钢化玻璃

摘要：近年来，受建筑行业市场需求放缓的影响，中国钢化玻璃的产量自2021年的6.20亿平方米逐步下降至2023年的5.21亿平方米。尽管面临挑战，钢化玻璃行业仍然展现出一定的韧性和适应性。特别是在绿色建筑、节能建筑、汽车制造以及电子技术等新兴领域的快速发展，为钢化玻璃带来了新的增长点和市场需求。进入2024年，中国钢化玻璃行业迎来了积极的开局。根据国家统计局数据显示，2024年第一季度，中国钢化玻璃产量达到1.38亿平方米，与去年同期相比，实现了5.42%的增长率。这一增长不仅表明了钢化玻璃行业正在逐步恢复增长势头，也反映了市场对于高质量、高性能玻璃材料的持续需求。随着技术创新和产业结构的优化，预计钢化玻璃行业将继续保持稳健的发展态势，并在新兴市场中发挥更加重要的作用。

一、定义及分类

钢化玻璃是经过特定的热处理工艺后的玻璃，其表面形成了压应力层，这使得其机械强度和耐热冲击强度得到显著提高，并且在破碎时会形成特殊的碎片状态。钢化玻璃按照形状分类可以分为平面钢化玻璃和曲面钢化玻璃；按照外观分类可以分为平钢化玻璃和弯钢化玻璃；按照平整度分类可以分为优等钢化玻璃和合格钢化玻璃；按照工艺分类可以分为物理钢化玻璃和化学钢化玻璃；按照钢化度分类可以分为钢化玻璃、半钢化玻璃以及超强钢化玻璃。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

钢化玻璃行业主管部门包括国家发展改革委、国家工业和信息化部等。国家发展和改革委员会主要承担行业的宏观管理职能，负责组织拟订综合性产业政策，推动技术创新；负责协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；参与制订、修订国家标准和行业标准，组织贯彻实施并进行监督等。国家工业和信息化部主要职责为拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；指导推进信息化建设，以及协调维护国家信息安全等。

2、行业相关政策

随着环保政策的不断收紧，钢化玻璃企业需要严格遵守相关法规和政策要求，加强环保投入和质量管理，确保产品的环保性和安全性。2024年4月，工信部等七部门印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出加快生产设备绿色化改造。推动重点用能行业、重点环节推广应用节能环保绿色装备。建材行业以现有水泥、玻璃、建筑卫生陶瓷、玻璃纤维等领域减污降碳、节能降耗为重点，改造提升原料制备、窑炉控制、粉磨破碎等相关装备和技术。这加快钢化玻璃企业向绿色生产方式的转变。

三、发展历程

中国钢化玻璃行业发展主要经历了三个阶段。1955年至1970年的萌芽期，这个阶段的钢化玻璃行业从尝试生产到正式产业化，初步形成了专业化应用。1971年至1990年的高速发展期，该阶段中国引进国外设备和技术，加快了行业的发展步伐，促进了生产技术和产品质量的提升。1991年至今的成熟期，该阶段中国钢化玻璃产业突破技术垄断，向高端化、专业化发展，同时积极响应科技进步和环保政策，推动生产技术和产品质量持续提升。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

钢化玻璃行业的技术壁垒主要体现在生产工艺的复杂性和对技术精确度的高要求上。钢化玻璃的生产需要通过精密的物理或化学方法，使玻璃表面形成一层压应力层，从而提高其强度和耐热冲击性能。这一过程涉及到高温熔融、快速冷却、离子交换等多个技术环节，每一环节都需要精确控制以确保产品质量。这对生产企业的技术水平提出了较高的要求。

2、市场壁垒

中国钢化玻璃行业在市场方面面临的主要壁垒是品牌竞争和市场份额。随着市场竞争的加剧，品牌知名度和市场份额成为企业竞争力的重要体现。首先，品牌竞争是钢化玻璃行业的重要壁垒之一。品牌是企业信誉和形象的体现，对于消费者来说具有重要的参考价值。因此，企业需要注重品牌建设，提高品牌知名度和美誉度，以吸引更多的消费者。其次，市场份额也是市场壁垒的重要体现。在市场竞争激烈的情况下，企业需要不断扩大市场份额，提高市场占有率。这需要企业具备较强的市场营销能力和客户服务能力，以满足消费者的需求和期望。

