争将会更加激烈，需要企业不断提升自身实力和竞争优势，以适应市场的变化和挑战。

九、发展趋势

随着科技的不断进步，宠物医疗行业将面临技术创新和数字化转型，例如，远程医疗服务、人工智能辅助诊断、3D打印技术应用于义肢和植入物等，都有望成为未来的发展方向，提高宠物医疗服务的效率和水平。此外，宠物主人对宠物的关注程度不断提高，对宠物医疗服务的需求也变得更加多样化和个性化，未来，宠物医疗行业可能会向个性化服务方向发展，根据不同宠物的需求和主人的要求，提供定制化的医疗服务和健康管理方案。