2022年中国PTFE行业产业链、行业政策、行业情况、竞争格局和重点企业、发展趋势和市场规模预测分析[图]

PTFE 蒋毅 2023-03-02 09:26 来源：智研咨询

一、PTFE定义

聚四氟乙烯、氟树脂（PTFE）是指一种以四氟乙烯作为单体聚合制得的高分子聚合物，具有耐温、耐溶剂、耐腐蚀、低表面能、低摩擦系数的优秀特性，俗称“塑料王”。聚四氟乙烯（PTFE）是一种具有线性结构的高分子，可在-180℃到260℃的范围内长时间使用，使用温域较宽；与此同时，PTFE具有良好的耐酸碱性和耐腐蚀性，是目前有机高分子材料中耐化学性能最佳的材料之一。

市场上常见的聚四氟乙烯一般划分为两类，分别是悬浮聚四氟乙烯和分散聚四氟乙烯。其中悬浮聚四氟乙烯树脂一般为白色，颗粒规格相对较大，通过特定的处理后，可以获得各类颗粒度的粉末，主要加工为多种规格的密封件。分散聚四氟乙烯可分为两类，分别是粉末和浓缩分散液，分散树脂加工而成的微孔薄膜、纤维、管材等也作为高端材料应用于国防、水过滤等领域，浓缩分散液则主要应用于各种涂层。

二、PTFE行业产业链

PTFE 产业链前半部分与制冷剂产业链一致，上游涉及基础化工原料萤石、甲烷和液氯，中游涉及重要氟化工产品R-22，成品 PTFE 下游需求主要来自机械、电子、化工和防粘涂层等领域。但由于PTEF行业属于化工产业，行业本身呈现一定的特殊性，行业企业产业链一体化程度比较高。

PTFE行业产业链

资料来源：智研咨询整理

萤石又称氟石，是化学氟元素的主要来源，其应用范围十分广泛，可直接应用于光学工业、冶金工业、建材工业、陶瓷工业以及玻璃工业中。也可间接应用主要在新能源、新材料等新兴行业。近年来，随着新能源工业的兴起，锂离子动力电池、锂离子储能电池激增。六氟磷酸锂作为是近中期不可替代的锂离子电池电解质，对于氟化工的需求激增，而萤石又是氟化工最重要的原材料之一，未来其需求十分可观。2021年我国萤石产量为540万吨，萤石需求量为589.9万吨。

2014-2021年中国萤石行业供需情况

资料来源：智研咨询整理

PTFE上游主要原材料是R22，每生产1吨PTFE约需要消耗约2吨R22，目前全球主流的PTFE生产工艺采用水蒸气稀释裂解法。常温常压下R22外观为无色气体状，微有甜味，加压可液化，外观为无色透明液体状，有毒性，不燃烧，可溶于水，可溶于乙醚、氯仿、丙酮等部分有机溶剂，化学稳定性好，热稳定性高，室温下在干燥空气中不与金属发生反应。在第二代氢氯氟烃（HCFCs）制冷剂中，R22应用比例最高，是一种应用最为广泛的中低温制冷剂，可广泛应用在空调、工商业制冷、冷冻设备等领域。R22消耗臭氧潜能值（ODP）、GWP（全球变暖潜能值）均较高，对环境影响大，作为制冷剂，正在被市场所淘汰，我国政府对其采取生产配额。我国从2013年开始对R22生产进行严格的配额制管理，国家禁止无生产配额许可证生产R22，R22供给受到限制；2017年至2021年生产配额逐年降低。我国R22生产配额分配较多的为东岳化工、巨化股份以及梅兰化工，是我国主要R22生产公司。

2017-2021年R22总生产配额及主要生产公司生产配额

资料来源：生态环境部

三、PTFE行业相关政策

PTFE行业主要由政府机构和行业协会共同管理。政府机构为国家发展改革委员会、工业和信息化部和生态环境部，侧重于宏观管理；行业协会主要为中国氟硅有机材料工业协会、中国环境保护产业协会等，侧重于行业自律性管理。

PTFE行业相关政策

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资料来源：智研咨询整理

本文内容摘自智研咨询发布的《中国PTFE行业市场现状调查及竞争格局预测报告》

四、PTFE行业竞争格局和重点企业分析

1、PTFE行业竞争格局

目前，全球PTFE行业竞争格局稳定，高端产能主要集中在美国杜邦、法国阿科玛、日本大金、旭硝子等企业手中。随着国内5G、半导体、新能源等新兴产业的高速发展、国内技术不断突破、世界PTFE产能向拥有资源优势的中国转移，国内氟化工龙头企业紧抓发展机遇，加速布局高端PTFE产能。昊华科技研制的国内独家中高压缩比聚四氟乙烯分散树脂产品已成功配套5G线缆生产，质量已达国产替代水平。

