专用性空气调节设备

摘要：我国机房空调随着现代科技产业的不断发展，服务场景不再仅限于计算机行业，而是拓展到了广义的电子设备领域，市场规模由2018年的50.26亿元增长至2022年的77.5亿元。除通用性细分品类外，随着我国民用、军工产业的迭代升级与工业生产、民生服务行业细分的不断深化，专门性、特殊性、极限性应用场景的不断增多，特种空调的市场需求也在不断增长，已逐渐成为通用细分门类之外的重要空气调节设备。

一、定义及分类

专用性空气调节设备，是为满足某些工业工艺和特殊环境的需求，将被控环境的物理参数（如温度、湿度、风压、风速）、化学参数（如腐蚀性气体的浓度）、生物参数（如空气含尘量、微生物量）等严格控制在特定范围内而设计制造的设备，或者为使用场景的特殊要求专门设计制造的设备，广泛应用于各类产业化场景之中。依据应用场景、产品形态及核心功能的不同，专用性空气调节设备通常可分为机房专用空调、恒温恒湿空调、洁净空调、屋顶式空调、飞机地面空调、环境治理空气调节设备以及其他特种空气调节设备等。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

专用性空气调节设备行业主管部门包括国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局等；行业自律组织主要有中国制冷空调工业协会、中国制冷学会等。

国家发展和改革委员会主要负责统筹空调制冷行业的整体发展规划和宏观调控。国家质量监督检验检疫总局负责制冷设备产品生产统一管理工作；各省、自治区、直辖市质量技术监督局负责本行政区域内制冷设备产品生产的监督和管理工作。工业和信息化部负责制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策；负责提出工业、通信业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、中央财政性建设资金安排的意见，按国务院规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

中国制冷空调工业协会主要负责研究和解读与本行业有关的各项国家政策法规、行业统计、行业信息交流、国际交流与合作等。中国制冷学会主要开展国内、国际学术交流和科技咨询活动，促进制冷科技人才的成长和进步，积极制定、修订各种制冷技术、产品标准，举办和组织参加国际性展览。

2、行业相关政策

自20世纪50年代起，我国通风与空气调节技术快速发展，工业生产中逐步推广了清除空气中有害物质的通风设备。此后，随着我国工业工艺和科学技术的发展，作为工业生产或工艺过程的辅助配套设备，专用性空气调节设备在技术性能上实现了突破，在各领域得到了广泛应用，其服务领域不断扩大。工业化发展和城镇化建设对专用性空气调节设备的数量、品种和性能的需求不断更新、迭代，持续催生新的行业需求点和增长点。近年来，我国相关部门陆续发布《轻工业高质量发展的指导意见》《空气质量持续改善行动计划》等政策，提出节能减排、改善空气质量等目标，带动我国专用性空气调节设备发展。目前我国“新基建”相关产业建设正迅速铺开，国家针对5G、新能源等新兴产业出台一系列扶持政策，其长期的产业动能释放也必然促进专用性空气调节设备行业的技术进步与生产力攀升，使得相关行业发展空间不断扩大。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

专用性空气调节设备产品具有需求多样、使用条件差异大、安全可靠性高、技术性能指标高等特点，用于适配国民经济各领域广泛而严格的产品需求。专用性空气调节设备的研发要求长时间技术积累、多学科技术知识、多领域的深入应用研究经验等作为基础，并需有充足的试验装置进行充分的开发验证和长时间的实际使用检验。因此，专用性空气调节设备研造企业需要较高技术能力要求，对新进入者有着较高技术门槛。

2、人才壁垒

专用性空气调节设备制造的技术要求高、研制难度大、产品工艺复杂、制程链条长等特点要求企业需要有多领域的人才储备，例如专业的制冷系统研发人员、自动化控制研发人员、高效换热器研发人员、整机系统设计人员等。同时，将其聚集、磨合、形成团队力量并研发出新的产品也需要多年的实践经验，并且一些关键性的工艺岗位也需要经验丰富的技术员工才能够胜任。因此，对于专用性空气调节设备行业的新进入者有较高的人才壁垒。

3、品牌壁垒

专用性空气调节设备面对的客户以大中型企业为主，客户要求差异化较强。因此，该行业市场营销渠道的建设和拓展较为特殊，往往由设计院和工程公司的推荐、客户间的口碑相传以及客户实地考察等方式来获取客户资源。而客户在选择专用性空气调节设备时，品牌和声誉是影响客户选择的重要因素。行业新进入者很难在短期内建立品牌效应，面临周期长、费用高、难度大等问题，从而构成较高的品牌壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

