钛矿

摘要：根据自然资源部发布的《中国矿产资源报告》，2021年，我国钛矿储量达22383.25万吨钛矿，到2022年，我国钛矿储量下降至10604.62万吨，同比减少52.6%。随着我国经济的发展和工业化的推进，对钛矿的需求不断增加。开采速度过快且近年来我国并未勘探出重大新钛矿资源，同时钛矿产量逐年提升，于是对应的钛矿储量开始减少。我国钛矿行业产能规模最大的前四家企业均来自攀西地区，分别是攀钢集团、龙佰集团、安宁股份、西昌矿业，其中攀钢集团、龙佰集团产品主要自用，安宁股份、西昌矿业产品对外销售。未来，我国钛矿行业将朝着开采智能化以及下游应用领域多样化发展。

一、定义及分类

钛矿是指含有大量钛矿石的矿产。依据中国自然资源部(2016)划分方案，钛矿类型划分为原生钛（磁）铁矿型、钛铁砂矿型、金红石型和金红石砂矿型四大类。我国钛资源较多为共生型原矿，主要以原生钛（磁）铁矿型的形式存在，金红石型钛矿短缺。

二、行业政策

1、主管部门及监管体制

钛矿行业主管部门主要为国家发展和改革委员会、工业和信息化部、自然资源部等。国家发改委主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。工信部主要负责组织研究及拟定工业、通信业和信息化发展战略、规划，提出产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议，组织拟订并实施高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，组织拟订行业技，术规范和标准，指导钛矿等矿产资源行业质量管理工作。自然资源部主要负责制定钛矿资源的规划、管理和保护政策，确保资源的合理利用和可持续发展。负责钛矿资源的权属登记和管理，维护资源的合法权益。对钛矿行业的开发活动进行监管和执法，确保行业合规运营。负责收集、整理和分析钛矿资源的相关信息，为政府决策和行业发展提供数据支持等。

钛矿行业自律组织主要包括中国有色金属工业协会钛锆铪分会等。中国有色金属工业协会钛锆铪分会主要负责参与拟定行业发展规划和产业政策，接受协会和政府部门的委托，参与制定钛矿行业的发展规划、产业政策等前期性工作，为行业的健康发展提供指导。收集、整理、分析、发布国内外钛矿市场、经营、生产、科研、新产品开发等信息，为会员单位提供及时、准确的市场动态和行业信息。参与制定、修订钛矿行业的有关技术、经济管理等的标准和规范，并组织、督促会员贯彻实施。

2、相关政策

近年来，我国政府推出许多相关政策促进钛矿行业的发展，如《关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》，通知提出完善探矿权新立、延续、保留登记管理。规范探矿权变更登记管理。调整矿区范围管理方式。完善采矿权新立、延续登记管理。完善采矿权变更、注销登记管理。通过完善探矿权、采矿权的新立、延续、保留、变更和注销登记管理，可以加强行业内的规范化操作，减少不合规、非法的探矿和采矿行为，提升整个行业的合规性和健康性。规范的探矿权、采矿权管理可以确保资源的合理开发和利用，避免资源的浪费和破坏。这有助于实现资源的可持续利用，为钛矿行业的长期发展奠定基础。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

钛矿的开采、加工和应用涉及到一系列复杂的技术流程，包括矿石勘探、开采、破碎、磨矿、选矿、冶炼、加工等。这些技术不仅需要深厚的专业知识，还需要丰富的实践经验。在我国，钛矿行业已经发展多年，形成了较为完善的技术体系和产业链，掌握了一定程度的核心技术。新进入者需要投入大量的人力、物力和财力进行技术研发和人才培养，以突破技术壁垒。

2、资金壁垒

钛矿行业属于资金密集型行业，从勘探、开采到加工、销售，每一个环节都需要大量的资金投入。在我国，钛矿行业的竞争已经相当激烈，市场份额主要由几家大型企业占据。新进入者需要投入巨额资金来建设生产线、购买设备、研发技术、开拓市场等。同时，由于钛矿行业的周期性较强，价格波动较大，新进入者还需要承担较大的市场风险。这使得资金壁垒成为新进入者面临的重要挑战之一。

3、资源壁垒

钛矿是一种稀缺的自然资源，其分布不均，获取难度大。在我国，钛矿资源主要集中在四川、云南、海南等少数地区，且品位较低，开采难度较大。这使得拥有钛矿资源的企业在行业中具有天然的优势。新进入者需要花费大量的时间和精力去寻找合适的钛矿资源，或者通过购买等方式获得资源。但是，这需要巨大的资金投入，并且可能面临资源枯竭或开采难度大的风险。

