轨道交通通信系统

摘要：随着5G、云计算、大数据、信息安全、物联网等领域的不断发展，轨道交通网络日益发达，列车调度日益复杂，城市轨道交通通信系统市场需求得到拓展。且随着我国经济社会的发展和科技实力的不断增强，国民生活水平富足程度的提高，使得越来越多民众对我国城市轨道交通网络系统的实际运输要求进一步提高，我国轨道交通通信系统的建设力度和发展力度持续加大。

一、定义及分类

轨道交通通信系统是一种集音频、视频、数据等各种信息于一体的综合业务数字通信网络，它不仅是指挥列车运行的重要手段，也是传递各种信息的关键途径，对于保证列车安全、快速、高效运行至关重要。该系统主要由通信电源系统、传输系统、时钟系统、无线调度系统、电视监控系统、广播系统、乘客信息系统、公务电话系统与调度电话系统等组成。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

中国轨道交通通信系统行业的监管采取行政监管与行业自律相结合的方式。其中，国家发展和改革委员会制订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；对行业进行宏观调控以及制定产业政策，审批和管理行业相关投资项目等。国家工业和信息化部负责拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；协调维护国家信息安全等。交通运输部负责拟订并组织实施铁路、公路、水路、民航行业规划、政策和标准；承担涉及综合运输体系的规划协调工作。住房和城乡建设部指导全国建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；会同国家发改委审核城市轨道交通规划，指导城市地铁、轨道交通的规划和建设。国家铁路局负责起草铁路监督管理的法律法规、规章草案，参与研究铁路发展规划、政策和体制改革工作，组织拟订铁路技术标准并监督实施；负责铁路安全生产监督管理等。

中国国家铁路集团有限公司负责铁路运输统一调度指挥，统筹安排路网性运力资源配置，承担国家规定的公益性运输任务，负责铁路行业运输收入清算和收入进款管理。中国地方铁路协会参与国家行业立法、行业规划、行业调查和公共政策制定研究；开展地方铁路建设、运营的相关服务；开展地方铁路行业科学技术服务；根据授权开展地方铁路统计和信息服务；开展团体标准化工作；开展地方铁路行业教育培训工作；开展课题研究咨询服务工作。中国城市轨道交通协会负责宣传、贯彻国家有关政策，开展对我国城市轨道交通领域的调查研究，为政府和企业提供建议；制订并组织实施城市轨道交通行业的相关行规行约；建立团体标准体系，参与国家标准和行业标准的制定等。

2、行业相关政策

轨道交通行业作为国民经济的基础性行业之一，一直受到中央和各级地方政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《交通强国建设纲要》等政策指导性文件的引领下，轨道交通行业所处的位置得到了明确，为公司的发展提供了有力支撑，同时也为轨道交通通信系统等附加产品的研究与开发指明了方向。随着社会的进步和科技的发展，轨道交通通信系统设备制造业产品趋向于标准化，行业技术水平不断提高，产品质量稳步提升。为夯实轨道交通发展基础，提升工业发展的质量和效益，促进我国实现从制造业大国向制造业强国转变，国家先后出台了《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《城市轨道交通通信系统运营技术规范（试行）》等一系列法律法规和行业政策，强调创新处于行业发展的核心位置，推动新一代移动通信、云计算、车联网等技术与轨道交通运输深度融合。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

轨道交通通信、信号等信息化设备，是现代通信技术、计算机技术、安全性与可靠性技术、信息接收与检测技术等多学科、多领域的专业技术的融合。其中，铁路专用通信产品的研发、生产技术涉及现代通信、传感等技术、制造工艺和结构设计，研发周期长、投资金额大。企业需要经过多年的研发以及现场应用验证，结合长期的实践经验，形成体系化的核心技术，才能保证相关产品的可靠性、安全性和适应性，从而形成较高的技术壁垒。

