挂面

摘要：挂面因口感好、食用方便、价格低、易于贮存，一直是是我国的传统主食之一，现代挂面产业经过多年的发展，已形成一个相对成熟的市场，机械自动化生产取代了早期的手工制作，并向智能化制造方向发展，随着人民生活水平的提高，人们对挂面的营养健康也越来越重视，挂面的功能已从单纯果腹、方便的快捷食品，发展成快捷、营养、健康、美味兼顾的主食产品，2023年我国挂面行业市场规模达631亿元，同比增长7.35%。

一、定义及生产流程

挂面是以小麦粉、蔬菜（或蔬菜粉、蔬菜汁）、鸡蛋（或鸡蛋粉）、杂粮粉（荞麦粉、高粱粉、燕麦粉等）等为原料，添加适量食用盐、食用碱，经加水和面、熟化、压延、切条、烘干等工序加工而成的截面为矩形或圆形的干面条制品。根据国家统计局2017年发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的分类标准，挂面属于“C14食品制造业”之“C143方便食品制造”中的“C1431米、面制品制造”行业。

二、商业模式

1、采购模式

挂面企业设立采购部，负责统筹原材料采购、供应、物资储运管理。原材料采购通过与供应商签定合同，按照年度计划、订单管理、一对一结算的方式进行。首先由采购部对供应商进行评审，与合格供应商签订年度采购合同，确定面粉的规格、包装及质量要求、到货的验收标准、订货和运输、验收入库及结算付款方法、来料不良处理方法和违约责任等。然后采购部按照企业经营计划和销售计划，根据生产部的生产计划，进行分析统计，制定出面粉的月度采购计划，下达给供应商，并安排其生产备货。到货后，组织抽样送到品管部检验，检验合格方可入库。仓管员根据采购订单和检验报告进行收货确认。

2、生产模式

挂面企业基本依托自有生产基地进行生产，企业建立生产管理部，负责生产过程的控制和管理。生产管理部按照以销定产的原则，根据年度、季度和月销售计划，结合生产能力综合平衡后，制定挂面月生产计划并下达给各生产车间。各生产车间编制相应的生产作业计划，组织安排生产，并按标准化程序管理和监控生产过程。此外，根据实际需要，挂面企业少量产品生产采用委托加工方式进行，受托方必须严格按照企业制定的质量标准进行生产加工，委托加工成品经验收合格后，交由公司统一销售。

3、销售模式

挂面属于“小食品大流通”行业，产品终端销售具有“点多、面广、品种多、总量大、少量多批次”的典型特点。现阶段行业的主要销售渠道分为两大类：流通市场和商超。流通市场主要指批发市场、农贸市场、粮油店、小便利店等，是挂面中低端产品的主要销售市场。与之对应的商超市场，是挂面中高端产品的主要销售市场，随着城镇化进程和人民消费水平的提高，其比重正在逐步加大。从销售方式上看，挂面企业主要采用经销和直营两种方式。由于产品终端销售的特点使得挂面厂家直销产品，在货物配送、回款及客户服务等方面将存在较高的运营成本。因此，流通市场主要采用经销方式，同时根据市场需要，商超可采用经销或者直营方式。

三、行业政策

1、行业主管部门、监管体制及自律组织

挂面属于食品制造业，我国食品制造行业的行政主管部门是国家市场监督管理总局，负责对食品生产经营及食品安全的监督管理，建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度。食品安全标准由国家卫生健康委员会会同国家市场监督管理总局制定并公布。

国家粮食和物资储备局主要负责起草全国粮食流通和物资储备管理的法律法规草案、部门规章；拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施；负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担国家物资储备承储单位安全生产的监管责任；负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。

行业主要自律性组织包括中国食品工业协会、中国粮食行业协会、中国食品科学技术学会等。中国食品工业协会，是经国务院批准于1981年10月29日成立的全国食品工业的自律性行业管理组织，主要职能和任务综合为：统筹、规划、协调、指导、服务，多年来，中国食协密切联系食品工业企业，在推动我国食品工业持续、稳定、协调发展等方面做了大量卓有成效的工作。

