中间件

摘要：中国中间件市场规模持续增长，2023年中国中间件市场规模为127.7亿元，同比增长17.37%。随着中间件产品在数字化转型中的重要性日益凸显，国产化成为市场发展的重要趋势。自2020年起，随着信创（信息化与工业化融合创新）在党政领域的加速推进，国产中间件产品在党政、军事等关键领域的应用取得了显著进展，并开始在细分产品类型和行业应用方面全面拓展。特别是在金融、电信、石油、电力、交通、航空航天、教育和医疗等信创重点推进的行业，中间件的应用需求急剧增加。以金融行业为例，其在基础中间件领域的应用占比高达23%，这直接为中间件行业带来了前所未有的发展机遇。

一、定义及分类

中间件是一种应用于分布式系统的基础软件，位于操作系统和应用程序之间的软件层，它提供了一种通信机制，使不同的应用程序或系统能够相互交互和协作。中间件基于功能/定位的分类可以分为基础中间件、行业领域应用平台和集成中间件。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

中间件行业主管部门是工信部，其主要职责系制定行业发展战略、发展规划及产业政策；拟定技术标准，指导行业技术创新和技术进步；组织实施与行业相关的国家科技重大专项研究，推进相关科研成果产业化。

中间件行业协会是中国软件行业协会，主要由从事软件研究开发、出版、销售、培训、应用、信息化系统研究开发，开展信息服务以及为软件产业提供咨询、市场调研等的企事业单位与个人自愿结合组成，经国家民政部注册登记，系唯一代表中国软件产业界并具有全国一级社团法人资格的行业组织。

2、行业相关政策

《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》的发布，将中间件作为战略地位上的重视，显示了中国政府对基础软件的重视程度，这为中间件行业的发展奠定了坚实的基础。中间件作为连接不同软件应用和系统的桥梁，对于提升IT产业的技术水平和市场竞争力具有至关重要的作用。2024年1月，工业和信息化部等七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出深入实施产业基础再造工程，补齐基础元器件、基础零部件、基础材料、基础工艺和基础软件等短板，夯实未来产业发展根基。该实施意见的发布，进一步强化了中间件作为基础软件的战略地位。中间件作为软件生态系统中的核心组件，其发展水平直接关系到整个IT产业的竞争力。通过将中间件纳入产业基础再造工程的重点领域，政府明确了中间件在推动未来产业发展中的关键作用，这有助于提升中间件行业的整体地位和重要性。

三、发展历程

全球中间件行业发展主要经历了三个阶段。1968年至1990年的萌芽期，中间件以操作系统为中心，提供基础服务。中国还未正式大范围开启中间件研发。1990年至2010年的启动期，中间件经历了从通用中间件→分布式对象系统→服务导向架构→轻量级中间件的颠覆性变化，期间中国研究机构、相关企业大举推进产品研发和行业联盟成立，行业标准化和规模化进一步提高。2010年至今的高速发展期，中间件进一步解决云环境下的应用间的通信问题，中国中间件行业向云计算产业拓展。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

中间件产品作为连接不同系统、实现资源共享和功能共享的重要软件层，其开发周期和成熟期相对较长，通常需要2至3年的研发时间，并且产品形成稳定的客户需求也需要额外的时间。此外，中间件产品需要具备良好的跨平台特性、可靠性、高效性等性能要求，这就要求中间件厂商配备完备的调试、验证和测试系统环境，以便模拟用户环境和进行高性能测试。这些技术上的要求对于新进入者构成了较高的门槛，因为他们需要投入大量的研发资源和时间，才能满足市场需求。

2、人才壁垒

中间件产品的开发、软件运维、客户服务方案的设计与实施等工作都需要从业人员具备高水平的IT专业知识，同时还要对相关行业的信息化建设及技术演变过程有深刻的了解。这种高水平的专业人才对于中间件企业的产品研发和服务质量至关重要。然而，我国教育体系对基础软件尤其是中间件方面的人才培养起步较晚，导致中间件的专业技术人员缺乏，高端技术人员的稀缺更是构成进入本行业的障碍。

3、市场品牌认知壁垒

中间件产品的性能直接影响到在其之上开发的应用系统的可靠性，因此中间件厂商需要具有较强的中间件技术研发能力，具有完备的产品质量保证体系，并且能够提供良好的技术支持服务。这些要求使得中间件厂商在市场上形成了较为明显的品牌认知壁垒。客户在选择中间件产品时，往往会优先考虑知名品牌和具有良好口碑的厂商，这对于新进入者来说构成了一定的市场障碍。

