2022年中国海风管桩行业全景速览：海风新增装机容量不断增加，拉动海风管桩需求增长[图]

摘要：

一、发展环境：海风管桩价值量占比高

根据工作环境的不同，可将风电设备分为陆上风电和海上风电，完整的风电设备一般包括风电机组、风电支撑基础 以及输电控制系统三大部分。而海上风电支撑基础还包括桩基、导管架等零部件。管桩是海上风电设备的支撑基础，是海上风电最关键结构之一，直接影响项目的安全性和可靠性。海风管桩产业链上游是制作管桩的原材料，包括钢板、法兰、焊材、油漆、零配件等，中游是海风管桩相关企业，包括天顺风能、大金重工、天能重工、海力风电等，下游领域是海上发电。据统计，2022年我国钢材产量为13.4亿吨，较上年增长0.22%。

二、发展现状：海风装机规模增加，海风管桩的需求增长

风能作为一种清洁而稳定的可再生能源，是可再生能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一，2021年中国海上发电新增装机规模为1690万千瓦时，累计装机容量为2639万千瓦时，2021年国内海风管桩需求量为307.6万吨，预计2022年海风管桩需求量为101.1万吨，数据显示，2021年国内海风管桩市场规模为250.8亿元，预计2022年海风管桩市场规模为82.4亿元，2025年海风管桩市场规模将达786.6亿元，2021年全球（中国除外）海风管桩市场规模为135.4亿元，预计2022年全球（中国除外）海风管桩市场规模为185.3亿元，2025年全球（中国除外）海风管桩市场规模将达472.7亿元。

三、企业格局：海风管桩企业众多，有利于市场规模进一步扩大

我国海上风电经历了从国外引进到自主研发、小规模示范到大规模集中开发的发展阶段，虽起步较晚于欧洲国家，但发展迅速。这些年，我国在海上风电关键技术上已取得诸多突破，越来越多的企业开始加入海上风电行业，海力风电主营业务为风电设备零部件的研发、生产和销售，主要产品为风电塔筒、桩基及导管架等，截止到2022年上半年，海力风电桩基营业收入为5.33亿元，研发投入为0.42亿元。

四、发展趋势：不断提升海风管桩产品结构，推动海上发电行业发展

海风管桩需求量的不断增加带动海风管桩行业的发展进步，随着未来风机大型化和风电场往深远海发展，水深在不断提升，进而会使得对应管桩产品的长度变大，以及随着承重变大，管桩产品的直径也需要不断变大。未来海风风机上升到更高水平后，与之相匹配的管桩也将不段提升产品结构，需要具备抗腐蚀、抗盐雾的能力。“十四五”期间，海上风电行业迎来了爆发式的行业增长。海上发电行业的发展带动了海风管桩以及其他风电设备的发展，未来随着海上风电行业的不断增长，我国海风管桩的需求量也将不断增加，市场规模进一步扩大。

关键词：海风管桩、发展现状、企业格局、发展趋势

一、发展环境：海风管桩价值量占比高

风力发电是把风的动能转为电能。风能作为一种清洁的可再生能源，越来越受到世界各国的重视。根据工作环境的不同，可将风电设备分为陆上风电和海上风电，完整的风电设备一般包括风电机组、风电支撑基础 以及输电控制系统三大部分。其中陆上风电的支撑基础包括风电塔筒、基础环等，而海上风电支撑基础还包括桩基、导管架等零部件。风电塔筒是风电机组和底部支撑部件间的连接构件；桩基和导管架是海上风电设备最底部的支撑基础，上端与风电塔筒连接，下端嵌入海床地基中起支撑作用，其中管桩是海上风电设备的支撑基础，是海上风电最关键结构之一，直接影响项目的安全性和可靠性。在海风成本结构中海风管桩价值量占比高，为25%，仅次于风电机组。

海风管桩产业链上游是制作管桩的原材料，包括钢板、法兰、焊材、油漆、零配件等，中游是海风管桩相关企业，包括天顺风能、大金重工、天能重工、海力风电等，下游领域是海上发电。

海风管桩钢材的产量影响产业链上游，钢材是国家建设和实现四化必不可少的重要物资，其应用广泛、品种繁多，受建筑、基建规模大幅度增长影响，中国钢材产能快速扩大，据统计， 2016年-2021年我国钢材产量由10.48亿吨增至13.37亿吨，呈现不断增长趋势，2022年我国钢材产量为13.4亿吨，较上年增长0.22%。

国家统计局公开的信息显示，我国2022年的发电量总额为83886.3亿千瓦时，其中火力发电占据的市场份额最多为69.77%，其次是水力发电占据14.33%的市场份额，风力发电市场份额为8.19%，我国发电类型中主要是火力发电，会产生大量二氧化碳，因此促进风能，水能等新能源发电产业也是必然趋势，海面风速高、风向稳、不占用土地，因此海上风电在风能资源和土地资源的利用上要优于陆上风电，海上风力发电的发展推动了风电设备的发展，特别是风电机组和管桩，在风电设备成本中占有较大份额。

从下游用电情况来看，我国用电市场规模持续增长，国家能源局数据显示，2016-2022年我国全社会用电量呈现整体增长的趋势，2022年我国全社会用电量为86372亿千瓦时，较上年增长3.9%。

