车用空调

摘要：近年来，随着中国汽车保有量的迅猛增长以及消费者对新能源汽车需求的显著提升，车用空调市场呈现出蓬勃发展的态势。据统计，至2023年，中国车用空调行业的市场规模已高达972.47亿元，相较往年实现了23.09%的显著同比增长。这一数据不仅彰显了行业的强劲增长动力，也预示着未来车用空调市场将持续迎来更加广阔的市场空间和机遇。

一、定义及分类

车用空调是用于调整和控制汽车车厢内的温度、湿度、空气清洁度及空气流动，以提供给乘员一个舒适的乘坐环境，减少旅途疲劳，并为驾驶员创造一个良好的驾驶环境的系统。车用空调按照驱动方式分类可以分为独立式车用空调和非独立式车用空调；按照空调性能分类可以分为单一功能型车用空调和冷暖一体式车用空调；按控制区域分类可以分为单冷型车用空调、热泵车用空调、正温度系数热敏电阻加热系统（PTC）车用空调、燃油加热器车用空调、太阳能加热系统车用空调。

二、行业政策

随着国家对汽车排放标准的不断提高和消费者对节能减排的日益重视，汽车空调系统需要提高能效比、降低能耗和碳排放。2023年12月，工信部印发《关于2024－2025年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理有关事项的通知》，提出在企业平均燃料消耗量积分核算中，对标准配置制动能量回收系统、高效空调等循环外技术/装置且具有循环外节能效果的车型，其燃料消耗量可相应减免一定额度（可累加）。企业可按附件规定进行申报；对标配有高效空调的车型，企业可根据GB/T40711.3—2021《乘用车循环外技术/装置节能效果评价方法第3部分：汽车空调》进行实车测试并申报核算减免额度。该政策通过实车测试并申报核算减免额度的要求，将有效推动车用空调行业向更高效、更环保的方向转型升级。

三、发展历程

中国车用空调行业发展主要经历了四个阶段。1970年至1990年的萌芽期，该阶段是中国车用空调行业迈向国产化发展的第一步。1990年至2003年的启动期，中国车用空调行业迎来了蓬勃的增长期，为行业的进一步发展奠定了基础。2003年至2016年的高速发展期，中国车用空调行业集中度不断提高，车用空调行业步入成熟期。2016年至今的震荡期，新能源汽车的兴起给中国车用空调行业带来新机会，车用空调由传统汽车空调系统逐步向由电动压缩机制冷的新能源汽车空调系统转变。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

随着汽车工业的快速发展和消费者对汽车舒适性的要求不断提高，车用空调系统的技术也在不断进步。高端车型对空调系统的性能要求更为严格，需要满足更高的能效比、更低的噪音和更好的制冷制热效果。因此，企业需要在技术研发上投入大量资源，以满足市场需求。此外，新能源汽车的兴起也为车用空调行业带来了新的挑战。新能源汽车的空调系统与传统燃油车存在较大差异，需要更高的技术含量和更专业的研发团队。这要求企业不仅要具备传统车用空调的技术能力，还要不断学习和掌握新能源汽车空调系统的核心技术。

2、市场壁垒

知名品牌在市场上具有较高的知名度和美誉度，更容易获得消费者的认可和信任。同时，知名品牌在技术研发、产品质量和售后服务等方面也更有保障，能够提供更加优质的服务和体验。在销售渠道方面，车用空调行业需要通过汽车整车厂商或上一级零部件供应商的采购体系进入市场。这意味着企业需要与汽车厂商建立紧密的合作关系，并通过严格的供应商认证体系获得认可。这需要企业具备较高的资金实力、生产规模和技术水平，以及良好的市场口碑和信誉度。

3、资金壁垒

车用空调系统的研发和生产需要大量的资金投入，包括研发经费、生产设备、原材料采购、人员培训等各个方面。同时，随着市场竞争的加剧和消费者需求的不断变化，企业需要不断投入资金进行技术创新和产品升级。此外，车用空调行业还需要面临较高的库存成本和应收账款风险。企业需要维持一定的库存量以满足市场需求，但库存过多会占用大量资金并增加库存成本；同时，应收账款的回收也需要一定的时间和风险。这要求企业需要具备较高的资金实力和管理能力，以应对市场变化和风险挑战。

五、产业链

1、行业产业链分析

车用空调产业链上游为原材料供应商，主要提供原材料和零部件，包括制冷剂、压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀等关键组件的生产，以及塑料、金属等原材料的供应。产业链中游为车用空调生产制造商。产业链下游为汽车整车环节，包括乘用车、商务车及新能源汽车等。车用空调行业产业链如下图所示：

