纤维板

摘要：近年来，我国纤维板生产能力呈波动态势，2021年，我国纤维板生产企业生产能力达5355万立方米/年，到2023年，我国纤维板生产能力下降至4598万立方米/年。在激烈的市场竞争中，一些规模较小、技术落后、管理不善的企业逐渐被淘汰或兼并重组，从而导致整个行业的生产集中度提高，但总生产能力有所下降。未来，我国纤维板行业将朝着绿色环保化、技术创新化以及产业将不断升级整合发展。

一、定义及分类

纤维板又名密度板，是以木质纤维或其他植物素纤维为原料，施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板。制造过程中可以施加胶粘剂和（或）添加剂。纤维板具有材质均匀、纵横强度差小、不易开裂等优点，用途广泛。制造 1立方米纤维板约需2.5～3立方米的木材，可代替3立方米锯材或5立方米原木。发展纤维板生产是木材资源综合利用的有效途径。纤维板可根据产品密度、板坯成型工艺以及后期处理方法分类。

二、行业政策

1、主管部门及监管体制

纤维板行业主管部门主要为国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家林业和草原局。国家发展和改革委员会在纤维板行业中的主要职责是负责宏观经济管理和国家经济发展规划，制定相关的产业政策，指导和监管纤维板行业的发展方向和产业结构调整，以及推动行业技术进步和节能减排。工业和信息化部主要职责是负责工业行业的管理和信息化发展，包括指导纤维板行业的技术创新、产业升级和转型发展，以及监督管理纤维板生产企业的生产许可和产品质量安全。国家林业和草原局主要负责制定和实施有关林业和草原的政策、法规和标准，以及监督和管理全国范围内的林业和草原资源。在纤维板行业方面，国家林草局负责指导和监督纤维板行业的发展，制定相关政策和标准，以及进行行业管理和监督。

纤维板行业自律组织主要为中国林产工业协会纤维板专业委员会。中国林产工业协会纤维板专业委员会主要负责制定并推广纤维板行业的生产、质量、环保等方面的标准，提高行业的整体水平和竞争力。监督和管理会员企业的生产经营活动，确保企业遵守法律法规和行业标准，维护行业的良好形象和声誉。推动纤维板行业的技术创新和研发，鼓励企业加大科技投入，提高产品的技术含量和附加值。引导纤维板行业向高端化、绿色化、智能化方向发展，推动产业升级和结构调整，提高行业的整体效益和竞争力。

2、相关政策

近年来，随着我国纤维板下游应用领域不断发展，我国政府推出许多相关政策促进纤维板行业的发展，如《林草产业发展规划（2021-2025年）》推动木材加工产业全面绿色转型，鼓励企业实施环保设施和技术升级改造。完善人造板工业污染排放等环保标准。鼓励新型环保胶黏剂开发、应用和推广，逐步提高低醛和无醛木材加工产品的比例。通过鼓励企业实施环保设施和技术升级改造，可以推动纤维板行业向更加环保和高效的方向发展，提高产业整体的技术水平和竞争力。完善环保标准，特别是人造板工业污染排放标准，有助于引导企业采取更加环保的生产方式，减少对环境的影响。鼓励新型环保胶黏剂的开发、应用和推广，将促进纤维板行业在产品配方和生产工艺上的创新，开发出更多低醛和无醛的健康环保产品。

三、行业壁垒

1、资金壁垒

资金是我国纤维板行业进入的一大重要障碍。纤维板生产需要大量的初始投资，包括设备购置、生产线建设、原材料采购等。同时，为了保持生产效率和产品质量，企业还需要不断进行设备更新和技术改造，这也需要持续的资金投入。此外，纤维板行业的市场竞争激烈，新进入者需要花费大量资金进行市场推广和品牌建设，以获取市场份额。因此，高昂的资金投入使得纤维板行业的进入门槛较高。

2、技术壁垒

纤维板行业的技术壁垒较高，主要体现在生产工艺的复杂性和环保要求的严格性上。纤维板的生产涉及多道工序，包括原料的筛选、纤维的制备、成型、热压等，每一步都需要精细控制，以确保产品质量。同时，随着环保意识的增强，纤维板生产必须满足严格的环保标准，如降低甲醛释放量等。这需要企业具备先进的生产技术和研发能力，对新进入者而言，掌握这些技术和达到相关标准需要投入大量的研发资金和时间，形成了较高的技术壁垒。

