连接器

摘要：受全球经济波动影响，部分国家或地区的连接器市场规模增长有所放缓，而以中国为代表的新兴市场则增长强劲，成为推动全球连接器市场增长的重要动力，目前，中国已是全球最大的连接器市场，2023年中国连接器市场规模达293亿美元，占全球连接器市场规模的比例高达30.43%，领先全球其他地区。

一、定义及分类

连接器系电子系统设备之间电流或光信号等传输与交换的电子部件。连接器作为节点，通过独立或与线缆一起，为器件、组件、设备、子系统之间传输电流或光信号，并且保持各系统之间不发生信号失真和能量损失的变化，是构成整个完整系统连接所必须的基础元件。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），连接器属于“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”大类，属于“电子元件及电子专用材料制造（C398）”中类，属于“其他电子元件制造（C3989）”小类。按照传输的介质不同，连接器可以分为电连接器、微波射频连接器、光连接器以及流体连接器。

二、商业模式

1、采购模式

连接器企业实行以需求为主导的采购模式，以生产、研发需求为基础开展采购活动，连接器企业采购的原材料主要包括金属材料、塑胶材料、电镀材料以及包装材料等，上述材料供应商众多，供应充足，连接器企业根据材料的价格是否合理、质量是否符合要求、供货保证能力是否满足要求、订单交付是否及时和售后服务是否优良来选择最适宜的供应商。

2、生产模式

由于连接器产品通常不具备通用性，具有定制化生产的特点，所以连接器的生产通常实行以销定产的生产模式，即根据客户订单或客户需求预测进行统筹化生产。计划部作为企业的核心计划统筹部门需要根据企业产品多种类、小批量的特点，制定既能够满足客户长、短期需求又能够高效调配企业生产资源的生产计划，使得客户响应速度和库存达到较好平衡。

3、销售模式

由于连接器企业的产品基本为定制化产品，因此连接器产品销售具有“多批次、小批量、定制化”的特点。连接器企业大多采用直销模式，由企业直接与客户联系，确定产品的具体要求，根据客户需求进行研发，研发样品经过客户检验和确认后，进行试生产、批量生产，产成品直接发送给客户，最终客户与企业进行结算。

三、行业政策

1、行业主管部门、监管体制及自律组织

连接器行业主管部门为国家工业和信息化部下属的电子信息司，行业自律组织为中国电子元件行业协会（CECA），国家工业和信息化部主要职责包括：提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

国家工业和信息化部下属的电子信息司主要职能包括承担电子信息产品制造的行业管理工作；组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产，组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化；促进电子信息技术推广应用。

中国电子元件行业协会（CECA）是由电子元件行业的企（事）业单位自愿组成的、行业性的、全国性的、非营利性的社会组织，其主要职能是：在政府部门和企（事）业之间发挥桥梁纽带作用；开展行业调查研究；加强行业自律；履行好服务企业的宗旨；帮助企业开拓市场；经政府有关部门批准，组织新产品鉴定、科研成果评审、行业标准制订和质量监督等工作。

2、行业相关政策

连接器属于国家鼓励发展的重点行业之一，近年来我国相关部门发布一系列政策支持、鼓励和规范行业发展，如：2023年8月，工业和信息化部、财政部发布《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》，指出：梳理基础电子元器件、半导体器件、光电子器件、电子材料、新型显示、集成电路、智慧家庭、虚拟现实等标准体系，加快重点标准制定和已发布标准落地实施。2023年12月，国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，鼓励“新型电子元器件制造”、“电子元器件生产专用材料”产业发展。

四、发展历程

中国连接器行业经历了从起步阶段到快速增长阶段再到技术创新和国际竞争的发展历程，在中国经济改革开放的大背景下，逐步成长为全球连接器产业的重要参与者，近年来，我国连接器在智能制造、物联网、5G等领域的发展中扮演着重要角色，推动着全球连接器技术的发展和应用。