近年来我国PTFE材料行业发展趋于成熟，尤其在中低端产品领域发展迅速。我国多年以来持续为PTFE的净出口国，但进出口产品存在结构性差异。现阶段，我国在PTFE板材、管材、垫片和密封带等中低端产品方面已经基本占领市场，但在高端产品方面与西方发达国家仍有较大的差距，依然主要依赖进口。

2021年全球聚四氟乙烯树脂（PTFE）产能

资料来源：中国氟硅有机材料工业协会

2、PTFE行业重点企业竞争力分析

根据中国氟硅有机材料工业协会的数据，2021年中国PTFE行业产能排名前三的是山东东岳（关联上市公司东岳集团）、中昊晨光（旗下控股昊华科技）和巨化集团（旗下控股巨化股份），三者产能均大于20000吨/年。

（1）重点企业所有者权益对比分析

2021年中国PTFE重点企业中东岳集团所有者权益最高为156.4亿元，其次是巨化股份为136.3亿元，昊华科技所有者权益为55.9亿元。

2021年中国PTFE行业重点企业所有者权益

资料来源：公司年报

（2）重点企业营业收入情况对比分析

从营业收入来看，2021年东岳集团营业收入最高，为158.4亿元；中昊晨光营业收入最低，为74.2亿元； 2021年巨化股份营业收入为142.7亿元。

2021年中国PTFE行业重点企业营业收入

资料来源：公司年报

（4）重点企业-东岳股份PTFE业务收入

东岳集团是PTFE行业龙头，2021年产能有5.5万吨，位居行业第一。2017年东岳集团PTFE业务收入为15.5亿元；2018年增长为20.6亿元；2019年由于全球经济形势不稳定导致国外销售额下降，业务收入下降为17.8亿元；2020年受到疫情影响，PTFE业务收入进一步下降为16.9亿元；2021年PTFE业务收入恢复至20.5亿元。

2017-2021年东岳集团PTFE业务收入

资料来源：公司年报

（4）重点企业综合竞争力对比分析

整体而言，东岳集团、巨化股份和昊华科技每股净资产均处于上升趋势。 2021年，东岳集团每股净资产为5.8元，比2018年上涨47.95%；2021年巨化股份每股净资产为4.9元，比2018年增长6.52%；2021年昊华科技每股净资产为7.8元，比2018年提高32.2%。

2017-2021年中国PTFE行业重点企业每股净资产

资料来源：智研咨询整理

四、PTFE行业现状

近年来，全球聚四氟乙烯消费量快速增长，达到氟树脂消费总量的70％左右，其中我国自2010年以来伴随着发达国家PTFE产能向高端化、特种化转型，其部分中低端PTFE产能向我国迁移，目前我国已经成为全球聚四氟乙烯主要生产国。2021年我国聚四氟乙烯产能为18.8万吨；产量14.54万吨，同比增长9.7%，约占到全球市场的60%；需求量为11.85万吨，同比增长3.7%。

2014-2021年中国PTFE行业供需情况

资料来源：智研咨询整理

2021年我国PTFE行业进口量0.81万吨，同比下降4.75，这是15年以来进口量第一次下降；出口量3.5万吨,同比增长2.3%。

2014-2021年中国PTFE行业进出口情况

资料来源：智研咨询整理

2020年受到疫情影响，PTFE行业市场规模比2019年有所下降，2021年我国PTFE行业市场规模69.8亿元，同比2020年的44.55亿元增长了56.68%，近几年我国PTFE行业市场规模情况如下图所示：

2014-2021年中国PTFE行业市场规模

资料来源：智研咨询整理

2021年中国PTFE下游应用市场中，电子电器领域规模21.22亿元，占比30.4%；化工领域规模18.57亿元，占比26.6%；机械领域规模13.54亿元，占比19.4%；防粘涂层领域规模8.93亿元，占比12.8%。

2021年PTFE行业下游应用领域规模占比

资料来源：智研咨询整理

五、PTFE行业发展趋势

整体而言，随着全球5G时代的开启，叠加干电极技术在锂电领域的大规模渗透，PTFE行业有望迎来新一轮成长期。PTFE行业发展趋势主要如下：

PTFE行业发展趋势

资料来源：智研咨询整理

六、PTFE行业市场规模预测

我国氟材料行业发展迅速，目前已形成了含氟制冷剂、含氟聚合物、含氟精细化学品和无机氟化物四大类产品体系和完整门类，同时凭借上游萤石资源，市场空间日益扩大，为未来发展创造了良好机遇。

含氟聚合物附加值较高，是氟材料细分领域中发展较快、具有前景的产业之一。目前，已产业化的含氟聚合物主要包括 PTFE（聚四氟乙烯）、FEP（全氟乙烯丙烯共聚物）、PVDF（聚偏氟乙烯）、PVF（聚氟乙烯）及 FKM（氟橡胶）等。而PTFE 系列是最重要的氟聚合物，产销额占据全部含氟聚合物的一半以上。预计到2028年PTFE行业的市场规模为139.84亿元。

2022-2028年中国PTFE行业市场规模预测