大宗气体

摘要：近年来，中国大宗气体行业市场规模持续呈现出稳健的增长态势。2023年中国大宗气体行业市场规模为1668亿元，同比增长7.27%。其中，中国食品行业的蓬勃发展成为了推动大宗气体市场规模增长的重要驱动力。大宗气体在食品行业中拥有广泛的应用，覆盖从食品生产、加工到包装、储存等全链条的各个环节。随着食品加工行业的持续繁荣，对大宗气体的需求量也随之水涨船高。与此同时，中国油气及化工产品产量的稳健增长也为大宗气体市场带来了显著的需求增长。

一、定义及分类

大宗气体是指那些在工业生产中大批量使用，且纯度通常小于等于99.99%的气体。这类气体广泛应用于国民经济的众多领域，如钢铁冶炼、化工、机械加工、食品行业、环保行业、医疗行业以及化肥行业等。大宗气体主要包括空分气体和合成气体两大类。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

大宗气体行业的宏观管理职能由国家发展和改革委员会承担，主要负责产业政策和产业发展规划的制定等；国家工业和信息化部负责拟定、组织实施行业规划产业政策，并参与具体的实施细则及标准制定；国家应急管理部组织起草安全生产综合性法律法规草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调全国安全生产工作；国家生态环境部负责建立健全环境保护基本制度、拟订并组织实施国家环境保护政策、规划，起草法律法规草案、环境污染防治的监督管理。大宗气体行业自律组织为中国工业气体工业协会，作为行业自律管理组织，主要负责开展全国行业调查、科技成果的推广应用、拟订行业标准、研讨行业发展规划、评估行业项目。

2、行业相关政策

中国大宗气体行业作为国家工业发展的基础原材料产业之一，受到了国家政策的广泛关注和大力支持。2023年12月，国务院印发《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，提出将电子气体列入工业产略新兴产业，其中包括氮气(N2)、氧气(O2)、氢气(H2)、氩气(Ar)、氦气(He)、三氟化氮、六氟化钨、笑气、氨气、一氧化碳、硅烷、砷烷、磷烷、锗烷、乙硅烷、乙炔等。通过技术创新和产业升级，国内大宗气体企业将提升其产品的国际竞争力，有望在国际市场中占据更加有利的竞争地位。

三、发展历程

中国大宗气体行业发展主要经历了四个阶段。1950年至1980年的萌芽期，中国大宗气体行业起步较晚，且还未形成行业规范化的行业标准。1981年至1999年的启动期，中国空分设备机械方面的差距阻碍设备自主化进程，同时依赖进口制约行业发展。2000年至2015年的高速发展期，中国气体工业在大型空分设备制造上取得突破，同时大宗气体生产商将具备大规模生产高纯度大宗气体的能力。2016年至今的成熟期，中国发布政策促进行业全面发展，同时中国在空分设备制造领域的技术有了突破和进步。

四、行业壁垒

1、资质壁垒

由于工业气体的高危性和专业性，国家对本行业企业的管理和控制较为严格。企业必须依照《安全生产法》《安全生产许可证条例》和《危险化学品安全管理条例》等法律法规，在获得安全生产及运输等资质后才能运营。此外，生产食品级、医用级等气体的企业还需具备食品及药品等生产资质。这意味着，新进入者不仅需要满足一系列的安全生产条件，还需通过严格的审查和认证流程，才能获得运营资格。这种资质壁垒有效地限制了行业内的竞争，保证了行业的稳定性和安全性。

2、技术壁垒

工业气体品种繁多，不同气体需要不同的生产工艺和技术。例如，电子气体纯度往往要求5N以上级别，对纯化技术提出了极高的要求。在充装方面，需要对储存设备中的余气进行纯度检测分析，检验其是否达到标准要求，若未达标须先置换合格后再进行充装，以防产品交叉污染。此外，工业气体属于危险化学品，必须借助专业存储运输设备，并严格按照安全生产、安全运输等规程操作。这些技术要求和操作规范使得新进入者需要投入大量的研发资金和人力资源，以积累必要的技术能力和经验。

3、资金壁垒

工业气体行业属于资金密集型行业，气体的研发、生产、提纯、检验等工序需要大型厂房和大量先进机械加工设备的投入。新进入者需要投入大量资金建设生产厂房、购置生产、研发、检测、试验等设备。同时，由于行业的高危性和专业性，企业还需要投入资金用于安全生产和环境保护等方面。这种高额的资金投入使得新进入者面临巨大的资金压力，限制了其进入该行业的可能性。

五、产业链

1、行业产业链分析

大宗气体产业链上游主要原材料、生产设备和能源供应。其中原材料包括空气、工业废气、基础化学原料等，其中化学原料包括碳氢化合物、水等。生产设备包括空气分离设备、纯化设备、品质监测设备和输送管道系统，其中空分设备是最重要的装备。能源包括电力、水资源等。产业链中游为大宗气体生产制造商。产业链下游为集成电路、半导体、光伏产业、医疗健康、钢铁冶炼、石油化工、机械工业、电子产品、新能源等领域。

