消防车

摘要：与国产相比，进口消防车性能更为稳定，在机场消防车等领域，受制于高性能越野底盘技术，国内难以自主生产。据统计，截至2022年我国消防车产量约为7775辆。

一、定义及分类

消防车，又称为救火车，是指根据需要，设计制造成适宜消防队员乘用、装备各类消防器材或灭火剂，供消防部队用于灭火、辅助灭火或消防救援的车辆，包括中国在内的大部分国家消防部门也会将其用于其他紧急抢救用途。消防车可以运送消防员抵达灾害现场，并为其执行救灾任务提供多种工具。

二、行业政策

在国家政策支持、新旧动能转换以及“新基建”等大环境下，信息通信技术、新材料、人工智能、大数据等新技术、新概念正加速与应急产业融合，新一代智能化、无人化应急产品将逐步替代传统应急产品。此外，随着国际政治军事局势的日益复杂、我国周边安全局势的要求，军品装备的需求量呈快速增长趋势，军工行业将获得快速发展。为防范化解重特大安全风险，国家进一步强化了武警的处置突发事件、反恐和抢险救援等职能，其配备核生化应急救援和洗消装备的需求量大幅度增加，将推动核生化应急救援和洗消装备市场空间进一步提升。

三、发展历程

大家所熟悉的消防车云梯则是在战争中诞生的，在1847年麦捷卢斯便开始制造消防梯，直到1875年，德国人约翰.阿达姆.施塔尔成功地将可旋转的拉梯安装到马车上，就此在1875年，第一辆马拉的木质云梯消防车正式诞生。而我国的消防车发展则是从1908年开始，当时的上海公共租界工部局火政处从国外进口了三辆消防汽车，成为在我国出现的第一批消防车。

四、行业壁垒

1、企业及产品准入壁垒

国家对消防车生产企业及产品实行准入制度。消防车生产企业及产品必须通过《专用汽车和挂车生产企业及产品准入管理规则》（工产业[2009]第45号）要求的生产资质审查，获得企业及产品准入，取得工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》。同时，消防车产品须通过强制性产品认证，方可在市场上进行销售。潜在的消防车生产企业面临较高的准入壁垒。

2、技术壁垒

消防车属于集机械、流体、液压、电气、灭火与救援等为一体的跨行业、跨学科的高技术产品。消防车产品的设计研发涉及有限元分析技术、水路系统流体控制技术、动力系统传动匹配技术、液压与电气控制技术、灭火与救援技术、高压射流技术、细水雾技术、气液固复合喷射技术、破拆排烟照明技术、远程供水技术和化学事故救援技术以及这些技术的交叉集成。同时，行业客户对产品的可靠性、安全性、操作维修保养性、保障性、测试性和环境适应性都有很高的要求，不同客户群体由于地域环境、行业等差异，对产品的需求亦存在差异性。消防车制造行业具有较高的技术壁垒。

3、人才壁垒

消防车作为根据客户的个性化需求定制的专用车产品，所需人才既要熟悉水路系统流体控制、动力系统传动匹配等技术，又要具备丰富的消防车设计、制造及技术服务经验。上述人才的培养和积累需要较长的周期，这将对潜在的市场进入者构成较高的人才壁垒。

4、市场壁垒

由于客户对消防车产品的安全性和可靠性要求较高，在其采购消防车产品时，往往重点考虑消防车生产企业的规模、资信、品牌、业绩以及售后服务等因素，因此形成了较高的市场壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

消防车产品主要由汽车底盘和上装两部分组成。上游行业包括汽车底盘、消防配件、液压系统、电子元器件等行业；下游客户主要为公安消防部门以及石油、化工、电力、煤炭、机场等企业。上游行业属于竞争性行业，产品供应较为充分，消防车行业所需的各项原材料及配件可以从国内外得到及时、充足地供应。消防车行业下游客户主要为公安消防部门以及石油、化工、电力、煤炭、机场等企业。近年来，下游客户需求持续增加，为消防车行业的发展提供了有利契机。

