偏光镜

摘要：根据数据显示，2018年至2023年，中国偏光镜行业市场规模由147亿元增至282亿元，期间年复合增长率为13.8%。这一增长主要得益于偏光片在多个领域的广泛应用，包括眼镜、显示器、相机镜头等。从下游应用来看，中国消费电子行业市场规模的持续增长也为偏光片行业的发展提供了广阔的空间。随着人们生活水平的提高和消费观念的转变，对电子产品和相关服务的需求不断增加，推动了偏光片行业市场规模的扩大。此外，随着技术的不断进步和创新，偏光片在光学领域的应用也在不断拓宽。特别是在虚拟现实技术、自动驾驶、机器人等方面的研发及实用性上，偏光片的需求也在不断增加。这些新兴领域的发展将为偏光片行业带来新的增长点。

一、定义及分类

偏光镜是根据光线的偏振原理制造的镜片，主要用于排除和滤除光束中的直射光线，使光线能沿正轨的透光轴投入眼睛视觉影像，从而使视野清晰自然。偏光镜作为一种光学器件，被广泛应用于眼镜、相机镜头、液晶显示器等领域，以改善图像质量和视觉效果。偏光镜基于功能分类可以分为透射式偏光镜、反射式偏光镜、半透过半反射式偏光镜、补偿型偏光镜。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

我国偏光镜产业主管部门包括国家发展和改革委员会、商务部、工业和信息化部、国家市场监督管理总局等。

政策指导方面，中华人民共和国国家发展和改革委员会综合研究拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门；中华人民共和国工业和信息化部负责制定行业技术法规、行业标准、行业政策、行业规划，对行业的发展方向进行宏观调控，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；商务部负责拟订国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，起草国内外贸易、国际经济合作和外商投资的法律法规，制定实施细则、规章，规范市场运行、流通秩序等。

技术监管方面，国家市场监督管理总局负责偏光镜产品标准、质量、市场秩序的监督与管理，通过起草制定市场监督管理法规、政策引导偏光镜行业规范发展。

2、行业相关政策

偏光镜作为一种具有独特光学特性的镜片，在摄影、眼镜、汽车、建筑、液晶显示器等多个领域中发挥着不可或缺的作用。随着科技的不断进步和市场需求的持续增长，偏光镜的应用领域也在不断拓展。为了推动新材料产业的发展，尤其是战略性新兴产业的壮大，2023年12月国务院印发《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，其中明确鼓励生产新型显示用光学薄膜材料，包括反射膜、扩散膜、增亮膜、复合膜、偏光片、相位差膜、触控导电膜、OCA胶膜、保护膜等。这一政策将偏光片制造正式列为新材料产业中的战略性新兴产业，标志着国家对于偏光镜行业发展的高度重视和支持。

三、发展历程

偏光镜行业可分为三个阶段，彰显了中国在该领域从无到有、从弱到强的崛起轨迹。1995年至1999年的萌芽期，这一时期，中国的偏光镜行业尚处于起步阶段，发展相对较晚。面对国外成熟的技术和市场，中国偏光镜行业通过积极引进和学习国外先进技术，开始逐步建立起自己的生产基础。2000年至2010年的启动期，在这一阶段，随着技术的不断积累和市场的逐步打开，中国的偏光镜生产商数量显著增加。同时，行业内的技术水平和产品种类也得到了进一步的提升和丰富，逐渐满足了国内外市场的多样化需求。2011年至今的高速发展期，这一时期，中国偏光镜行业在技术、规模和国际市场竞争力方面均取得了显著的进步。国内厂商不仅加强了自主研发能力，还积极引进国际先进技术和管理经验，不断提升产品质量和生产效率。同时，随着“一带一路”倡议的推进和国际贸易的深入发展，中国偏光镜产品在国际市场上的竞争力也日益增强，逐渐树立了良好的品牌形象。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