大宗气体行业产业链

基础化学原料

山东东明石化集团有限公司

利华益集团股份有限公司

江阴澄星实业集团有限公司

山东京博控股股份有限公司

空分设备

杭氧集团股份有限公司

林德集团

液化空气(中国)投资有限公司

开封空分集团有限公司

电力

国家能源投资集团有限责任公司

中国华能集团有限公司

国家电力投资集团有限公司

中国大唐集团有限公司

气体罐车

三一重工股份有限公司

中联重科股份有限公司

徐州工程机械集团有限公司

芜湖中集瑞江汽车有限公司

洛阳中集凌宇汽车有限公司

上游

广州广钢气体能源股份有限公司

杭氧集团股份有限公司

湖北和远气体股份有限公司

昊华化工科技集团股份有限公司

中游

集成电路

半导体

光伏产业

医疗健康

钢铁冶炼

石油化工

下游

2、行业领先企业分析

（1）广州广钢气体能源股份有限公司

广州广钢气体能源股份有限公司是国内领先的电子大宗气体综合服务商，其主营业务是研发、生产和销售以电子大宗气体为核心的工业气体。公司打造了全方位、自主可控的气体供应体系，涵盖从气体制备装置的设计到投产运行、气体储运、数字化运营、气体应用解决方案等全部环节，为客户提供现场制气、零售供气等综合服务。公司拥有齐全的产品线，包括电子级超高纯氮气（N2）、氦气（He）、氧气（O2）、氢气（H2）、氩气（Ar）、二氧化碳（CO2）等气体品种，并广泛应用于集成电路制造、半导体显示、光纤通信等电子半导体领域以及能源化工、有色金属、机械制造等通用工业领域。同时，公司自主研发的“Super-N”系列超高纯制氮装置，能够长期稳定供应符合国际先进品质要求的ppb级超高纯氮气，满足了集成电路制造对气体供应能力的严苛要求。2024年一季度，广钢气体营业收入为4.61亿元，同比增长11.33%；归母净利润为0.67亿元，同比下降10.18%。

（2）杭氧集团股份有限公司

杭氧集团股份有限公司是国内领先的工业气体供应商，专注于空分设备的研发、制造和工业气体的生产与销售。杭氧股份在大宗气体领域拥有显著的成就和影响力。杭氧股份的气体业务涵盖氧、氮、氩等大宗气体，以及氦、氖等特种气体，广泛应用于冶金、化工、医药、机械制造等多个工业领域。公司已经在全国组建了50多家气体公司，气体业务模式包括管道气、现场制气、大宗液体、小储宝、瓶装气等。2024年一季度，杭氧股份营业收入为33.05亿元，同比增长0.51%；归母净利润为2.04亿元，同比下降26.15%。

六、行业现状

近年来，中国大宗气体行业市场规模持续呈现出稳健的增长态势。2023年中国大宗气体行业市场规模为1668亿元，同比增长7.27%。其中，中国食品行业的蓬勃发展成为了推动大宗气体市场规模增长的重要驱动力。大宗气体在食品行业中拥有广泛的应用，覆盖从食品生产、加工到包装、储存等全链条的各个环节。随着食品加工行业的持续繁荣，对大宗气体的需求量也随之水涨船高。具体而言，2023年中国规模以上食品工业（不含烟草制品业）的增加值同比实际增长了1.2%，显示出食品行业的稳健发展态势。特别是农副食品加工业、食品制造业以及酒、饮料和精制茶制造业的营业收入，同比增速分别达到了1.1%、2.5%和7.4%，为大宗气体市场注入了源源不断地增长动力。与此同时，中国油气及化工产品产量的稳健增长也为大宗气体市场带来了显著的需求增长。2023年中国原油与天然气的总产量达到4.2亿吨（以油当量计），同比增长3.9%，显示出油气产业的持续繁荣。此外，中国主要化学品的总产量也实现了由负转正的增长，2023年总产量约为7.2亿吨，同比增长约6%。在石油炼制和化工产品的生产过程中，大宗气体如氮气、氢气等扮演着至关重要的角色，因此，这些行业的繁荣也为大宗气体市场带来了广阔的市场前景和增长机遇。

七、发展因素

1、机遇

（1）市场需求增长机遇

随着中国经济的持续发展，特别是制造业、能源、化工等传统行业的稳定增长，对大宗气体的需求也在不断增加。同时，随着新兴产业的崛起，如新能源、新材料、电子信息等领域，对高品质、高技术含量的大宗气体需求也在快速增长，为大宗气体行业带来了巨大的发展机遇。

（2）政策扶持机遇

近年来，国家出台了一系列政策扶持工业气体行业的发展，为大宗气体行业提供了良好的政策环境。政府鼓励外资进入国内市场，促进了市场竞争和技术进步；同时，政府还加大了对工业气体行业的研发投入，支持企业开展技术创新和产品升级。这些政策扶持措施为大宗气体行业的发展提供了强大的动力。例如，国家发改委、工信部等部门相继出台政策，明确了工业气体产业的发展方向和目标，为行业发展提供了明确的指导。