车用空调行业产业链

制冷剂

科慕化学(上海)有限公司

巨化集团有限公司

阿科玛(中国)投资有限公司

霍尼韦尔(中国)有限公司

压缩机

三菱电机(中国)有限公司

美的集团股份有限公司

松下电器(中国)有限公司

江森自控日立万宝压缩机(广州)有限公司

冷凝器

凯络文换热器(中国)有限公司

益美高(上海)制冷设备有限公司

斯必高空气冷却技术(张家口)有限公司

比泽尔制冷技术(中国)有限公司

金属

法尔胜泓昇集团有限公司

湖北福星科技股份有限公司

贵州钢绳股份有限公司

浙江元立金属制品集团有限公司

上游

电装(中国)投资有限公司

翰昂汽车零部件(南昌)有限公司

天津三电汽车空调有限公司

上海法雷奥汽车电器系统有限公司

中游

汽车

下游

2、行业领先企业分析

（1）上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司是一家以车辆空调制造为核心业务的企业。其产品主要涵盖各系列大中型客车空调和乘用车空调，广泛应用于大中型客车、乘用车、货车、轻型客车和轨道车等各类车辆。公司以自有品牌运营为核心，以市场为导向，自主研发、设计、营销推广、销售各类车辆空调产品。松芝股份拥有丰富的产品线，根据车辆类型和运营特点，向市场投放了面向公交车的LUX、HLA、CPP和DPP系列，长途旅游客车的BBP、JLA、SZC、SZD和SZA系列，独立式DL系列，轻型客车的SZN系列，以及纯电动车JLD系列、双层客车SZB系列等十余个系列300多个型号的高质量空调系统。2024年一季度，松芝股份营业收入为10.73亿元，同比增长0.33%；归母净利润为0.60亿元，同比增长28.06%。

（2）奥特佳新能源科技股份有限公司

奥特佳新能源科技股份有限公司主要业务是为汽车热管理提供整体解决方案，包括汽车热管理系统技术开发、产品生产及销售。在车用空调业务方面，奥特佳的产品主要包括汽车空调压缩机、汽车空调系统及相关技术方案。奥特佳的汽车空调压缩机和汽车空调系统技术领先，质量优异。其全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司是全世界领先的涡旋式汽车空调压缩机生产商，而牡丹江富通汽车空调有限公司则是国内自主品牌活塞式压缩机领军企业。此外，奥特佳的附属公司空调国际集团是技术领先的汽车空调系统生产商，服务通用、福特、捷豹-路虎等世界知名汽车生产厂商。2024年一季度，奥特佳营业收入为16.44亿元，同比增长17.38%；归母净利润为0.39亿元，同比增长11.64%。

六、行业现状

近年来，随着中国汽车保有量的迅猛增长以及消费者对新能源汽车需求的显著提升，车用空调市场呈现出蓬勃发展的态势。据统计，至2023年，中国车用空调行业的市场规模已高达972.47亿元，相较往年实现了23.09%的显著同比增长。这一数据不仅彰显了行业的强劲增长动力，也预示着未来车用空调市场将持续迎来更加广阔的市场空间和机遇。

七、发展因素

1、机遇

（1）新能源汽车市场的快速崛起

随着全球对环保和节能的日益重视，新能源汽车市场呈现出爆发式的增长。新能源汽车的普及对车用空调行业提出了全新的要求，推动了空调技术的创新和升级。新能源汽车的空调系统需要具备更高的能效比、更低的噪音和更好的制冷制热效果，这为车用空调企业提供了巨大的市场空间和发展机遇。企业可以积极研发适用于新能源汽车的空调系统，满足市场需求，提高竞争力。

（2）消费升级与个性化需求的增长

随着国内经济的持续发展和人民生活水平的提高，消费者对汽车舒适性的要求也在不断提高。消费升级和个性化需求的增长为车用空调行业带来了新的发展机遇。消费者对于空调系统的性能、智能化、个性化等方面提出了更高的要求，这要求企业不断创新和改进产品，提高产品的品质和性能。同时，企业还需要关注消费者的个性化需求，提供定制化的产品和服务，以满足不同消费者的需求。

（3）绿色转型的政策驱动

中国政府提出的“双碳”目标，即碳达峰和碳中和，为车用空调行业提供了明确的发展方向。车用空调行业作为汽车产业的重要组成部分，其绿色转型对于实现这一目标至关重要。政府通过制定严格的排放标准和能效要求，鼓励企业开发低能耗、低排放的空调产品。在政策的引导下，车用空调企业不仅需要关注产品的即时性能，还要从全生命周期的角度考虑环保和节能，推动产品的持续改进和优化。

