液压机

摘要：液压机是一种以液体为工作介质，根据帕斯卡原理制成的用于传递能量以实现各种工艺的机器。数据显示，2023年我国液压机市场规模达到798亿元，同比增长2.62%。在“十四五”规划纲要“智能制造”战略的引领下，我国液压元件主要产业集群地积极响应，纷纷出台相关政策措施，旨在支持并推动液压机行业向智能化、高端化方向迈进。

一、定义及分类

液压机是一种以液体为工作介质，根据帕斯卡原理制成的用于传递能量以实现各种工艺的机器。液压机一般由本机（主机）、动力系统及液压控制系统三部分组成。液压机主要分为四柱液压机、框架式液压机、龙门式液压机、单柱液压机以及卧式液压机。

二、行业政策

近年来，国家相继出台了一系列液压机相关政策，深入实施提升制造业核心竞争力和技术改造专项，促进液压机行业创新发展。2022年5月，云南省人民政府办公厅印发《云南省“十四五”制造业高质量发展规划》，加强机床装备产业间协同，重点发展大型、精密、专用数控液压机及锻压装备等基础制造装备以及精密数控磨床、精密数控镗床等高端数控特种加工机床，着力发展机床光机、大型铸件、机床齿轮等机床部件及关键件，加快高档数控机床配套数控系统的自主化应用进程。2023年9月，工信部等七部门印发《机械行业稳增长工作方案（2023-2024年）》，提出要着力提升产业基础能力，突破系统控制、液压等关键核心技术和零部件，补齐产业发展短板。

三、发展历程

我国液压机行业发展经历了四个阶段，分别是1950-1960年的起步阶段、1960-1990年的发展阶段、1990-2017年的爆发阶段以及2018年-至今的稳定阶段。1950年以来，液压元件生产从仿苏制设备开始，依附于机床厂，没有形成独立的产业部门。1960年以来，液压传动技术的应用从机床逐步推广到农业机械和工程机械，同时依附于主机厂的液压车间也开始逐步独立出来，变为专业的液压产品生产工厂，一个独立的液压行业开始形成。进入20世纪90年代，以工程机械、冶金机械、矿山机械、农业机械、航空航天、智能机床等代表的装备制造业取得快速发展，到“十一五”期末，我国已经成为世界上最大的液压市场和世界上第二大液压产品生产国。2018年以来，随着液压产品技术与生产工艺的成熟，下游应用领域不断扩大，液压机行业逐步进入相对稳定的发展阶段。

四、行业壁垒

1、市场准入壁垒

液压机生产商一般要经过客户对其研发、生产管理及质量管理体系的严格考察认证，产品必须经过长时间的实际运行，以检验其稳定性和可靠性，才能逐步取得客户信任，成为其合格供应商。另一方面，下游客户为保持其产品性能的稳定性，在确立液压机供应长期合作伙伴关系后，通常不会轻易更换，甚至会产生一定程度的依赖。因此对新进者形成较高的市场准入壁垒。

2、资金壁垒

液压机行业属于资本密集型行业。液压机的生产需要大规模的固定资产投入，特别是制造、试验及检测设备的投入，而设备及生产工艺磨合，并最终形成生产能力的时间一般较长，达产通常需要多年时间。同时，液压机产品需要经历较长时间的市场验证期，这就需要液压机企业有足够的流动资金来支持项目的运转，这对新进入液压机行业的企业造成了一定的资金壁垒。

3、人才壁垒

液压机行业属于技术密集型行业。技术密集型行业要求企业必须具备富有实践经验的高水平研发团队及技术人员以保证企业研发持续性、制造水平先进性。目前，相对于整个行业的需求而言，国内高端液压机行业严重缺乏技术研发人员，特别是具有国际性行业经验的高水平技术研发人员和管理人才。我国液压机行业的专业人才基本来自企业自身的培养，液压机行业新进入者很难在短时间内招聘及培养具有核心竞争力的科研、生产团队，从而无法满足技术研发及产品生产的需求。

