摘要：2023年中国关节臂测量机市场下滑主要原因在于行业下游应用市场——尤其是汽车行业的深刻变化。汽车行业作为关节臂测量机的半壁江山，占据了市场比重的50%，其竞争格局已由增量市场逐步转变为存量市场的竞争。随着汽车行业的转型和市场需求的饱和，原本对关节臂测量机设备的新购需求开始减弱。汽车制造商为了有效控制运营成本，越来越多地从原先直接购买设备转向了更为灵活、成本效益更高的设备租赁模式。这种转变直接导致了关节臂测量机新增销售的减少。
一、定义及分类
关节臂测量机是一种高精度的便携式测量设备，它模仿人体关节的结构，通过几个固定长度的臂和绕互相垂直轴线转动的关节连接，实现在空间中的精确定位和测量。关节臂测量机通常由测量装置、支撑装置和数据处理系统组成。关节臂测量机根据其测量范围和功能不同可以分为3轴关节臂测量机、6轴关节臂测量机、激光关节臂测量机、双臂关节测量机等。
二、行业政策
随着《中国制造2025》等国家战略的深入实施，中国制造业正经历着由大到强的转型升级过程。关节臂测量机作为高精度测量设备，在提升制造业产品质量、推动智能制造等方面发挥着重要作用。因此，国家在政策层面给予了大力支持，鼓励企业引进和研发高端测量设备。2024年4月，工信部、科技部、北京市政府印发《中关村世界领先科技园区建设方案（2024—2027年）》，提出重点围绕智能机器人、智能检测与装配装备、特色智能专用装备、航空航天等领域，培育若干全球领先智能工厂，打造示范标杆。面向航空航天、轨道交通、汽车制造等重点领域需求，发展数字化非接触、在线无损检测等智能检测装备。中关村科技园区将打造全球领先的原始创新策源地，建设世界一流国家实验室体系和全球领先科研机构。这些举措将为关节臂测量机行业提供强大的科研支持和协同创新平台，促进产学研深度融合，加速新技术的研发和应用。
三、发展历程
中国关节臂测量机行业发展主要经历了三个阶段。20世纪90年代末至2010年的探索阶段，在这一阶段，中国关节臂测量机行业开始起步，主要通过引进国外先进技术进行消化吸收，并逐步开展自主研发。哈尔滨工业大学、华中科技大学等高校和科研机构在这一时期发挥了重要作用，进行了机械结构、数据采集和标定技术等方面的研究，并研制了样机。
2010年至2020年的快速发展阶段，在这一阶段，中国关节臂测量机行业取得了显著的技术进步，产品性能不断提升，逐步接近或达到国际先进水平。同时，企业开始注重产品创新和差异化发展，以满足不同领域和行业的测量需求。
2020年至今的高质量发展阶段，在这一阶段，中国关节臂测量机行业继续加大技术创新力度，推动产品向智能化、自动化方向发展。通过集成传感器、控制器等智能元件，实现测量过程的自动化和智能化控制。
四、行业壁垒
1、技术壁垒
关节臂测量机作为高精度测量设备，其核心技术包括机械结构设计、高精度传感器应用、数据处理算法等，这些技术门槛较高，需要企业具备深厚的研发实力和持续的技术创新能力。随着行业技术的不断进步，新技术、新材料的不断涌现，技术壁垒日益凸显。企业若想在市场中占据一席之地，必须不断投入研发，掌握核心技术，提升产品性能和质量。
2、品牌壁垒
在高端制造领域，品牌影响力是企业获取市场份额的重要因素。知名品牌往往能够获得客户的更多信任和青睐，从而在竞争中占据优势。然而，品牌影响力的建立需要长期的积累和投入，包括产品质量的提升、市场宣传的加强、客户服务的完善等多个方面。
3、资金与规模壁垒
关节臂测量机的研发、生产和销售都需要大量的资金投入。从技术研发到生产线建设，从市场推广到售后服务，每一个环节都需要充足的资金保障。因此，资金实力不足的企业很难在行业中立足。同时，随着生产规模的扩大，企业的单位成本会逐渐降低，从而形成规模经济效应。这种效应有助于企业在价格竞争中占据优势，提高市场份额。然而，规模经济的形成需要企业具备较大的生产能力和市场份额，这对于中小企业来说可能是一个难以逾越的障碍。
五、产业链
1、行业产业链分析
关节臂测量机产业链上游主要包括高精密传感器、编码器、高性能弹簧陀螺仪、控制电路板、电极、精密金属材料、测头等原材料，其中编码器是关节臂测量机的核心部件之一。产业链中游为关节臂测量机整机厂商。下游关节臂测量机应用领域，包括汽车制造、航空航天、机械制造、电子电器、模具制造等应用场景。