中国粮食行业协会成立于1996年，是由全国粮油骨干企业和相关事业单位、社会团体组成的全国性行业社团组织，中国粮食行业协会以服务为宗旨，努力为会员企业服务，为行业发展服务，为国家粮食安全和宏观调控服务；中国食品科学技术学会是中国食品科技工作者的学术性群众团体，是中国科学技术协会的组成部分，中国食品科学技术学会作为中国食品科技界的代表，参与组织影响中国食品工业与科技发展的重要决策咨询工作，是食品科技学术交流的主渠道；科普工作的主力军；民间国际交流的主要代表。

2、行业相关政策

食品行业关乎国计民生，是国民经济的重要支柱和保障民生的基础性行业，在经济社会发展中具有不可替代的地位，近年来，我国多部门都陆续印发规范食品行业的发展政策，着重强调食品的安全及规范经营，引导挂面经营者对食品安全的重视，如：2024年4月，市场监管总局发布《食品经营许可审查通则》，指出：规范食品经营许可，坚持源头管控，优化食品经营许可条件，适应改革发展需求，回应人民群众期盼，科学设定许可准入门槛，强化风险分级防控，以高水平安全促进行业高质量发展。

四、发展历程

我国挂面行业的发展历程可以追溯到古代，但现代挂面行业的发展主要经历了从传统手工制作到机械化生产再到现代品牌化竞争的发展历程，未来随着消费需求的不断变化和科技的进步，挂面行业也将继续朝着更加健康、营养和多元化的方向发展。

五、行业壁垒

1、准入壁垒

食品行业与消费者的日常生活关系密切，食品质量安全关系到消费者的健康，我国对食品的生产、经营实行严格的准入制度。《中华人民共和国食品安全法》（2021年修正）对相关许可做出了明确的规定，企业只有具备符合规定的生产条件以及完善的食品安全管理体系才可以进行食品生产和经营活动；《食品经营许可和备案管理办法》要求加强食品经营安全监督管理，落实食品安全主体责任，保障食品安全。食品行业相关法律法规对企业准入进行了严格管控，形成了较高的行业准入壁垒。

2、销售渠道壁垒

挂面作为一种快速消费品，企业销售渠道的状况决定了消费者能否容易获得相应的产品，完善的销售渠道是保障挂面企业长期发展的重要基础。目前，行业中主要挂面企业在销售网络、渠道建设方面都经历了较长时间的积累和维护，已经建立了相对成熟的销售系统，在产品推广、品牌维护等方面形成了渠道优势，新进企业将面临较高的销售渠道壁垒。

3、品牌壁垒

随着社会经济水平的发展，消费者在选择产品时，除了对产品的基本功能有需求外，会更加注重优质品牌的选择，拥有良好声誉的知名品牌更容易受到消费者的青睐。挂面与日常饮食息息相关，产品单价不高，但是产品质量的好坏关系到消费者的饮食健康，所以具有知名度的挂面产品往往是消费者的首选；知名品牌产品可以在消费者中建立起明显的品牌优势，新进入者很难在短时间内投入大量成本来提高品牌美誉度，进而形成了品牌壁垒。

4、技术壁垒

挂面属于食品制造行业，产品质量关系到消费者的食品安全，所以具备稳定、安全、可靠的生产工艺是挂面企业经营的必要条件；优质的生产企业经过多年的积累，已经形成了稳定的生产工艺，可以保证产品品质的稳定与安全。另一方面，为了满足消费者对产品多元化的需求，挂面生产企业需要在保证产品质量安全的同时，在营养价值、口感风味上进行提高和创新，研发出新的符合市场潮流的产品。优质的企业建立了成熟的研发体系，根据多年经营带来的市场敏感性，可以研发出符合市场需求的新产品，保持企业的市场竞争力。