五、行业壁垒

1、技术壁垒

连接器属于通信、汽车、消费电子、工业控制、轨道交通等行业的配套产业，用途较为广泛，但各行业都有不同的需求，相关产品种类多、规格繁杂、产品工艺设计要求高。产品更新换代速度较快，产品需求可能会在短时间内快速增长，一段时间之后就进入成熟期。因此，要求连接器厂商具有较强的市场信息捕捉能力，同时必须具备产品快速设计、研发能力以缩短反应时间，及时根据下游产品和技术的快速更新而不断研发新产品。因此，这一行业特性导致对连接器厂商的模具开发和产品设计能力的要求较高，需要连接器厂商在保证产品质量前提下，结合客户不同需求以及产品不同应用场景设计开发定制化的解决方案，这也对拟进入企业形成一定技术壁垒。

2、客户壁垒

连接器作为各类电子系统不可或缺的基础元件，其性能、品质好坏将影响整个系统的可靠性及运行效率。故下游客户比如通信设备类客户对连接器厂商设置了严格的供应商资质认定，通过审厂等方式确保供应商技术实力、生产条件、制造设备、工艺流程、质量管理等各方面符合要求，尤其通信、汽车、工业等领域安全标准高、认证周期长，且大客户为保证产品品质稳定，通常不轻易更换供应商。这种严格的供应商认证机制及长期策略合作关系，对拟进入企业形成了较高的客户壁垒。

3、人才壁垒

连接器开发、制造及应用过程涉及许多专业技术问题，对专业人员综合素质要求较高。首先，在产品设计开发方面，需要产品设计人员具备结构设计，电磁仿真，力学设计，热学设计等一系列专业知识及丰富经验，尤其在通信连接器领域，产品呈现高速高频化的发展趋势以及产品快速迭代的特征，对产品设计人员的综合素质要求更高。其次，在产品的装配及检测方面，还涉及不同质量检验标准以及流程控制体系，专业化程度高，而相关人员的培养往往需要长时间积累，对拟进入企业形成人才壁垒。

4、规模化生产壁垒

从连接器生产企业来看，规模较大的连接器生产企业具有较为明显的规模效应，一方面，连接器企业通常具有较长的产业链、先进的自动化生产设备、较大的生产规模和较好的企业信誉，有利于降低生产成本并保证产品质量；另一方面，连接器企业具有较强的研发能力和全面的产品结构，有利于快速对下游客户需求作出反应并提供全面的解决方案。新进入企业若要达到规模化的生产，除了拥有规模化的生产厂房、机器设备和员工队伍，更需要与之配套的生产管理能力、质量控制能力，而这需要大量的资金和一定时间的管理经验、制造经验，从而形成行业进入壁垒。

5、资金壁垒

连接器生产所需精密模具、精密加工设备、以及专业技术人员，均需投入大量资金购置引进。并且随着产品更迭速度加快以及市场需求日益多元，连接器厂商必须及时更新已有产品线，为不同客户制定不同的解决方案，并不断提升生产流程的自动化和智能化，才能紧密贴合下游客户，保证产品竞争力。这都离不开充足的资金保障，也对拟进入企业形成一定壁垒。

六、产业链

1、行业产业链分析

连接器上游包括原材料及设备，原材料包括金属材料、塑胶材料、电镀材料、包装材料等，设备主要有机械加工设备、测试设备、装配设备等，连接器是电子电路中的连接桥梁，是构成整个电子系统必备的基础电子元器件，广泛应用于各相关行业，其中，通信、汽车、消费电子、工业控制、轨道交通是连接器最主要应用领域，随着下游市场的持续发展我国连接器市场日益呈现出专业化趋势。