3、品牌壁垒

知名品牌在市场上具有较高的知名度和美誉度，能够吸引更多的消费者和合作伙伴。品牌的建设和维护需要企业长期投入大量的资金和时间，包括广告宣传、产品质量控制、售后服务等。对于新进入者来说，要在已经形成的品牌格局中脱颖而出，需要付出巨大的努力和资源。此外，消费者对于品牌的忠诚度也增加了新进入者获取市场份额的难度，形成了较高的品牌壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

纤维板产业链上游为原材料供应，包括木材、胶粘剂等。产业链中游为纤维板生产制造，主要包括低密度纤维板、中密度纤维板、高密度纤维板等。产业链下游则主要应用于包装、家具制造、建材、船舶等领域。

从上游来看：木材作为纤维板的基础原料，其供应稳定性直接关系到纤维板生产的连续性。木材来源的可持续性、成本以及质量都是影响纤维板行业的关键因素。如果木材价格上涨，纤维板的生产成本也会相应增加，这可能导致最终产品价格上升，从而影响市场需求。

从下游来看：下游领域的市场需求是纤维板行业发展的直接驱动力。包装、家具制造、建材、船舶等领域对纤维板的需求增加，将直接促进纤维板行业的扩大和发展。下游领域的需求变化，如新兴市场的兴起或消费者偏好的改变，也会引导纤维板行业调整产品结构和生产策略。

纤维板行业产业链

木材

中国木材（集团）有限公司

重庆木材有限责任公司

广东广物木材产业股份有限公司

湖南省木材股份有限公司

深圳市木材有限公司

中国中福实业集团有限公司

胶粘剂

湖北回天新材料股份有限公司

康达新材料（集团）股份有限公司

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

上游

山东佰世达木业有限公司

文安县天华密度板有限公司

大亚圣象家居股份有限公司

深圳盛屯集团有限公司

中游

包装

家具制造

建材

船舶

下游

2、行业领先企业分析

（1）大亚圣象家居股份有限公司

大亚圣象以人造板、地板为主业，已建成一条完善的涵盖资源、基材、工厂、研发、设计、营销、服务等各大环节的森工行业上下游的绿色产业链。大亚圣象人造板业务主要产品有“大亚”中高密度纤维板和刨花板，主要用于地板基材、家具板、橱柜板、门板、装修板、包装板、电子线路板等，也可用于音响制作、列车内装饰等其它行业。近年来，大亚圣象中高密度板营业收入呈波动态势，2021年，大亚圣象中高密度板营业收入为18.61亿元。到2023年，大亚圣象中高密度板营业收入下降至15.43亿元，同比2022年下降4.35%。

（2）广西丰林木业集团股份有限公司

丰林集团成立于2000年，是中国最大的木业企业集团之一，也是国内规模最大、设备最先进的林板一体化集团之一。丰林集团以人造板和营林造林为两大业务板块，致力于绿色低碳发展，不断提高资源综合利用率，引领行业的高质量发展。丰林集团的主要产品为丰林牌中/高密度纤维板，这些产品以林业“三剩物”和“次、小、薪”柴为原料，是国家鼓励的资源综合利用项目。这些纤维板广泛用于装饰、装潢和家具、地板、音响制作等领域，为国内众多一流企业提供生产家具、地板、门板的基材，拥有稳定的客户群和较高的市场信誉。2023年丰林集团纤维板营业收入为9.92亿元，同比增长0.42%。

五、行业现状

截至目前，我国纤维板行业的生产能力已达到世界领先水平。经过多年的发展，我国不仅建成了众多的纤维板生产企业，而且形成了若干个纤维板产业集群。这些产业集群主要分布在华东、华南、华中和东北等木材资源较为丰富的地区。根据国家林业和草原局产业发展规划院（林产工业规划设计院）和中国林产工业协会统计的数据，近年来，我国纤维板生产能力呈波动态势，2021年，我国纤维板生产企业生产能力达5355万立方米/年，到2023年，我国纤维板生产能力下降至4598万立方米/年。在激烈的市场竞争中，一些规模较小、技术落后、管理不善的企业逐渐被淘汰或兼并重组，从而导致整个行业的生产集中度提高，但总生产能力有所下降。

六、发展因素

1、有利因素

（1）技术进步促进产品结构优化升级

技术进步是纤维板行业持续发展的核心动力。随着技术的不断创新，纤维板行业在产品结构和性能上实现了显著优化升级。新工艺、新材料的应用使得纤维板具有更高的强度、更低的甲醛释放量和更好的环保性能，满足了市场对高品质、环保型建材的需求。例如，采用连续热压技术可以大幅度提高纤维板的密实度和均匀性，使得产品的物理性能更加优越。此外，技术的进步还推动了纤维板生产线的自动化和智能化改造，提高了生产效率，降低了生产成本，增强了企业的市场竞争力。

