智研咨询发布《2022年12月中国钠离子电池行业动态监测》

钠离子电池李冰 2023-01-17 09:41

一、政策动态

1、国家层面钠离子电池政策

近两年来，全球新能源汽车产业高速发展，锂资源作为动力电池必不可少的原材料，其价格也在持续提升。同时锂资源开采难度大，且国内锂矿资源缺乏，我国锂资源以进口为主。为缓解锂资源供应紧张，解决锂价高速增长等问题，越来越多企业相继布局钠离子电池产业链，钠离子电池产业化进程快速推进。钠离子电池作为我国新能源汽车产业的新增长点，受到国家的关注和重视，在12月份发布的《关于为促进消费提供司法服务和保障意见》《扩大内需战略规划纲要》等政策中，明确提到要持续完善汽车产品配套设施，有力推动动力电池回收利用，为钠离子电池行业创造良好的发展环境。其次上海市、辽宁省、湖南省等地方政府也均有钠离子电池相关政策推出，助力产业发展。

2、地区层面钠离子电池政策

辽宁省：

12月8日，《辽宁省推动工业资源综合利用实施方案》充分发挥龙头骨干企业的品牌示范效应，引育再生资源领域全国百强企业5-10家，发挥重大示范项目带头作用，着重探索开展新能源动力电池回收利用、再生资源产业数字化平台动态管理等重点示范项目。

12月21日，辽宁省《大连市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》谋划发展动力电池循环利用产业链，布局招引动力电池拆解利用项目。探索废旧电器电子产品回收处理和高值化利用，培育电子废弃物循环利用与高值化利用产业链。

青海省：

12月19日，《青海省碳达峰实施方案》以突破盐湖锂盐高纯化、新型动力电池及其关键材料产业化提升、镁合金深加工等技术难题为导向，加强循环经济关键核心技术体系建设，全面激活循环产业发展新动能。

黑龙江省：

12月14日《黑龙江省工业领域碳达峰实施方案》鼓励新兴重点用能领域以绿色能源为主满足用能需求，积极推动废旧动力电池等再生资源加工利用企业列入国家准入规范名单，促进再生资源产业聚集规模化发展。

吉林省：

12月1日，《吉林省新能源产业高质量发展战略规划（2022—2030年）》聚焦动力电池与管理系统、驱动电机与电子电器、网联化与智能化技术，构建关键零部件技术供给体系。开展动力电池包关键技术、电动汽车超低能耗热泵系统技术、集成系统电动过程与热力过程热管理和协同机制等技术攻关。

安徽省：

12月2日，《安徽省工业领域碳达峰实施方案》推进动力电池规范化梯次利用，引导企业参与余能检测、残值评估、重组利用。稳步推动再生利用，深化动力电池回收利用试点，培育新能源汽车动力蓄电池回收利用区域中心企业（站），促进废旧动力电池循环利用产业发展。

湖南省：

12月21日，《湖南省工业领域碳达峰实施方案》推进废旧动力电池、废铅蓄电池等再生资源回收利用，实施再生资源回收利用行业规范管理。推行电器电子、汽车等产品生产者责任延伸制度，健全新能源汽车动力蓄电池等回收利用体系。

12月28日，湖南省《关于支持新能源汽车产业高质量发展的若干政策措施》鼓励整车生产企业提升在省内的研发创新能力，对在省内新建研发中心、并在省内实际具备新能源汽车关键技术、集成技术、共性技术研发能力且整车产能利用率高于全国平均水平的整车生产企业，项目总投资超过2亿元的，按项目实际设备、设施投入的10%予以支持，最高不超过5000万元。

北京市：

12月21日，北京市《市管企业碳达峰行动方案》聚焦新能源利用、智慧能源互联网、氢能、储能、动力电池、建筑零碳技术、低成本二氧化碳捕集利用与封存等重点领域开展技术攻关，尽快实现技术突破和产业化示范应用，努力打造新能源新技术创新策源地和发展高地。

天津市：

12月28日，《天津市废旧物资循环利用体系建设实施方案》鼓励企业研发推广动力蓄电池回收利用关键技术，推动产业链上下游合作，培育一批动力蓄电池回收利用标杆企业。支持企业加强技术装备研发，在动力蓄电池拆解技术、维修再制造等新型回收技术等领域，突破一批共性关键技术和大型成套装备。