2、资质壁垒

轨道交通运输安全关系人民生命财产安全，从而对相关装备及生产企业有着严格的要求。根据《铁路产品认证管理办法》《中国铁路总公司铁路专用产品认证管理办法》等有关文件，国家铁路局和中国国家铁路集团有限公司对铁路上使用的直接关系铁路运输安全的专用产品实行采信认证管理，由有关部门制定铁路专用产品认证采信目录，对于目录内涵盖的产品，要求企业该产品取得铁路产品认证证书（CRCC认证）。为了保障轨道交通通信系统等互联网产品的可靠性，企业在进入市场前需要通过相关产品认证，且认证周期相对较长。新进入企业很难在短期内形成有效的资质积累，从而对其开展业务形成了较高的资质壁垒。

3、人才壁垒

轨道交通通信系统的集成化较为复杂，研发、生产、测试周期较长，对研发人员和一线技术服务人员的素质、经验要求非常高。同时，人员对无线通信系统整体化服务流程的熟悉、行业经验的积累沉淀都需要一个较长的过程。行业外企业难以在短期内培养出一批具备开发技术实力、行业应用经验并深刻理解行业管理组织模式和需求的专业技术队伍和管理团队。

4、资金壁垒

产业链下游企业对于轨道交通专用通信产品的采购具有无预付款、供货期短的特点，且系统集成商需要提前备货以缩短供货周期，对于流动资金的需求较大；同时，通信系统属于高新技术产业，研发周期较长，研发投入较大，要求企业具备一定的资金实力。另一方面，客户对产品的可靠性和稳定性要求较高，行业内企业需要不断投入资金进行研发升级并对现有产品性能进行不断改进，从而对潜在进入企业形成较高的资金门槛。

四、产业链

1、行业产业链分析

轨道交通通信系统产业链上游为基站建设、通信设备等大型通信基础设施建设以及芯片、印刷电路板、传感器、塑料件、五金结构件等零部件供应商。上游原材料厂商众多且分布广泛，市场竞争也较为充分，产品供给得以保障。中游为轨道交通通信系统设计、开发、运营、维护等环节。产业链下游主要是轨道交通行业，包括铁路和城市轨道交通行业。铁路主要包括普速铁路和高速铁路；城市轨道交通主要包括地铁和轻轨、有轨电车等。轨道交通具有运量大、速度快、安全、准点以及低碳、环保等特点，是现代社会发展交通运输的主要方向之一。当前，国内轨道交通行业正处于快速发展时期，随着我国国民经济发展和城市化进程加快，我国轨道交通行业已处于集中投资、快速发展阶段，同时列车运行速度加快，列车运行间隔缩短，轨道交通的运输效率和安全保障显得日益重要。行业发展拉动轨道交通装备制造业市场需求稳步提升，为轨道交通通信系统发展提供了广阔市场空间。

