无机纤维

摘要：我国无机纤维行业经过多年的发展，已经形成了较为完整的产业链，并在全球市场中占据了重要地位。随着国内经济的快速发展和基础设施建设的推进，对无机纤维的需求持续增长，促进了产能的扩张。近年来，我国无机纤维产量逐年上涨。2019年，我国无机纤维产量为637.18万吨，到2022年，我国无机纤维产量达到859.89万吨。我国无机纤维行业的集中度呈现出逐渐上升的趋势，特别是在一些关键的无机纤维产品领域，如玻璃纤维、碳纤维等。未来，我国无机纤维行业将朝着行业持续整合、下游应用领域不断拓展以及产品创新高性能化发展。

一、定义及分类

无机纤维是以矿物质为原料制成的化学纤维。无机纤维属于高性能纤维的一种，是指以天然无机物或含碳高聚物纤维为原料，经人工抽丝或直接碳化制成的无机纤维。与大多数的有机材料不同,无机纤维在应力作用下只有很小的变形；无机纤维一般比其构成的致密材料要更加坚固。无机纤维主要包括：碳纤维、玻璃纤维、石英纤维、陶瓷纤维、金属纤维等。

二、商业模式

1、采购模式

无机纤维生产企业在采购模式上通常采取“以产定采”的原则，即根据生产计划和原材料需求来确定采购的种类、数量和时机。企业基于销售预测、历史数据和市场趋势来预估未来一段时间内的原材料需求。根据预测的需求，制定详细的原材料采购计划，包括采购的品种、规格、数量以及预期的到货时间。选择合适的供应商，并与其建立长期稳定的合作关系。评估供应商的质量、交货期和成本效益，确保原材料的供应稳定性。

2、生产模式

无机纤维生产企业生产模式主要采取“以销定产、以产促销”的生产模式。“以销定产”意味着企业根据市场需求和销售预测来制定生产计划，确保生产的产品能够满足市场需求，避免库存积压和浪费。这种模式要求企业密切关注市场动态，灵活调整生产计划，以适应市场变化。“以产促销”则是指企业通过提高产品质量、降低生产成本、创新产品种类等方式来增强产品的竞争力，从而促进销售。这种模式要求企业不断提升自身的生产能力和技术水平，以满足市场对高品质、低成本产品的需求。结合这两种模式，无机纤维生产企业可以在保证产品质量的前提下，根据市场需求灵活调整生产计划，同时通过创新产品种类和提高生产效率来降低生产成本，从而增强产品的市场竞争力，实现产销两旺的局面。

3、销售模式

无机纤维生产企业销售模式主要采用以直销为主、代销为辅的销售模式。无机纤维生产企业采用直销和代销相结合的销售模式，可以有效覆盖不同的市场和客户群体，同时发挥两种模式的优势。直销模式下，企业直接与终端用户建立联系，通过自己的销售团队或在线平台进行产品销售。直销可以使企业更直接地了解客户需求，提供定制化的解决方案和服务。减少了中间环节，有助于企业控制销售成本，并可能获得更高的利润率。加强了品牌形象的建设和客户关系的维护。代销模式下，企业通过代理商或经销商来销售产品，这些代理商或经销商通常已经拥有一定的市场渠道和客户基础。代销可以迅速扩大市场覆盖面，尤其适用于地域广阔、市场分散的情况。代理商或经销商通常负责产品的市场推广、销售和售后服务，减轻了企业的销售压力。企业需要与代理商或经销商建立良好的合作关系，并制定合理的利润分成机制。

三、行业政策

1、主管部门及监管体制

无机纤维行业主管部门主要为国家发展和改革委员会、工业和信息化部等。国家发展和改革委员会主要从宏观上提出行业发展战略和规划，指导行业技术法规和行业标准的拟订，实施行业技术进步和产业现代化的宏观指导，推进产业结构战略性调整，指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新等工作。工业和信息化部主要负责拟定并组织实施行业发展规划，提出优化产业布局、结构的政策建议，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，起草行业相关法律法规草案，制定规章，拟定行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。

