楼宇可视对讲

摘要：我国楼宇可视对讲行业在起步阶段发展步伐虽较为缓慢，但随着国内城市化进程的不断加快和房地产市场的持续繁荣，这一领域逐渐展现出强劲的增长态势。据统计，2015-2021年我国楼宇可视对讲行业市场规模不断增长，市场规模从88.22亿元增长至163.8亿元，CAGR为10.86%。2022年，受国家宏观经济环境和房地产行业调控收紧政策的持续影响，我国房地产开发投资规模和房屋施工面积等指标均出现下滑，2022年我国楼宇可视对讲行业市场规模为146.4亿元。

一、定义及分类

楼宇可视对讲是一种安全和通信系统，通常包括摄像头、麦克风、扬声器、显示屏和控制单元。通常用于多层建筑、公寓大楼、住宅社区、商业办公楼等地方，以便居民或工作人员可以通过视频和音频通信进行互动。这种系统可以增强安全性，方便住户或员工与来访者或其他住户之间进行交流和识别。楼宇可视对讲系统根据结构、功能和应用范围的不同，可分为单户型、单元型等多种类别。单户型系统适用于独立住宅或小型公寓，提供视频通话、密码或刷卡开门等功能。单元型系统中，直按式适合多层住宅，操作简捷；拨号式适用于高层住宅或大规模社区，界面豪华且管理便捷；数码式则提供高清晰音视频和扩展功能，如信息发布、远程开锁等；而数码式户户通系统则强化了住户间的互联互通能力。集成式智能楼宇对讲系统则融合了智能家居、人脸识别等现代化功能，实现智能化管理。

二、行业政策

楼宇可视对讲是智能家居生态系统的一部分，可以提供更全面的居住体验和安全性。智能家居又称智能住宅，是以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、智能家居系统设计方案安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。中国智能家居行业受到国家产业政策的重点支持和各级政府的高度重视。国家持续颁布智能家居相关的一系列利好政策，以政策驱动+技术驱动+消费驱动，促进消费升级以及产业落地，推动智能家居行业发展与创新，为智能家居需求增长赋能。

三、行业历程

20世纪70年代，可视对讲系统开始出现，但技术相对原始，主要被应用于高端商业场所和政府重要建筑。20世纪80年代，随着电子和通讯技术的进步，可视对讲系统开始向民用市场渗透，不过普及率仍然较低，主要受限于成本和技术复杂性。20世纪90年代，随着数字化和网络化的浪潮，楼宇可视对讲系统开始融入更多数字处理技术，提高了图像质量和系统功能，逐渐在豪宅和高档小区得到应用。21世纪初（2000-2010年），互联网的普及促使楼宇可视对讲系统向IP化发展，采用TCP/IP协议的网络型可视对讲系统应运而生，使得系统能够实现远程访问和控制。2010年以后，智能移动设备的普及带动了智能家居控制系统的发展，楼宇可视对讲系统开始与智能手机、平板电脑等设备相结合，提供更加便利的远程可视对讲服务。同时，系统集成了更多安防功能，如人脸识别、指纹识别等高级身份验证技术。近年（2020年以后），AI技术和物联网(IoT)的快速发展，楼宇可视对讲系统不仅局限于视音频通讯，而是成为智慧社区和智能家居生态系统的一部分，提供多元化的智能服务和数据交互能力。

四、行业壁垒

1、技术研发壁垒

楼宇可视对讲产品涉及计算机控制、网络控制与传输、软件、硬件、物联网等多学科技术，融合了通信、集成电路应用、计算机、人工智能、软件等多种学科的综合应用，具有多领域交叉的特点，行业内企业需要较强的技术研发实力与长期的软硬件技术经验积累才能在楼宇可视对讲行业中脱颖而出并保持稳健快速的发展。同时，因市场需求不断变化导致产品性能、质量水平、功能要求等不断提升，楼宇可视对讲企业需进行持续的研发和改进，未形成核心研发能力和技术优势的企业将难以立足。因此，进入楼宇可视对讲行业具有较高的技术壁垒。