五、产业链

1、行业产业链分析

液压机产业链上游为原材料，包括圆钢钢管、模锻件、密封件、五金标准件、塑料等。产业链中游为液压机的生产。产业链下游为液压机的应用领域，包括工程机械、航空航天、机床工具、农业机械、汽车工业、重型机械等。

液压机行业产业链

圆钢钢管

聊城市日通钢管有限公司

泰安市方圆钢管有限责任公司

浙江新方圆钢管有限公司

韶关市方圆钢管有限公司

模锻件

唐山智翔精密模锻件制造有限公司

台州市黄岩鑫泰模锻有限公司

中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司

无锡市雄伟模锻有限公司

密封件

中密控股股份有限公司

成都一通密封股份有限公司

安徽中鼎密封件股份有限公司

河北宏丰密封件有限公司

五金标准件

天津市吉鑫泰五金标准件商贸有限公司

赤峰华昌五金标准件有限公司

天津博宇五金标准件有限公司

南京居高五金标准件有限公司

上游

江苏恒立液压股份有限公司

烟台艾迪精密机械股份有限公司

‌合肥合锻智能制造股份有限公司

邵阳维克液压股份有限公司

中游

工程机械

航空航天

机床工具

农业机械

汽车工业

重型机械

下游

2、行业领先企业分析

（1）江苏恒立液压股份有限公司

江苏恒立液压股份有限公司是一家专业生产液压元件及液压系统的公司。企业从液压油缸制造发展成为涵盖高压油缸、高压柱塞泵、液压多路阀、工业阀、液压系统、液压测试台及高精密液压铸件等产品研发和制造的大型综合性企业。液压元件及系统作为大型机械核心传动装置，企业液压产品下游应用机械包括：以挖掘机为代表的行走机械、以盾构机为代表的地下掘进设备、以港口机械为代表的海工海事机械、以高空作业平台为代表的特种车辆、以及风电太阳能等行业与领域。下游客户包括：美国卡特彼勒、日本神钢、日立建机、久保田建机、三一、徐工、柳工、中铁工程、铁建重工等世界500强和全球知名主机客户。数据显示，2023年恒立液压液压油缸营收同比增长2.37%至46.93亿元；液压泵阀营收同比增长18.64%至32.68亿元；液压系统营收同比增长15.09%至2.92亿元；配件及铸件营收同比增长17.13%至6.72亿元。

（2）合肥合锻智能制造股份有限公司

合肥合锻智能制造股份有限公司致力于成形智能装备的研发与制造，主要是以液压机和机械压力机的研发、生产、销售和服务为一体的成套装备制造企业。合锻智能作为细分行业的领先企业，产品服务于汽车、军工、航天、轨道交通、智能家电等多领域，在行业技术创新、工艺改进及新材料应用过程中，获得更多的订单和市场份额。针对快速多变的市场需求，企业积极修炼内功，不仅着眼于技术的不断创新，产品稳定性的不断增强，同时大力提升服务水平，确保客户好的使用体验，提高客户满意度，不断维持和提升市场份额，开发新客户。数据显示，2023年合锻智能液压机营收达6.24亿元。

六、行业现状

数据显示，2023年我国液压机市场规模达到798亿元，同比增长2.62%。在“十四五”规划纲要“智能制造”战略的引领下，我国液压元件主要产业集群地积极响应，纷纷出台相关政策措施，旨在支持并推动液压机行业向智能化、高端化方向迈进。这些政策不仅为液压机行业的发展提供了强有力的政策保障，还进一步激发了企业的创新活力，促进了产业结构的优化升级。

七、发展因素

1、有利因素

（1）国民经济的持续发展

液压机产品主要为挖掘机、桩工机械、大型桥梁施工设备、船舶和海洋工程设备、港口机械、发电设备、石油化工机械及航空航天等行业提供零部件配套，这些行业的景气程度与国民经济发展速度和固定资产投资增长水平保持着高度的正相关性，因此，我国国民经济的发展、工业化水平的逐步提高，特别是重型装备制造业水平的全面提升，为液压机行业的持续、快速发展提供了良好的基础。