5、规模化生产壁垒

食品安全与质量的保障、技术研发与检测设备的投入、品牌建设与渠道拓展维护，都需要挂面生产企业具备较大的规模优势，才能消化与分摊中间的成本。因此，新进入企业必须达到一定的经济规模，才能与现有挂面生产企业在设备、技术、成本、人才等方面展开竞争，否则只能在低水平低层面上无序发展。由此，固定资产投入所需资金、流水线生产工艺掌控水平以及熟练生产工人的数量等规模化生产所需因素，会对新进入者以及行业内的小企业发展，形成一定的障碍。

六、产业链

1、行业产业链分析

挂面行业上游主要包括小麦粉、食品添加剂、加工设备、包装材料等，其中面粉为最主要的原材料，上游行业稳步健康发展，面粉供应充裕，确保了挂面行业快速发展所需原材料的稳定，挂面加工完成后，经由商场、超市、菜市场、等线下渠道以及淘宝、京东等线上渠道销售给终端消费者。

挂面行业产业链

小麦粉

五得利面粉集团有限公司

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

克明面业股份有限公司

湖南金健米业股份有限公司

中粮集团有限公司

食品添加剂

爱普香料集团股份有限公司

成都欣欣食品添加剂有限公司

安徽金禾实业股份有限公司

上海华顿食品添加剂有限公司

安徽金禾实业股份有限公司

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

晨光生物科技集团股份有限公司

千禾味业食品股份有限公司

包装材料

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

山东新巨丰科技包装股份有限公司

紛美包裝有限公司

Tetra Pak

珠海中富实业股份有限公司

深圳市裕同包装科技股份有限公司

厦门合兴包装印刷股份有限公司

奥瑞金科技股份有限公司

中粮包装控股有限公司

加工设备

上游

金沙河集团有限公司

陈克明食品股份有限公司

想念食品股份有限公司

中粮粮谷投资有限公司

中游

商场

超市

菜市场

电商

下游

消费者

终端

2、行业领先企业分析

（1）金沙河集团有限公司

金沙河集团现拥有员工6000余名，日处理小麦23000吨，132条挂面生产线，日生产挂面5000吨。公司相继通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系、HACCP管理体系认证，产品畅销全国各地，进入了沃尔玛、家乐福、大润发、华润万家、乐购等国际卖场，并远销欧洲、美洲、大洋洲、非洲的八十多个国家和地区。

（2）陈克明食品股份有限公司

陈克明食品股份有限公司从事的主要业务包括食品和生猪两大板块，其中，食品业务板块主要产品有面条和方便食品。公司面条代表品牌有“陈克明”、“金麦厨”和“来碗面”，其中“陈克明”品牌定位中高端，“金麦厨”和“来碗面”品牌定位低端。历经3年探索与研发的超高端产品“手延面”上市销售，该产品传承16道古法工序，六醒六抻、多熟成慢发酵，产品兼具“爽、滑、软、弹”的口感；同时公司针对不同消费群体开发出定制化的产品，比如为年轻消费者开发出方便快捷的组合料包面产品“酸笋肥牛汤面”、“香辣牛肉拌面”和“香辣肉酱拌面”。2023年克明食品营业总收入完成51.84亿元，其中面条业务收入27.34亿元，占营业总收入的52.7%。

七、行业现状

挂面因口感好、食用方便、价格低、易于贮存，一直是是我国的传统主食之一，现代挂面产业经过多年的发展，已形成一个相对成熟的市场，机械自动化生产取代了早期的手工制作，并向智能化制造方向发展，随着人民生活水平的提高，人们对挂面的营养健康也越来越重视，挂面的功能已从单纯果腹、方便的快捷食品，发展成快捷、营养、健康、美味兼顾的主食产品，2023年我国挂面行业市场规模达631亿元，同比增长7.35%。