连接器行业产业链

金属材料

宝山钢铁股份有限公司

江西铜业集团有限公司

紫金矿业集团股份有限公司

铜陵有色金属集团控股有限公司

塑胶材料

电镀材料

包装材料

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

山东新巨丰科技包装股份有限公司

紛美包裝有限公司

Tetra Pak

珠海中富实业股份有限公司

深圳市裕同包装科技股份有限公司

厦门合兴包装印刷股份有限公司

奥瑞金科技股份有限公司

中粮包装控股有限公司

上游

泰科电子有限公司

安费诺公司

莫仕（中国）投资有限公司

安波福（中国）投资有限公司

中游

通信

汽车

消费电子

工业控制

下游

2、行业领先企业分析

（1）立讯精密工业股份有限公司

立讯精密工业股份有限公司成立于2004年5月24日，公司致力于为消费电子产品（智能手机、智能可穿戴设备、混合虚拟现实设备、声学模组、无线充电模组、LCP天线、震动马达、VCM等）、汽车领域产品（汽车线束、汽车连接器、智能座舱、智能驾驶等）以及企业通讯产品（高速互联、光模块、散热模块、电源、基站天线、基站滤波器等）提供从核心零部件、模组到系统组装的一体化智能制造解决方案。2023年立讯精密通讯互联产品及精密组件业务收入完成145.4亿元，占营业总收入的6.27%；汽车互联产品及精密组件业务收入完成92.52亿元，占营业总收入的3.99%；电脑互联产品及精密组件业务收入完成74.92亿元，占营业总收入的3.23%；其他连接器及其他业务收入完成34.39亿元，占营业总收入的1.48%。

（2）中航光电科技股份有限公司

中航光电科技股份有限公司专业从事中高端光、电、流体连接技术与产品的研究与开发，专业为航空及防务和高端制造提供互连解决方案，自主研发各类连接产品500多个系列、35万多个品种，主要产品包括电连接器、光器件及光电设备、线缆组件及集成产品、流体器件及液冷设备等，产品广泛应用于防务、商业航空航天、通信网络、数据中心、石油装备、电力装备、工业装备、轨道交通、医疗设备、新能源汽车、消费电子等高端制造领域。2023年中航光电营业总收入达200.7亿元，其中连接器业务收入198.4亿元，占营业总收入的98.9%。

七、行业现状

近年来，受益于通信、汽车、消费电子、工业控制、轨道交通等相关行业的持续推动，全球连接器市场规模快速扩张，2023年全球连接器市场规模达963亿美元，受全球经济波动影响，部分国家或地区的连接器市场规模增长有所放缓，而以中国为代表的新兴市场则增长强劲，成为推动全球连接器市场增长的重要动力，目前，中国已是全球最大的连接器市场，2023年中国连接器市场规模达293亿美元，占全球连接器市场规模的比例高达30.43%，领先全球其他地区，随着中国经济转型升级及结构调整，中国制造业加速成长，未来中国连接器行业将迎来更大的发展机遇。

八、发展因素

1、有利因素

（1）产业政策为连接器行业护航

连接器属于电子元器件细分产业，电子元器件行业属于国家政策支持、鼓励发展的重点行业，多项国家政策包括《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》、《中国电子元器件行业“十四五”发展规划》、《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》、《关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》、《关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》、《关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》、《关于推动能源电子产业发展的指导意见》、《质量强国建设纲要》、《制造业可靠性提升实施意见》、《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》、《产业结构调整指导目录（2024年本）》等均将电子元器件列为重点发展产业，也为连接器行业发展提供良好的政策环境。

（2）下游应用领域需求旺盛

连接器广泛应用于通信、汽车、消费电子、工业控制、轨道交通等领域，连接器行业的发展与下游行业发展密切相关。在通信领域，国家持续出台政策以倡导5G网络建设、数据中心、云计算等新型基础设施建设的发展，通信连接器作为通信设备的关键零部件，将迎来良好发展机遇。在工控领域，我国正大力推动制造业升级转型，随着传统制造向智能制造转变，工业自动化、工业互联网等技术将是未来主要发展方向，工业连接器行业将进入蓬勃发展期。在新能源领域，国家持续出台政策以贯彻双碳战略，随着光伏、风电、储能等新能源领域的大发展，新能源连接器作为光伏、风电等新能源发电装置和储能设备的关键零部件，其市场规模正在不断扩大。

（3）国产化替代进程加速

近年来，伴随着国际形势压力以及国内应用市场催生的需求动力，国内连接器行业进入新一轮国产替代浪潮。我国连接器行业在相关产业政策的大力支持下，研发水平及技术实力都得到快速发展，诸如稳定性、精密度等产品关键性能指标方面与国际领先水平的差距逐步缩小。同时，中美贸易摩擦等因素加快了我国大型终端硬件设备厂商的本土化战略，也将从客户端推动国产连接器的进口替代进程，并且在“国内循环为主，国内国际双循环相互促进”的新发展格局下，国产化替代越来越成为当前重要的发展趋势，这也为国内连接器厂商提供了良好的发展机遇。

