照明灯具

摘要：随着照明节能技术不断提高，光源品种与应用领域的更新换代，旨在提高照明效率、照明质量、照明安全的绿色照明项目在全球范围内方兴未艾、蓬勃发展，受到各国政府的普遍关注。目前，实施“绿色照明”己成为众多国家实现节能减排，保护环境的重要一环，并上升到国家战略组织大力推广。2022年我国照明灯具产量约为60.1亿套，需求量约为16.3亿套，市场均价来到82.1元每套。

一、定义及分类

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》，照明器具制造行业包括电光源制造、照明灯具制造、灯用电器附件及其他照明器具制造。灯具及照明装置制造是指将起支撑、固定和保护作用的零部件与能反射、透过、分配、控制或改变一个或多个电光源发出的光的零部件以及所必需的电路辅助装置组合在一起的制造，包括室内外建筑照明、道路照明、生产照明、运输设备照明及特种照明等各种灯具的制造。

二、行业政策

近年来，各国政府纷纷出台支持照明行业发展的政策措施，包括鼓励技术创新、推广节能产品、加强绿色制造等。这些政策为照明行业的发展提供了有力保障，同时也为企业提供了更多的发展机遇。另外在国家“碳达峰、碳中和”宏观政策背景下，照明行业大企业纷纷加速向高光品质、高节能、智能化方向迈进，围绕健康照明、智能照明进行整合延伸。随着技术的不断迭代及政策的推动，结构性调整进一步加快，智能照明、健康照明、动植物照明等细分领域市场稳步发展，为行业发展注入新动力。

三、行业壁垒

1、品牌壁垒

消费者对照明产品质量、照明整体方案的设计和实施以及售后服务能力要求越来越高，良好的品牌形象需要企业在产品质量、服务能力等方面不断改进和用户口碑的积累沉淀，因此品牌是需要长时间建立和维护的。这对于新进入的企业来讲，不是短时间可以达到的。

2、渠道壁垒

照明行业销售渠道非常分散，管理成本较高，而销售渠道是商品和服务从生产者向消费者转移过程的具体通道或路径，对于任何企业都是至关重要的。在照明行业中，多数厂家的产品是通过经销商和代理商销售的，营销网络的广度和纵深、售后服务、销售终端管理至关重要。建立渠道广、覆盖力强的网络需要大量的资金和人力投入与维护，这对于新进企业来说会造成一定的壁垒。

3、技术及工艺壁垒

产品的工艺技术一直是我国照明行业的瓶颈所在，照明工艺技术涉及了光学、机械、电子、工业设计、热学、材料、智能控制等多门学科，伴随着照明领域的消费升级和LED照明的逐渐兴起，消费者对照明产品的设计和性能提出了更高的、多样化要求。一些国内外领先的照明企业凭借在这些领域的持续研发和工艺技术积淀成功确立了自身的行业地位和市场份额，形成了自身特有的工艺积淀、研发体系、系统综合集成能力，在确保企业持续发展的同时，引领着整个行业的工艺技术革新。持续大规模的研发和工艺技术投入对于照明新进企业无疑会造成相当的财务压力。

4、人才壁垒

近年来，照明行业日益呈现集中化的趋势，对企业综合竞争实力提出更高的要求。为保持竞争优势，企业必须加强对技术人才、工艺设计人才、营销人才、管理人才的投入。报告期内，公司先后从飞利浦、欧司朗、华为、伟创力、富士康等知名企业引进多名高级人才，该等人才的加盟有力支持了公司业务的发展，同时也提高了行业的人才竞争门槛。

四、产业链

照明灯具上游行业主要涉及LED芯片、电子元器件、塑胶、五金、包装材料等原材料提供商。一方面，照明应用厂商销售规模的扩大，将刺激其对上游原材料的需求，从而带动上游厂商的销售增长。另一方面，照明应用厂商的产品直接面向消费者，因此能够感知消费者的需求变化，从而融入其新产品的开发设计之中，新产品的应用开发必然对原材料性能提出新的要求，该等信息反馈至上游厂商，促进上游厂商技术水平的提高。通用照明行业的下游应用领域，室内主要包括家庭住宅、办公楼、商店、工厂等；户外产品的要求也在不断升级，个性化、特殊需求不断涌现，这些都将推动通用照明市场的发展。