上海市：

12月9日，《上海市新型基础设施领域碳达峰实施方案》支持探索利用新型化学电池、储氢和飞轮储能等作为数据中心多元化储能和备用电源装置。

12月27日，《上海市推进重点区域、园区等开展碳达峰碳中和试点示范建设的实施方案》进一步发展汽车零部件、电池、机电产品等领域再制造，为汽车产业链头部企业提供支持。引入、培育循环经济龙头企业，提升固废循环利用水平。

江苏省：

12月17日，《南京市推动先进制造业和现代服务业深度融合发展示范行动实施方案》进一步加强整车集成技术、节能减排、动力及燃料电池等技术攻关，完善智能网联汽车产业生态体系。支持新能源汽车生产与智能发电、电池储能等技术服务融合发展，推动新能源整车制造与出行服务融合发展。

二、行业动态

1、海外动态

动态1：12月21日，LG化学宣布，公司已同韩国电池回收初创企业Jae Young Tech签署协议，将投资240亿韩元（约合1870万美元）收购后者股份。根据投资协议，LG化学和Jae Young Tech将在2023年底前于北美成立一家电池回收合资企业，并将与该地区的本地公司寻求合作机会。

动态2：12月21日，美国科罗拉多州的Solid Power公司表示，将向宝马提供部分与固态电池相关的知识产权，并允许宝马在其德国工厂生产上述固态电池。根据双方的协议，Solid Power将保留与电解液材料相关的知识产权，一旦宝马的电池生产线投入运营，Solid Power将向宝马供应电解液材料。

动态3：12月27日，据The Elec报道，业内人士透露，SK集团旗下电池制造子公司SK On计划在2024年接收无钴正极材料，目前正在与国内外正极材料公司建立具体的路线图。该公司无钴电池有望最早2024年、最迟2025年供应电动汽车。报道指出，钴是制造电动汽车电池的关键原材料，但其价格较镍和锰等其他材料更昂贵。除无钴电池外，SK On目前还在开发磷酸铁锂电池（LFP），这两款电池都可能供应给中低端电动汽车。

2、产能动态

动态1：12月4日，普利特晚间公告，公司控股子公司海四达将使用自筹资金及银行贷款投资建设年产 1.3GWh 钠离子及锂离子电池数字化工厂项目，项目总投资额2.18亿元，建设周期约为7个月。公司业务领域将由此从锂电领域进一步扩展到钠电领域，为未来钠离子电池市场需求放量进行前瞻性布局。

动态2：12月12日，蔚蓝锂芯发布公告称，全资子公司江苏天鹏电源有限公司近期与溧阳中科海钠科技有限责任公司签署了关于圆柱钠离子电池联合开发、量产、应用推广和迭代开发的《战略合作协议》，双方将发挥在电芯制造及材料研发、生产等各自领域的优势，推动钠离子电池量产及市场应用尽快落地。

动态3：12月12日，顺灏股份发布公告称，公司拟与湖南久森新能源有限公司签署协议，双方将共同研究开发钠离子电池核心材料技术和电池封装工艺，并形成相关知识产权体系，实现钠离子电池产品生产和销售。根据公告，久森新能源目前已拥有钠离子电池生产样品线、年产100MWh中试线，部分钠离子电池产品已送样。

动态4：12月21日，孚能科技发布消息称，近日公司收到江铃集团新能源汽车有限公司 “同意就EV3车型开展钠离子电池前期适配性预研工作”的通知。江铃集团EV3车型即目前市场在售的“小雷达”——一款售价在8万元左右的A0级纯电动车，CLTC续航里程超过300km。孚能科技钠电产品已处于集中送样阶段，产品已满足A0级车需求，计划2023年全面进入产业化阶段。

动态5：12月23日，顺灏股份公告，公司于当日与青海良承矿业有限公司、李世文、青海富康矿业资产管理有限公司、锦泰钾肥五方签署了《股权/权益转让协议》，拟将持有的青海锦泰钾肥有限公司3.29%的股权/权益作价人民币 16,433 万元转让给青海良承。顺灏股份表示，本次转让符合公司战略发展规划，有利于优化资源配置，有利于公司全身心切入钠离子电池领域的战略转型，公司将集中精力积极推进对钠离子电池业务的研发和推广。