（4）产业聚集形成发展动能

连接器所在电子元件制造业是国家鼓励招商引资的行业之一，由于国内政策鼓励和市场广阔，一方面，全球众多顶级连接器制造厂商均在国内建立生产基地，同行业龙头企业的进入有利于培养更多专业管理人才和技术人才，推动整个连接器行业的进步。另一方面，随着消费电子、汽车等产业也在不断将生产环节向中国转移，国内连接器制造商作为其上游供应商，有机会与下游行业最顶尖的客户进行合作，对于自身的技术进步、市场空间拓展都有着重要的积极意义。

2、不利因素

（1）国内企业竞争力偏弱

经过多年发展，大型跨国连接器企业已具有较大规模，产品技术含量高，种类齐全，能够满足不同层次不同行业领域的客户需求。与国外领先企业相比，我国连接器企业在技术、人才和资金积累方面处于劣势，尤其是在如航天、高端连接器应用领域，国内企业整体竞争力偏弱，高端产品的缺乏一定程度上制约了国内连接器制造商向全球高端市场的发展。

（2）核心人才缺乏

连接器的生产涉及冲压、注塑等诸多环节，专业技术人员不但需要具有对客户行业的专业认识，而且需要拥有专业连接器制造的工作经验，目前大部分国内连接器制造商的下游产品主要为消费电子、通信、汽车等行业，对于航空、军事和科研等高端应用领域的开发经验不足，相关人才也较为短缺；另一方面，全行业从教育端到产业端的校企联合立体人才培养体系尚未完善。核心人才的缺乏一定程度上制约了国内连接器制造商转型升级迈向全球高端市场的步伐。

（3）技术创新水平相对不足

连接器产品和技术具有快速更新换代的特征，决定了连接器厂商要具备较强的技术创新能力。在通信领域，通信设备高速化、微型化、智能化趋势日益显著；在其他领域，新技术、新应用层出不穷，需要连接器能够不断满足新技术、新应用提出的要求，因此连接器厂商需要不断进行技术创新以满足客户需求。而我国连接器行业起步较晚，技术积累不足，与国际先进水平尚存在一定的差距，技术创新水平相对不足。

九、竞争格局

连接器行业整体市场化程度较高，竞争较激烈，目前，全球连接器前十大厂商主要由欧美、日本等地企业所占据，并逐渐呈现集中化的趋势，欧美、日本的大型连接器企业凭借充足的研发资金及多年的技术沉淀，在业务规模和产品质量上均有明显优势，尤其高性能专业型连接器产品方面处于领先地位，并通过不断推出高端产品引领行业发展方向，2022年全球连接器销售收入前五企业分别为泰科电子、安费诺、莫仕、立讯精密以及安波福，除立讯精密外，均为境外企业。

相比国外的知名连接器企业，国内连接器生产厂商发展起点相对较低，但随着中国制造业的发展，尤其以通信领域技术迭代、国内新能源造车新势力崛起、电子制造服务产能转移等为契机，国内通信、汽车、消费电子等行业中本土企业快速崛起。国内连接器制造企业凭借较强的工艺控制与成本控制能力、更为贴近客户以及反应迅速灵活等优势，快速形成了规模优势，在制造成本、产品品质上已经具有较强的市场竞争力。目前，国内连接器企业已经在5G通信、新能源汽车和消费电子等领域取得重大突破，占据了较大的市场份额，在部分领域已经具备与国际领先企业抗衡的能力，根据中国电子元器件协会发布的《2022年中国电子元件行业骨干企业》，上榜连接器企业中营业收入排名前五的包括立讯精密、中航光电、长盈精密、得润电子以及航天电器，该类企业属于国内领先连接器厂商，具有较强竞争力。

十、发展趋势

随着智能化制造和自动化生产的推进，连接器行业将面临更高要求，例如需要支持更高速率、更高带宽、更可靠的数据传输，并具备更智能的功能，如远程监控、自我诊断和故障预测等。此外，另外，随着电子设备尺寸的不断缩小和功能的不断增加，连接器行业将迎来高密度连接器和微型化连接器的发展趋势，以满足电子产品设计对于小型化、轻量化和高性能的需求。