锂电池结构件

摘要：锂电池结构件是指构成锂电池的各个组件和部件，包括外壳、盖板、正负极片、隔膜、电解液等。近年来，我国锂电池结构件行业市场规模整体呈现逐年增长的趋势。据统计，2023年中国锂电池结构件行业市场规模约为477亿元。未来在下游应用领域快速发展下，锂电池需求将继续扩张，锂电池结构件将迎来更广阔的发展空间。

一、定义及分类

锂电池结构件是指构成锂电池的各个组件和部件，包括外壳、盖板、正负极片、隔膜、电解液等。这些结构件在锂电池中起着关键的作用，如传输能量、承载电解液、保护电池安全性、固定支承电池等，并根据应用环境的不同，具备可连接性、抗震性、散热性、防腐蚀性、防干扰性、抗静电性等特定功能。锂电池结构件按照形状可分为圆柱形电池结构件、方形电池结构件和软包电池结构件。按照安全需求，可分为带安全阀或者带断电保护装置的结构件。按照电池中的组成结构，可以分成铝/钢壳、盖板、连接片和安全结构件等。

二、行业政策

随着锂电池应用范围的不断拓展，政策也要求加速锂电池的推广应用，并加大政策支持力度。在新能源汽车领域，国家已经推出多项政策来鼓励消费者购买和使用电动汽车，间接推动了锂电池结构件行业的发展。2022年2月，内蒙古自治区人民政府印发《关于促进制造业高端化、智能化、绿色化发展的意见》，提出要依托锂离子电池正负极材料、超高功率石墨电极、隔膜等产业基础，重点发展储能电池、储能控制系统制造业。2024年3月，河南省人民政府办公厅印发《河南省加快制造业“六新”突破实施方案》，提出要大力发展正负极、电解液、隔膜等金属离子电池材料，布局发展钠离子电池、全（半）固态电池产业。

三、发展历程

中国锂电池结构件的发展经历了三个阶段，分别是1998-2010年的起步阶段、2011-2020年的快速发展阶段以及2021年-至今的成熟与创新阶段。1998年，中国首次引入锂电池相关技术，标志着锂电池产业在中国的初步发展。在此阶段，中国锂电池结构件产业处于起步阶段，主要依赖进口或模仿国外产品。随着智能手机、平板电脑等消费电子产品的普及，以及新能源汽车市场的兴起，中国锂电池产业进入快速发展期。锂电池结构件市场规模迅速扩大，国内企业开始加大研发投入，提高产品质量和性能。2017年，我国锂电池结构件（仅包括圆柱与方形结构件）市场规模为31亿元，到了2021年增长至181亿元，占全球总规模的71%。2021年以来，中国锂电池结构件产业进一步成熟，形成了一批具有国际竞争力的企业。随着技术进步和市场需求的变化，锂电池结构件的设计和生产逐渐向着轻量化、高能量密度、高安全性等方向发展。与此同时，中国政府出台了一系列政策，如《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，支持新能源汽车及动力电池产业链的发展，进一步推动锂电池结构件市场规模的增长。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

锂电池结构件行业属于技术含量较高的行业，综合了金属材料、机械工程学、模具开发、化学、电子、机电、精密控制等多种学科的技术，每个环节的技术水平都将对产品的质量和性能产生直接影响；并且锂电池结构件行业的制造工艺、质量控制等需要在进行大量的生产实践后方可习得，尤其在前期的产品研发、模具开发和针对客户不同产品的快速响应等方面，需要积累深厚的行业经验后才能和下游客户进行良好的对接和配合。新进入锂电池结构件行业的企业难以在短期内实现多学科的交叉整合，掌握核心工艺和关键技术。因此较高的综合技术积淀要求造就了较高的行业技术壁垒。

2、规模壁垒

锂电池结构件行业企业具有典型的规模效应，在生产规模达到一定程度后，固定成本得到有效分摊，边际生产成本会逐步下降，规模效益逐步显现，从而在单位成本上占据优势。新进入锂电池结构件行业的企业通常销售规模较小，同等技术条件下难以在成本上和先入企业竞争。