消防车行业产业链

汽车底盘

安徽中鼎密封件股份有限公司

宁波拓普集团股份有限公司

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

宁波旭升集团股份有限公司

中国重型汽车集团有限公司

东风汽车股份有限公司

一汽解放集团股份有限公司

消防配件

青鸟消防股份有限公司

天广中茂股份有限公司

南京消防器材股份有限公司

威特龙消防安全集团股份公司

惠州市惠阳大地消防设备有限公司

九江消防装备有限公司

四川川消消防设备制造有限公司

江苏共安消防设备有限公司

液压系统

江苏恒立液压股份有限公司

烟台艾迪精密机械股份有限公司

邵阳液压有限责任公司

电子元器件

无锡夏普电子元器件有限公司

深圳市微容电子元器件有限公司

深圳市瑞隆源电子有限公司

上海赛滨特种电子元器件有限公司

艾尔康电子元器件（韶关）有限公司

庆邦电子元器件（泗洪）有限公司

福建福晶科技股份有限公司

中国振华(集团)科技股份有限公司

广东领益智造股份有限公司

深圳市长盈精密技术股份有限公司

上游

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

威海广泰空港设备股份有限公司

明光浩淼安防科技股份公司

四川川消消防车辆制造有限公司

中游

公安消防部门

石油

化工

电力

煤炭

机场

下游

2、行业领先企业分析

（1）威海广泰空港设备股份有限公司

威海广泰空港设备股份有限公司坚守民族高端智能装备制造业，坚持在此基础上的“双主业”的产业定位，暨空港装备产业和应急救援装备产业。其中应急救援装备产业包含以各类消防车和应急救援车辆为主的消防救援装备，消防救援装备依托于全资子公司中卓时代，全面涉足消防车和应急救援车辆的研发、生产、销售及维修服务领域，是国内领先的集科研、生产、销售和服务于一体的专业消防装备企业。据统计，截至2023年威海广泰营业收入为24.04亿元，同比增长2.49%，其中消防救援装备收入为10.59亿元，同比增长11.19%。

（2）徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司全资子公司格拉曼是国家认定的定点研发生产和销售消防车等特种车辆企业，拥有百年历史，是我国消防车行业的骨干企业，具有罐式类、举高类、特种类等消防车产品和特种救援洗消车生产资质，目前拥有系列水罐泡沫消防车、抢险救援消防车、城市主战消防车、举高消防车、登高消防车、其他特种消防车、消防机器人、各类特种救援洗消车等近百种型号的产品；在基础设施、设备与研发、生产能力和检测试验条件等方面达到了国内同行业领先水平，具有年产各类装备2000余台的能力。据统计，截至2023年海伦哲营业收入为13.52亿元，同比增长32.03%，其中军品及消防车业务收入为4.47亿元，同比增长73.75%。

六、行业现状

在我国，消防车制造行业是一个年轻的行业，随着社会公共安全的需要越来越高，消防车也将在抢险救灾行动中担负越来越重要的任务，行业发展任重道远。未来随着人们对消防安全配置的重视程度以及各地方设备投入力度的加大，也将促使政府采购标准化和透明化程度的不断进步，消防车市场化程度进一步提高促进企业公平竞争，技术研发创新得以施展。在中低端市场，我国消防车生产可以满足国内需求，然而，我国高端消防车在很大程度上一直依赖进口。与国产相比，进口消防车性能更为稳定，在机场消防车等领域，受制于高性能越野底盘技术，国内难以自主生产。据统计，截至2022年我国消防车产量约为7775辆。

七、发展因素

1、有利因素

（1）国家政策大力支持

2023年12月，发改委发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，将“公共安全与应急产品-应急救援装备及技术：智能化、大型、特种、无人化、高性能消防灭火救援装备，建（构）筑物全地形废墟救援设备，重大灾害事故应急救援基地化后勤保障重点技术装备，全地形高机动性多功能应急救援特种车辆及设备等”列为鼓励类。国家统计局发布《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，将“高端装备制造产业-重大成套设备制造-社会公共安全设备及器材制造-举高消防救援车（工作高度≥40米）”列为战略性新兴产业。消防车制造行业属于国家大力发展的公共安全与应急救援产业。国家高度重视消防车行业的发展，并出台了一系列鼓励发展的政策文件。

（2）市场需求空间广阔

未来一段时期，随着国家加大对各级公安消防部门的装备投入、现有消防车的退役更新、城镇化水平的提高、企业专职消防队的加强、社会救援救助的增加以及技术进步带来的更新换代需求，我国消防车市场发展空间广阔。

2、不利因素

目前，我国消防车制造企业数量较多，规模较小，不利于行业规范发展，市场集中度有待进一步提高。国内消防车生产企业在资本实力、技术、管理方面与国外大型消防企业存在一定差距，主要表现在缺乏资金进行产品研发、渠道建设、品牌管理等方面，因此在高端产品市场的竞争中经常处于劣势地位。

八、竞争格局

目前，国家基于对消防安全的考虑，对消防车制造行业采取了准入管理制度和强制性产品认证制度。由于国家对消防车生产资质认证的限制，国内拥有消防车工信部公告和强制性产品认证的企业有30多家。对于获得市场准入的合格产品，各家消防车生产企业充分竞争，凭借自身的产品、技术优势来决定市场地位，行业的市场化程度较高。目前在国内的消防车市场上，中低端传统消防车占中国消防车市场超过八成，中端消防车市场中我国的消防车制造企业通常采取进口关键构件和底盘的方式通过改装消防车来提升自身的竞争优势，高端市场主流的消防车主要通过进口，该领域基本被国外品牌占领。

九、行业趋势

随着消防救援职能向全灾种方向拓展，社会对于战勤保障消防车（宿营指挥车/炊事车/卫生车、净水车、电源车等）、水陆两栖消防车、化学洗消侦检类消防车，大跨度举高消防车、远程供水（排涝）消防车、多功能灭火救援消防车等的需求量越来越大，车辆底盘向高机动越野性能强、水陆两栖、全地形、专用型方向发展。从技术发展趋势上看，近年来我国消防车行业不断加大技术研发投入，特别是在节水化、模块集成化、智能化等方面有所突破。随着水资源的日益紧张，节水高效灭火系统逐步替代传统的水灭火系统已成为趋势，模块集成可以方便根据客户需求调整消防车相关装备，智能化则是国内制造行业整体发展趋势，而且在很多行业已经取得相当成绩。