通信技术服务

摘要：随着网络规模越来越大，整个网络架构趋于复杂，不同厂家和制式的设备相互交错，网络建设和维护工作的专业性和包容性要求越来越高。因此，通信技术服务外包成为我国通信企业经营管理发展的趋势，通信技术服务行业发展迅速，开始走向商业化和专业化阶段，通信技术服务市场规模也逐步扩大。2023年我国通信技术服务市场规模约为3954.63亿元，同比增长5.58%。

一、定义及组成

通信技术服务行业是指提供通信网络规划、建设、维护及优化等技术服务的行业。由于通信网络技术服务具备专业性，因此通常由通信网络技术服务商专业提供此服务。在我国，通信技术服务主要包括通信网络规划设计服务、通信网络建设服务、通信网络运维服务、通信网络优化服务以及通信网络综合解决方案。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

我国通信技术服务行业已形成市场化的竞争格局，各企业面向市场自主经营，由政府职能部门依法监管，行业协会进行自律管理。行业主管部门为工业和信息化部；行业自律性组织包括中国通信企业协会、中国通信工业协会等。

工业和信息化部主要负责组织实施通信业的行业规划、计划和产业政策，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；监测分析通信业运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责提出通信业和信息化固定资产投资规模和方向等。

中国通信企业协会和中国通信工业协会是非营利的全国性社团组织，主要负责根据国家有关通信和信息化发展的政策和要求，结合通信发展实际，研究分析行业发展状况和趋势，总结和探索通信行业经营、管理、改革、服务和发展的新经验、新思路、新途径，为政府主管部门和企业提供建议和参考；起草或参与制定行业标准，组织课题研究、调查咨询、信息报送，组织进行行业统计，组织对从业人员资格认证和企业资质的认证以及年检；推动通信企业改善服务质量，提高服务水平，维护消费者的合法权益等。

2、行业相关政策

软件和信息技术服务业是近年来国家重点发展的战略性产业，推动了社会和经济的发展。而作为软件和信息技术服务产业重要支撑点的信息通信技术服务行业，其发展也深受信息产业行业政策的影响。国家高度重视信息通信技术服务行业的发展，政府及有关部门为此先后出台了《“十四五”信息通信行业发展规划》《数字中国建设整体布局规划》等一系列相关法律法规和政策，体系化推进信息通信技术标准建设和完善，鼓励聚焦新一代信息通信技术前沿领域，加强标准体系顶层设计和行业标准制定，为信息通信技术服务行业的发展提供了有利的政策保障。

三、发展历程

我国通信技术服务行业是一个新兴的行业，伴随我国移动通信技术的发展而逐步壮大。自20世纪80年代至今，中国移动通信技术经历了“1G空白、2G跟随、3G突破、4G同步、5G引领”的发展历程，通信技术服务也随着通信网络的更新迭代而不断发展演变。21世纪以前，中国尚处于1G语音时代，通信技术主要基于模拟信号传输，通信技术服务行业处于萌芽时期。21世纪初，我国2G网络逐步普及，并在2009年实现3G网络的正式商业化应用，通信网络建设剧增，网络组网模式和维护模式不断变化，呈现网络规模化、复杂化的特征。这一时期的通讯网络进一步升级，通信技术服务行业也开始进入商业化和专业化阶段。此后，随着4G技术大规模商用推广和以5G为代表的“新基建”建设步伐加速，通信网络不断更新扩容，不同制式网络层叠复杂，网络基础设施、组网环境愈加复杂，智能运维逐步成为通信网络运营商关注的重点方向。如何有效利用人工智能、大数据技术等推动通信技术服务行业向数字化、智能化、精细化发展，成为通信技术服务企业关注的重点。

四、行业壁垒

1、业务资质壁垒

通信行业对于通信网络的安全、稳定运行具有很高的要求，因此行业监管部门制定了严格的资质标准等准入门槛，通信技术服务商必须具备相应资质才能开展相关业务，包括通信工程施工总承包资质、跨区域增值电信业务经营许可资质、安全生产许可资质等。由于企业获得上述资质证书需要达到相关监管机构在资金、技术、管理等各个方面的具体要求，同时，运营商在招投标文件中会提出相关资质准入要求。严格的行业监管规定和客户对合作对象的资质要求，对新进入行业的企业构成了较高的资质壁垒。

2、技术壁垒

在通信行业的新技术、新型网络不断涌现的背景下，要求通信技术服务行业中的企业拥有完善的技术培训机制和技术转化机制。同时，随着通信技术的持续发展以及三网融合的趋势不断增强，融合多个网络平台的下一代通信网络使通信网络运维及优化业务的技术复杂度越来越大，需要针对新型的通信网络进行服务技术的研发和创新，提高不同通信网络架构下的通信性能和质量，这要求企业具备较强的技术实力与创新能力。因此，通信技术的掌握及应用能力、信息通信技术产品的研发创新能力是新进入企业的主要壁垒之一。