轨道交通通信系统行业产业链

基站建设

中国铁塔股份有限公司

中国移动通信集团有限公司

中国联合网络通信集团有限公司

中国电信集团有限公司

通信设备

深圳市金立通信设备有限公司

成都航天通信设备有限责任公司

北京天宇朗通通信设备有限公司

河北鑫鹏通信设备有限公司

宁波市金泽通信设备有限公司

义博通信设备集团股份有限公司

芯片

北京北斗星通导航技术股份有限公司

纳思达股份有限公司

珠海航宇微科技股份有限公司

国民技术股份有限公司

长沙景嘉微电子股份有限公司

印制电路板

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

深南电路股份有限公司

苏州东山精密制造股份有限公司

沪士电子股份有限公司

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

胜宏科技（惠州）股份有限公司

上游

中国铁路通信信号股份有限公司

天津七一二通信广播股份有限公司

上海铁大电信科技股份有限公司

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

中游

轨道交通业

下游

2、行业领先企业分析

（1）中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司成立于2010年，主要提供轨道交通控制系统全产业链上的产品及服务。中国通号主营业务包括轨道交通控制系统相关产品的系统集成服务及为轨道交通工程为主的项目建设提供设计和咨询服务；生产和销售信号系统、通信信息系统产品及其他相关产品；轨道交通控制系统项目施工、设备安装及维护服务等。在城市轨道交通信号系统集成领域，中国通号下属卡斯柯、城交公司稳居行业前茅，相继承揽宁波、天津、深圳、长春、合肥、上海、苏州、武汉等城市10余个项目，稳固行业领先地位。2023年中国通号轨道交通信号控制及通信系统收入为292.62亿元，同比下降0.5%；毛利率为29.76%。

（2）上海铁大电信科技股份有限公司

上海铁大电信科技股份有限公司成立于1992年，主营业务为通信信号产品的研制、生产与销售，并向客户提供系统集成、工程施工、技术咨询、技术培训、技术支持等一体化的轨道交通安全监控与防护整体解决方案。铁大科技自成立以来一直专注于轨道交通行业的通信信号领域，经过30多年的科技成果产业化，已形成了一系列轨道交通专业技术服务系统，成为我国轨道交通安全监测检测与智能运维领域重要的设备供应商与服务提供商。铁大科技具体核心产品包括信号集中监测系统、区间轨道电路室外监测及诊断系统、道岔缺口视频监测系统、无线调车机车信号和监控系统等，产品应用遍及铁路和城市轨道交通，并赢得了良好的声誉。2023年铁大科技通信信号类产品收入为1.61亿元，同比增长15%；毛利率为48.91%。

五、行业现状

轨道交通通信系统是通信设备制造行业的一个分支，主要为轨道交通运营商提供通信设备和软件系统。随着5G、云计算、大数据、信息安全、物联网等领域的不断发展，轨道交通网络日益发达，列车调度日益复杂，城市轨道交通通信系统市场需求得到拓展。“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年期，也是加快建设科技强国、交通强国的关键攻坚期。按照《“十四五”铁路科技创新规划》阐述的对智能铁路发展的新目标，到2025年，我国大力推进北斗卫星导航、5G、人工智能、大数据、物联网、云计算、区块链等前沿技术与铁路技术装备、工程建造、运输服务等领域的深度融合，加强智能铁路关键核心技术研发应用，推进大数据协同共享，促进铁路领域数字经济发展，提升铁路智能化水平。且随着我国经济社会的快速发展和科技实力的不断增强，国民生活水平富足程度的提高，使得越来越多民众对我国城市轨道交通网络系统的实际运输要求进一步提高，我国轨道交通通信系统的建设力度和发展力度持续加大。2023年我国轨道交通通信系统产业规模约为67.65亿元。

六、发展因素

1、有利因素

（1）升级改造需求推动行业持续发展

近年来，随着5G技术、物联网、云计算和大数据等技术的不断发展和普及，智能化、高效化、安全化正成为轨道交通行业的发展趋势，行业内的通信等领域处于与新技术融合转型升级的关键时期。“十四五”时期，我国统筹推进中西部地区铁路建设，支持资源丰富、人口密集区域地方铁路的开发建设。随着相关政策和规划的颁布，未来我国轨道交通将会存在越来越多基于5G等新技术发展的通信系统产品改造需求，将有效激活行业内企业的存量客户市场，为行业带来新的利润增长点，促进行业持续健康发展。

（2）铁路管理体制的改革为企业创造发展机遇

2013年3月召开的第十二届全国人民代表大会第一次会议确定，铁道部不再保留，铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；2020年10月，交通运输部颁布的《交通运输部关于推进交通运输治理体系和治理能力现代化若干问题的意见》指出，深化铁路、公路、航道等管理体制改革，建立健全适应综合交通一体化发展的体制机制。近两年来，随着铁路管理体制改革的深入，轨道交通通信系统市场化程度将进一步提升，促进优胜劣汰，增强市场主体的活力，有利于企业进一步加大投入、开拓市场，为具备综合竞争优势的企业创造更大的发展机遇。