3、资金壁垒

锂电池结构件行业需要一定的资金投入，尤其在中高端锂电池结构件领域和新兴的动力锂电池结构件领域，单套生产设备的资金投入巨大；而且若下游高端客户是国际知名企业，其通常会与上游供应商约定一定的付款账期，供应商需要进行一定的流动资金投入。因此，新进入锂电池结构件行业的企业在业务开展阶段体量较小，通常难以积累庞大的资金进行大规模设备投资和流动资金投资。

五、产业链

1、行业产业链分析

锂电池结构件产业链上游为原材料，包括钢材、铝材、铜材、塑料以及功能性材料；产业链中游为锂电池结构件的生产制造；产业链下游为锂电池结构件的应用领域，包括新能源汽车、储能系统、消费电子等。

锂电池结构件行业产业链

钢材

宝山钢铁股份有限公司

首钢集团有限公司

鞍钢集团有限公司

本溪钢铁（集团）有限责任公司

铝材

中国铝业集团有限公司

云南铝业股份有限公司

广东富铭铝业有限公司

广东兴发铝业有限公司

铜材

江西铜业集团有限公司

云南铜业股份有限公司

紫金矿业集团股份有限公司

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

上海五星铜业股份有限公司

浙江康盛股份有限公司

绍兴圆盛铜业制造有限公司

浙江八达铜业有限公司

浙江天河铜业股份有限公司

塑料

金发科技股份有限公司

广东银禧科技股份有限公司

青岛国恩科技股份有限公司

安徽国风新材料股份有限公司

上游

深圳市科达利实业股份有限公司

宁波震裕科技股份有限公司

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

无锡市金杨新材料股份有限公司

中游

新能源汽车

储能系统

消费电子

下游

2、行业领先企业分析

（1）深圳市科达利实业股份有限公司

深圳市科达利实业股份有限公司是一家电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，经过二十七年的发展，企业已经成长为国内领先的电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商。企业产品主要分为新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件以及汽车零部件，广泛应用于汽车及新能源汽车、动力电池、便携式通讯电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略，持续发展下游新能源汽车动力电池、储能及消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户，已与CATL、中创新航、亿纬锂能、欣旺达、力神、瑞浦兰钧、海辰储能、远景动力等国内领先厂商以及LG、松下、特斯拉、Northvolt、ACC、三星等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。据统计，2023年企业锂电池结构件营收同比增长20.86%至100.64亿元。

（2）宁波震裕科技股份有限公司

宁波震裕科技股份有限公司主营业务为精密级进冲压模具及精密结构件业务，与下游家电、新能源锂电池、汽车、工业工控等行业领域息息相关。企业作为精密级进冲压模具生产企业，在以高效节能为特点的大型三列、多列精密级进模领域具有综合开发技术优势，是国内中高端电机铁芯模具行业的先进制造企业。企业的精密级进冲压模具凭借二十多年的技术沉淀，依托综合开发技术优势，在压缩机电机铁芯模具领域打破国外厂商的垄断，逐步在高端模具市场占据一席之地，并成为国内前十大压缩机生产企业电机铁芯模具的主要供应商，被中国模具工业协会认定为“电机铁芯模具重点骨干企业”之一。据统计，2023年企业动力锂电池精密结构件营收同比增长0.31%至32.66亿元。

六、行业现状

中国作为全球最大的锂电池生产国，锂电池结构件市场规模在全球有较大的占比。近年来，我国锂电池结构件行业市场规模整体呈现逐年增长的趋势。据统计，2023年中国锂电池结构件行业市场规模约为477亿元。未来在下游应用领域快速发展下，锂电池需求将继续扩张，锂电池结构件将迎来更广阔的发展空间。

七、发展因素

1、有利因素

（1）电动汽车带动锂电池结构件高速发展

随着全球对新能源汽车的接受度和需求不断增加，锂电池作为电动汽车的核心部件，其市场需求也呈现出爆发式增长。据统计，从2017年到2022年，我国锂电池结构件市场规模由31.2亿元增长至359.8亿元，年均复合增长率为63.07%，充分展现了行业的强劲发展势头。由于电动汽车对锂电池的性能和安全性要求极高，推动了锂电池结构件行业不断进行技术革新和产品升级。