3、人才壁垒

随着通信行业的日益发展、通信技术的更新换代以及物联网、云计算、大数据等新兴业态的出现，通信技术服务业对人才的综合素质要求越来越高，人才短缺问题将成为制约通信技术服务业快速发展的主要因素之一。通信技术服务人员除了需要具备通信网络技术理论基础外，还需要丰富的实操经验，才能掌握各类通信网络技术。因此，人才数量及其技术水平的高低已经成为通信技术服务商的重要竞争力指标。新企业短期内难以培养出一批经验丰富、持续跟进市场需求且掌握核心技术的人才团队，人才壁垒成为行业新参与者进入本行业的又一障碍。

4、品牌壁垒

为了保证通信网络运行的高稳定性和高可靠性，运营商一般会优先选择与技术能力强、行业经验丰富、过往业绩突出、品牌知名度高、综合实力强的通信技术服务商合作。经过一定周期的业务合作，通信技术服务商积累了相互依赖的客户资源，在行业内形成了品牌壁垒。行业新进入者由于缺乏行业服务经验和成熟案例，难以在短时间内形成较强的品牌效应，形成了一定的行业壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

通信技术服务行业的上游行业主要为电子设备制造、通信设备制造和基站建设等领域。目前，这些行业在我国发展成熟，市场化程度较高，市场供给丰富，属于完全竞争性行业。随着上述上游行业的快速发展，市场竞争的加剧和市场容量的扩大，作为其行业下游的通信技术服务行业对上游具有较高的议价能力。

通信技术服务行业的下游行业主要为通信行业，主要客户是中国移动、中国联通、中国电信等通信运营商和通信基础设施运营商。通信行业是国民经济的支柱性、先导性和战略性产业，是推动国家信息化、促进我国经济增长方式转变的基础产业，其需求变化和产业政策将直接影响通信技术服务行业的经营效益和发展速度。

通信技术服务行业产业链

电子设备

北方华创科技集团股份有限公司

中微半导体设备（上海）股份有限公司

杭州长川科技股份有限公司

拓荆科技股份有限公司

芯原微电子(上海)股份有限公司

通信设备

深圳市金立通信设备有限公司

成都航天通信设备有限责任公司

北河北鑫鹏通信设备有限公司

宁波市金泽通信设备有限公司

义博通信设备集团股份有限公司

基站建设

中国建筑股份有限公司

中国通信建设北京工程局有限公司

中国电力建设股份有限公司

山东圣维通信工程有限责任公司

北京中福建设有限公司

上游

中国通信服务股份有限公司

润建通信股份有限公司

杭州华星创业通信技术股份有限公司

广东宜通世纪科技股份有限公司

中游

通信运营

通信工程

5G建设

下游

2、行业领先企业分析

（1）中国通信服务股份有限公司

中国通信服务股份有限公司是2006年经国务院同意、国务院国有资产管理委员会批准成立的大型企业，由中国电信控股，在全国范围内为通信运营商、媒体运营商、设备制造商、专用通信网及政府机关、企事业单位等提供网络建设、外包服务、内容应用及其他服务，是目前国内最大的通信技术服务商。2023年中国通信服务加大科技创新投入，产业数字化业务快速发展，在云、智算中心、“双碳”等方面打造多个标杆项目，实现合作共赢，营业收入达1486.15亿元，同比增长5.6%；毛利率为11.6%。

（2）中富通股份有限公司

中富通股份有限公司成立于2001年，是一家专业的第三方通信网络管理服务提供商，致力于为通信与信息领域提供一流的通信网络维护和通信网络优化服务。中富通以“通信服务飞轮+数字生态飞轮”的双轮发展战略为指引，一手抓通信网络服务，一手布局数字生态，打造有竞争力的产品体系及技术储备，为客户提供“软件+硬件+服务”致力于成为卓越的数字科技生态服务商。2023年中富通通信技术服务业务收入为7.55亿元，同比增长7.23%；毛利率为14.71%。

六、行业现状

在通信技术快速发展、移动互联网日益普及的情况下，我国移动电话用户数量呈现爆发式增长，通信运营商之间的竞争日趋激烈，运营商为了更加专注于自己的品牌、客户以及市场营销等核心业务，逐步将通信网络建设、维护及优化等专业技术领域的工作转移至设备供应商以及专业的通信技术服务商。另一方面，随着网络规模越来越大，整个网络架构趋于复杂，不同厂家和制式的设备相互交错，网络建设和维护工作的专业性和包容性要求越来越高。因此，通信技术服务外包成为我国通信企业经营管理发展的趋势，通信技术服务行业发展迅速，开始走向商业化和专业化阶段，通信技术服务市场规模也逐步扩大。2023年我国通信技术服务市场规模约为3954.63亿元，同比增长5.58%。未来，随着数字化、智能化改造通信网络升级步伐加快，通信技术服务行业将迎来新的发展阶段。