中国偏光镜行业的技术壁垒体现在多个方面。首先，偏光镜的制造涉及精密光学技术和复杂的镀膜工艺，这些技术需要长期的积累和研发才能掌握。例如，偏光镜的工作原理是选择性地过滤来自某个方向的光线，这要求镜片在设计和制造过程中必须达到极高的精度和光学性能。此外，随着消费者对产品性能要求的提升，偏光镜行业也在不断引入新技术，如防刮、防水、抗反光等，这些技术的集成应用进一步提高了行业的技术门槛。其次，偏光镜行业对生产设备的要求极高，需要精密的光学加工设备和检测仪器，这些设备的购置和维护成本较高，对企业的资金实力和技术操作人员的专业技能提出了更高的要求。同时，企业还需要不断进行技术创新和产品升级，以适应市场的变化和需求。最后，专利技术也是构成偏光镜行业技术壁垒的重要因素。许多核心技术和制造工艺被行业领先企业通过专利保护起来，新进入企业要突破这些专利壁垒，需要投入大量的研发资源和时间，这对中小企业来说是一个不小的挑战。

2、资金壁垒

偏光镜行业的资本壁垒主要体现在以下几个方面。首先是研发投入，由于偏光镜技术含量高，企业需要投入大量的资金用于新技术的研究和开发，以及新产品的设计和测试。这些研发活动往往周期长、风险大，需要企业有足够的资本实力支撑。其次是生产设备的投资。高精度的光学加工设备和检测仪器价格昂贵，企业要形成规模化生产，必须购置一定数量的先进设备，这对企业的资金规模提出了较高的要求。再次是市场推广和品牌建设。偏光镜产品要获得市场认可，需要通过广告宣传、营销活动等手段进行推广，这同样需要大量的资金投入。同时，品牌的建立和维护也需要长期的资金和时间积累。最后，由于偏光镜行业对原材料的质量要求较高，企业还需要面对原材料成本的压力。在原材料价格波动的情况下，企业需要有足够的资金储备来应对市场风险。

3、供应商认证壁垒

偏光镜行业存在供应商认证壁垒的主要原因是，其技术专业性和复杂性、品质要求严格、客户关系和供应链稳定性以及资金投入和产能规模等因素。以上的壁垒限制新供应商的进入，使得行业内的主要供应商能够保持其市场地位和竞争优势。同时，偏光镜产品的认证过程耗时较长、流程复杂，因此下游客户不会轻易更换已经通过其认证的供应商。

五、产业链

1、行业产业链分析

偏光镜产业链上游主要包括偏光膜（PVA）、保护膜（TAC）、胶粘材料、泡棉材料、搭扣材料、EMI胶带等。产业链中游为偏光镜生产制造商。产业链下游为偏光镜应用行业，主要包括液晶电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、手机、穿戴设备、车载显示、工业控制及公共显示等各类光电显示产品。

偏光镜行业产业链

偏光膜（PVA）

安徽皖维高新材料股份有限公司

内蒙古双欣环保材料股份有限公司

中国石油化工股份有限公司

宁夏大地化工有限公司

保护膜（TAC）

安徽吉光新材料有限公司

乐凯光电材料有限公司

浙江东氟塑料科技有限公司

新纶新材料股份有限公司

胶粘材料

湖北回天新材料股份有限公司

康达新材料(集团)股份有限公司

深圳市安伯斯科技有限公司

辽宁吕氏化工(集团)有限公司

上游

宁波杉杉股份有限公司

恒美光电股份有限公司

宁波长阳科技股份有限公司

深圳市盛波光电科技有限公司

中游

液晶电视

显示器

笔记本电脑

平板电脑

手机

穿戴设备

下游

2、行业领先企业分析

（1）宁波杉杉股份有限公司

宁波杉杉股份有限公司于2021年收购LG化学的偏光片业务，打破长期以来被日韩企业把控偏光片技术的局面，进而拥有6条偏光镜生产线，同时杉杉股份在广州、张家港、绵阳共建设6条新产线。目前，杉杉股份的南京生产基地的产能达1亿平方米/年，且广州生产基地的总产能将超1亿平方米/年，同时张家港总产能将超4000万平方米/年。其次，LG化学的1700多项技术专利全部交付给杉杉股份，并保持原经营和技术团队不变。2023年公司在大尺寸（包括TFT-LCD电视/显示器/笔记本电脑）偏光片的出货面积份额由2022年的30%提升至33%，持续保持全球第一。从主要产品应用领域来看，公司LCD电视用偏光片业务、LCD显示器用偏光片业务的市场份额均排名全球第一。2023年，公司偏光片营业收入为103亿元，同比下降0.32%；偏光片营业成本为83亿元，同比增长9.45%。