八、发展因素

1、有利因素

（1）食品安全法律法规日趋完善，促进行业健康发展

目前，消费者对食品安全的关注度越来越高，社会舆论对食品安全的监督作用也越来越强，国家为了促进食品行业的健康发展，制定了食品行业相应法律法规及准入标准，如《中华人民共和国进出口食品安全管理办法》（2021年修订）、《食品安全标准与监测评估“十四五”规划》、《食品安全工作评议考核办法》、《食品经营许可和备案管理办法》、《食品经营许可审查通则》等等，日趋完善的食品安全法律法规促进了挂面行业的优胜劣汰，提升了行业整体水平。未来，拥有资金、品牌、技术、销售渠道等优质资源的规模企业将在市场中占据更大优势，获得更好更快的发展。

（2）居民收入增长带来广阔的市场空间

随着我国经济不断发展，人均可支配收入显著提高，居民人均消费支出相应增长，据国家统计局数据显示，2023年中国居民人均可支配收入达39218元，同比增长6.33%；居民人均消费支出达26796元，同比增长9.20%，居民人均收入和消费支出的增长，提升了消费者的食品产品购买力，亦促使消费需求向追求高品质产品转变，未来，功能性、营养性、便捷性挂面产品市场需求广阔，为挂面行业发展带来新的机遇。

（3）食品加工装备及工艺技术的发展为行业发展提供新的动力

传统食品加工企业大多属于劳动密集型行业，自动化程度较低，随着食品加工装备及工艺技术向自动化、智能化、数字化发展，食品行业的科技水平不断提高，加工效率大幅提升，规模化生产进一步降低企业的生产成本，为挂面行业发展提供新的动力。

（4）销售渠道多元化

近年来，流通业态呈现多元化的发展趋势，大型商超、连锁超市、便利店、社区商店及电商与传统的批发市场、农贸市场共生共存，消费者可以通过多元化的终端渠道便利地获得产品，多元化的流通业态拓宽了挂面产品的销售渠道，促进挂面行业的健康发展。

2、不利因素

（1）行业集中度低、企业规模偏小

目前，我国挂面行业的产业集中度还相对较低，仍有大量的企业停留在初级加工阶段，企业规模偏小，部分企业只是用简单的面粉加工工艺生产挂面，技术和管理水平不高，缺乏市场和品牌意识，生产经营与市场营销严重脱节。这种情况导致不规范生产经营情况大量存在，降低产品质量、相互压价、虚假宣传、假冒商标等现象时有发生，扰乱了行业的正常经营秩序。

（2）行业整体管理水平有待提高

我国小规模挂面生产企业众多，一些中小企业未建立起完善的生产及质量控制体系，整体管理水平较低，行业内产品存在质量参差不齐的情况。食品安全问题现在已经成为了我国政府和广大消费者所关注的焦点，行业整体管理水平有待提高，以满足市场的需求。

（3）零售类产品城乡市场发展不均衡

零售类产品在城乡市场发展不均衡，在部分乡镇市场，部分品牌渗透力度不够，影响力较小；一方面表明行业未来市场空间较大，另一方面也说明行业内企业需要投入更多的资源，增加品牌知名度，进一步培育和开拓市场。

九、竞争格局

由于挂面行业进入门槛较低且同质化严重，因此，中国挂面市场参与者数量众多，且多为区域性中小品牌，市场竞争环境非常激烈，随着行业的发展，产能落后、技术含量不高、产品质量不稳定的小规模企业迅速被淘汰，头部企业通过新增产能、技术改造等方式扩大规模，市场占有率稳步提升。目前，金沙河、克明食品已成为挂面行业当之无愧的龙头企业，位于行业第一梯队；想念、中粮、益海嘉里、博大位于第二梯队；其他优质中小企业和小微企业分别位于第三、四梯队，竞争力度较小。

十、发展趋势

随着城镇化进程的推进以及人们生活节奏的加快，人们对于方便快捷的食品需求不断增加，挂面作为一种烹饪简便、食用方便的食品，受到了越来越多消费者的青睐，未来，我国挂面行业发展趋势将主要集中在健康营养化、口味多样化、智能化生产、销售渠道不断拓展以及国际化发展等方面。