无机纤维行业自律组织主要为中国玻璃纤维工业协会、中国复合材料工业协会碳纤维复合材料专业委员会等。中国玻璃纤维工业协会的职能为：在政府和企业间发挥桥梁纽带作用，协助政府制定行业发展规划和各类产业政策，及时向政府反映行业发展进程和诉求；搜集、整理国内外行业动态，分析和通报行业经济运行和进出口情况；引领行业实现健康有序发展，做好行业节能减排和自律管理，促进行业内部交流和团结协作；服务会员企业，协助做好产品结构调整和转型发展；组织新产品、新工艺、新装备的推广应用；对接上下游相关产业协同发展，开拓玻璃纤维产品应用领域；开展对外交流互动。中国复合材料工业协会碳纤维复合材料专业委员会致力于碳纤维复合材料领域的标准化工作，制定并推广相关的技术标准和规范，以提高产品质量和促进行业的有序发展。推动碳纤维复合材料技术的研发与创新，组织行业内的技术交流与合作，鼓励新技术的研发和应用，提高碳纤维复合材料的性能和应用水平。通过市场调研和需求分析，积极推广碳纤维复合材料的应用领域，拓展市场，提高碳纤维复合材料的市场占有率等。

2、相关政策

近年来，随着我国无机纤维下游应用领域不断发展，我国政府推出许多相关政策促进无机纤维行业的发展，如《“十四五”原材料工业发展规划》提出实施大宗基础材料巩固提升行动，引导企业在优化生产工艺的基础上，利用工业互联网等新一代信息技术，提升纤维新材料、复合材料等综合竞争力。政策鼓励企业利用工业互联网等新一代信息技术，可以推动无机纤维行业的技术创新和产业升级。这些技术能够帮助企业优化生产流程，提高生产效率，降低生产成本，从而提升整个行业的竞争力。工业互联网等技术的应用，可以使企业更精确地控制生产过程，确保产品质量的稳定性和一致性。对于无机纤维行业来说，这意味着能够生产出更高品质、更符合市场需求的产品。

四、行业壁垒

1、资金壁垒

无机纤维行业的投资规模较大，一方面，企业需要投入大量资金用于研发、设备购置和生产线建设；另一方面，由于产品特性和市场需求的差异，企业还需要在市场推广、品牌建设等方面投入大量资金。这要求新进企业必须具备雄厚的资金实力和良好的融资能力。同时，在环保要求日益严格的背景下，企业需要投入更多资金用于环保设施的建设和运营。此外，行业内的竞争日益激烈，新进入者需要具备足够的资金实力才能在市场中立足。

2、技术壁垒

无机纤维行业的技术壁垒主要体现在生产工艺的复杂性和产品质量的稳定性上。该行业对生产过程中的温度控制、原料配比、纤维成型技术等有着严格的要求，如原材料的处理、纤维的纺丝、后处理等工艺。这要求新进企业必须具备相应的技术研发和创新能力。此外，无机纤维产品还需要满足特定的性能要求，如耐高温、耐腐蚀等，这也增加了技术上的难度和壁垒。

3、人才壁垒

无机纤维行业对人才的要求也较高，需要具备材料科学、化学工艺、机械工程等相关专业知识的人才。这些人才不仅要有扎实的理论基础，还要有丰富的实践经验和创新能力。然而，目前我国无机纤维行业人才短缺的问题比较突出，高素质的人才难以招聘和培养。因此，人才壁垒是无机纤维行业进入的一大重要障碍。

五、产业链

1、行业产业链分析

无机纤维产业链上游原材料种类繁多，包括生产玻璃纤维的矿石原料如叶蜡石、高岭土、石英砂等，以及生产碳纤维的聚丙烯腈、沥青、粘胶纤维等。产业链中游则为玻璃纤维、碳纤维、金属纤维等无机纤维的生产制造。产业链下游主要建筑材料、交通运输、电子电器、工业设备、航空航天、汽车等领域。

从上游来看：上游原材料的价格直接影响到无机纤维的生产成本。如矿石原料（如叶蜡石、高岭土、石英砂）和聚合物原料（如聚丙烯腈、沥青、粘胶纤维）的价格波动会直接影响无机纤维的生产成本。因此，原材料价格的稳定性对于无机纤维行业的盈利能力和市场竞争力至关重要。

从下游来看：市场需求是推动无机纤维行业发展的重要动力。产业链下游的各个领域，如建筑材料、交通运输、电子电器、工业设备、航空航天、汽车等，对无机纤维产品的需求直接影响无机纤维行业的生产和销售。随着科技的进步和环保意识的提高，下游行业对无机纤维的性能要求也越来越高，如耐高温、耐腐蚀、环保可降解等，这促使无机纤维行业不断进行技术创新和产品升级，以满足市场需求。