（2）市场需求的增长

市场需求是推动纤维板行业发展的根本动力。随着国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，人们对居住环境和生活品质的要求也越来越高。这使得家具、建筑装饰、包装等领域对纤维板的需求不断增长。特别是在绿色环保理念日益深入人心的背景下，低醛、无醛的纤维板产品受到了越来越多消费者的青睐。因此，市场需求的增长为纤维板行业提供了广阔的发展空间和机遇。

（3）国际贸易合作的拓展

在全球化的背景下，国际贸易合作对于纤维板行业的发展具有重要意义。通过拓展国际贸易合作，我国纤维板企业可以引进国外先进的技术和管理经验，提高自身的国际竞争力。同时，出口海外市场也可以为企业带来更多的销售渠道和利润空间。此外，国际贸易合作还有助于推动纤维板行业的技术创新和产业升级，促进产业的可持续发展。因此，国际贸易合作的拓展是促进我国纤维板行业发展的重要因素之一。

2、不利因素

（1）原材料价格波动

纤维板的主要原材料是木材，而木材价格的波动直接影响到纤维板的生产成本。当木材价格上涨时，纤维板生产企业需要支付更高的采购成本，这将直接增加其生产成本。成本的上升可能会导致企业盈利能力的下降，特别是在市场竞争激烈的环境下，企业可能难以通过提高销售价格来完全覆盖成本的增加。原材料价格波动还可能影响纤维板行业的供应链稳定性。当木材价格大幅波动时，供应商可能会因为利润空间的波动而调整供应量，导致纤维板生产企业的原材料供应不稳定。供应链的不稳定可能导致生产计划的延误、产品质量的波动以及交货期的延误，从而对企业的生产和经营造成不利影响。

（2）环保压力增大

随着全球环保意识的提高和各国环保法规的日益严格，纤维素行业面临的环保压力也越来越大。在生产过程中，纤维素企业需要消耗大量的水资源和能源，并产生一定量的废水、废气和固体废弃物。这些污染物的处理和排放需要投入大量的资金和技术，否则将面临政府的处罚和市场的制裁。环保压力的增大迫使纤维素企业加大环保投入，提高环保治理水平，但这也增加了企业的运营成本和市场风险。

（3）技术更新换代快

纤维素行业是一个技术密集型行业，技术更新换代速度非常快。为了保持市场竞争力，纤维素企业需要不断引进新技术、新工艺和新设备，提高产品质量和生产效率。然而，技术更新换代需要投入大量的资金和人力资源，而且研发周期长、风险大，对企业的创新能力和资金实力提出了较高要求。对于一些中小企业来说，由于缺乏足够的资金和技术支持，很难跟上技术更新换代的步伐，从而面临被市场淘汰的风险。

七、竞争格局

在我国，纤维板行业的集中度相对较高。根据中国建材行业协会的数据，全国规模以上纤维板企业数量占总数的50%以上，显示出行业的集中度较高。这些大型企业凭借规模优势、技术优势和品牌优势，在市场上占据了主导地位，对市场竞争具有一定的影响力。2023年底，全国278家纤维板类产品生产企业中，有国家级高新技术企业73家、国家级科技型中小企业43家、国家林业重点龙头企业13家；全国有大型纤维板类产品生产企业及集团35 家，合计生产能力达到1915万立方米/年，占总生产能力的41.6%，其中14家年生产能力超50万立方米，4家年生产能力超过100万立方米。

八、发展趋势

随着全球对环保问题的日益关注，纤维板行业将更加注重绿色环保化。未来，纤维板企业将积极采用环保材料和生产工艺，减少生产过程中的废弃物和污染物排放。同时，企业也将加强废弃纤维板的回收和再利用，实现资源的循环利用。同时，技术创新是推动纤维板行业发展的重要动力。未来，纤维板行业将加大在技术创新方面的投入，通过研发新型纤维板材料、改进生产工艺和设备等方式，提高产品的性能和质量。例如，开发具有更好隔音、隔热、防潮等性能的新型纤维板，以及提高纤维板的生产效率和稳定性。此外，中国纤维板行业正经历着产业升级的过程。传统的低附加值产品逐渐被高附加值、高技术含量的产品所取代。同时，面对激烈的市场竞争和原材料成本波动等挑战，中国纤维板行业将经历一轮市场整合。优势企业通过兼并重组，扩大规模，增强市场竞争力。整合有助于优化资源配置，提高行业整体效率。未来，我国纤维板行业将朝着绿色环保化、技术创新化以及产业将不断升级整合发展。