3、政策壁垒

中国钢化玻璃行业在政策方面面临的主要壁垒是环保政策和产业政策。随着环保意识的不断提高和政府对环保工作的重视，环保政策对钢化玻璃行业的影响日益显著。首先，环保政策要求企业加强环保投入和治理，减少污染物排放。这需要企业投入大量的资金和技术力量进行环保设施建设和治理工作，增加了企业的运营成本。其次，产业政策也对钢化玻璃行业产生了一定的影响。政府通过制定产业政策来引导行业的发展方向和市场格局。例如，政府鼓励企业向高端、绿色、智能方向发展，推动行业技术进步和产业升级。然而，这也需要企业具备较高的技术水平和创新能力，以适应政策的变化和市场的需求。

五、产业链

1、行业产业链分析

钢化玻璃产业链上游主要包括原材料、燃料供应商，其中原材料为石英砂、纯碱、芒硝、白云石、石灰石等，燃料则包括天然气、重油、电等，燃料用于玻璃熔炉加热过程。产业链中游为钢化玻璃生产制造商，将原材料经过一系列加工处理，如熔化、成型、切割、磨边、清洗、钢化等，最终制成钢化玻璃产品。钢化玻璃的生产工艺主要包括浮法工艺和压延工艺。浮法工艺是目前最常用的生产工艺，其产品质量稳定、生产效率高，适用于大规模生产。而压延工艺则主要用于生产一些特殊形状和规格的钢化玻璃产品。产业链下游为建筑、家居、汽车、电子等领域。

钢化玻璃行业产业链

石英砂

江苏太平洋石英股份有限公司

广东中旗新材料股份有限公司

凯盛科技股份有限公司

中国南玻集团股份有限公司

纯碱

中盐内蒙古化工股份有限公司

内蒙古远兴能源股份有限公司

山东海化集团有限公司

唐山三友化工股份有限公司

天然气

中国燃气控股有限公司

港华投资有限公司

中国华润有限公司

中国石油天然气集团有限公司

电

中国大唐集团有限公司

国家电力投资集团有限公司

中国长江电力股份有限公司

中国广核集团有限公司

上游

信义超薄玻璃(东莞)有限公司

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

中国南玻集团股份有限公司

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

中游

建筑

家居

汽车

电子

下游

2、行业领先企业分析

（1）株洲旗滨集团股份有限公司

株洲旗滨集团股份有限公司是一家专注于玻璃产品的研发、生产与销售的大型企业集团。公司已经形成了从硅砂、玻璃原片、在线Low-E镀膜节能玻璃、在线TCO镀膜光伏太阳能玻璃、超白光伏基片生产到深加工及销售的“一条龙”玻璃产业群体。旗滨集团拥有雄厚的生产技术力量、庞大的客户群体以及充足的原料资源，成为了国内优质浮法玻璃、节能玻璃、光伏太阳能玻璃、特种玻璃和优质硅砂的生产基地，并跻身国内十大大型玻璃企业集团之列。在钢化玻璃领域，旗滨集团旗下的株洲特种玻璃有限公司，是中南地区最大规模的玻璃深加工基地，拥有多种世界先进的深加工设备，包括意大利BOTTERO保特罗切割机和德国BYSTRONIC百超自动中空线生产线，年产钢化、中空、夹层玻璃等各类深加工玻璃达185万平方米。2024年一季度，旗滨集团营业收入为38.57亿元，同比增长23.20%；归母净利润为4.42亿元，同比增长292.30%。