四、产业链

1、行业产业链分析

钛矿产业链上游主要为钛矿的矿产勘探设备以及矿山开采设备等；产业链中游则为钛矿开采；产业链下游则主要为钛冶炼；终端则主要应用于涂料、塑料、橡胶、造纸、航空航天、船舶、军工以及冶金等行业。

从上游来看：资源的供给状况直接决定了钛矿行业的基础。钛资源的分布、储量大小以及开采难度都会影响到钛矿行业的供应能力和成本。此外，高质量的勘探设备和高效、环保的矿山开采设备对钛矿行业的发展至关重要，它们能够帮助企业提升资源勘探成功率，降低开采成本，提高生产效率和产品质量。

从下游来看：下游产业对钛矿产品的需求直接决定了钛矿行业的市场规模和发展速度。随着涂料、塑料、橡胶、造纸等行业的快速发展，对钛矿产品的需求不断增加，推动了钛矿行业的持续发展。下游产业对钛矿产品的应用决定了钛矿行业的发展方向。例如，随着航空航天、汽车制造等高端制造业的发展，对高性能钛合金的需求不断增加，促进了钛矿行业向高端领域发展。

钛矿行业产业链

矿产勘探

中矿资源勘探股份有限公司

中联重科股份有限公司

三一重工股份有限公司

北方重工集团有限公司

中国有色矿业集团有限公司

矿山开采设备

中信重工机械股份有限公司

西北有色地质矿业集团有限公司

中联重科股份有限公司

中国五矿集团有限公司

上游

龙佰集团股份有限公司

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

四川安宁铁钛股份有限公司

重钢西昌矿业有限公司

中游

钛冶炼

下游

涂料

塑料

橡胶

造纸

终端

2、行业领先企业分析

（1）攀钢集团钒钛资源股份有限公司

钒钛股份是中国西部最大的钒钛产品及含钒钛钢铁生产基地，公司依托攀西地区丰富的钒钛磁铁矿资源优势，致力于钒、钛、钢铁产业的资源整合和产业升级换代，实现了钒钛磁铁矿资源的综合开发利用，形成了钒、钛、钢铁三大业务板块，是国内少数同时拥有钒、钛资源，并具有完整产业链的钒钛生产企业之一。钒钛股份是国内主要钛原料供应企业，钒钛股份经营的钛精矿产品在产品质量和经营规模方面在国内有较大影响力。2023年钒钛股份钛精矿经营量176 万吨（含自用），居国内前列。近年来，钒钛股份钛精矿业务营业收入逐年上涨，营业收入从2020年的7.53亿元，上涨至2023年的23.09亿元。

（2）四川安宁铁钛股份有限公司

安宁股份，全称四川安宁铁钛股份有限公司，是一家主要从事钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售的公司。其主营业务涵盖了铁矿石开采、洗癣钒钛铁精矿、钛精矿、钛中矿及其他矿产品的加工、销售等。安宁股份凭借得天独厚的矿产资源优势和多年积累形成的采选技术优势，已成为国内主要的钒钛磁铁矿采选企业之一。公司所拥有的潘家田钒钛磁铁矿资源属于攀西战略资源创新开发试验区的核心资源之一，为公司的可持续发展打下了坚实的基础。近年来，安宁股份钛矿采选业务营业收入呈波动态势，2021年安宁股份钛矿采选业务营业收入为22.91亿元，到2023年，安宁股份钛矿采选业务营业收入下降至18.45亿元。

五、行业现状

中国是世界上钛资源比较丰富的国家之一，钛矿主要分布在四川、海南、云南、湖北等地。中国钛矿资源以钛铁矿和金红石为主，其中，四川攀枝花地区的钒钛磁铁矿床是世界著名的大型钒钛磁铁矿基地。根据自然资源部发布的《中国矿产资源报告》，2021年我国钛矿储量达22383.25万吨钛矿，到2022年，我国钛矿储量下降至10604.62万吨，同比减少52.6%。随着我国经济的发展和工业化的推进，对钛矿的需求不断增加。开采速度过快且近年来我国并未勘探出重大新钛矿资源，同时钛矿产量逐年提升，于是对应的钛矿储量开始减少。