无机纤维行业产业链

叶蜡石

重庆国际复合材料股份有限公司

巴林左旗磊鑫矿业有限公司

绍兴市上虞叶腊石矿业有限公司

桐乡磊石微粉有限公司

高岭土

龙岩高岭土股份有限公司

福建新汉唐非金属材料有限公司

广西兖河矿业有限公司

韶关市骏裕高岭土有限公司

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

石英砂

广西中明高纯石英砂科技有限公司

内蒙古昌繁石英砂有限公司

秦皇岛普耐石英砂有限公司

福建省华福石英砂有限公司

聚丙烯腈

中国石化上海石油化工股份有限公司

山东万华化工科技有限公司

长盛（廊坊）科技有限公司

泰安同伴纤维有限公司

新华锦集团有限公司

上游

中国巨石股份有限公司

重庆国际复合材料股份有限公司

山东玻纤集团股份有限公司

中复神鹰碳纤维股份有限公司

中游

建筑材料

交通运输

电子电器

工业设备

航空航天

汽车

下游

2、行业领先企业分析

（1）中国巨石股份有限公司

中国巨石股份有限公司前身为桐乡市巨石集团有限公司，成立于1993年。中国巨石股份有限公司主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售。公司玻璃纤维产能规模全球第一，规模领先所奠定的行业地位，有利于提升客户黏性，使公司在产品供应能力及定价权方面占据更加有利的主导地位。中国巨石是全球玻纤行业的龙头企业之一，也是国内玻纤行业唯一一家国有控股上市公司。公司拥有浙江桐乡、九江、成都、埃及苏伊士和美国南卡五大玻纤生产基地。近年来，中国巨石玻璃纤维及其制品营业收入呈波动态势，2021年，中国巨石玻璃纤维及其制品营业收入为178.45亿元，到2023年，营业收入下降至144.23亿元。

（2）中复神鹰碳纤维股份有限公司

中复神鹰碳纤维股份有限公司是一家专业从事碳纤维及其复合材料研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司长期专注于高性能碳纤维创新研究，实现了高性能干喷湿纺碳纤维产业化关键技术突破，形成了覆盖高强型、高强中模型、高模型、高强高模型等不同类别碳纤维产品，主要产品型号包括SYT45S、SYT49S、SYT55S和SYM40等。近年来，中复神鹰碳纤维营业收入逐年上涨。2022年中复神鹰碳纤维营业收入为19.8亿元，到2023年，中复神鹰碳纤维营业收入上涨至22.43亿元，同比增长13.25%。

六、行业现状

我国无机纤维行业经过多年的发展，已经形成了较为完整的产业链，并在全球市场中占据了重要地位。随着国内经济的快速发展和基础设施建设的推进，对无机纤维的需求持续增长，促进了产能的扩张。众多企业加大投资力度，新建生产线，扩大生产能力。近年来，我国无机纤维产量逐年上涨。2019年，我国无机纤维产量为637.18万吨，到2022年，我国无机纤维产量达到859.89万吨。此外，近年来，无机纳米纤维的研发进入高速发展阶段，使得无机高性能纤维在催化和环境净化、生物医学等领域的应用进一步拓展，进一步推动了行业市场规模的增长。

七、发展因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的支持

近年来，我国政府推出许多相关政策促进无机纤维行业的发展，如《推动工业领域设备更新实施方案》，方案提出建材行业以现有玻璃纤维等领域减污降碳、节能降耗为重点，改造提升原料制备、窑炉控制、粉磨破碎等相关装备和技术。这一政策将推动无机纤维行业在减污降碳方面取得重要进展。无机纤维作为建材行业的重要组成部分，其生产过程中的污染排放和能源消耗一直是行业关注的焦点。通过改造提升相关装备和技术，无机纤维行业可以更加有效地控制污染排放，降低能源消耗，实现绿色生产，满足日益严格的环保要求。其次，技术改造提升将有助于提高无机纤维行业的产品质量和性能。随着原料制备、窑炉控制、粉磨破碎等关键技术的改进，无机纤维的生产过程将更加精准、高效，产品的质量和性能也将得到显著提升。这将有助于无机纤维行业在激烈的市场竞争中脱颖而出，赢得更多市场份额。