（2）中国南玻集团股份有限公司

中国南玻集团股份有限公司是国内知名的玻璃制造企业，成立于1984年，其产品涵盖浮法玻璃、光伏玻璃、工程玻璃、超薄电子玻璃及显示器件、太阳能光伏等多个领域。南玻集团在深圳、广州、成都、廊坊等地建立了现代化的浮法玻璃生产基地；在东莞、天津、成都、吴江建立了工程玻璃基地；在海南建立了优质砂矿基地；在东莞麻涌建立了以太阳能超白玻璃、太阳能电池为主要产品的绿色能源产业园；在湖北宜昌建立了高纯多晶硅生产基地，形成了从硅砂-玻璃原片-玻璃深加工完整的传统玻璃产业链和从多晶硅→硅片→电池片→太阳能电池的太阳能产业链，在国内形成了东、西、南、北完整的产销网络体系，在澳洲和香港设有子公司，产品远销美国、日本等多个国家。在钢化玻璃领域，南玻集团展现了其强大的竞争力和创新能力。南玻集团的工程玻璃产品线中包括多种钢化玻璃产品，如低辐射镀膜（Low-E玻璃）、夹胶玻璃、彩釉玻璃、减反射玻璃、晶玉玻璃、抗灰易洁玻璃等。这些产品广泛应用于建筑、汽车、家电等行业，为市场提供了多样化的高质量钢化玻璃选择。2024年一季度，南玻A营业收入为39.47亿元，同比下降3.03%；归母净利润为3.25亿元，同比下降17.92%。

六、行业现状

近年来，受建筑行业市场需求放缓的影响，中国钢化玻璃的产量自2021年的6.20亿平方米逐步下降至2023年的5.21亿平方米。尽管面临挑战，钢化玻璃行业仍然展现出一定的韧性和适应性。特别是在绿色建筑、节能建筑、汽车制造以及电子技术等新兴领域的快速发展，为钢化玻璃带来了新的增长点和市场需求。进入2024年，中国钢化玻璃行业迎来了积极的开局。根据国家统计局数据显示，2024年第一季度，中国钢化玻璃产量达到1.38亿平方米，与去年同期相比，实现了5.42%的增长率。这一增长不仅表明了钢化玻璃行业正在逐步恢复增长势头，也反映了市场对于高质量、高性能玻璃材料的持续需求。随着技术创新和产业结构的优化，预计钢化玻璃行业将继续保持稳健的发展态势，并在新兴市场中发挥更加重要的作用。

七、发展因素

1、机遇

（1）新兴市场的快速发展

随着全球经济的增长，特别是在新兴市场，建筑业和汽车行业的发展为钢化玻璃行业提供了巨大的市场机遇。在建筑领域，钢化玻璃因其较高的强度和安全性，被广泛应用于高层建筑、玻璃幕墙、室内外装饰等。此外，节能减排的全球性议题使得钢化玻璃在提供自然光照、降低能耗方面的应用越来越受到重视。在汽车行业，钢化玻璃用于制造汽车的挡风玻璃和窗户，随着汽车轻量化和安全性能要求的提升，钢化玻璃的需求也在增长。

（2）技术创新

技术进步为钢化玻璃行业带来了新的机遇。随着制造技术的提升，钢化玻璃的生产效率得到提高，成本得到降低，产品质量和性能也得到增强。例如，采用先进的熔窑和冷却技术可以生产出更加均匀、强度更高的钢化玻璃。此外，通过研发新的玻璃配方和生产工艺，可以生产出具有特殊性能的钢化玻璃，如低辐射（Low-E）玻璃、自清洁玻璃等，满足市场的多样化需求。

（3）产业升级

产业升级为钢化玻璃行业提供了转型机遇。中国政府鼓励企业通过技术创新提升产品附加值，推动产业向高端化、智能化、绿色化方向发展。钢化玻璃企业可以通过引入自动化和智能化生产线，提高生产效率和产品质量，减少人工成本和能耗。同时，通过加强研发投入，开发新产品，拓展新应用领域，提升企业的市场竞争力。

2、挑战

（1）市场竞争激烈

随着钢化玻璃市场的不断扩大，行业内竞争也日趋激烈。众多企业纷纷进入这一领域，使得市场竞争愈发激烈。为了在竞争中取得优势，企业需要不断提高产品质量、降低成本、优化服务，这对企业的经营管理能力提出了更高的要求。同时，国际市场的竞争也不容忽视。国外企业在技术、品牌、资金等方面具有较大优势，其产品在国内外市场上都具有较强的竞争力。这对中国钢化玻璃企业而言，既是挑战也是机遇。企业需要在竞争中不断学习、借鉴和创新，提高自身竞争力。