2、营销服务网络壁垒

由于房地产项目遍布于全国各个地区，具有较强的地域性，因此行业内的企业要扩大销售规模并在行业中拥有领先地位，就必须建立覆盖全国的营销网络，迅速捕捉市场信息并快速响应客户需求，而营销网络的完善需要企业进行大量投入并长期积累。因此，营销服务网络渠道已成为进入楼宇可视对讲行业的重要壁垒之一。

3、品牌和客户壁垒

品牌是企业研发实力、产品质量、市场网络、售后服务等多方面因素的综合体现。随着房地产项目品质和房地产商集中度的不断提升，对于下游房地产商及工程商客户而言，产品的品牌形象是影响其选择的重要因素，不同品牌企业的研发实力、产品质量、供货能力和售后服务存在不同程度的差异，如果选择不恰当的供应商，会直接影响其生产成本、产品质量和品牌。因此，下游客户尤其战略集采客户对供应商的品牌黏性较高，一般会经过较长的考察及稳定供货之后才最终选定，如非价格或质量变化较大，不会轻易更换供应商。

楼宇可视对讲行业经过多年的发展已经形成了一批具有影响力的品牌企业，头部品牌已逐渐趋于稳定，这类企业在技术创新、产品质量和售后服务方面领先于业内其他企业，逐步建立了良好的品牌效应，品牌在未来的市场竞争中具有越来越重要的作用，客户从大品牌转换到小品牌或新品牌产品的成本较高，这对楼宇可视对讲行业新进入企业构成了一定的品牌壁垒。

4、人才壁垒

楼宇可视对讲产品融合了数个不同学科，要求厂商拥有一批具备相关学科知识的高素质、高技能专业技术人才，用以保证自身能够紧跟市场动态推出具有针对性的社区安防解决方案；楼宇可视对讲的生产对稳定性、可靠性、交期要求较高，要求生产人员拥有熟练生产操作技术，这需要企业投入大量的时间进行员工系统化培训和经验积累；在销售方面，为了快速响应房地产商等终端客户的产品需求，楼宇可视对讲厂商需要一支经验丰富、反应迅速、深谙市场动态的销售团队，这需要长期培养和业务实践磨练。因此楼宇可视对讲行业新进入企业很难和具有长期行业经验累积、发展成熟的公司进行人才方面的竞争。

五、产业链

1、行业产业链分析

楼宇可视对讲行业的上游主要为电子元器件、印制电路板、电源、摄像头、触摸屏、合成树脂、金属材料等原材料的生产商。上述原材料大多为通用件，行业竞争较为充分，市场比较成熟，厂商众多，楼宇可视对讲企业可选择的范围也较大。楼宇可视对讲行业的下游主要是住宅、写字楼、医院、学校等。由于房地产行业的市场需求以及市场存量的大小直接影响楼宇可视对讲行业的消费需求，楼宇可视对讲行业受下游房地产行业需求变化的影响较大。如宏观经济和房地产行业景气度持续下滑，施工面积和竣工面积不断下降，下游客户将会减少对楼宇对讲和智能家居产品的需求，对上游生产厂商产生不利影响。

