2021年中国硫酸行业全景速览：齐抓生态与财富，硫酸行业向好发展[图]

摘要：

一、产业链：上游原材料产量不断扩大，进口依赖度有所下降

硫酸最主要的硫酸制作原材料是硫磺、硫铁矿和有色金属冶炼烟气，2021年这三种原材料制酸占到了硫酸生产的98.29%，其中硫磺制酸占比达到了41.49%，硫磺作为硫酸生产最重要的原材料之一，中国硫磺产量不高，进口依赖程度较高，对硫酸的生产会产生一定的影响。2016-2021年中国硫磺产量逐年上涨，对进口硫磺依赖程度也在逐渐下降。

二、发展环境：政策规范硫酸行业向好发展

2020年疫情管控常态化后，人们更加重视粮食生产，农作物播种面积上涨较快，化肥用酸的需求量回升，同时国民经济的发展，在工业领域硫酸的需求也在逐渐增多。但国家出于生态环境建设的必要，陆续出台相关政策规范和监管硫酸行业的发展，在硫酸行业的快速发展过程中为其带上一顶“紧箍咒”，引导硫酸行业的又好又快发展。

三、供需现状：中国硫酸供大于求，市场趋于饱和

近年来经济发展，许多的新兴产业的出现，为经济增长贡献新的增长点的同时带动老产业的发展。2021年硫酸行业呈现出产销两旺，供大于求的局面。虽然硫磺制酸是国内占比最大的制酸工艺，但是中国硫磺进口依赖度高，国际局势容易影响到硫酸的生产。因此国内的硫酸厂商为摆脱隐患，也积极寻找其他路径制酸，近年来国内冶炼烟气制酸产量在逐年升高。2021年中国硫酸行业的产业集中度不高。国家政策鼓励硫酸行业向规模化、集约化发展，未来硫酸行业的产业集中度将不断增强。

四、进出口贸易：中国硫酸进出口情况从贸易逆差转为贸易顺差

2016-2017年，中国硫酸的进口数量多于出口数量，处于贸易逆差的状态，2016-2021年中国硫酸的进口数量呈现出下降趋势，并在2018年，中国硫酸进口数量首次低于出口数量，中国硫酸从贸易逆差转向为贸易顺差。韩国是中国硫酸最大进口来源国，中国硫酸大多销往发展中国家，如智利、摩洛哥等。

五、发展趋势：硫酸行业践行环保理念，生态与财富同步发展

中国硫酸市场趋于饱和，短期内继续呈现出产销两旺的局面。生态环境建设的需要，国家将会继续加大对硫酸行业的规范和监管力度，引导硫酸工业向规模化、集约化、清洁化发展，优先利用有色金属冶炼烟气生产硫酸，鼓励企业研发新技术、新材料，用工业固废为原料生产硫酸，提高行业的回收利用率。

关键词：硫酸产业链、硫酸供需现状、硫酸进出口贸易、硫酸发展趋势

一、产业链：上游原材料产量不断扩大

硫酸，化学式为H₂SO₄，是硫最重要的含氧酸。硫酸的制作原材料有硫磺、硫铁矿、有色金属冶炼烟气、石膏、硫化氢和废硫酸等，其中最主要的硫酸制作原材料是硫磺、硫铁矿和有色金属冶炼烟气，2021年这三种原材料制酸占到了硫酸生产的98.29%。硫酸的下游应用主要在农业化肥和工业两方面。2021年硫酸的化肥用酸占比达到53.4%，工业耗酸占比为46.6%。在化肥领域，硫酸可以制成磷酸一铵和磷酸二铵两种高效磷肥。硫酸作为一种活泼的二元无机强酸，可以与许多金属发生反应，因此硫酸可以应用在冶金工业中，利用硫酸溶解掉金属中的其他杂质。另外，硫酸还被应用在石油工业之中，硫酸可以去除石油中的含硫化合物和不饱和碳氢化合物，得到精炼后的石油产品，如工业汽油、润滑油等。在染料工业中，硫酸被广泛的应用，几乎所有染料的备制都需要使用硫酸。

2021年中国硫酸生产中，硫磺制酸占比达到了41.49%，其次是冶炼烟气制酸，占比为39.13%。硫磺作为硫酸生产最重要的原材料之一，中国硫磺产量不高，进口依赖程度较高，对硫酸的生产会产生一定的影响。2016-2021年中国硫磺产量逐年上涨，对进口硫磺依赖程度也在逐渐下降。另外，2016-2021年有色金属冶炼烟气制酸产量逐年上涨，2021年冶炼烟气制酸产量为4100万吨，同比上涨了241万吨，与同年硫磺制酸产量相比，相差707万吨。有色金属冶炼烟气制酸占比在逐步增大，同时国内生产者在积极寻找其他出口缓解硫酸制造对硫磺的依赖程度。