六、发展因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的支持

近年来，随着新能源汽车的发展，我国政府推出许多相关政策促进钛矿行业的发展，如《关于完善矿产资源规划实施管理有关事项的通知》，提出进一步落实规划实施责任、大力支持能源资源基地和国家规划矿区内战略性矿产勘查开采、充分发挥勘查开采规划区块空间指引作用等。通过明确规划实施责任，能够确保钛矿行业的各项规划得到有效执行。这有助于提高行业的管理水平和运营效率，促进钛矿行业的健康发展。大力支持能源资源基地和国家规划矿区内战略性矿产勘查开采将鼓励钛矿企业加大勘查开采力度，提高资源利用效率。同时，也有助于推动钛矿行业的产业升级和结构调整。通过规划区块的空间指引作用，能够明确钛矿资源的分布情况和开发潜力，为企业的投资决策提供重要参考。这有助于优化资源配置，提高钛矿行业的整体效益。

（2）下游应用领域市场需求旺盛

钛合金的广泛应用直接推动了下游市场的旺盛需求。在航空航天领域，钛合金被用于制造飞机发动机、机身等关键部件，其需求量随着航空航天产业的发展而不断增长。在汽车领域，钛合金因其轻质高强的特点，被用于制造汽车轮毂、发动机零部件等，提高了汽车的性能和安全性。在医疗领域，钛合金被用于制造人工关节、牙科植入物等医疗器械，为医疗行业提供了更好的解决方案。这些下游领域的旺盛需求为钛矿行业提供了广阔的市场空间和发展机遇。

（3）钛及其合金逐渐替代传统材料

随着科技的进步和工业的发展，钛及其合金以其独特的性能逐渐替代传统材料，成为现代工业的重要选择。钛合金密度低、强度高、耐腐蚀性好，尤其在极端环境下表现出色，因此在航空航天、军工、化工等领域得到了广泛应用。此外，钛合金还具有良好的生物相容性，被广泛应用于医疗器械和人工植入物等领域。这种替代趋势不仅为钛矿行业提供了广阔的市场空间，也推动了行业技术的不断创新和进步。

2、不利因素

（1）环保压力增大

随着全球环境问题的日益严重，环保法规对钛矿行业的压力也在逐步增大。钛矿开采和加工过程中可能会产生大量的废水、废气和废渣，对环境造成严重的污染。为了符合环保法规的要求，企业需要投入大量的资金和技术进行污染治理和环境保护，这无疑增加了企业的运营成本。同时，严格的环保政策还可能限制企业的生产规模和扩张计划，进一步压缩了企业的利润空间。因此，环保压力增大是钛矿行业发展的一个不利因素。

（2）资源分布不均

全球钛资源分布极不均匀，优质钛矿资源主要集中在少数国家。这种资源分布的不均衡不仅使得其他国家获取资源的难度和成本增加，还加剧了国际市场上的竞争。一些资源丰富的国家往往通过控制资源供应来影响国际市场价格，给其他国家的钛矿企业带来了很大的风险。此外，资源分布的不均衡也限制了钛矿行业的全球化发展，使得企业难以在全球范围内优化资源配置和拓展市场。

（3）开采成本较高

钛矿的开采成本通常较高，这主要是由于钛矿资源的开采难度较大、开采过程中需要投入大量的人力和物力资源等因素所致。随着钛矿资源的不断开采，高质量、易开采的钛矿资源逐渐减少，开采成本也在逐步上升。此外，一些地区的钛矿资源分布在地形复杂、气候条件恶劣的地区，这进一步增加了开采的难度和成本。高昂的开采成本使得钛矿企业在市场竞争中难以形成价格优势，限制了企业的盈利能力。

七、竞争格局

我国钛矿行业集中度相对较高，钛矿采选主要集中在四川省，该地区的钛矿产量占到我国钛矿总产量的87%以上，显示出明显的地域集中性。此外，我国钛矿行业产能规模最大的前四家企业均来自攀西地区，分别是攀钢集团、龙佰集团、安宁股份、西昌矿业，其中攀钢集团、龙佰集团产品主要自用，安宁股份、西昌矿业产品对外销售。伴随着行业的发展和市场的调整，具有竞争力的大型企业逐渐壮大，市场集中度将持续提升。

八、发展趋势

随着信息技术和人工智能的快速发展，钛矿行业正逐步引入自动化和智能化技术，以提高生产效率和安全性，减少人工成本。智能化开采不仅能够优化资源配置，减少资源浪费，还有助于实现精细化管理和实时监控，从而提升整体竞争力。此外，随着新材料研究的深入和新兴产业的崛起，钛矿的下游应用领域有望进一步拓宽。新兴应用领域将为钛矿行业带来增长点。未来，我国钛矿行业将朝着开采智能化以及下游应用领域多样化发展。