楼宇可视对讲行业产业链

电子元器件

无锡夏普电子元器件有限公司

深圳市微容电子元器件有限公司

深圳市瑞隆源电子有限公司

上海赛滨特种电子元器件有限公司

艾尔康电子元器件（韶关）有限公司

庆邦电子元器件（泗洪）有限公司

福建福晶科技股份有限公司

中国振华(集团)科技股份有限公司

广东领益智造股份有限公司

深圳市长盈精密技术股份有限公司

印制电路板

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

深南电路股份有限公司

苏州东山精密制造股份有限公司

沪士电子股份有限公司

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

胜宏科技（惠州）股份有限公司

广东依顿电子科技股份有限公司

电源

阳光电源股份有限公司

江苏鹏盛电力科技有限公司

苏州斯格尔电源设备有限公司

常州市信宝电源设备有限公司

摄像头

杭州海康威视数字技术股份有限公司

深圳市博亚时代科技有限公司

深圳岚锋创视网络科技有限公司

深圳市亚力博科技限公司

上游

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

深圳市麦驰物联股份有限公司

广东安居宝数码科技股份有限公司

珠海太川云社区技术股份有限公司

中游

住宅

写字楼

医院

学校

下游

2、行业领先企业分析

（1）厦门狄耐克智能科技股份有限公司

厦门狄耐克智能科技股份有限公司在楼宇对讲行业处于领先地位，是楼宇对讲国家标准、国际标准编制单位，是中国安全防范产品行业协会副理事长单位、中国房地产业协会理事单位，是集研发、生产及销售于一体的国家高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业，是楼宇对讲国家标准、国际标准编制单位之一。公司自成立以来，深耕社区智能安防领域，以“领跑智慧生活理念，创造卓越生活品质”为企业使命，致力于打造“安全、舒适、健康、便捷”的智慧社区生活环境。据统计，截至2023年上半年狄耐克营业收入为3.93亿元，同比下降0.42%，其中楼宇对讲产品收入为2.43亿元，同比下降9.28%。

（2）广东安居宝数码科技股份有限公司

广东安居宝数码科技股份有限公司楼宇对讲系统主要由管理机、控制器、单元门口主机、室内可视分机、信号类产品、电源、网络交换机、智能终端、软件等组成。主要应用于住宅及商业建筑，具有呼叫对讲、可视通话、远程开门、人脸识别、电梯联动等功能。公司在楼宇对讲、智能家居业务领域，公司作为国内社区安防行业的领导品牌，是中国安全防范产品行业协会副理事长单位、中国智能建筑专业委员会常务委员单位、中国智能家居产业联盟理事单位，主笔过多项国家标准和行业标准，在该领域拥有超过200项国家专利及软件版权。公司连续十八年荣膺中国安防十大品牌（楼宇对讲/智能家居），多次荣获十大楼宇对讲品牌、十大智能家居品牌。楼宇对讲产品首个获“德国IF设计奖”，楼宇对讲国家标准荣获“国家标准创新贡献奖一等奖”等重大荣誉。据统计，截至2023年安居宝营业收入为3.61亿元，同比下降17.39%，其中楼宇对讲系统业务收入为1.99亿元，同比下降28.5%。

六、行业现状

我国楼宇可视对讲行业在起步阶段发展步伐虽较为缓慢，但随着国内城市化进程的不断加快和房地产市场的持续繁荣，这一领域逐渐展现出强劲的增长态势。据统计，2015-2021年我国楼宇可视对讲行业市场规模不断增长，市场规模从88.22亿元增长至163.8亿元，CAGR为10.86%。2022年，受国家宏观经济环境和房地产行业调控收紧政策的持续影响，我国房地产开发投资规模和房屋施工面积等指标均出现下滑，2022年我国楼宇可视对讲行业市场规模为146.4亿元。

七、发展因素

1、有利因素

（1）国家政策大力支持智慧社区安防建设

随着居民安全意识的提高和国家政策对安防产业与电子信息产业的支持，智能化的楼宇对讲和智能家居产品逐渐成为智慧社区安防建设必不可少的组成部分。《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划(2023-2025)》鼓励利用物联网、云计算、大数据、人工智能等技术，推动商品、门店、会员及供应链数字化，提升服务质量和管理效率，降低综合成本。发展智慧商店、共享书店、智能快件箱等业态，提供现场交互、无接触交易、智能结算、自助售卖等服务，提升数字化体验。《产业结构调整指导目录（2024年本）》将“人工智能-产业智能化升级：智能家居，智能医疗，医疗影像辅助诊断系统，智能安防，视频图像身份识别系统，智能交通，智能运载工具，智能教育，智慧城市，智能农业，智能口岸建设”列为鼓励类。

（2）房地产市场持续发展的牵引作用

楼宇可视对讲属于社区安防产品。社区安防产品主要服务于现代标准住宅，是住建部规定的现代标准住宅强制性配套设施，社区安防行业的发展与房地产市场的发展有较高的关联度。目前，国内绝大部分新建商品房项目和大多数的保障性住宅都要求安装楼宇对讲产品等社区安防产品，此外，老旧小区对社区安防也具有一定更新换代的需求。综上，房地产行业作为社区安防行业的下游产业，其市场需求变化对社区安防行业市场规模的影响较大。