二、发展环境：政策规范硫酸行业向好发展

1、政策促进硫酸工业可持续发展

中国是农业生产大国，农用化肥的需求量较大，而磷肥生产是硫酸最主要的下游产品，占到硫酸消费量的近一半，但大量的施用磷肥，易导致土壤肥力降低，影响耕地状况和粮食生产情况，还会污染土壤和水体资源，因此国家出台政策规范控制磷肥的用量。2013年5月生态环境部出台指导性文件《硫酸工业污染防治技术政策》提出了防止硫酸污染可采取的技术路线和技术方法，规范硫酸生产，防治环境污染。中国石油和化学工业联合会发布的《硫酸企业节能诊断技术规范》和《绿色设计产品评价技术规范工业硫酸》也对硫酸行业的节能环保进行规范和监管。

2、磷肥为最大下游应用领域，中国农业发展持续向好致使硫磺市场需求扩大

2016-2018年中国农作物总播种面积呈下降趋势，2019年后中国农作物播种面积出现回升，尤其在2020年疫情管控常态化后，人们更加重视粮食生产，农作物播种面积上涨较快，增至16869.51万公顷。农业化肥是硫酸最大的下游应用领域，2021年磷酸一铵的需求占比为21.5%，磷酸二铵的需求占比为18%，两者需求合计占到硫酸需求量的39.5%。

另外，在工业领域中，硫酸需求最大的是硫酸法钛白，占比为12.1%。钛白粉又名二氧化钛，是一种染料，被广泛应用在涂料、油墨、化纤等行业之中。其次是无水氢氟酸和己内酰胺，占比分别为6%、5%。无水氢氟酸可用于冶金工业之后提取稀有元素或用于化工工业中的脱色剂等等。已内酰胺作为一种有机化工原料，可以通过聚合生成聚酰胺切片，然后进一步加工成工程塑料等，应用在塑料制品行业。石油、涂料、塑料等这些产业又关系到众多国民经济行业，如建筑行业、汽车行业等。当前中国率先在疫情影响中站起来，国内生产总值呈现逐年上涨趋势，经济发展质量也在稳步提升，国民经济行业的发展将会为上游原料行业提供良好的市场环境。

磷肥可以细分为磷酸一铵、磷酸二铵、NPK复合肥以及其他，其中占比最多的是磷酸一铵和磷酸二铵，分别为41%、44%，两者合计占比达到85%，因此其产量在很大程度上影响着磷肥整体的产量。因为大量施用磷肥，易对土壤和水体造成难以逆转的损害，因此国家从2015年开始逐渐取消了对化肥的优惠政策。2018年-2021年受政策影响，磷酸一铵和磷酸二铵的产量整体上呈小幅下降趋势。2021年磷酸一铵出现了小幅度的回升，产量为1243万吨，同比上涨了35万吨。磷酸二铵在2020出现了上涨的趋势，2020年磷酸二铵产量为1416万吨，同比上涨61万吨。

三、行业现状：中国硫酸供过于求，

1、供给端：中国硫酸供应充足，保持稳中有升的态势

2016-2021年中国硫酸的产能、产量波动幅度小，产能基本稳定在1.25亿吨左右。2016-2020年硫酸产量始终稳定在0.97亿吨左右，2021年硫酸产量创历史新高，达到了1.09亿吨，同比上涨了5.8个百分比。该年中国硫酸行业的平均开工率为85.5%，同比上升4.6%。

云贵川鄂是中国硫酸的主产区，2021年这四省的硫酸产量占到全国硫酸总产量的44.12%，这些地方有色金属矿产资源丰富，主要采用有色金属冶炼烟气制酸。其次是华东地区，占比为25.5%，基本也分布在有色金属资源充足的地方。虽然硫磺制酸是国内占比最大的制酸工艺，但是中国硫磺进口依赖度高，国际局势容易影响到硫酸的生产。因此国内的硫酸厂商为摆脱隐患，也积极寻找其他路径制酸，近年来国内冶炼烟气制酸产量在逐年升高。