专用性空气调节设备产业链上游为钢板、铝材、铜材等原材料和压缩机、电机、风机、控制器等零部件。上游行业与专用性空气调节设备行业的关联性及影响主要体现在原材料及零部件的价格上。价格上涨将直接导致专用性空气调节设备制造商采购成本的上升，进而对企业的利润产生一定的影响。同时，由于专用性空气调节设备对原材料和配件的质量、寿命、特性要求非常高，因此主要原材料和零部件的质量与性能会影响到行业产品的品质及可靠性。

产业链下游应用领域较多，主要集中在信息通信、电力、化工、交通、军工与航天、VOCs治理、公共建筑、科研实验室等领域。中国经济的中高速增长、工业化和城镇化的发展将带动相关行业对各类专用性空气调节设备需求的快速增长，将为专用性空气调节设备行业提供巨大的市场空间。同时，下游产业升级提高对专用性空气调节设备的质量以及性能的要求，促进产品技术升级，提升本行业企业的技术含量。

专用性空气调节设备行业产业链

钢材

宝山钢铁股份有限公司

首钢集团有限公司

鞍钢集团有限公司

本溪钢铁（集团）有限责任公司

铝合金

中国铝业集团有限公司

云南铝业股份有限公司

广东富铭铝业有限公司

广东兴发铝业有限公司

铜材

江西铜业集团有限公司

云南铜业股份有限公司

紫金矿业集团股份有限公司

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

上海五星铜业股份有限公司

压缩机

开山集团股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

厦门东亚机械工业股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

厦门东亚机械工业股份有限公司

上游

珠海格力电器股份有限公司

深圳市英维克科技股份有限公司

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

南京天加环境科技有限公司

中游

信息通信

电力

化工

交通

军工与航天

VOCs治理

下游

2、行业领先企业分析

（1）深圳市英维克科技股份有限公司

深圳市英维克科技股份有限公司成立于2005年，是一家精密温控节能设备提供商，致力于为云计算数据中心、通信网络物联的基础架构及各种专业环境控制领域提供解决方案。产品广泛地应用于数据中心、算力设备、电化学储能系统、通信网络、电力电网、电动汽车充电桩、工业自动化等领域的设备散热，并为地铁、电动客车、重卡、冷藏车等车辆领域提供相关车用的空调、冷机等产品及服务。2023年英维克专业空气调节产品收入为35.29亿元，同比增长20.72%；毛利率为32.35%。

（2）南京佳力图机房环境技术股份有限公司

南京佳力图机房环境技术股份有限公司成立于2003年，是一家为数据中心机房等精密环境控制领域提供控温、节能设备以及相关技术服务的高新技术企业。公司产品应用于数据中心机房、医疗洁净场所以及其他恒温恒湿等精密环境。2023年度，佳力图充分利用有效资源，推动产品结构调整，积极拓展新产品、新业务、新市场，提升运营效率，实现订单量较往年小幅增长。截至2023年底，佳力图精密空气调节产品收入为3.18亿元，同比下降12.12%；毛利率为29.49%。

五、行业现状

2018年以来，得益于政府在加大基建投资力度的同时不断优化产业结构，信息服务业、新兴制造业与产业研发工作带来的工程项目规模依然保持了快速增长，带动了对专用性空气调节设备采购量的持续提升。专用性空气调节设备包含较多细分门类，其中应用最广泛、最为常见的细分品类包括机房空调、恒温恒湿空调、屋顶式空调等。其中，我国机房空调随着现代科技产业的不断发展，服务场景不再仅限于计算机行业，而是拓展到了广义的电子设备领域，市场规模由2018年的50.26亿元增长至2022年的77.5亿元。同时，作为控制精度较高的专业空气净化设备，恒温恒湿空调多用于精密产业生产车间或医药制品制药车间、贮藏室、实验室，以及烟草、食品相关生产贮存环境，和博物馆、图书馆等公共建筑。随着电子工业、食品制造业的发展进程升温，多产业研发、实验环境需求加大，我国恒温恒湿空调机组市场规模由2018年的19.13亿元增长至2022年的29.50亿元。除通用性细分品类外，随着我国民用、军工产业的迭代升级与工业生产、民生服务行业细分的不断深化，专门性、特殊性、极限性应用场景的不断增多，特种空调的市场需求也在不断增长，已逐渐成为通用细分门类之外的重要空气调节设备。