（3）物联网、云计算等新一代信息技术的广泛应用，促使产品和技术不断升级

楼宇对讲产品在我国近三十年的发展历史，智能家居产品在我国也有数年的历史，随着无线通信、物联网、云计算、先进半导体和新型显示等新一代信息技术的广泛应用，楼宇对讲和智能家居数字化、网络化、人工智能程度不断提升，为楼宇对讲和智能家居产品的开发、创新和市场拓展打开了更大的空间。未来，楼宇对讲和智能家居产品相互结合，并将融入合智慧社区乃至智慧城市的建设，有望通过产品和技术的拓展、创新以及商业模式的变革，提升产品附加值，为行业打开新的增长空间。

2、不利因素

（1）下游房地产行业波动

楼宇可视对讲产品与下游房地产行业的发展状况息息相关，下游房地产行业的调控政策以及需求变化会对楼宇可视对讲业产生一定的影响。近年来我国经济运行稳中有进，结构调整持续优化，供给侧改革不断加深，国民经济的持续健康发展是房地产市场不断发展的坚实基础，且国内一、二线城市更新改造的升级和三、四线城市城镇化的快速推进、旧房改造市场的兴起以及“互联网+”等技术深入等有利因素，房地产的施工、销售面积和金额保持平稳运行的态势，因此国内楼宇可视对讲行业整体呈现上升的态势。若国内经济增长持续下行或国家地方出台限制房地产发展的调控政策，导致房地产行业发生波动，而企业又未能及时根据行业变化调整经营行为，这将会对企业的业务经营产生重大不利的影响。

（2）楼宇可视对讲产业处在发展初期，竞争较为激烈

目前楼宇可视对讲产业处在发展初期，各厂家均使用自身制定的协议标准，尚未建立统一的连接标准，行业缺少统一的网络协议，不同品牌的产品难以实现互联互通，且竞争较为激烈，互联互通的生态圈尚未完全形成，这在一定程度上限制了楼宇可视对讲产品的使用场景和用户体验，成为制约楼宇可视对讲行业发展的挑战之一。

八、竞争格局

目前楼宇对讲企业主要分布在长三角、珠三角和福建等区域，随着房地产行业集中度的提升，楼宇对讲行业的集中度不断提升，目前行业竞争格局主要分为三个梯队：第一梯队是以安居宝、狄耐克、立林、视得安罗格朗、冠林、ABB中国、麦驰物联等为代表，房地产500强供应商品牌首选率较高，有着一定的规模和渠道优势，具备较高的品牌知名度和市场占有率。第二梯队分为两种形态，一种是以太川股份、慧锐通、松本智能、佳乐为代表，在技术、商业模式、产品等方面各有特色，在局部细分市场具备一定优势；另一种是以霍尼韦尔、三星、科迈世、弗曼科斯等为代表的国际品牌，这些品牌产品定位高端，但市场覆盖度有限，市场销量不大。第三梯队是一些区域性的小品牌，这些小企业多数集中在二、三、四线城市市场，只在某个小区域内有一定的知名度，这些企业多数自身缺乏生产能力，研发实力也比较薄弱，抗风险能力相对较差，不具备规模优势。

九、行业趋势

自20世纪80年代末90年初进入中国市场以来，我国的楼宇对讲技术经历了4n型—总线型—局域网型—互联网型的从非可视化对讲到数字家庭终端的转变。在这过程中，一方面，凭借着长期的落地应用，楼宇对讲技术的日益成熟使得系统的性价比不断提高，获得了广大消费者及房地产商的喜爱。另一方面，智能家居产业生态圈建设迎来爆点时刻，作为智能家居的入口级产品，楼宇对讲系统也以此为契机，在家庭智能化的浪潮中得到快速发展。未来我国楼宇可视对讲行业发展趋势体现在与人工智能技术深度结合与行业集中度不断提升两个方面。