照明灯具行业产业链

LED芯片

三安光电股份有限公司

华灿光电股份有限公司

深圳市兆驰股份有限公司官网

厦门乾照光电股份有限公司

聚灿光电科技股份有限公司

电子元器件

无锡夏普电子元器件有限公司

深圳市微容电子元器件有限公司

深圳市瑞隆源电子有限公司

上海赛滨特种电子元器件有限公司

艾尔康电子元器件（韶关）有限公司

庆邦电子元器件（泗洪）有限公司

五金

宁乡源盛五金件制造有限公司

上海华迪建筑五金件有限公司

浙江嘉联精密五金配件有限公司

湖南申亿精密零部件股份有限公司

苏州市东明五金冲件有限公司

中山金稳五金零件有限公司

塑胶

上游

欧普照明股份有限公司

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

木林森股份有限公司

佛山电器照明股份有限公司

中游

家庭住宅

办公楼

商店

工厂

下游

五、行业现状

国内外市场环境复杂多变，照明行业仍展现出良好的适应能力和发展韧性。行业内企业通过科技创新、战略调整及效率提升等举措来增强自身的竞争力和市场地位，推动行业持续高质量发展。照明行业在不断巩固通用照明领域的全球领先优势，同时，在显示屏照明、植物照明和健康照明等新兴领域快速增长也为行业带来了新的增长点，照明行业也展现出了强大的创新能力和多元化发展趋势。

随着照明节能技术不断提高，光源品种与应用领域的更新换代，旨在提高照明效率、照明质量、照明安全的绿色照明项目在全球范围内方兴未艾、蓬勃发展，受到各国政府的普遍关注。目前，实施“绿色照明”己成为众多国家实现节能减排，保护环境的重要一环，并上升到国家战略组织大力推广。2022年我国照明灯具产量约为60.1亿套，需求量约为16.3亿套，市场均价来到82.1元每套。

2015-2023年中国照明灯具行业市场情况

六、发展因素

1、中国经济增长，人均收入持续提升，推动了照明消费的不断升级

受益于经济体制改革、对外开放和投资拉动，近年来，中国经济继续保持了高速发展的态势。2023年全国GDP总量为1260582亿元，相比上年（初核）名义增速为4.2%，实际增速为5.2%。伴随中国经济的持续快速增长，居民可支配收入及家庭总资产保持稳定高速增长。根据国家统计局数据，2023年，全国居民人均可支配收入39218元，比上年名义增长6.3%，扣除价格因素，实际增长6.1%。分城乡看，城镇居民人均可支配收入51821元，增长（以下如无特别说明，均为同比名义增长）5.1%，扣除价格因素，实际增长4.8%；农村居民人均可支配收入21691元，增长7.7%，扣除价格因素，实际增长7.6%。

2、城镇化率和人口数量的增长促进了照明市场的发展

中国是世界第一人口大国，在人口数量稳步提升的同时，中国的城镇化率也不断提升，国家统计局数据显示，中国的总人口数量由1990年末的11.43亿人增长到2023年末，全国人口为14.1亿人。而中国的城镇化率则由1990年末的21.41%提高到2023年末的66.16%。人口数量的增加和城镇化率的提升将直接影响照明市场的需求，不仅包括家居照明市场，还会拉动办公、商业、工业、公共设施等各个照明细分领域；另一方面，城市对照明的需求远超过农村，从农村和城市照明消费产品结构和新品替换速度来看，城镇化率的提升有利于照明产品的消费升级。

3、消费升级推动照明行业向前发展

在我国，随着消费由必需品为主转变为非必需品为主，消费方式转变为享受型消费。这意味着在照明市场，居民对灯具产品个性化的追求将会快速增加。同时，人们要求灯具能适应不同场合、不同光照功能的呼声高涨，适用于各种使用要求的灯具也应运而生。在照明市场，家用照明消费者对灯具的消费由感性消费更趋理性，在兼顾产品外观款式、质感、照明效果的基础上愈加重视产品的品牌美誉度和品质保证，从而对决定灯饰内在价值的材质和制作工艺要求也会越来越高。现在越来越多的客户和消费者开始表达对光环境的需求，需要商家在提供照明产品的同时，给出照明系统解决方案，通过不同的产品合理搭配，营造出最好的灯光效果。消费者消费理念和行为的提升必将为技术水平较高、品牌较好的公司创造更多的业务机会与竞争优势。

4、技术进步、政策支持为节能照明产品提供发展动力与机遇

照明产业作为我国最具节能潜力、最具应用推广性的环保节能型产业之一，发展以自主领先科技为核心的产业升级，一直受到全社会的共同关注，节能照明产业已成为照明产业发展的核心方向及重要支柱。国家对高效照明产品推广力度的加大，政策导向带来的巨大市场商机，已经让国内照明产业的龙头企业加大了借技术创新突围低效照明产品的力度。

