压缩机械

摘要：我国压缩机械产业日趋成熟，工业自动化带动需求增长，促使我国成为全球制造业中心，压缩机械产量、出口量占据全球领先地位。2024年1-4月，中国压缩机械出口量5875.33万台，同比增长13.9%。此外，国内压缩机械生产企业通过技术引进、合作生产等方式对工艺技术进行消化吸收，同类型产品与国际知名品牌在性能、质量上已经日趋接近，并且与国际品牌相比具有较高的性价比优势，国产压缩机械进口替代能力逐步增强。2024年1-4月，中国压缩机械进口量为200.17万台，同比下降6.42%。

一、定义及分类

压缩机械，是一种将低压气体提升为高压气体的从动的流体机械，是制冷系统的心脏。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体，通过电机运转带动活塞对其进行压缩后，向排气管排出高温高压的制冷剂气体，为制冷循环提供动力，从而实现压缩→冷凝（放热）→膨胀→蒸发（吸热）的制冷循环。压缩机械按应用领域可分为制冷压缩机、空气压缩机和工业气体压缩机；按其工作原理可分为容积式压缩机与动力式压缩机。动力式压缩机又可分为轴流式压缩机、离心式压缩机和混流式压缩机；容积式又可分为往复式压缩机和回转式压缩机，其中往复式压缩机包括活塞压缩机、隔膜压缩机、线性压缩机等；回转式压缩机包括涡旋压缩机、液环压缩机、滑片压缩机、螺杆压缩机、双转子压缩机等。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

压缩机械行业行政主管部门主要为国家发展和改革委员会、工业和信息化部，行业的全国性自律组织为中国通用机械工业协会压缩机分会。

国家发展和改革委员会主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；推动实施创新驱动发展战略等。工业和信息化部拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；监测分析工业、通信业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导等。

中国通用机械工业协会压缩机分会是中国通用机械工业协会的分支机构，由全国压缩机行业的企事业单位，依法并按自愿、平等、互利的原则组成的跨地区、跨部门的行业社会团体，主要负责发布政府对压缩机相关产业政策解读；向政府反映企业诉求；组织及推荐会员企业申报中国机械工业科技进步奖及科研成果鉴定；组织压缩机行业团体标准的起草工作；行业咨询及行业分析等。

2、行业相关政策

近年来，政府主管部门出台了一系列节能环保相关的法律法规政策，促使行业淘汰能效较低的往复式活塞压缩机，促使压缩机械制造行业向节能高效的螺杆机发展；下游应用领域也在政策作用下选择更为节能、高效、环保的螺杆机产品。同时，随着家电产品的能效提升，国内家电零部件企业的技术迭代加速，不断提升绿色节能的要求。而压缩机械在制冷、取暖、冷藏冷冻以及热水等产品上是主要的热量循环交换装置，其能效的提升能够大幅优化整体家电产品的运作效率。为此，国家有关部门发布了相关政策来促进压缩机械行业的发展。由工信部、市场监管总局发布的《电机能效提升计划(2021-2023年)》中，提出针对压缩机等通用设备，鼓励采用2级能效及以上的电动机，推广2级能效及以上的变频调速永磁电机；鼓励采用低速直驱和高速直驱式永磁电机；大力发展永磁外转子电动滚筒、一体式螺杆压缩机等。在2024年1月由发改委印发的《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》中，推进重点用能设备节能增效，要求结合产品设备能效水平实施情况，加快强制性能效标准更新升级，加快制定泵、风机、空气压缩机等系统运行能效标准，为压缩机械这一技术含量高、应用领域广泛的高端通用设备行业的发展创造了有利环境。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

压缩机械研发设计涉及热力学、理论力学、材料力学、流体力学以及数学、机械、化学、计算机等多个专业领域，技术含量高，对行业内企业的技术储备、经验积累、核心技术人员的技术水平均有较高要求。同时，我国压缩机械，尤其是高压压缩机械，通常用于对高纯度、稀有贵重、易燃易爆、有毒有害、具有腐蚀性或放射性及高压工业气体进行压缩，其下游客户对于产品的性能和可靠性要求较高，对行业内企业的技术水平和产品质量要求高于一般通用设备厂商。从而形成较高的技术壁垒。

2、生产能力壁垒

压缩机械下游应用场景广泛，且下游行业发展迅速，新增产线投资较多，产品需求量较大且对产品快速交付能力要求较高，产能规模大、具有稳定的产品交付能力的企业具有较强的竞争优势。新进入厂商在缺乏长期的生产经验积累及较强的生产管理能力的情况下，难以仅靠大量新增购入厂房和生产设备或大量招聘生产工人而快速提升产能规模。

3、市场壁垒

应用于不同领域的压缩机械通常在设计、性能等方面存在一定的差异，产品具备专业属性强、定制化程度高等特点，生产商需在销售的前中后各环节均需为下游客户提供面对面、全方位的专业服务。同时，行业内现有压缩机械企业均形成一定的销售网络，与客户建立了长期合作关系，双方默契度较高，具有较强的客户粘性。新进入厂商难以在短时间内满足下游客户的个性化需求并取得客户的认可，从而形成较高的市场壁垒。