五、产业链

1、行业产业链分析

中间件产业链上游主要包括基础硬件、操作系统、数据库管理系统、开发工具和环境供应商，基础硬件包括服务器、存储设备、网络设备等，操作系统包括Windows Server、Linux发行版等，数据库管理系统包括Oracle、MySQL、SQL Server等，开发工具和环境包括集成开发环境(IDE)、调试工具等。产业链中游为中间件开发生产环节。产业链下游为终端应用环节，主要包括政府部门、金融行业、电信行业、制造业、医疗保健行业、教育行业、交通行业等领域。

中间件行业产业链

基础硬件

英特尔(中国)有限公司

龙芯中科技术股份有限公司

华硕电脑(上海)有限公司

三星(中国)投资有限公司

操作系统

微软(中国)有限公司

Alphabet

苹果公司

北京中科红旗软件技术有限公司

数据库管理系统

甲骨文(中国)软件系统有限公司

美国PostgreSQL公司

微软(中国)有限公司

武汉达梦数据库股份有限公司

上游

国际商业机器（中国）有限公司

甲骨文（中国）软件系统有限公司

北京东方通科技股份有限公司

北京宝兰德软件股份有限公司

中游

政府部门

金融行业

电信行业

制造业

医疗保健行业

教育行业

下游

2、行业领先企业分析

（1）北京东方通科技股份有限公司

北京东方通科技股份有限公司是中国领先的基础软件产品和解决方案提供商之一，专注于中间件、云计算、大数据、移动互联等领域的技术创新和产品研发。在中间件业务方面，东方通是国内中间件领域的开拓者。自发布国内第一个商用中间件产品以来，东方通已经拥有由应用服务器TongWeb、应用集成中间件TongIntegrator、消息中间件TongLINK/Q、通用文件传输平台TongGIP、交易中间件TongEASY、安全认证平台TongSEC、云计算中间件TongApplaud等构成的全线中间件产品。这些产品广泛应用于金融、交通、电信等领域，赢得了用户和业界的认可。2024年一季度，东方通营业收入为0.76亿元，同比增长102.01%；归母净利润为-0.73亿元，同比增长17.66%。

（2）山东中创软件商用中间件股份有限公司

山东中创软件商用中间件股份有限公司是国内领先的基础软件产品与服务提供商，专注于中间件的研发和产业化。公司成立于2002年，是国家“核高基”科技重大专项支持单位，拥有CMMI DEV 5级资质和ISO9001质量体系认证证书，是国际Jakarta EE工作组企业级会员单位。中创中间件在中间件行业深耕二十余年，致力于推动中间件的技术创新与产品化、产业化，树立了值得信赖的品牌声誉。其产品线包括Loong DP开发平台、通用文件传输平台（Loong GFTP）、数据交换管理平台（Loong DIP）等，这些平台覆盖了从设计、开发、调试和部署，到运行、维护、管控和治理的全生命周期的支撑。2024年一季度，中创股份营业收入为0.29亿元，同比增长59.56%；归母净利润为0.02亿元，同比增长1186.46%。

六、行业现状

中国中间件市场规模持续增长，2023年中国中间件市场规模为127.7亿元，同比增长17.37%。随着中间件产品在数字化转型中的重要性日益凸显，国产化成为市场发展的重要趋势。自2020年起，随着信创（信息化与工业化融合创新）在党政领域的加速推进，国产中间件产品在党政、军事等关键领域的应用取得了显著进展，并开始在细分产品类型和行业应用方面全面拓展。特别是在金融、电信、石油、电力、交通、航空航天、教育和医疗等信创重点推进的行业，中间件的应用需求急剧增加。以金融行业为例，其在基础中间件领域的应用占比高达23%，这直接为中间件行业带来了前所未有的发展机遇。

七、发展因素

1、机遇

（1）数字化转型的加速

随着数字化转型的加速，各行各业对中间件的需求日益增加。中间件作为连接不同系统、实现资源共享和功能共享的重要软件层，在数字化转型过程中发挥着关键作用。无论是金融、电信、政府等关键行业，还是互联网、物联网等新兴领域，都需要借助中间件技术来提高系统的稳定性、可靠性和安全性。因此，数字化转型的加速为中国中间件行业带来了巨大的发展机遇。

（2）技术创新的推动

随着云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的快速发展，中间件技术也在不断创新和升级。新一代信息技术的发展为中间件行业带来了更多的应用场景和市场需求，同时也对中间件产品的性能、功能和服务提出了更高的要求。因此，中间件企业需要加大研发投入，不断推动技术创新和产品升级，以满足市场需求和应对竞争挑战。技术创新不仅将提升中间件产品的性能和质量，还将推动中间件行业的持续发展和繁荣。

（3）信创产业的快速发展

信创产业，即信息化与工业化融合创新，旨在通过自主研发实现信息技术领域的自主可控，保障国家信息安全。随着信创项目的大面积铺开和政策的持续扶持，信创产业预计将迎来黄金发展期。中间件作为信创产业链中的重要组成部分，将获得新的发展动力。特别是在金融、电信、石油、电力、交通、航空航天、教育和医疗等行业的应用，为中间件行业带来了巨大的市场机遇。