（2）环保压力增大

随着环保政策的不断收紧，钢化玻璃企业面临的环保压力也在逐渐增大。企业需要严格遵守相关环保法规和政策要求，加强环保投入和治理，确保生产过程中的污染排放达到标准。然而，环保投入的增加无疑会增加企业的运营成本，对企业的经济效益产生一定的影响。因此，如何在保证环保要求的同时，降低生产成本、提高经济效益，成为企业面临的一大挑战。

（3）原材料成本上升

原材料成本是钢化玻璃企业生产成本的重要组成部分。然而，近年来，由于全球原材料价格的不断上涨以及供应链的不稳定，企业面临着原材料成本上升的压力。原材料成本的上升会导致企业生产成本增加，进而影响企业的盈利能力和市场竞争力。为了应对这一挑战，企业需要加强原材料采购管理，优化供应链管理，降低采购成本。同时，企业还需要积极开发新型原材料和替代品，以降低对原材料价格的依赖。

八、竞争格局

中国钢化玻璃生产企业众多，但普遍规模较小，导致整个行业的市场化程度高而集中度相对较低。这导致了市场上的竞争非常充分，但也带来了行业结构发展不平衡的问题。行业内企业可以大致分为三个竞争梯队。第一梯队包括南玻集团、信义玻璃、旗滨集团等龙头企业，它们在技术、规模、市场占有率等方面具有明显优势。第二梯队有耀皮玻璃、台玻集团、金晶集团等企业，它们在特定细分市场或区域内具有较强的竞争力。第三梯队则由中玻控股、河北迎新、武汉长利、望美实业等企业构成，这些企业在地方市场或特定产品线上具有竞争力。

九、发展趋势

1、智能化与自动化生产

随着工业4.0和智能制造的推进，钢化玻璃企业将引入更多的自动化设备和智能化系统，实现生产过程的自动化控制和优化。首先，钢化玻璃企业将采用自动化的生产线，如自动切割机、自动磨边机、自动检验设备等，提高生产效率，减少人工干预，降低生产成本。其次，企业还将引入智能化的管理系统，如MES（制造执行系统）、ERP（企业资源计划系统）等，实现生产过程的实时监控和优化，提高生产管理的效率和水平。最后，钢化玻璃企业还将加强对大数据、云计算、物联网等新技术的应用，通过数据分析和挖掘，优化生产流程，提高生产决策的科学性和精准性。

2、绿色环保成为主流

随着全球对环保和可持续发展的重视，中国钢化玻璃行业的未来发展趋势将更加注重绿色生产和环保技术的应用。企业将面临转型升级的压力，需要通过技术创新和设备更新，提高能源利用效率，减少生产过程中的能源消耗和废弃物排放。首先，钢化玻璃企业将加大对清洁能源的利用，如天然气、太阳能等，减少对传统化石能源的依赖。同时，企业还将采用先进的节能技术，如全氧燃烧技术、余热回收系统等，降低能耗。其次，钢化玻璃企业将加强废弃物的循环利用，如回收利用生产过程中产生的废玻璃、废气、废水等。这不仅可以减少环境污染，也可以降低生产成本。最后，钢化玻璃企业还将加强对环保法规的遵守，通过建立严格的环境管理体系，确保生产过程符合国家的环保标准。同时，企业还将加强对环保技术的投入，如开发低辐射（Low-E）玻璃、自清洁玻璃等环保型产品，满足市场对绿色建材的需求。

3、多元化市场应用拓展

随着科技的不断进步和市场的不断开拓，钢化玻璃的应用领域将不断拓展。除了传统的建筑、汽车等领域外，钢化玻璃还将广泛应用于新能源、电子、航空航天等新兴领域。这些领域对钢化玻璃产品的需求将不断增加，为行业带来新的增长点。同时，企业还需要根据市场需求和变化，不断调整产品结构和市场策略，以满足不同领域的需求。多元化市场应用将推动钢化玻璃行业的持续发展和创新。