（2）利好政策频出

为支持液压机行业的发展，我国近几年陆续出台了《产业基础再造工程实施方案》《云南省“十四五”制造业高质量发展规划》《机械行业稳增长工作方案（2023-2024年）》等政策，通过优化设计技术，提升加工制造能力和工艺水平，提高液压机的配套件及原材料质量，加强试验检测及标准研究，使产品达到同类型进口液压机的性能及可靠水平。伴随着国家政策对液压机行业的大力支持，液压机行业将持续、健康发展。

（3）液压机市场容量巨大

我国工业自动化程度的提高和装备制造业向高精尖方向发展的趋势，为液压机行业的成长提供了广阔的空间。经过多年的发展，我国作为全球第二大经济体，液压机行业市场规模约占全球的20%左右，与发达国家相比，例如美国液压机行业市场规模占全球的30%以上，仍然存在一定的差距。随着我国国民经济的进一步发展，液压机市场还存在很大的增长空间。

2、不利因素

（1）企业规模偏小，竞争力不强

全国液压机企业数量众多，但多数为中小企业，液压机企业整体规模偏小，中低端产品技术含量低，产品应用领域单一，具有较大的同质性，并形成了以低端产品价格竞争为主的市场格局。目前，国内液压机生产企业营业额过亿元的企业仅有十余家，促进液压机企业做大做强，增强单个液压机企业的竞争力，是液压机行业发展的当务之急。

（2）液压机自主研发投入不够

我国液压机行业起步较晚，主要技术来源于对国外技术和产品的引进、消化和吸收。由于长期以来研发投入少、研发人员不足等原因，整个行业自主创新能力不足，技术创新需要大量的技术研发资金作支撑，西方发达国家非常重视技术研发资金的投入，投入高达销售额的10%以上，而我国液压机行业技术研发资金的投入只有销售额的1%-2%。虽然近年来国内部分领先企业已开始加大资源投入，并在技术创新和新产品开发方面取得了一系列成就，但与国外知名企业相比，差距仍比较明显，尤其是在液压传动整体解决方案及核心配套元件方面，国内液压机企业研发投入还远远不够。

（3）人才储备不足

液压机行业是技术密集型行业，对专业人才尤其是复合型人才的需求量大。然而，由于液压机行业起步晚、发展快，专业人才的培养和储备未能跟上行业发展的步伐。人才短缺不仅影响了液压机企业的技术创新能力，也制约了液压机行业整体技术水平的提升。此外，人才流失也是液压机行业面临的一大问题，如何吸引和留住优秀人才成为企业亟待解决的问题。

八、竞争格局

我国液压机行业起步较晚，但发展速度较快，我国本土液压机企业总体上呈现出企业数量多，行业集中度低，绝大多数企业规模小、产能低，具有高端产品和较高技术能力的企业很少，总体竞争力不强的特点。目前在国家“制造强国战略”“工业强基”等一系列政策的支持引导及全行业的共同努力下，我国液压机行业整体实力有了较大提升，行业的科技创新、技术进步、企业管理取得了可喜成绩。我国液压机主要企业包括恒立液压、艾迪精密、合锻智能、邵阳液压、川润股份、太重榆液等。

九、发展趋势

随着物联网、云计算、人工智能等技术的不断发展，液压机行业将加大技术创新力度，推动产品向智能化方向发展。智能化液压机将具备更高的生产效率和产品质量，同时降低运行成本和维护成本。在全球环保意识日益增强的背景下，液压机行业将更加注重产品的节能环保性能。采用高效节能液压技术、优化设计和材料，减少能源消耗和环境污染，推动绿色制造。此外，在全球环保意识日益增强的背景下，液压机行业将更加注重产品的节能环保性能。未来，液压机行业将采用高效节能液压技术、优化设计和材料，减少能源消耗和环境污染，推动绿色制造。这将使液压机更加符合可持续发展的要求，满足国内外市场对环保产品的需求。