动态6：12月27日，传艺钠电与中祥航业签署《钠离子动力电池储能系统项目开发合作协议》，协议约定传艺钠电和中祥航业在民航辅助车辆新能源替代领域，两方共同合作，开发性价比高的基于钠离子电池的动力储能系统。2023年度中祥航业向传艺科技或通过指定PACK厂采购电芯量不少于1.3GWh。

动态7：12月27日，众钠能源5GWh钠离子电池系统制造项目在江苏省泰州市海陵区东城集团成功签约，项目总投资10亿元，将依托众钠在钠离子电芯及全新液冷储能系统的全栈自研基础，打造多条高度自动化和智能化的PACK制造和系统定制产线，建成达产后，上述项目将形成年产5GWh钠离子电池系统优质产能。

动态8：12月28日，拓邦股份在投资者互动平台上表示，公司的钠离子电池以江苏泰兴工厂作为钠离子产业化基地，已多次试产，能量密度高且成本相对较低，循环次数达到行业水平，具备批量生产能力。公司在钠离子电池领域以ODM为主。未来公司的钠离子电池主要应用于储能市场和两轮车市场，该市场主要特点是低成本和长循环，正好适配钠离子的特点。

动态9：12月29日，江苏国泰表示，公司钠离子电池材料目前处于中试阶段。江苏国泰下属子公司宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目目前正在有序推进中。波兰华荣新建Prusice年产4万吨/年锂离子动力电池电解液项目已达到可量产状态。

动态10：12月29日，传艺钠电与国家能源集团江苏新能源签订战略合作协议，国能江苏新能源同意将传艺钠电列为2022-2025年度采购重要供应商，开展“新能源＋储能”项目的合作，双方共同打造试点示范项目，并在新型储能技术、新能源再生利用、氢能、综合能源开发利用等方面积极探讨合作的可能途径。

3、上游原材料动态

正极材料：

动态1：12月7日，欣旺达公告称，公司已与江西省宜春市人民政府签署《战略合作协议》，公司预计总投资165亿元，分期在宜春市建设年产30万吨正极材料项目，建设年50GWh综合回收利用项目，建设年产5万吨电池级碳酸锂项目。

动态2：科力远12月21日表示，控股子公司宜春力元与湖南雅城、珠海科恒签订《战略合作框架协议》，拟在宜丰县共同投资建设磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等新能源锂电池正极材料生产基地项目。

动态3：12月23日，天力锂能发布公告，公司拟与江西省宜丰县同安矿产品开发有限公司、江西鼎兴矿业有限公司、江西兴锂科技有限公司签署《投资意向协议》，受让江西同安持有的鼎兴矿业约10%的股权和兴锂科技约10%的股权，鼎兴矿业和兴锂科技合称“标的公司”。通过本次交易有利于提升公司完善新能源上游产业链布局，有利企业创新进军新能源汽车用锂电池正极材料。

动态4：12月23日，蓉南新兴产业带（邛崃片区）——融捷磷酸铁锂正极材料、明超超高压项目集中签约仪式在成都举行。此次签约两项目为融捷集团磷酸铁锂正极一体化材料生产基地项目和明超集团超高压生产基地项目，投资金额均为50亿元，全面建成达产后预计可实现年产值超过300亿元，预计年税收超过15亿元。

动态5：12月27日，重庆市工业重大项目集中开工活动在渝北区（主现场）举行。忠县作为全市13个分现场之一，同步举行工业重大项目集中开工活动。此次集中开工以10万吨高端磷酸铁锂正极材料项目为代表的重大项目9个，共投资41.8亿元，涵盖新能源、智能装备、资源加工等三大领域。项目建成达产后，将新增产值112亿元，实现税收2.7亿元。