七、发展因素

1、有利因素

（1）国家政策大力支持

国家出台了一系列的产业政策推动通信网络建设的发展，明确了全面建设国家信息通信网络基础设施的发展规划和基本路径：着眼国家长远发展，加强战略性、网络型基础设施建设，积极推进网络强国和数字中国建设，加快5G、物联网、云计算、大数据等新型数字基础设施建设，全面推动通信技术服务业的快速发展。

（2）民间资本进入市场带来巨大的发展潜力

近年来，政府部门先后发布《关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》和《工业和信息化部关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》，鼓励和引导民间资本进入通信行业。未来民间资本将在传媒、商务应用、金融支付、终端渠道、通信行业和云计算等领域加大投资，使得移动通信行业的经营主体愈加丰富，为通信技术服务业带来了新的发展机遇。

（3）5G技术普及应用进一步拓展行业业务

5G网络组成复杂、性能强大，所承载数据量远超4G网络，需应用“超密集组网（UDN）”技术以解决“数据流量爆炸”问题。“超密集组网”技术是在传统“宏基站”周围部署大量“小基站”，并使用光纤、毫米波等手段将小基站与宏基站、核心网相连。据估算，5G基站总数量将达到4G基站数量的10倍以上，5G技术的普及应用将为通信技术服务行业带来大量新站点建设、存量站点改造、通信网络建设以及通信网络运维业务机遇。

2、不利因素

（1）成本上升导致企业压力增大

通信技术服务企业在为运营商提供通信网络建设、通信网络运维等服务时，需要投入大量人员。近年来我国劳动力价格持续上涨，通信技术服务商普遍将部分非核心的工作和业务交由具有一定技术能力的服务外协供应商负责，致使服务外协采购成本加大，通信技术服务商普遍面临着成本上升的压力，给企业带来一定的经营风险。同时，我国推出诸如“提速降费”、“开放虚拟运营商牌照”等一系列鼓励通信行业竞争的产业政策，使运营商“降本增效”需求明显，部分区域通信技术服务项目中标金额降幅较大，压缩了行业的利润空间。

（2）市场竞争加剧

我国通信技术服务行业企业较多，市场竞争激烈。随着运营商“集中采购”政策的推行以及“降本增效”计划的实施，导致通信技术服务行业竞争更加激烈。随着移动通信技术服务市场规模的不断扩大，更多的潜在竞争者进入该行业。新进入者良莠不齐，可能出现恶性竞争，影响到该行业的健康发展。

（3）人才储备不足

通信技术服务领域是一个典型的应用技术密集型行业，相关人员的专业素质和服务水平是衡量公司市场竞争力的关键因素之一。随着通信服务领域市场竞争的加剧，通信服务专业企业对高级技术人才、熟练的专业服务人员和新技术研发人才的需求也日益迫切。但由于行业内相关人才培养主要依赖企业，培养周期长，使得我国通信技术服务专业性人才储备有限，不利于行业持续创新发展。

八、竞争格局

我国通信技术服务行业已形成多元化、市场化竞争格局，企业数量众多。目前，通信技术服务商主要分为运营商自主通信技术服务商和第三方通信技术服务商。运营商自主设立的通信技术服务商通常具备较全业务范围的服务。第三方通信技术服务商如中国通信服务、润建股份、宜通世纪、超讯通信、中富通等，则根据自身在规划、建设、运维及优化等领域的不同优势，专注于一个或几个领域。随着运营商“集中采购”政策推行，运营商对通信技术服务的质量、响应时效要求更高，行业中规模较大，业务实施较为规范化，产品研发实力更强，且能够实现跨区域服务的全国性技术服务提供商竞争优势愈发明显，市场份额不断提升，而规模较小、项目实施不规范的企业将会逐渐被淘汰。

九、发展趋势

为了确保网络质量，提升竞争优势，多数省、市的通信运营商制订了规范的招投标管理办法，通过公开招投标方式选择通信技术服务提供商。近年来，通信运营商的招投标管理工作趋向于由地市级分公司向省级公司，甚至向集团公司集中。招投标的管理和通信技术服务标准的日益规范，将有利于形成健康、有序、充分竞争的通信技术服务市场。在市场化程度高，竞争日趋公开、规范的大环境下，行业内优势企业将吸引更多优质资源，有利于提升其市场份额。而一些规模偏小、实力较弱的企业将被整合淘汰，整个通信技术服务行业集中度将不断提高。未来，随着5G应用场景增加，以及通信技术服务广度、深度和复杂程度不断提升，我国通信技术服务企业将持续加速技术迭代，布局从网络建设到网络优化一体化服务，利用数字化产品及科学规范的管理模式为客户提供优质的服务。