2021年中国染料行业现状及其重点企业分析：浙江龙盛VS闰土股份[图]

一、概述

染料是指能使其他物质获得鲜明而牢固色泽的一类有机化合物，由于现在使用的颜料都是人工合成的，所以也称为合成染料。染料和颜料一般都是自身有颜色，并能以分子状态或分散状态使其他物质获得鲜明和牢固色泽的化合物。

染料分类

资料来源：智研咨询整理

二、行业现状

从全球染料产量分布来看，我国是全球最大的染料生产和消费国，产量占全球70%，其次是印度，占全球的16%。近两年受环保因素和疫情影响，我国染料的产量和表观消费量均有所下降，最低在2020年我国染料产量下降至76.9万吨。但随着疫情的控制和行业的发展，2021年我国染料行业产量83.5万吨，较上年上升6.6万吨。

全球染料产量区域分布情况

资料来源：智研咨询整理

2015-2021年中国染料行业产量（万吨）

资料来源：中国染料工业协会、智研咨询整理

根据国家统计局数据，2021年我国规模以上印染企业实现营业收入2949.87亿元，同比增长15.06%，两年平均增长2.07%；实现利润总额159.13亿元，同比增长25.60%，两年平均增长0.25%；完成出口交货值388.19亿元，同比增长12.30%，两年平均下降3.25%。

2021年规模以上印染企业主要运行效益指标

资料来源：中国染料工业协会、智研咨询整理

从2021年1-12月我国规模上企业印染布当月产量情况来看，各月整体产量较为平稳，除去合计的1-2月，其余月份的规模以上企业印染布当月产量均保持在50亿米以上，全年累计产量突破600亿米，创近十年最好水平。

2021年规模上企业印染布当月产量情况（亿米）

资料来源：中国染料工业协会、智研咨询整理

中国印染行业主要出口产品为纯棉染色布、纯棉印花布、棉混纺染色布、棉混纺印花布、合成长丝织物、T/C印染布和人纤短纤织物等八大类。从出口市场来看，尼日利亚、越南、孟加拉国、印度尼西亚和巴西为我国印染八大类产品前五大出口市场，出口数量均在10亿米以上，同比增长率除越南外均超过20%，其中孟加拉国和印度尼西亚对我国印染八大类产品需求增长强劲，数量同比分别增长46.71%和49.40%。对美国的出口则延续近两年的下滑态势，2021年全年出口3.93亿米，同比下降19.52%，这主要与近年来美国发起的中美贸易摩擦及2021年美国通过的涉疆法案禁止新疆产品进入美国市场有关。

2021年中国印染八大类产品主要出口市场情况

资料来源：中国染料工业协会、智研咨询整理

三、重点企业分析

从企业的基本情况来看，浙江龙盛公司是全球最大的纺织用化学品生产服务商，全球拥有年产 30万吨染料产能、年产约 10 万吨助剂产能，年产 11 万多吨的中间体产能，一体化生态融合带来的成本和环保优势，使公司中间体业务持续保持行业龙头地位。而闰土股份公司主要从事纺织染料、印染助剂和化工原料的研发、生产和销售。公司染料年总产能近21万吨，其中分散染料产能11万吨，活性染料产能8万吨，其他染料产能近2万吨。

重点企业基本情况

资料来源：企查查、智研咨询整理

从企业经营模式来看，浙江龙盛和闰土股份目前均采用自主研发、生产、销售的经营模式。其中在销售模式上，浙江龙盛在国外的生产基地不直接对外销售，而是通过区域销售公司进行销售，在国内的基本采用直销+经销的模式；而闰土股份直接面向市场独立销售，通过公司业务代表和经销商获取订单，公司对所有业务均建立了完整的内贸和外贸体系。

重点企业经营模式

资料来源：公司年报、智研咨询整理

从企业总营业收入来看，2018-2021年三季度期间，浙江龙盛和闰土股份整体呈下降的趋势，均在2019年达到该时期的最高值，分别为213.6亿元和65.13亿元。

2018-2021年三季度企业总营业收入（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国染料行业市场竞争态势及投资方向分析报告》

从企业染料业务营业收入情况来看，2016-2020年期间，浙江龙盛在2018年达到该时期的最高值111.01亿元，闰土股份在2019年达到最高值52.65亿元。而2020年受环保因素和疫情影响，企业在染料行业的营业收入均有所下降。

2016-2020年企业在染料行业的营业收入情况(亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

从2016-2020年企业染料业务毛利率情况来看，虽然走势较为波动，浙江龙盛和闰土股份均在2018年分别达到最高值47.83%和41.41%后开始下降，但该时期最低值均保持在20%以上。说明企业虽然受到疫情和环境因素的影响，但行业总体盈利水平较好。

2016-2020年企业在染料行业的毛利率情况（%）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

从企业染料业务产销量情况来看，浙江龙盛在2017-2018年的产量和销量较高，均在2017年达到最高值22.63吨和24.61吨。闰土股份则在2017年产量和销量达到最高值后，除2019年销量上升至16.8吨，其余年份均呈下降的趋势。

2016-2020年企业在染料行业的产销量情况

资料来源：公司年报、智研咨询整理

从企业研发费用来看，浙江龙盛在投入研发的规模较大，在该时期的研发费用都保持在5亿元以上，最低在2016年为5.48亿元，最高在2019年为7.89亿元。而闰土股份在投入研发的规模较为稳定，最高值在2017年和2018年，均为2.34亿元。

2016-2020年企业投入研发费用（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

从企业公开专利数量来看，在2016-2021年浙江龙盛基本保持每年公开20以上个专利，最高在2021年公开35个专利。闰土股份每年的公开专利数量较为分散，最高在2017年公开38个专利，而最低在2018年公开4个专利。

2016-2021年企业公开专利数量

资料来源：企查查、智研咨询整理

四、总结

浙江龙盛在经营模式、毛利率和研发投入等方面均优于闰土股份，闰土股份在各方面发展较为均衡，总体来看，浙江龙盛优势明显。

重点企业总结

资料来源：智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2022-2028年中国染料行业发展现状分析及投资战略规划报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。