六、发展因素

1、有利因素

（1）国家宏观政策的大力支持

作为工业、工艺流程、特殊专用场所及公共建筑等领域必不可少的设施设备，专用性空气调节设备的发展在国家出台的多项政策中受到支持。且随着专用性空气调节设备行业下游需求的持续增长，我国针对专用性空气调节设备的制造、使用等方面作出标准化规定，并发挥宏观调控作用给予专用性空气调节设备生产商财政补贴和税收优惠，进一步推动专用性空气调节设备行业发展。

（2）国内市场需求旺盛

目前，国家鼓励的“新基建”产业涵盖5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、大数据中心、人工智能、工业互联网等多个板块，均属于专用性空气调节设备的重要应用领域，长期市场空间不可限量。除电信和金融等已经广泛应用专用性空气调节设备的行业外，其他诸如IT行业、制造和轨道交通行业的投资速度也保持了较快水平，对专用性空气调节设备的需求也在持续、快速释放，有利于行业规模持续扩大。

（3）节能环保要求提升

环境污染是我国正面临的严峻问题，长期困扰我国社会经济发展与人民生活。根据我国新时期经济发展战略，坚持可持续发展观，加强节能环保技术、工艺、装备的推广应用，发展循环经济，走生态文明的发展道路已成为社会共识。专用性空气调节设备不仅是工业、工艺流程、特殊专用场所及公共建筑等领域的用能设备，也是在可再生能源利用、能源回收及综合利用领域大有可为的关键设备，是实现节能环保的重要支撑和保障。社会全产业的节能环保要求升级，必然带来专用性空气调节设备产业的需求上升与技术进步，是专用性空气调节设备市场的核心助推力之一。

2、不利因素

（1）来自外资品牌的竞争

专用性空气调节设备的市场竞争形态之一为国产新兴品牌与国际知名品牌之间的竞争。目前在多个细分市场领域，国内自主品牌通过多年的业务、经验与品牌积累，已形成一定的规模和品牌效应，具备较强的竞争实力。但仍有部分下游行业或细分产品领域被外资品牌占据大部分市场份额，其在技术水平、产品能力方面存在历史累积优势，国产专用性空气调节设备品牌仍面临较为激烈的竞争态势。

（2）行业标准不完善

部分专用性空气调节设备的行业标准不健全，例如VOCs治理领域，虽然中国环保协会及地方政府对VOCs排放标准都出台了相应的VOCs治理标准，但国家层面的统一产业标准仍有待完善。专用性空气调节设备品类繁多，应用领域也比较广泛，缺乏权威的统一管理标准，设计缺乏统一分级，进而导致市场标准化程度不足。

（3）企业盈利空间较小

专用性空气调节设备具有应用领域专门化、行业及相关技术细分度高等特点，使得其市场空间受到一定限制，市场规模相比家用空气调节设备较小。同时，专用性空气调节设备制造商大多数采用定制化生产与服务策略，产品线较长、跨行业较多，带来难以通过单纯扩大生产规模降低单位产品成本，及产销费用率相对较高的劣势，企业规模效应和销售利润率受限。

七、竞争格局

专用性空气调节设备应用领域广、技术复杂度高、特异化需求明显，对技术积累要求较高，各细分领域的定制化程度亦有所差异。我国从事专用性空气调节设备研发、设计、生产、销售的企业可分为三类：第一类为以研发生产专用性空气调节设备为主的企业，产品主要应用于信息通信、电力、化工、交通、核电、军工等领域，如英维克、佳力图、天加环境、申菱环境，此类企业较擅长相关技术的整合及深度应用。第二类为从家用空调行业进入专用性空气调节设备行业的企业。相对而言，家用空调生产商、大型冷水机组生产企业、信息通信及电器设备商由于产能规模较大、成本控制力与议价能力强，故在规模化、标准化程度高，产品通用性强的领域竞争优势较为明显，具备较大的品牌影响力和批量生产的经验和能力。第三类为小规模企业，其技术实力、生产条件参差不齐，在某些低端产品的竞争上有一定价格优势。

八、发展趋势

随着“中国制造2025”制造强国战略的不断推进，中国工业化生产制造过程对设备运行环境的要求逐步提高，特别是“高技术含量、精密、尖端、特殊”领域对工业生产环境提出了更为专业化的需求，亦决定了专用性空气调节设备行业的发展方向。未来，伴随新经济、新产业、新需求等的不断出现，专用性空气调节设备使用场景的外延不断扩充，将面对更多的新对象、新参数进行空气环境控制处理，市场规模也将进一步扩大。同时，专用性空气调节设备企业还将更加注重产品的多功能设计，通过定制化服务满足下游客户的个性化需求。此外，人工智能、物联网、云计算等新兴产业深入融合，将持续推动我国专用性空气调节设备实现智能化、数字化转型升级。