（2）技术进步与创新

技术进步和创新是无机纤维行业发展的重要驱动力。近年来，随着材料科学、化学工艺、机械工程等学科的不断发展，无机纤维的生产技术和工艺得到了显著提升。例如，通过引入新的纺丝技术、改进后处理工艺等，提高了无机纤维的强度、耐热性和耐腐蚀性等性能。同时，创新也在不断推动无机纤维行业的发展，如开发新型无机纤维材料、探索新的应用领域等。这些技术进步和创新不仅提高了无机纤维产品的附加值和竞争力，也为行业的可持续发展注入了新的活力。

（3）市场需求增长

随着全球经济的稳步增长和新兴市场的崛起，无机纤维的应用领域不断拓宽。特别是在建筑、交通、能源、环保等领域，对无机纤维的需求呈现出快速增长的态势。例如，在建筑领域，无机纤维被广泛用于隔热、防火、隔音等方面，有效提升了建筑物的性能和舒适度。在交通领域，无机纤维复合材料因其轻质高强的特点，被用于制造汽车、飞机等交通工具的零部件，提高了交通工具的燃油经济性和安全性。这种持续增长的市场需求为无机纤维行业的发展提供了广阔的空间和机遇。

2、不利因素

（1）有害物质排放

无机纤维的制造过程涉及高温烧结和化学反应等复杂工艺，这些过程往往伴随着有害物质的排放。这些有害物质包括各种化学试剂、添加剂的残留物以及燃烧产生的废气等。这些排放物对环境和人体健康都构成了威胁，不仅可能导致空气污染、水体污染和土壤污染，还可能对工人的健康造成长期影响。随着环保法规的日益严格，无机纤维行业必须投入更多的资源用于处理和控制有害物质排放，这无疑增加了生产成本和运营难度。

（2）回收难度大

无机纤维由于其材料结构的稳定性和不易降解性，在回收和再利用方面存在较大的困难。与有机纤维相比，无机纤维的回收利用率较低，这导致了大量的资源浪费和环境污染。此外，无机纤维在回收过程中还面临着技术上的挑战，如如何有效分离不同种类的无机纤维、如何提高回收材料的性能和质量等。这些技术难题使得无机纤维的回收成本高昂，进一步限制了其在市场上的竞争力。

（3）高昂的研发成本

无机纤维行业面临着高昂的研发成本问题。由于无机纤维的制造过程复杂且需要高度的技术支持，企业必须投入大量的资金和人力资源进行技术研发和产品创新。此外，随着市场竞争的加剧和消费者需求的不断变化，企业还需要不断推出新产品以满足市场需求。这些都需要大量的研发投入和持续的技术创新。然而，高昂的研发成本往往使企业难以承担，导致技术进步缓慢和产品升级换代困难。

八、竞争格局

我国无机纤维行业的集中度呈现出逐渐上升的趋势，特别是在一些关键的无机纤维产品领域，如玻璃纤维、碳纤维等。自2000年以来，中国玻璃纤维行业一直处于高速发展阶段，生产规模不断扩大。中国玻璃纤维行业集中度高，已形成较明显的寡头竞争格局。我国玻璃纤维行业领先企业包括中国巨石、国际复材、山东玻纤等企业。碳纤维行业中复神鹰、光威复材等企业技术实力较强，已经能实现T700级、T800级和T1000级碳纤维规模化生产，产品性能逐渐能与国外产品比肩。这些企业在国内碳纤维市场中占据主导地位。金属纤维行业属于高技术、高附加值领域，其生产过程需要较高的技术水平和设备投入。因此，我国金属纤维行业集中度也相对较高，行业主导企业主要包括惠同新材等。

九、发展趋势

随着市场竞争的加剧和环保要求的提高，我国无机纤维行业正面临着整合的趋势。小型企业由于技术落后、环保不达标和资金不足等问题，逐渐被大型企业兼并或淘汰。大型企业通过并购、重组等方式，实现资源共享、优势互补，提高市场竞争力。同时，无机纤维作为重要的功能性材料，其下游应用领域正在不断拓展。除了传统的建筑、汽车、航空航天等领域外，无机纤维在新能源、环保、生物医药等新兴领域也展现出广阔的应用前景。此外，随着科技的进步和消费者对产品性能要求的提高，无机纤维产品正朝着高性能化方向发展。一方面，通过改进生产工艺和引入先进的技术装备，提高无机纤维的力学性能、耐高温性能、耐腐蚀性能等关键指标；另一方面，通过研发新型无机纤维材料和复合改性技术，赋予无机纤维更多功能和应用特性。未来，我国无机纤维行业将朝着行业持续整合、下游应用领域不断拓展以及产品创新高性能化发展。