（2）深圳市三利谱光电科技股份有限公司

深圳市三利谱光电科技股份有限已具备满足下游众多应用领域要求所需偏光片的生产能力。产品类型包括TN偏光片、STN偏光片、TFT偏光片、OLED偏光片、3D眼镜用偏光片等，产品有效厚度最薄已达到79μm，并可提供90μm、120μm、130μm、150μm、210μm等不同厚度产品。其次，公司自主研发并掌握PVA延伸技术、PVA复合技术、压敏胶开发技术、翘曲控制技术、外观自动检查技术以及设备设计和集成技术等偏光片生产核心技术，打破偏光片长期由日本和韩国企业垄断的局面。2023年，三利谱偏光片营业收入为21亿元，同比下降4.48%；偏光片营业成本为17亿元，同比增长3.45%。

六、行业现状

根据数据显示，2018年至2023年，中国偏光镜行业市场规模由147亿元增至282亿元，期间年复合增长率为13.8%。这一增长主要得益于偏光片在多个领域的广泛应用，包括眼镜、显示器、相机镜头等。从下游应用来看，中国消费电子行业市场规模的持续增长也为偏光片行业的发展提供了广阔的空间。随着人们生活水平的提高和消费观念的转变，对电子产品和相关服务的需求不断增加，推动了偏光片行业市场规模的扩大。此外，随着技术的不断进步和创新，偏光片在光学领域的应用也在不断拓宽。特别是在虚拟现实技术、自动驾驶、机器人等方面的研发及实用性上，偏光片的需求也在不断增加。这些新兴领域的发展将为偏光片行业带来新的增长点。

七、发展因素

1、机遇

（1）新兴技术推动需求增长

随着科技的不断进步，特别是在5G、AIoT技术以及全球数字化进程的加速发展背景下，新型显示技术如VR/AR设备、柔性显示屏等对偏光镜的需求日益增长。这些新兴技术的应用为偏光镜行业带来了巨大的市场潜力。例如，偏光镜是液晶显示技术中不可或缺的组件，随着智能手机、平板电脑、电视等消费电子产品的不断升级和渗透率的提升，偏光镜的需求量也随之增加。此外，车载显示屏作为智能汽车发展的关键部分，其对偏光镜的需求也呈现出快速增长的趋势。

（2）国内企业技术突破与产能扩张

近年来，中国偏光镜企业通过不断的技术创新和研发投入，已经在某些领域实现了技术突破，缩小了与国际先进水平的差距。国内一些领先的偏光镜生产企业，如深圳市三利谱光电科技股份有限公司和深圳市纺织(集团)股份有限公司，通过扩大产能、提升产品技术水平，已经在市场中占据了一定的地位。国内企业的崛起不仅提升了整个行业的竞争力，也为下游应用领域提供了更多的选择和更可靠的供应保障。此外，随着国际合作的加深和技术交流的频繁，国内企业有更多的机会吸收国外先进技术，加速自身产品的升级换代，进一步提升在全球市场的竞争力。

（3）政策支持与市场环境优化

中国政府在推动高新技术产业发展方面给予了政策上的支持，这为偏光镜行业的技术进步和市场扩张提供了良好的外部环境。政府不仅在研发资助、税收优惠等方面为企业提供支持，还通过推动产业链整合、优化产业结构等措施，促进了偏光镜行业的健康发展。同时，随着国内外经济环境的逐步改善，市场需求稳步增长，为偏光镜行业的发展提供了稳定的市场基础。在“十四五”规划和碳中和目标的推动下，绿色环保、节能减排成为产业发展的重要方向，偏光镜行业作为显示技术的关键材料，有望在这一进程中获得更多的关注和投资。

2、挑战

（1）原材料供应与成本控制

偏光镜的主要原材料包括PVA膜、TAC膜等，这些材料的供应状况直接影响到偏光镜的生产成本和产品质量。当前，部分关键原材料的供应主要依赖进口，这对国内企业在成本控制和供应链管理上提出了更高要求。此外，原材料价格波动也会对企业的利润产生影响。因此，中国偏光镜企业需要加强与原材料供应商的合作，提高供应链的稳定性和抗风险能力。同时，企业还需要通过技术创新和管理优化，提高原材料利用率，降低生产成本，增强自身的成本控制能力。