2、需求端：中国硫酸表观消费量保持平稳上涨

2021年硫酸行业呈现出产销两旺，供大于求的局面。2021年硫酸的表观消费量大增，该年消费量为1.07亿吨，同比上涨了4.6个百分比。主要是由于近年来经济发展，许多的新兴产业的出现，带动了老产业的发展，例如新能源汽车的出现，为塑料行业提供新的需求增长点，从而带动了硫酸等上游产业的需求上涨。同时2021年疫情管控相对平稳，各行各业呈现向好发展的趋势，尤其是疫情后，人们重视粮食生产，农业种植的面积增多，化肥需求量上涨。但中国硫酸产能产量大，整体仍表现为供大于求的态势。

相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国硫酸行业市场研究分析及投资前景评估报告》

3、企业格局：中国硫酸企业产量相对分散，产业集中度有望增强。

2021年中国硫酸企业合计349家，其中中大型企业（年产量>30万吨）有108家，占到硫酸企业总数的三分之一，规模达到年产100万吨以上的企业有33家，硫酸行业的产业集中度不高。云天化集团有限责任公司2021年产量是全行业第一名，为855万吨，但仅占我国硫酸行业总产量的7.82%。国家政策鼓励硫酸行业向规模化、集约化发展，未来硫酸行业的产业集中度将不断增强。

2021年中国硫酸企业分布格局

资料来源：中国硫酸工业协会、智研咨询整理

四、进出口贸易：中国硫酸进出口情况从贸易逆差转为贸易顺差。

2016-2017年，中国硫酸的进口数量多于出口数量，处于贸易逆差的状态，尤其在2016年，硫酸的进口数量为143.3万吨，而出口数量仅为6.36万吨。2016-2021年中国硫酸的进口数量呈现出下降趋势，2021年的进口数量降至41.4万吨；而出口数量除2020年因疫情出口贸易受阻而出现短时间的下降外，基本呈上升趋势，2021年硫酸的出口数量为284万吨。从2018年开始，中国硫酸从贸易逆差转向为贸易顺差。

2021年中国硫酸进口需求最多的省份是山东省和江苏省，进口金额分别为1.14亿元、1.12亿元，这两个省份的硫酸进口金额占到了全国硫酸进口金额的67%。2021年韩国是中国最大的硫酸进口来源国，56.02%的硫酸都来自韩国，其次是中国台湾，进口占比超四成，仅次于韩国。

2021年中国硫酸出口金额最多的省份是江苏省，达到9.02亿元，占到全国出口额的54%。其次是广西，出口金额为3.43亿元，占到全国出口额的20.55%。智利是中国硫酸最大的出口目的地，占比为29.77%，其次是摩洛哥，占比为25.36%。

五、发展趋势：硫酸行业践行环保理念，生态与财富同步发展

1、行业加速新建产能，工业用硫酸需求旺盛

近年来，中国硫酸产销量保持微增态势，在2016-2021年期间，工业用硫酸占比整体有所提升，企业纷纷加大在工业领域用硫酸的布局。据统计，2021-2025年中国的新建和拟建硫酸项目有53个，产能达到2623万吨/年。而同时期硫酸的下游新建和拟建的项目合计有54个，包括23个磷酸铁项目、10个硫酸法钛白项目以及21个己内酰胺项目，合计产能将达到1254万吨/年。这为硫酸提供了丰富的市场需求。

2、国家环保政策规范硫酸工业的发展，促使行业技术发展

2013年生态环境部发布的《硫酸工业污染防治技术政策》中就明确要求清洁生产，提出硫酸工业宜采用规模化、集约化、清洁化的发展战略。《政策》中还鼓励研发的新技术、新材料。鼓励从含二氧化硫的烟气中回收硫资源生产硫酸，优先利用有色金属冶炼烟气生产硫酸；鼓励采用低含砷量的高品位硫铁矿作为硫铁矿制酸的原料。硫酸生产装置宜采用热能回收利用技术，鼓励低温位热能回收技术，提高行业整体余热回收利用率。2022年《“十四五”环境健康工作规划》中指出，我国生态文明要实现新的进步。我国对环境保护的严格要求将会持续进行，因此将催生以工业固废为原材料生产硫酸的技术不断发展。

3、非硫磺制酸产量上涨，硫酸出口持续增长

受俄乌战争的影响，国际石油价格上涨，硫磺价格也会随之水涨船高，而硫磺制酸的成本增大，将会导致硫磺制酸产量减少，硫铁矿和冶炼烟气制酸需求上涨。对于硫铁矿资源和有色金属资源稀缺的国家和地区，必然进口需求会增多。而我国的硫铁矿资源和有色金属资源相对丰富，硫酸后备产量充足。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2022-2028年中国硫酸行业市场研究分析及投资前景评估报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。