2021年中国铝型材行业产业链分析：中国铝型材产量随需求量呈上涨趋势 [图]

一、产业链情况

铝型材， 又称铝挤压型材。挤压型材是将加热的铝坯料通过一定的压力推过所需横截面模具的过程。成形的型材重量轻、强度高、耐腐蚀，形状与模具开口相似。根据用途不同，可分为建筑铝型材、工业铝型材等。汽车制造、船舶制造、航空、建筑的工作生产都离不开铝型材，正是因为铝材料具备非常独特的特性，使得铝型材在各行业中的应用非常广泛。

铝型材产业链的上游是原料的生产加工过程。将铝土矿转化为氧化铝，然后再以氧化铝为原料加工制作成电解铝，电解铝添加合金元素后，通过挤压、延压等形式加工成铝型材。铝型材可以分为两种，一是工业铝型材，下游行业包括交通运输业、耐用消费品、机械设备业和国防军工业等等；二是建筑铝型材，需求主要来自于房地产行业。

铝型材行业产业链图谱

资料来源：智研咨询整理

二、上游产业

铝是地壳中含量最高的金属元素，铝的应用范围广、消费属性强，是非常重要的一种有色金属。中国的铝土矿产量占到了全球的20%。由于国内环保限产，2018年后，中国铝土矿的产量呈现下降趋势，2021年中国铝土矿的产量为8500万吨，相较上一年度下降了769万吨。

2016-2021年中国铝土矿产量（万吨）

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

凭借国内的铝土矿资源，中国成为全球最大的氧化铝生产国，中国氧化铝产量占全球比重从2005年的13%增至2021年的56%。2016-2021年，中国氧化铝产量整体上呈小幅度上涨态势。2019年世界局势紧张，贸易摩擦加剧，氧化铝产量出现小幅度的下跌，但次年即呈上涨趋势，2020年中国氧化铝产量为7313.19万吨，较上一年增长了83.03万吨，2021年继续增长至7747.5万吨。

2016-2021年中国氧化铝产量（万吨）

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

氧化铝是生产电解铝的唯一原材料，2019年受到氧化铝产量减少的影响，中国电解铝的产量也同步出现下跌。但在2016-2021年，中国电解铝的产量整体上呈上涨趋势，2021年中国电解铝的产量为3850.3万吨，较上一年度上涨了142.26万吨，为铝型材的加工提供了充足的原料供应。

2016-2021年中国电解铝产量（万吨）

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国铝型材行业市场全景评估及发展策略分析报告》

三、中游产业

2018年受市场经济影响，铝材产量减少，但2019年后，铝材产量逐年上涨。2021年中国铝材产量为5313.6万吨，较上一年度增长了148.3万吨。

2017-2021年中国铝材产量（万吨）

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

2021年铝加工材的各种细分产品中，铝型材的占比最大，占比为46.06%，同时其应用领域也是最广泛的。其次是铝板带材，占比为29.87%。

2021年中国铝加工材市场占比

资料来源：中国有色金属加工工业协会、智研咨询整理

2016-2021年中国铝型材产量逐年上涨，2021年铝型材产量为2059万吨，较上一年度上涨了57万吨。随着经济发展，人均可支配收入的增加，房地产行业、汽车行业、耐用消费品等行业的发展，给铝型材带来广阔的发展空间。

2016-2021年中国铝型材产量（万吨）

资料来源：中国有色金属加工工业协会、智研咨询整理

铝型材可以分为两类，一类是建筑铝型材，主要用于房地产领域，占比到达67.02%；另一类是工业铝型材，工业铝型材又可细分为光伏型材、轨道交通车体型材、3C型材、新能源汽车型材和其他，其中占比最多的是光伏型材，占比为9.71%。

2021年中国铝型材细分产品占比

资料来源：中国有色金属加工工业协会、智研咨询整理

四、下游产业

铝材性能优异，其在建筑领域中的应用程度逐步加深。最初铝材在建筑中的使用多为门窗、墙面、屋面等，随着国内建筑标准的逐步提升，铝材更为轻量化、易于缩短工期的特点逐步被建筑业所发掘，铝材的用途逐步扩展至活动板房、网架结构、建筑模板等多项领域。2014-2021年，中国房地产投资总额持续上涨，2021年上涨到913671.5亿元。相比2020年上涨了85036.8亿元。 房地产行业的扩大发展，为铝板材提供了更大的消费市场。

2014-2021年中国房地产投资总额（亿元）

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

铝型材良好的力学性能、耐蚀性好、质轻等优点，能适应各种环境，使得其在光伏领域的应用也非常广泛。光伏产业所涉及太阳能光伏型材包括太阳能电池框架、太阳能光伏支架、边框、光伏构件、太阳能光伏瓦扣件等，其电池板框架及其支撑结构的支柱、拉杆、支承腿等，都可以用目前经济耐用的铝合金材料挤压制造。2016-2021年中国光伏发电累计装机容量持续上涨， 2021年中国光伏发电累计装机容量为30656万千瓦，较上一年增长了5313万千万。

2016-2021年中国光伏发电累计装机容量及新增装机容量（万千瓦）

资料来源：国家能源局、智研咨询整理

2018年，中国车市遇冷，产销量双降，主要是因为汽车市场已经跨越汽车刚需爆发阶段。在2021年，汽车产量出现上涨，为2652.8万辆，较上一年增长了120.31万辆。汽车的发动机、轮胎、换热器、车架等多个组件中均含有铝，在持续性的汽车轻量化进程中，当前汽车用铝量正在持续提升，铝型材在汽车领域的应用也将逐步提升。

2016-2021年中国汽车产量（万辆）

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

政策支持下，新能源汽车开启蓬勃发展。为铝型材的下游需求提供了新的增长点。从2019-2021年中国新能源汽车的产量看，新能源汽车的产量在持续增长，尤其在2021年，出现大幅上涨。2021年中国新能源汽车产量为328.99万辆，同比上一年增长了215.07万辆。

2019-2021年中国新能源汽车产量（万辆）

资料来源：智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2022-2028年中国铝型材行业市场竞争现状及发展规划分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。