（2）技术挑战与创新需求

中国偏光镜行业面临的首要挑战之一是技术创新。尽管近年来中国在偏光镜制造技术上取得了显著进步，但与国际先进水平相比，仍存在一定差距。偏光镜技术涉及精密光学、材料科学、镀膜工艺等多个领域，需要长期的研发投入和经验积累。目前，中国企业在高端偏光镜产品的研发和生产上还存在技术瓶颈，特别是在高透过率、超薄型等高端产品技术上。此外，随着下游应用市场对偏光镜性能要求的不断提高，如车载显示屏、高端IT和手机领域等，中国企业亟需加大研发力度，提升产品技术水平，以满足市场需求。

（3）市场竞争与品牌建设

中国偏光镜行业竞争激烈，市场集中度相对较低，且主要市场份额仍被国际大企业所占据。国内企业在品牌影响力、市场认可度方面与国际知名品牌相比仍有差距。此外，随着全球市场的开放和国际贸易的深入，国内企业不仅要面对来自国内的竞争，还要应对国际竞争对手的挑战。因此，中国偏光镜企业需要加强品牌建设，提升品牌价值和市场竞争力。同时，企业还需要通过提高产品质量、优化服务、加强市场营销等手段，增强自身的市场竞争力。

八、竞争格局

国内偏光片市场的产能主要来自一些日本企业在中国建厂，如住友化学、日东电工等。然而，随着国内企业的技术提升和产能扩充，市场集中度不断提升，一些国内龙头企业如恒美光电、杉杉股份等也逐渐崭露头角。这些企业通过不断提升产能产量和技术创新能力，有效推动了偏光镜产业实现新的升级和突破。现阶段，中国偏光镜行业第一梯队为宁波杉杉股份有限公司、恒美光电股份有限公司；第二梯度为宁波长阳科技股份有限公司、深圳市盛波光电科技有限公司、深圳市三利谱光电科技股份有限公司；第三梯队为深圳市纺织（集团）股份有限公司、江苏翔腾新材料股份有限公司、南京冠石科技股份有限公司。

九、发展趋势

1、未来AR/VR头显设备将成为偏光镜行业发展的驱动因素之一

2023年AR/VR头显设备出货量约为1010万台，同比增长14%。随着苹果Vision Pro以及其他企业的AR/VR头显设备发布后，AR/VR头显设备行业的市场规模迅速增长。预计2023年至2027年，AR/VR头显设备的复合年增长率为32.6%。值得关注的是，AR/VR头显设备的消费级应用市场规模将高于296亿元，同时企业级应用市场规模将高于931亿元。由于在AR/VR头显设备中，偏光镜主要用于改善显示效果和提供舒适的观看体验，从而使用户能更好地沉浸在虚拟世界中。可见，未来AR/VR头显设备的生产将有大量偏光镜的使用需求。

2、未来医疗器械行业发展向好，带动偏光镜的使用量

中国老龄化程度加重，预计到2025年，中国60岁及以上老年人口总量将突破3亿人，占总人口比重超过20%。预计到2035年，中国老年人口总量将达到约4.2亿人，占比超过30%。由于老龄人面临更大失去行动力和手术风险，对医疗器械需求量将持续增大。2022年中国医疗器械行业整体营业收入达1.3万亿元，同比增长12%。同年，中国医疗器械市场规模约为13000亿元，同比增长12%。值得关注的是，预计到2025年，中国医疗器械行业的营业收入将突破1.8万亿元。由于偏光镜被广泛用于制作医疗成像设备，通过提高图像的对比度和清晰度，从而帮助医生更准确地诊断疾病。这表明中国偏光镜的需求受到医疗器械行业的驱动，进而其市场规模增长。

3、未来偏光镜行业的市场集中度将继续提高

随着市场竞争的加剧和规模优势的日益凸显，行业内的龙头企业纷纷加大投入，不断提升各自的产能产量。恒美光电股份有限公司计划将扩建福州、昆山、合肥和丹阳四大生产基地的偏光镜产能。截至2027年，恒美光电预计新增1.4亿平方米的偏光镜产能和1.7亿平方米的配套膜材产能。值得关注的是，恒美光电拥有的偏光镜总产能将超2.8亿平方米，约占全球总产能的30%以上。同时，随着绵阳和扬州工厂的的建设稳步推进，杉杉股份子公司杉金光电将拥有15条全球领先的偏光片产线，总产能突破3亿平方米。随着龙头企业产能的迅速扩充，带领偏光镜行业的市场集中度不断提升，有效推动偏光镜产业实现新的升级和突破。