2、挑战

（1）技术创新与研发挑战

随着新能源汽车市场的快速发展，对车用空调系统的技术要求也日益提高。这不仅包括提高能效比、降低噪音和增强制冷制热效果，还需要适应新能源汽车的特殊工作环境，如电池热管理、电机散热等。因此，技术创新和研发成为车用空调企业面临的首要挑战。企业需要投入大量资源进行技术研发，不断推陈出新，以满足市场需求。然而，技术创新的投入大、周期长、风险高，对企业的资金实力、研发团队和市场洞察力都有较高的要求。

（2）市场竞争与品牌建设挑战

中国车用空调市场的竞争日趋激烈，不仅有国内企业的竞争，还有外资企业的参与。外资企业凭借先进的技术、丰富的经验和强大的品牌优势，在市场上占据了一定的份额。国内企业要想在竞争中脱颖而出，需要不断提升产品质量和性能，加强品牌建设，提高市场影响力。然而，品牌建设是一个长期的过程，需要企业投入大量的人力、物力和财力，还需要在市场中树立良好的口碑和形象。

（3）成本控制与供应链管理挑战

车用空调系统的生产成本较高，包括原材料采购、生产制造、研发测试、市场营销等各个环节。随着市场竞争的加剧和消费者需求的不断变化，成本控制成为企业面临的重要挑战。企业需要在保证产品质量和性能的前提下，尽可能降低生产成本，提高盈利能力。同时，供应链管理也是企业需要关注的重要问题。企业需要建立完善的供应链体系，确保原材料的稳定供应和零部件的质量可靠，以支持生产过程的顺利进行。然而，供应链管理涉及多个环节和多个合作伙伴，需要企业具备较高的协调能力和风险管理能力。

八、竞争格局

在中国车用空调行业中，外资及合资企业凭借其深厚的发展历史和丰富的技术经验，长期占据领先地位。在竞争格局中，这些企业形成了明显的梯队分布。第一梯队由法雷奥、翰昂、电装等国际知名企业构成，凭借其在传统燃油车热管理领域积累的系统集成优势和广泛的客户资源，持续稳固市场领导地位。第二梯队则汇聚了华域三电、三电、郑州科林、空调国际、爱斯达克等实力企业，这些企业通过持续的技术创新和市场拓展，逐渐在行业中崭露头角。第三梯队由松芝股份、博格思众、南方英特、马勒贝洱等企业组成，它们虽然在市场份额上相对较小，但同样致力于提升产品品质和竞争力。尽管目前中国车用空调系统及设备市场仍以外资企业为主导，本土厂商的市场份额相对较小，但近年来，随着中国企业不断加大创新和研发力度，一些如爱斯达克等本土企业已经开始在车用空调行业中崭露头角，展现出强大的发展潜力和竞争力。此外，随着国家大力推动新能源汽车的发展，与新能源车相配套的热泵空调系统和PTC系统得到了快速发展，为中国本土厂商提供了追赶外资企业的新机遇。未来，随着技术的不断进步和市场需求的持续增长，中国车用空调行业有望迎来更加激烈的竞争和更加广阔的发展前景。

九、发展趋势

1、绿色化与节能化

随着全球对环保和节能要求的不断提高，车用空调系统的绿色化和节能化将成为未来发展的重要趋势。首先，对于制冷剂的选择，行业正逐步淘汰对环境有害的R12、R134a等传统制冷剂，转而采用环保型制冷剂，如R1234yf等，这些新型制冷剂具有更低的全球变暖潜能（GWP）和臭氧消耗潜能（ODP）。其次，为了提升空调系统的能效，企业正在开发和应用变频技术、微通道换热器、电子膨胀阀等高效节能技术。此外，新能源汽车的快速发展也推动了车用空调技术的创新，如电动压缩机和热泵空调系统的广泛应用。

2、智能化与网络化

随着汽车智能化和网络化的发展，车用空调系统也将逐步实现智能化和网络化。例如，通过车联网技术，车用空调可以实现远程控制，用户可以在进入车辆之前通过手机等移动设备预先调节车内温度。此外，车用空调系统还可以与车辆的其他系统（如电池管理系统、驱动系统等）进行智能协同，实现整车能效的优化。信息化技术的应用，如大数据分析、云计算等，也有助于企业更好地进行产品开发、市场预测和售后服务。

3、定制化与个性化

随着消费者对汽车个性化需求的增长，车用空调行业也呈现出定制化和个性化的发展趋势。消费者不再满足于标准化、统一化的空调产品，而是希望空调系统能够根据自己的喜好和需求进行定制。这要求车用空调企业能够提供更加多样化和个性化的产品和服务。例如，企业可以开发不同性能、不同配置的空调系统，以满足不同车型和不同消费者的需求。此外，企业还可以通过模块化设计，实现空调系统的快速定制和升级。个性化服务的提供，如根据消费者的使用习惯进行智能推荐、提供专属的售后服务等，也是车用空调行业未来的发展方向。