七、竞争格局

照明灯具行业参与者众多，但整个行业相对分散，市场集中度较低。从现有竞争状况来看，行业存在较高的技术壁垒。而下游应用领域由于进入门槛相对较低，预计未来照明行业将形成“大者恒大，强者恒强”的竞争格局。技术创新是照明健康、有序发展的重要驱动力，预计未来照明技术将进一步发展。从细分市场发展来看，健康照明、人本照明将成为照明灯具的发展趋势。

八、发展趋势

1、智能化、数字化技术进步推动行业发展

智能化与数字化技术的结合已成为引导照明产业未来发展的核心趋势。伴随技术进步，照明行业正从传统功能性照明迈向集成化的智能控制系统。物联网(IoT)、大数据和人工智能(AI)的广泛应用不仅促进了从传统照明产品到综合智能解决方案的转型，还逐步增强了照明系统的能力，从而使其更加智能地与建筑、城市和生态系统相融合，实现节能和个性化的照明体验。这种转变标志着照明行业正在从单纯的硬件提供商向服务和解决方案提供商的角色转变，使得照明技术在智能家居、城市基础设施乃至广泛的应用领域中发挥着越来越重要的作用。在智能化与数字化的推动下，照明行业的创新不仅局限于提升光的质量和效率，更重要的是以用户为中心，创造出更加健康、舒适和个性化的光环境。现代照明系统通过控制算法和数据分析，实现了与智能家居设备的无缝集成，提升了家居安全性和便捷性，同时也为商业和公共空间提供了更加灵活和可持续的照明解决方案。

2、照明灯具行业呈现低碳化转型趋势

实现可持续发展是一个全球性的挑战，尤其在面对人口增长、资源短缺、气候变化和城市化等复杂情况时。对我国而言，推动工业绿色化、农业现代化以及经济质量化，是达到可持续发展目标的关键途径。通过推广LED和智能照明技术、设计环保可再生的照明产品，以及实施节能改造等措施，照明行业能够有效减少能源消耗和碳排放。国家住建部、国家发改委发布《城乡建设领域碳达峰实施方案》，提出到2030年底LED等高效节能灯具使用占比超过80%。同年《“十四五”全国城市基础设施建设规划》发布，聚焦绿色照明和智慧灯杆，积极发展绿色照明，加快城市照明节能改造；2023年6月中国轻工业联合会发布了《轻工业重点领域碳达峰实施方案》，明确提出照明行业要“根据市场需求，加快商业照明节能改造”。在市场和政策的双重驱动下，照明企业将积极推进专业、绿色的智能照明解决方案，加强企企合作，推进节能减排，统一建立行业标准，确保产品的高效节能。

3、健康照明或成为行业发展新赛道

消费者对照明产品的需求将更加注重于光的品质和功能性，其中健康照明将成为推动灯具行业发展的新赛道。随着以人为本的生活理念的推进，健康照明将不断自我迭代，使照明产品由被动照明使用转变为协助身心健康的演进。照明产品的发展趋势不仅体现在对光线质量的控制，如色温、亮度调节等，以适配人的视觉舒适度和生物钟节律，还包括了光环境的智能化管理，比如通过智能家居系统自动调整光线以适应不同时间段和活动需求。此外，照明产品还将在净化空气质量、杀菌消毒等领域能有所作为，从而成为家居健康管理的一个重要组成部分。未来健康照明品牌需要对消费者的痛点进行更深入的了解，并通过市场宣传和教育使消费者认识到健康照明的实际效益。与此同时，该市场的参与者应该积极参与国际和国内标准的制定，推动行业朝向更加规范化和标准化的方向发展。随着消费者认知的提升和健康照明产品技术的成熟，健康照明将在世界范围内得到普及和推广，成为改善人们生活方式的重要力量。

4、品牌趋势助推产业的高质量发展

为适应全球消费者对高质量、环保、智能化产品日益增长的需求，照明行业的品牌化趋势正成为推动其向高质量发展转型的核心动力之一。企业通过注重创新、强调环保可持续性、发展智能照明解决方案，并建立有意义的品牌故事和文化，来提高市场竞争力和消费者认可度。这一趋势不仅推动了行业的高质量发展，也为企业打开了新的增长机会。随着全球化和技术进步，照明行业的品牌化策略越来越重视全球市场布局和文化差异的适应性。智能家居的普及加速了照明产品技术的创新，而对环保和节能的关注则促使企业采用更环保的材料和生产过程。通过这些策略，照明企业不仅能够提升自身品牌的国际竞争力，亦能够满足全球消费者多元化的需求。