（2）利好政策频出

锂电池结构件属于国家鼓励发展的行业，受到国家产业政策的大力推动。近年来，国家已将其作为优先发展的鼓励项目并制定了一系列扶持政策，并先后出台了《关于促进制造业高端化、智能化、绿色化发展的意见》《“十四五”新型储能发展实施方案》《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》等政策。这些政策不仅有助于提升锂电池结构件行业的技术水平和创新能力，还有助于推动行业的规模化、集约化发展，提高产品的质量和安全性能。

（3）我国在全球锂电池行业的地位不断提升

在动力锂电池方面，由于我国政府大力支持、市场空间广阔、相关上下游行业配套等因素的共同影响，中国动力锂电池企业在全球动力锂电池领域已拥有举足轻重的地位，市场份额迅速增长；在便携式锂电池方面，随着中国工业技术、工艺水平、产品品质等的提升，成本优势的体现以及一批先进精密结构件等配套企业的崛起，松下、三星、LG等多家锂电池产业巨头纷纷在华设立子公司或将生产制造部门甚至研发部门迁至中国，从而使得近年来锂电池材料国产化比例快速提升，为我国锂电池结构件产业的发展提供了良好的市场机遇。

2、不利因素

（1）人才较为缺乏

锂电池结构件制造行业是一个典型的交叉学科领域，技术集成难度高、开发难度大，对从业人员的综合素质、技术能力要求较高。尽管近几年我国锂电池结构件制造行业飞速发展，但短期内高素质综合人才依然较为紧缺，难以满足行业快速发展的需求。此外，随着科技的日新月异，市场对锂电池结构件产品的技术要求不断提升，工艺复杂度也随之增加。这种趋势加剧了先进入市场与新兴企业之间在技术和人才方面的差距，使得行业内的竞争更加激烈。

（2）上游原材料价格持续波动

近两年，锂电池结构件上游原材料价格，特别是碳酸锂等关键材料的价格持续波动，导致锂电池结构件生产所需的原材料成本也随之波动。据统计，碳酸锂价格从2023年5月30日的286000元/吨下降至2024年2月21日的91000元/吨，再上涨至2024年5月29日的104400元/吨。与此同时，碳酸锂作为锂电池结构件生产的重要原材料，其产能释放速度缓慢，无法满足市场对锂电池结构件快速增长的需求。

（3）国内锂电池结构件行业整体技术创新能力不足

近年来，我国锂电池结构件行业技术发展迅速，行业中的领先企业通过多年的经验积累和技术攻关，具备了一定的科研开发实力，在材料和工艺研发、精密模具设计制造、精密成型技术等方面取得较大突破，满足了国内下游客户对产品和结构件的大部分需求。但在部分关键技术环节、锂电池结构件行业重要技术的探索方面仍与世界先进水平存在一定差距，整个行业的总体技术水平有待进一步提高。

八、竞争格局

全球锂电池结构件市场呈现多元化竞争格局，但一些领先企业凭借技术优势、规模效应和品牌影响力，占据了较大的市场份额。例如，科达利、震裕科技等企业在全球范围内具有显著的市场地位。在企业竞争中技术创新是锂电池结构件行业发展的关键，各大企业纷纷加大研发投入，提升产品性能和质量，以满足下游客户对锂电池安全性、能量密度和成本等方面的需求。从我国锂电池结构件企业经营情况来看，2023年科达利、震裕科技、中瑞股份、金杨股份锂电池结构件营收分别为100.64亿元、32.06亿元、6.05亿元和6.05亿元。

九、发展趋势

锂电池结构件是锂电池的重要组成部分，其性能直接影响锂电池的安全性、密闭性和能源使用效率。未来，锂电池结构件将朝着轻量化、高能量密度、高安全性和长寿命的方向发展。同时，随着自动化和智能化生产技术的应用，锂电池结构件的生产效率和质量将得到进一步提升。此外，锂电池结构件作为锂电池的重要组成部分，其发展与整个产业链的发展密切相关。未来，产业链上下游企业之间的合作关系将更加紧密，实现协同发展。与此同时，锂电池结构件上游原材料供应商、中游结构件制造商和下游锂电池生产商将加强合作，共同推动整个产业链的升级和发展。