（3）安全化趋势为行业发展注入新的活力

随着我国经济的飞速发展，高铁、地铁等轨道交通已经成为了各大城市缓解交通压力的首要选择，轨道交通的安全性和稳定性愈发受到国家和企业的重视，安全化成为行业内的发展趋势之一。安全需求的提升为轨道交通通信系统带来广阔的发展前景；且受益于公众对安全、高效的需求向轨道交通产品技术研发、升级换代提出了更高的要求，也为轨道交通通信系统行业发展注入了新的活力。

2、不利因素

（1）高端管理及技术人才短缺

随着通信业的发展，通信网络的架构日益复杂，通信技术不断更新换代，这要求通信技术服务商所掌握的技术必须与通信网络的发展阶段及通信技术发展水平相一致并具有前瞻性。面对规模日益庞大和复杂的通信网络，作为通信行业的重要分支，我国轨道交通通信系统服务商必须要具备相当数量的高端项目管理人才和技术人才，对项目进行有效管理与实际操作，才能为客户提供高品质的、高可靠性的技术服务。目前，行业内高端的管理及技术人才较少，且培养周期较长，高端人才的短缺构成了行业发展的短板。

（2）市场竞争日益激烈

由于可预期的市场发展前景比较明确，国家对铁路和城市轨道交通通信设备等新产品投资的加大将吸引更多的设备制造商向行业靠拢，行业内具有资金实力或渠道优势的企业以及拥有相关技术储备的潜在竞争者将依据铁路和城市轨道交通通信行业发展前景来进行市场转移或产品拓展，引进人才，加大对新产品的研发和制造投入，从而加剧市场竞争。

（3）技术变革带来的创新挑战

目前行业内主流技术包括GSM-R通信技术、通信编码差错控制技术、物联网技术、北斗卫星定位/覆盖技术等。未来，随着人工智能、工业互联网快速发展，行业内龙头企业将不断深化5G-R、智能检测等技术研究和应用。在产品研发过程中，一种新产品从设计研究、应用试验、标准制定、最终市场启动、实现规模化生产销售的周期较长，且会面临产品开发失败的风险，技术的变革将为行业参与者带来一定的创新能力挑战。

七、竞争格局

目前，由于轨道交通通信系统领域既有的技术壁垒以及特定的行业管理政策等原因，导致行业具有严格的准入制度，行政许可门槛较高。从具体应用领域来看，传统铁路通信系统行业内的企业数量相对较少，市场集中度较高，行业竞争相对温和。该行业的产品价格虽然通过参与客户招投标而最终确定，但鉴于行业整体的竞争格局较为稳定，产品的整体价格较为稳定。但我国地铁、轻轨、有轨电车等新型城市轨道交通正处于高速发展期，通信系统供应厂商众多，竞争较为激烈，市场集中度较低。目前，行业内主要参与者包括中国通号、七一二、铁大科技、北京希电、东方智汇、创联科技、交大路通科等。其中，中国通号与七一二均为行业内老牌大型上市公司，自主创新能力强，产品市场更为广阔，在行业内占据较大的市场份额。

八、发展趋势

轨道运输是国民经济大动脉、重大民生工程和综合交通运输体系骨干，在社会经济发展中发挥至关重要的作用。当下轨道交通产业正向现代化、智能化方向演进，通过新一代信息技术与铁路行业的集成融合，全面提升行业智能化水平，实现铁路安全、效率、体验的有效结合。受益于国民经济、交通运输等国家核心产业良好发展前景，轨道交通通信系统产业也将协同向上发展。伴随着《“十四五”铁路科技创新规划》《数字交通发展规划纲要》等政策的推出和居民环保意识的提高，未来，我国轨道交通通信系统将趋于智能化、数字化、绿色化、国际化发展。