2、挑战

（1）国际竞争压力

中国中间件行业在国际市场上面临着激烈的竞争压力。目前，全球中间件市场主要由几家国际巨头主导，如IBM、Oracle、Microsoft等，这些公司具有强大的技术实力、丰富的产品线和广泛的客户基础。中国中间件企业在与国际巨头的竞争中，需要不断提升自身的技术实力、产品质量和服务水平，以赢得市场份额和客户信任。同时，还需要关注国际市场的技术趋势和客户需求变化，及时调整产品策略和市场策略，以适应国际市场的竞争环境。

（2）技术更新换代迅速

中间件技术更新换代迅速，新技术、新产品不断涌现，这对中国中间件企业提出了巨大的挑战。企业需要紧跟技术发展趋势，不断研发新技术、新产品，以满足客户需求和市场变化。然而，技术研发需要大量的资金和人力资源投入，而且技术研发周期长、风险高，这对企业的技术实力和创新能力提出了更高的要求。因此，中国中间件企业需要加强技术研发投入，提高技术创新能力，以应对技术更新换代迅速的挑战。

（3）信息安全和隐私保护

随着数字化转型的加速，信息安全和隐私保护问题日益凸显，这对中间件行业提出了更高的要求。中间件作为连接不同系统、实现资源共享和功能共享的重要软件层，其安全性直接影响到上层应用系统的安全。因此，中国中间件企业需要加强信息安全和隐私保护方面的技术研发和投入，提高中间件产品的安全性、可靠性和稳定性。同时，还需要建立完善的安全管理体系和应急预案，以应对各种安全威胁和突发事件。此外，企业还需要加强客户隐私保护，遵守相关法律法规和道德标准，赢得客户信任和社会认可。

八、竞争格局

中国中间件行业目前呈现出参与者众多、市场集中度较低的特点。在基础中间件领域，外资企业以85.6%的市占率占据主导地位，而内资企业市占率为14.5%。其中，东方通以21.9%的市占率在内资企业中排名第一，中创股份以16.40%的市占率位居第二。在广义中间件领域，外资企业市占率为60%，专业厂商以21%的市占率面向私有云市场，互联网厂商以20%的市占率面向公有云市场。其中，阿里云以8%的市占率领先，腾讯云、京东云、百度云分别以7%、1%、1%的市占率紧随其后。

整体来看，中国中间件行业可分为三个梯队，第一梯队主要包括IBM、甲骨文、微软等企业，这些企业在技术积累、全球品牌影响力、服务器领域配套支持等方面具有明显优势；第二梯队是具备较强资金实力、融资能力和发展潜力的内资企业，当前可分为两大阵营（专业厂商和互联网厂商）。基础中间件领域如东方通、中创股份、普元信息、金蝶天燕、宝兰德等，广义中间件如阿里云、腾讯云等；第三梯队是中间件行业的中小软件企业，绝大多数还未上市，中间件产品丰富度不足，市场份额较低。

九、发展趋势

1、云原生与微服务架构的深入融合

随着云计算技术的快速发展，云原生和微服务架构已经成为中间件行业的重要发展方向。云原生技术通过容器化、自动化和微服务架构等手段，提高了中间件的灵活性和可伸缩性，使其能够更好地适应快速变化的市场需求。未来，中国中间件行业将进一步推动云原生与微服务架构的深入融合，为企业提供更加高效、灵活和可靠的应用开发和运维支持。这将促进中间件产品在云计算领域的广泛应用，推动云计算产业的快速发展。

2、国产化替代加速

随着国家对信息安全和自主可控战略的日益重视，国产中间件产品的国产化替代进程正迎来显著地加速。国家将继续出台一系列强有力的政策，以支持国产中间件的发展，包括但不限于提供研发资金、税收优惠等激励措施，这些举措将有效推动国产品牌在全球中间件市场中的崛起。在此背景下，政府机构、关键行业等领域对国产中间件的需求将持续增长，这无疑为国产中间件的市场应用注入了强大的动力。这些行业对中间件产品的可靠性、稳定性和安全性要求极高，国产中间件的广泛应用将有力保障国家信息安全，并推动相关产业的自主可控进程。

3、安全与隐私保护的持续强化

随着数字化转型的加速，信息安全和隐私保护问题日益凸显。中间件作为连接不同系统、实现资源共享和功能共享的重要软件层，其安全性直接影响到上层应用系统的安全。因此，中国中间件行业将持续强化安全与隐私保护方面的技术研发和投入，提高中间件产品的安全性和可靠性。同时，企业还将加强与国际标准的兼容和合作，提升产品的国际化水平，增强在全球市场的竞争力。这将有助于中间件行业在保障信息安全和隐私保护的同时，推动其在全球范围内的应用和发展。