4、资金壁垒

大部分的压缩机械产品的体积和重量相对较大，搬运过程中需要使用较大规格的机械设备，对于厂房的面积、承重能力等要求较高。同时，压缩机械涉及的生产工艺较多，生产设备投资需求较高，属于资金密集型行业，叠加压缩机械产品的交货周期和回款时间相对较长，因此对于制造厂商的流动资金要求较高，形成较高的资金壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

压缩机械属于我国通用机械，行业内制造商从供应商处采购原材料及零部件，经过产品设计、研发生产后销往下游客户。压缩机械产业链上游原材料和零部件主要包括钢材、有色金属锻铸件、橡胶、电机、仪表、阀门等。上游原材料均属于大宗商品，行业发展较为成熟，产品质量稳定，市场供应充足，但其市场价格受地缘政治、全球供需、进出口贸易等因素影响，呈现一定的波动性，从而对我国压缩机械生产商的经营成本产生直接影响。

压缩机械作为一种重要的工业设备，在许多领域都有广泛的应用，包括石油化工、矿山冶金、纺织服装、医疗行业、食品行业、水泥行业、污水处理、电力行业、家用电器等。近年来，受益于国民经济的快速发展，我国压缩机械下游应用领域保持良好发展态势，带动压缩机械市场需求不断扩大，进一步促进国产压缩机械产品创新升级。

压缩机械行业产业链

钢材

宝山钢铁股份有限公司

首钢集团有限公司

鞍钢集团有限公司

本溪钢铁（集团）有限责任公司

有色金属铸锻件

西安三角防务股份有限公司

张家港海锅新能源装备股份有限公司

芜湖三联锻造股份有限公司

新兴铸管股份有限公司

大连华锐重工集团股份有限公司

辽宁福鞍重工股份有限公司

橡胶

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

中化国际(控股)股份有限公司

上海宏达新材料股份有限公司

浙江新安化工集团股份有限公司

潍坊亚星化学股份有限公司

电机

卧龙电气驱动集团股份有限公司

中山大洋电机有限公司

江西特种电机股份有限公司

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

宁波德昌电机股份有限公司

上游

开山集团股份有限公司

厦门东亚机械工业股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海海立（集团）股份有限公司

中游

石油化工

矿山冶金

纺织服装

医疗行业

食品行业

水泥行业

下游

2、行业领先企业分析

（1）上海海立（集团）股份有限公司

上海海立（集团）股份有限公司成立于1993年，现已初步形成了“冷暖关联解决方案及核心零部件、汽车零部件”两大主业。冷暖关联解决方案及核心零部件业务主要为从事制冷转子式压缩机、制冷电机及铸件的研发、生产和销售，其中转子式压缩机产品主要用于家用空调、轻型商用空调以及新应用领域，是全球领先的转子式空调压缩机供应商。2023年，海立股份压缩机及相关制冷设备业务收入为109.76亿元，同比下降3.41%；毛利率为12.54%。

（2）上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司成立于1998年，主要从事螺杆式压缩机相应技术的研制开发、生产销售及售后服务，主要产品为螺杆式制冷压缩机，也存在部分螺杆式空气压缩机的生产。目前，汉钟精机在螺杆、涡旋、离心等压缩机领域已拥有自己雄厚的技术实力，拥有两百余项专利，有着较强的研发设计与生产能力、高品质的规模化生产能力，为全球多个知名厂家提供压缩机产品。2023年，汉钟精机压缩机业务收入为19.47亿元，同比增长12.04%；毛利率为34.31%。

五、行业现状

目前市场上的压缩机械品种主要为活塞式压缩机、螺杆式压缩机和离心式压缩机。活塞式压缩机历史悠久，结构原理较为简单，但运行不稳定、制造所需耗材多。螺杆式压缩机运转较为平稳可靠，但技术含量高、制造难度大。离心式压缩机则是通过提高气体分子的运动速度，然后通过扩压器将气体分子具有的动能转化为气体的势能，离心式压缩机运转平衡，可以做到完全无油，但不适用气量太小及压比过高的场合。

由于螺杆机具有效率更高、噪音较低、可靠性高、稳定、维护简单等优势，螺杆机的市场规模不断扩大、市场占有率也不断提升。随着下游行业对设备节能减排的要求不断提升，以及螺杆机生产成本和整机价格的持续下降，螺杆机在下游行业中的应用逐步得到持续推广，市场占有率不断提升并对活塞式空压机形成了有效替代，其增长速度远高于活塞式空压机行业增长速度。同时，我国压缩机械产业日趋成熟，工业自动化带动需求增长，促使我国成为全球制造业中心，压缩机械产量、出口量占据全球领先地位。2024年1-4月，中国压缩机械出口量5875.33万台，同比增长13.9%。此外，国内压缩机械生产企业通过技术引进、合作生产等方式对工艺技术进行消化吸收，同类型产品与国际知名品牌在性能、质量上已经日趋接近，并且与国际品牌相比具有较高的性价比优势，国产压缩机械进口替代能力逐步增强。2024年1-4月，中国压缩机械进口量为200.17万台，同比下降6.42%。