二、发展现状：海风装机规模增加，海风管桩的需求增长

目前，可再生能源主要包括太阳能、水能、风能、生物质能、波浪能、潮汐能、海洋温差能、地热能等，其中风能作为一种清洁而稳定的可再生能源，是可再生能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一，具有资源丰富、产业基础好、经济竞争力较强、环境影响微小等优点，被广泛认为是发电行业的未来发展方向。数据显示，2016-2021年中国海上发电装机规模逐年增加，2021年中国海上发电新增装机规模为1690万千瓦时，累计装机容量为2639万千瓦时，2022年上半年全国海上风电新增装机27万千瓦,累计装机2666万千瓦。2021年全球海上风力发电新增装机容量为21.1吉瓦，2021年全球累计装机容量为57吉瓦。

海风管桩是海上风电最关键的结构之一，直接影响到工程的安全性和可靠性，海上塔架固定在海水中，与陆上塔架相比，需要额外的桩基或导管架。海风装机容量的显著增长拉动管桩基础环节的需求增加。数据显示，2021年国内海风管桩需求量为307.6万吨，预计2022年海风管桩需求量为101.1万吨，2025年海风管桩需求量将达836.9万吨，2021年全球（中国除外）海风管桩需求量为89.7万吨，预计2022年全球（中国除外）海风管桩需求量为122.7万吨，2025年全球（中国除外）海风管桩需求量将达472.7万吨。

数据显示，2021年国内海风管桩市场规模为250.8亿元，预计2022年海风管桩市场规模为82.4亿元，2025年海风管桩市场规模将达786.6亿元，2021年全球（中国除外）海风管桩市场规模为135.4亿元，预计2022年全球（中国除外）海风管桩市场规模为185.3亿元，2025年全球（中国除外）海风管桩市场规模将达472.7亿元。

相关报告：智研咨询发布的《中国海上风电行业投资战略分析及发展前景研究报告》

三、企业格局：海风管桩企业众多，有利于市场规模进一步扩大

我国海上风电经历了从国外引进到自主研发、小规模示范到大规模集中开发的发展阶段，虽起步较晚于欧洲国家，但发展迅速。这些年，我国在海上风电关键技术上已取得诸多突破，越来越多的企业开始加入海上风电行业，2022年中国海洋工程企业海工产能占比中，大金重工产能占比37%，其次是天能重工占比为26%，2022年全球海工企业海工产能占比中，海外本土头部企业如 SIF、EEW、Steelwind占比较为平均，分别为 15%、16%、9%。国内专注于海风装备的风电桩基制造企业提前布局海外市场，中国海工相关产能全球占比已超50%，其中大金重工全球占比达44%，泰胜风能全球占比为7%。

我国海上风电管桩的参与企业较多，包括天顺风能、大金重工、天能重工、海力风电等， 海力风电主营业务为风电设备零部件的研发、生产和销售，主要产品为风电塔筒、桩基及导管架等，包括海上风电塔筒、陆上风电塔筒、海上风电桩基、海上风电导管架等，其中以海上风电设备零部件产品为主。据统计，海力风电桩基营业收入逐年增加，2021年海力风电桩基营业收入为34.02亿元，较上年增长17.63%，2021年海力风电桩基毛利率为28.45%，2021年海力风电桩基产量为352套，销售量为387套，研发投入为2.52亿元，截止到2022年上半年，海力风电桩基营业收入为5.33亿元，研发投入为0.42亿元。2022年上半年表现大幅下降，主要由于2020 和 2021 年“抢装潮“透支海风资源。虽然上半年表现不及预期，但海上风电产业从长期来看依然有较大发展空间，公司在省内占据良好的地理优势，成为国内目前唯一一个落地海南的海工装备厂商，基地有望辐射南部区域。

四、发展趋势：不断提升海风管桩产品结构，推动海上发电行业发展

1、不断提升海风管桩产品结构

海风管桩需求量的不断增加带动海风管桩行业的发展进步，随着未来风机大型化和风电场往深远海发展，水深在不断提升，进而会使得对应管桩产品的长度变大，以及随着承重变大，管桩产品的直径也需要不断变大。从实际海风项目的管桩基础数据来看，风机容量和单GW管桩的用量没有明显的线性关系，更多的是取决于水深，未来海风风机上升到更高水平后，与之相匹配的管桩也将不段提升产品结构，需要具备抗腐蚀、抗盐雾的能力。因此，海上支撑基础相比陆上支撑基础的盈利能力更高；海风支撑基础能够对相关公司产品结构一定程度形成改善，临海企业在未来海风管桩市场中优势更为明显，产能优势有望进一步强化，市场份额有望持续提升。

2、海上风电行业不断发展，推动海风管桩需求量增加

海上风电作为我国未来可再生清洁能源领域的重点行业，在这期间得到了许多专项政策的扶持，使得我国海上风电行业迎来了爆发式的行业增长。2022年4月国家能源局、科技部出台《十四五"能源领域科技创新规划》，提出开展新型高效低成本风电技术研究、开发15兆瓦及以上海上风电机组、研发远海深水区域漂浮式风电机组等。同年9月国家能源局出台《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》，提出依托大型风电光伏基地建设及海上风电基地、海上光伏项目建设。海上发电行业的发展带动了海风管桩以及其他风电设备的发展，未来随着海上风电行业的不断增长，我国海风管桩的需求量也将不断增加，市场规模进一步扩大。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国海风管桩行业市场行情监测及投资方向研究报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。