动态6：12月28日，容百集团与武汉市汉阳区人民政府举行“云签约”仪式，在前期湖北一揽子协议的基础上，双方进一步签署了《湖北新能源技术研究院及华中区域总部项目合作协议》。容百科技拟在汉阳区投资建设湖北新能源技术研究院及华中区域总部,投资金额达18亿元，同时落地电池三角基金，基金规模达到50亿元。容百科技将在此聚集优质的人才、科技、产业、政策、资本等资源，进一步打造全市场覆盖的正极材料综合供应商，从产业链竞争向体系化竞争进一步升级，实现整个产业链上下游高效链接。

动态7：12月28日，大为股份公告，公司与桂阳县政府签署投资合作协议，公司拟在湖南省郴州市桂阳县建设含锂矿产资源综合利用及锂电池产业链项目、新能源专用车基地项目，拟定项目总投资约220亿元。其中，锂电正极材料、锂电池相关生产项目投资120亿元。

负极材料：

动态1：12 月 14 日，新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县与上海汉行科技有限公司举行钠离子电池煤基负极材料制造及研发中心项目签约仪式。据了解，钠离子电池煤基负极材料制造及研发中心项目计划投资 15 亿元，目前，该项目已经在上海完成中试，建成后将成为全国首套钠电池负极材料生产线，可吸纳带动就业600多人。

动态2：12月16日，圣泉集团公告，公司拟采用自主研发的生物质精炼技术，投资24.8亿元建设年产10万吨生物基硬碳负极材料项目，打造生物质精炼一体化产业集群，促进区域经济高质量发展。项目建设地点为山东省济南市刁镇化工产业园，资金由公司自有资金和银行贷款解决。

动态3：12月28日，洛阳市举行新能源电池产业链对接合作座谈会。提出重点推进中州时代新能源生产基地、年产2万吨新能源汽车及电路板用金属复合材料项目、15万吨高端锂离子电池箔项目、年产30万吨电解液项目、年产10万吨高性能锂电池硅碳负极材料等项目建设

电池隔膜：

动态1：12月2日，恩捷股份发布公告称，控股子公司上海恩捷与中创新航签订《2023年保供框架协议》，上海恩捷需根据中创新航的产品需求提前准备好锂电池隔膜产能，按中创新航的交付需求和订单保障产品供应满足。

动态2：12月20日，恩捷股份又宣布，与国轩高科签订《年度采购合同》，2023年度向国轩高科交付不含税总金额约为23亿元的隔膜产品

动态3：12月23日，锂电隔膜龙头恩捷股份发布公告称，公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称：上海恩杰）签订《货物供应保证框架协议》，上海恩捷2023年度按照协议约定向蜂巢能源供应锂电池隔离膜产品，不含税总金额不超过人民币19亿元。

动态4：12月28日，衡川新能源年产30亿平方米锂离子电池隔膜生产项目总投资110亿元，用地550亩，项目总规划建设锂离子电池隔膜基膜生产线12条及配套涂布膜生产车间，建设工期36个月。:

电解液：

动态1：12月17日，总投资12亿元的天赐年产20万吨锂电池电解液及10万吨锂电池回收项目在广东省江门市新会区珠西新材料集聚区正式开工。该项目计划总投资12亿元，预计投产后实现年产值57亿元。

动态2：12月26日，胜华新材在投资者互动平台表示，公司东营厂区30万吨/年电解液装置12月底竣工，计划2023年2月上旬投产。公司已经与头部锂电池企业开展合作，并签订了电解液供货合同。

三、企业投融资情况

1、投融资动态

从12月份钠离子电池的投融资情况来看，在新能源汽车产业高速发展之际，钠离子电池作为新兴行业，因其生产成本低等优势，迅速受到各大厂商的关注。随着钠离子电池生产工艺持续完善，越来越多的电池厂商相继进入钠离子电池领域，通过融资加快企业发展，抢占市场份额。

此外，部分企业着手利用多家公司或机构合资设立钠电相关的公司，以此布局钠离子电池领域。12月7日，七彩化学发布公告称，公司拟和江苏盐城悦达汽车科创基金、苏州市吴中金控股权投资管理有限公司的关联基金共同投资“苏州悦钠新能源科技有限公司”。悦钠新能源钠离子电芯中试产品性能已通过下游客户测试，包括两轮电动车、储能等客户，对于安全性有特别要求的行业，也通过了国家安全性能测试，2023年上半年会实现0.5GWh产能，力争2023 年底建成3GWh-5GWh产能，远期规划10GWh以上产能。