约翰内斯·海德汉博士(中国)有限公司 多摩川精密电机(苏州)有限公司 广东西克智能科技有限公司 堡盟电子(上海)有限公司 中国电子科技集团有限公司 歌尔微电子股份有限公司 上海韦尔半导体股份有限公司 华工科技产业股份有限公司 安川电机(中国)有限公司 松下电器(中国)有限公司 三菱电机(中国)有限公司 ABB(中国)有限公司 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 联能科技(深圳)有限公司 苏州东山精密制造股份有限公司 健鼎(无锡)电子有限公司 
2、行业领先企业分析
（1）派姆特科技（苏州）有限公司
派姆特科技（苏州）有限公司是一家专业从事测量技术并拥有完全自主研发和生产能力的高科技公司，专注于工业测量、便携式测量、光学测量、编码器等领域。派姆特在便携式测量、光学测量、编码器等领域深耕多年，拥有多项核心专利技术。派姆特在关节臂测量机领域推出了多款创新产品，如PMT ALPHA关节臂系列，包括6轴测量臂、7轴测量臂、激光扫描臂等。这些产品采用最为适合现场测量的内置平衡机构及等臂长设计，替代了传统测量设备，结构简洁均衡，操作灵活自如，测量精准、智能便携，随时随地即可检测。三坐标测量机也是公司全新推出的系列产品，分为FUTURE、PRIME、SPACE三种型号，能够满足不同行业的测量需求。派姆特的关节臂测量机产品在技术上具有显著优势。首先，产品均按照IEC标准进行严格的极端温度循环测试（-20～60℃）、冲击和振动测试，确保在各种环境中都能保持测量的精确性、一致性和可靠性。其次，产品还按照ISO 10360-12国际标准进行严格的精度验证，进一步保证了测量结果的准确性。
（2）海克斯康集团公司
海克斯康是关节臂测量技术的先驱之一，其关节臂测量机技术起源于1973年，当时ROMER公司的创始人Homer Eaton先生研发了全球第一台弯管测量臂Vector1，将关节臂测量技术引入了计量行业，此后公司在该领域不断发展。2004年，海克斯康集团收购了法国ROMER和美国Cimcore两家公司，这两家公司分别是关节臂测量技术的先驱和领导者。通过此次收购，海克斯康将ROMER和Cimcore的技术融合，进一步推动了关节臂测量机的发展。在关节臂测量机产品领域，海克斯康不断创新，推出了一系列高性能、高精度的产品。例如，RA8系列绝对臂测量机是全球首款支持IP54防护的绝对臂产品，能够在严苛环境下完成各种测量任务。此外，海克斯康还提供了多款不同性能的激光扫描测头，如AS1、AS1-XL等，能够快速实现各种复杂产品尺寸外观的检测或逆向。
六、行业现状
2023年中国关节臂测量机市场规模达5.38亿元，同比下降15.02%。其下滑主要原因在于该行业下游应用市场——尤其是汽车行业的深刻变化。汽车行业作为关节臂测量机的半壁江山，占据了市场比重的50%，其竞争格局已由增量市场逐步转变为存量市场的竞争。随着汽车行业的转型和市场需求的饱和，原本对关节臂测量机设备的新购需求开始减弱。汽车制造商为了有效控制运营成本，越来越多地从原先直接购买设备转向了更为灵活、成本效益更高的设备租赁模式。这种转变直接导致了关节臂测量机新增销售的减少。
七、发展因素
1、机遇
（1）智能制造与工业4.0的推进
随着智能制造和工业4.0在全球范围内的推进，中国关节臂测量机行业迎来了前所未有的发展机遇。智能制造对生产过程中的精度和效率有着极高的要求，关节臂测量机以其高精度、灵活性和便携性成为智能生产线上的关键设备。在自动化和数字化的浪潮中，关节臂测量机不仅用于产品质量检测，还广泛应用于逆向工程、3D建模和产品开发，帮助企业缩短产品上市周期，提高市场响应速度。此外，随着中国制造业的转型升级，对高端测量设备的需求将持续增长，为关节臂测量机行业带来广阔的市场前景。
（2）国家重点战略与政策扶持
中国政府在推动制造业升级和技术创新方面发挥了重要作用，为关节臂测量机行业提供了有力的政策支持。《中国制造2025》等国家战略的实施，明确了高端装备制造业的发展目标，将促进关节臂测量机等关键技术的研发和应用。政府通过提供研发资助、税收减免、产业基金等措施，鼓励企业加大技术创新力度，推动产业向高端化、智能化方向发展。此外，国家对重大科技项目和重点研发计划的支持，为关节臂测量机行业的技术突破和产品升级提供了良好的政策环境。
（3）市场需求的扩大与深化