六、发展因素

1、有利因素

（1）国家政策大力支持

“中国制造 2025”战略提出加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级；明确支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向。作为工业和工程中广泛应用的重要设备，压缩机械行业发展将受益于国家产业政策对高端装备制造、节能高效技术以及具有宜人化操作环境的设备的重点支持，呈现高景气发展态势。

（2）节能环保市场需求不断扩大

近年来，我国经济快速发展，我国能源消耗水平随着工业等重要产业的发展增长迅速，从而使环境问题愈加突出。节能环保和劳动者保护理念的深入推广对高端压缩机械产品的节能性、环保性、安全性、舒适性等提出了更高要求，在产业政策的引导下，具有安全、环保、节能、高效等特性的螺杆式压缩机、离心式压缩机获得更为广阔的市场前景。

（3）国产设备性能不断提升

随着国内制造业转型升级，一批具备技术、设计、工艺、上下游整合能力的厂商不断加大研发投入、改良生产工艺，研发水平和质量不断提升，产品逐步成熟。部分压缩机械优势企业凭借良好的产品性价比、本土化服务、产品个性化定制等优势不断进行渗透突破，逐步抢占外资产品的市场份额，压缩机械高端产品的进口替代趋势日益显著。

2、不利因素

（1）行业整体技术水平较低

当前，国内压缩机械制造企业普遍规模较小、设计能力薄弱、工艺技术落后且区域布局分散、产业集中度较低，导致行业整体技术水平偏低。同时，由于行业内中小规模企业较多，产品集中于中低端，产品精密性、稳定性也无法保证且服务能力较低，其往往采取降低产品品质、低价进行销售的竞争策略，从而给市场的有序竞争造成了不良影响。

（2）企业经营成本不断上升

压缩机械行业具有资本密集型特征，产品生产过程中相关零部件采购金额相对较大、占用大部分营运资金。而上游原材料价格受当前国际形势动荡、全球供需关系变化、国内过剩产能出清等因素影响，呈现小幅增长趋势，从而加大企业生产成本。与此同时，随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，我国人口劳动力成本逐年上升，员工薪酬水平的快速上涨导致行业内企业经营压力不断加大。

（3）人才资源瓶颈

技术研发人员和生产管理人员是压缩机械生产商产品技术优势和竞争力的保证。行业内企业之间的竞争更多的体现为管理和技术层面的竞争，拥有管理和技术能力的人才是企业核心的竞争力之一。为进一步缩短与国外先进竞争对手的技术和产品差距、提升公司的竞争力，行业内企业仍需要进一步扩充研发和生产管理队伍以满足发展所需。但目前我国具备技术研发以及实践经验的复合型人才相对匮乏，人才缺口主要依赖企业自主培养来填补，时间及资金成本消耗大，不利于行业创新发展。

七、竞争格局

我国压缩机械行业发展逐步走向成熟，参与厂商较多。行业竞争格局呈典型的金字塔型，高端压缩机械由于对结构工艺设计、生产技术等要求较高，目前行业内生产企业相对较少，市场份额主要被阿特拉斯、英格索兰、美国寿力等大型国际企业所占据，该类企业凭借长期建立的品牌形象与完善的管理体系拥有较高的客户忠诚度，形成了自身的竞争优势。同时，随着制造工艺、技术的进步，国内优秀压缩机械企业如开山股份、东亚机械、汉钟精机、海立股份、英华特、鲍斯股份、欧圣电气等，在中高端市场不断推出具有竞争力的产品，整体份额正不断提升。此外，我国压缩机械中低端市场仍存在大量设计能力薄弱、工艺技术落后的生产企业，受制于产品结构单一、技术附加值低等因素，该类企业往往依靠价格优势来争夺市场份额，使国内中低端市场竞争日趋激烈。

八、发展趋势

为了控制环境污染、降低企业能耗，国家出台各项节能环保政策，推行工业节能、加强能耗管控。压缩机械作为广泛应用于各项工业和工程领域的重要空气动力设备，能效水平对工业节能目标的实现有着重要影响。随着技术的不断进步、国家监管的不断加强以及市场上压缩机械产品的技术竞争，节能环保将会是行业未来重要的发展趋势。同时，我国工业技术不断进步，行业内企业设计能力和生产工艺也逐步成熟，压缩机械个性化需求也相应扩大。未来，行业内企业将不断挖掘下游市场需求，提供个性化、定制化的技术解决方案及产品，为下游市场提供一揽子产品服务解决方案。

此外，中国制造业正处于转型升级的关键时期，作为下游产业的基础动力设备，干式无油压缩机械将迎来发展机遇。叠加互联网、大数据、云计算等信息化技术的应用不断推进，压缩机械将逐步向智能化、信息化发展，行业内企业开始在压缩机械的联网化、自动化等技术上不断进行尝试，同时利用移动互联网的发展，让设备的操控与售后更加便捷、简易。