（3）技术进步机遇

技术进步是大宗气体行业发展的重要驱动力。随着科技的不断创新，新的制备工艺、新的应用领域不断涌现，为大宗气体行业带来了广阔的市场空间。例如，空分技术的不断进步，使得空分气体的纯度不断提高，成本不断降低，为大宗气体行业提供了新的发展机遇。同时，新能源、新材料等产业的发展，也为大宗气体行业提供了新的应用领域和市场空间。这些技术进步和应用领域的拓展，为大宗气体行业提供了更多的发展机会。

2、挑战

（1）市场竞争激烈

随着市场规模的扩大，越来越多的企业进入该领域，导致市场竞争日益加剧。这种竞争不仅体现在产品价格上，还涉及到技术创新、产品质量、客户服务等多个方面。行业内已经存在一批规模较大、技术实力较强的企业，它们凭借丰富的经验、强大的研发能力和完善的销售网络，占据了较大的市场份额。新进入者需要面临巨大的市场压力，很难在短时间内获得竞争优势。

（2）技术创新的挑战

大宗气体行业是一个技术密集型行业，技术创新是推动行业发展的关键因素。然而，技术创新本身也带来了一系列挑战。首先，随着下游应用领域的技术进步，对大宗气体的纯度、稳定性和混配精度等技术指标的要求不断提高。例如，在半导体制造领域，对电子特气的纯度要求极高，通常需要达到5N（99.999%）甚至6N（99.9999%）以上的纯度。这对气体生产企业的技术水平提出了更高的要求，需要不断研发和引进先进的气体纯化和合成技术。

（3）依赖其他行业

中国大宗气体行业的发展，深受其下游行业如钢铁、石油化工等传统产业的影响。这些传统行业的需求波动直接影响着大宗气体市场的供求关系。一旦下游行业需求下滑，大宗气体行业将面临严重的市场压力。同时，新兴产业的快速发展虽为大宗气体行业带来新的增长点，但其需求的不确定性和快速变化也给行业带来了挑战。因此，中国大宗气体行业在发展中，不仅要关注自身的技术创新和产品升级，更要紧密关注下游行业的发展动态，及时调整市场策略，以应对依赖其他行业所带来的挑战。

八、竞争格局

中国大宗气体行业在竞争格局上显著地呈现出高度的市场集中度。行业内形成了清晰的梯队格局，其中第一梯队由广州广钢气体能源股份有限公司和杭氧集团股份有限公司等领军企业构成，它们凭借庞大的规模、强大的技术实力以及深厚的市场影响力，占据了市场的显著份额。这些企业不仅在国内市场占据重要地位，还通过持续的技术创新、市场拓展和品牌塑造，进一步巩固了其市场领导地位。在第二梯队中，湖北和远气体股份有限公司、昊华化工科技集团股份有限公司、江苏天泰特种气体有限公司等企业也展现出强劲的发展势头。它们凭借自身的专业优势和市场布局，在大宗气体市场中占据了一席之地，成为行业内的重要参与者。而第三梯队则涵盖了陕西秦风气体股份有限公司、广东华特气体股份有限公司、湖南凯美特气体股份有限公司等一批企业。这些企业虽然在市场份额上相对较小，但它们通过专注于细分市场、提升产品质量和服务水平，以及不断创新，也在逐步扩大自身的影响力。

九、发展趋势

1、产品结构的优化升级

随着科技的不断进步和工业需求的日益增长，行业正加快向高品质、多元化方向发展。传统的大宗气体产品将不断升级，以满足更严格的质量标准和更广泛的应用需求。同时，新型环保气体和清洁能源气体的研发将加速，为行业注入新的活力。这种产品结构的优化升级，不仅将提升大宗气体行业的整体竞争力，也将为下游产业提供更优质、更可靠的原料支持，推动中国工业迈向更高质量的发展阶段。

2、技术创新与国产替代加速

随着科技的不断突破，行业技术创新日益活跃，新产品、新工艺不断涌现，提高了生产效率和产品质量。同时，随着国家对高新技术产业的重视，以及对供应链自主可控的需求日益增长，国产替代步伐加快，国内企业凭借技术实力和市场优势，逐步替代进口产品，提升了国内市场的自给率。这种趋势不仅将增强中国大宗气体行业的国际竞争力，也将促进国内产业链的完善和升级，为国民经济的发展注入新动力。展望未来，技术创新与国产替代将是中国大宗气体行业持续发展的重要引擎。

3、数字化与智能化转型

中国大宗气体行业正迈向数字化与智能化的转型之路。随着工业4.0的兴起和智能制造的推进，大宗气体企业开始积极探索和实践数字化解决方案，以提高生产效率、优化资源配置和加强安全管理。数字化转型不仅涉及生产过程的自动化控制，还包括供应链管理、客户服务、市场分析等多个环节的信息化升级。通过引入先进的信息技术，如物联网(IoT)、大数据分析和人工智能(AI)，企业能够实现对生产过程的实时监控和智能优化，减少能源消耗，提升产品质量。