汽车、航空航天、精密机械、电子制造等行业对高精度测量设备的需求日益增加，尤其是在产品质量控制、复杂零件设计和制造过程中。随着中国制造业向高端化发展，对关节臂测量机等高精度测量设备的需求将持续增长。同时，随着国内企业技术水平的提高和品牌影响力的增强，国产关节臂测量机在国内外市场的竞争力不断提升，有望进一步扩大市场份额。此外，随着国际产能合作的深化，中国关节臂测量机企业有机会参与到全球供应链中，开拓更广阔的市场空间。
2、挑战
（1）技术瓶颈与创新压力
中国关节臂测量机行业在快速发展的同时，也面临着技术瓶颈的挑战。高精度测量技术、材料科学、传感器技术等领域的创新是推动行业发展的关键，但这些技术的研发需要大量的资金投入和长时间的技术积累。当前，国内企业在某些高端关节臂测量机的核心技术上与国际先进水平相比仍有差距，特别是在精密制造和核心部件的自主研发上。此外，随着工业4.0和智能制造的推进，市场对关节臂测量机的智能化、自动化水平提出了更高要求，企业需要不断加大研发力度，推动技术创新，以满足市场需求的变化。
（2）市场竞争与品牌影响力
尽管中国关节臂测量机市场规模在不断扩大，但市场竞争也日益激烈。一方面，国际知名品牌凭借其技术优势和品牌效应，占据了市场的高端份额，国内企业在与国际巨头的竞争中面临较大压力。另一方面，国内企业之间的同质化竞争也较为严重，缺乏差异化的产品和解决方案。此外，品牌建设和市场推广也是国内企业需要面对的挑战，如何在众多品牌中脱颖而出，建立良好的品牌形象和客户忠诚度，是提升市场竞争力的关键。
（3）行业标准与服务体系建设
中国关节臂测量机行业的健康发展还需要完善的行业标准和服务体系作为支撑。目前，行业标准尚不完善，产品质量参差不齐，这对行业的规范化发展构成了一定的制约。此外，服务体系的建设也是行业发展的重要环节，包括售前技术咨询、售后技术支持、设备维护和升级等方面。为用户提供全面、高效的服务，是提升用户满意度和增强企业竞争力的关键。因此，企业需要加强与行业协会、标准化组织的合作，参与行业标准的制定和修订，同时建立健全服务体系，提高服务水平，以应对市场的挑战。
八、竞争格局
在2020年之前，中国关节臂测量机市场主要由海外厂商主导，形成了一个明显的寡头垄断格局。然而，随着时间的推移和市场的发展，这种海外垄断的局面正逐渐被国产替代所打破。2020年成为了一个转折点，中国国产厂商派姆特科技推出了自主研发的关节臂测量机产品，这不仅标志着国产技术的重大进步，也显著提高了国产产品在市场中的渗透率。2023年中国关节臂测量机市场CR3约为90%，其中市占率前三名的厂商分别为法如科技、海克斯康和派姆特科技，市场份额分别为40%、35%和15%。关节臂测量机的技术壁垒主要体现在其精度、可靠性以及扫描技术等方面。海外头部厂商凭借其技术上的显著优势，长期以来一直在市场中占据领先地位。但随着国产测量臂厂商在测量精度、测量范围以及扫描头功能上的持续技术迭代和创新，预计中国关节臂测量机的国产化程度将得到进一步提升。
九、发展趋势
1、智能化与自动化的深度融合
中国关节臂测量机行业未来的发展趋势之一是与智能化、自动化技术的深度融合。随着工业4.0的推进和智能制造的深入发展，关节臂测量机将更加智能化，集成先进的传感器、人工智能算法和大数据分析技术，实现自主决策和自适应测量。这种智能化关节臂测量机能够自动识别测量对象、智能规划测量路径，甚至在测量过程中实时调整策略以应对复杂多变的测量环境。此外，通过物联网技术，关节臂测量机将能够与其他制造设备互联互通，实现数据共享和协同工作，提高整个生产线的自动化水平和生产效率。
2、高精度与多维度测量能力的提升
未来，中国关节臂测量机行业将更加注重提升设备的精度和测量能力。随着下游应用行业对产品质量要求的提高，对关节臂测量机的测量精度和稳定性提出了更高的要求。行业将通过采用更高精度的编码器、更先进的材料和制造工艺，以及更精细的机械设计，来提高测量精度。同时，多维度测量能力的提升也是行业发展的重要方向，包括对复杂曲面、微小结构和多材料结构的测量能力。这将使得关节臂测量机能够满足更多高端制造领域的需求，如航空航天、生物医疗和精密工程等。
3、定制化与服务化的业务模式创新
面对市场竞争和客户需求的多样化，中国关节臂测量机行业将趋向于提供更加定制化和个性化的产品和服务。企业将根据客户的具体