2、产品技术动态

动态1：12月1日，孚能科技通过互动平台表示，公司钠离子电池已处于集中送样阶段，产品已满足A0级车需求，并计划2023年全面进入钠电池产业化阶段，与多家知名两轮车企和乘用车企开展深入合作，目标2024年满足A级车的需求。

动态2：12月15日，国内动力电池企业第二梯队代表惠州亿纬能股份有限公司发布了第一代大圆柱钠离子电池产品，电芯内径为40mm，高度135mm，正极采用了层状氧化物材料，负极采用硬碳，能量密度为 135Wh/kg，循环次数达到2500次，目前正准备进入中试环节。公司计划到2026年将钠离子电池能量密度提升至140-160 Wh/kg，并实现万次循环，成本能够降到0.2元/Wh的水平。

动态3：12月21日亿纬锂能发布公告称，公司SJ01 BMS项目通过Automotive SPICE Capability Level 2认证，标志着公司的BMS开发能力达到国际领先水平。2022年10月31日—11月4日期间，亿纬锂能SJ01 BMS项目的18个过程接受评估，全部达2级认证标准。除此之外，亿能锂能多款BMS产品均通过ISO26262 ASIL D 流程认证、CCS认证、泰尔认证、GBT34131认证。

动态4：12月22日，在蜂巢能源钠离子电池技术研讨会上，江卫军总监向媒体透露，蜂巢能源第一代钠离子电池原型样件已完成开发，能量密度达到110Wh/kg。蜂巢能源第二代的钠离子电池产品也正在研发中，预计2023年一季度完成设计定型，其能量密度可达到135 Wh/kg；到2023年四季度，开发的钠离子电池能量密度将突破160 Wh/kg，循环寿命也将超过2000次。

动态5：12月22日，中国创新创业大赛组委会办公室发布赛事公告，奥冠集团“储能用新型钠离子电池项目”从参赛的近四万家企业中脱颖而出，受到国家各部委、各投资机构的进一步认可。据悉，奥冠集团已完成第一代钠离子电池开发，能量密度 120Wh/kg，正在进行第二代钠离子电池产品开发，能量密度为145Wh/kg，2023 年第四季度计划完成170Wh/kg 的第三代钠离子电池开发，预计循环寿命超过3000周。

动态6：12月24日，据红旗汽车官方消息，红旗研发总院新能源开发院电池开发部已成功组装10Ah大容量全固态电芯，可大幅度提升新能源汽车电池安全性，解决用户关注的充电时长和续航性能等痛点问题。为提升电芯能量密度，团队开发了新型高比能正极、负极和高电导、高空气稳定性硫化物电解质材料，负极容量较常规石墨负极提升了10倍左右，正极材料容量可发挥出液态电池水平，全固态原理电池性能发挥出色，循环已超过2000次。

动态7：12月26日，据外媒报道，noco-noco公司宣布推出独创的X-SEPA™隔膜。这种隔膜具有三维有序的孔阵列和多层结构，可提供理想的膜强度和高孔隙率，充分提升电池性能。X-SEPA™技术平台超越了普通的隔膜概念，可为电池提供新附加价值，并减少环境影响。

四、新能源汽车产业现状

2022年在我国政策的大力扶持下，新能源汽车产业保持高速发展的态势，产销量得到进一步提升。据中汽协数据统计，2022年我国新能源汽车的产销量为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%、93.4%，市场占有率达到25.6%。其中12月份我国新能源汽车的产销量分别为79.5万辆、81.4万辆，同比均增长了51.8%。

近日，各大新能源车企相继公布了2022年12月的交付数据，随之2022年全年的销售情况也已呈现出来。无论是12月的月度销量，还是2022年全年的销量，比亚迪和广汽埃安两家汽车厂商销量都非常高，其中比亚迪更是遥遥领先。比亚迪2022年12月汽车销量为23.52万辆，同比增长了137.3%；2022年全年累计销量186.35万辆，同比增长了208.64%。