2023年中国LED照明行业竞争格局及重点企业分析：企业积极推进技术创新，加快扩张新兴领域[图]

LED照明李冰 2023-03-27 09:13 来源：智研咨询

内容概要：整体而言，我国LED行业市场集中度低，行业较为分散。从全球市场来看，LED照明行业的企业竞争格局主要分为三个梯队，第一梯队为国家大规模的照明生产商，这类企业发展历史悠久，在高端产品市场具备优异的研发能力，同时产品品牌受众群体广泛，有着强大的品牌影响力；第二梯队是国内大规模的照明生产商，这类企业深耕国内照明市场，在全国各地有着广泛的销售网络布局，品牌影响力也在持续扩张；第三梯队是国内小规模的厂商，这类企业起步较晚，专注于产品的生产和研发，相较而言制造能力较为突出。

关键词：LED照明竞争格局、佛山照明、三安光电

一、国内LED照明市场竞争格局：市场集中度较低，企业布局集中在长三角、珠三角等区域

LED照明是发光二极管照明，是一种半导体固体发光器件，是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生符合放出过剩的能量而引起光子发射，直接放出红、黄、蓝、绿色的光，在此基础上，利用三基色原理，增加荧光粉，可以发出任意颜色的光。现阶段，利用LED制作的LED照明灯具应用于多个场合，只有在大面积的室内照明方面不适宜。

整体而言，我国LED行业市场集中度低，行业较为分散。从全球市场来看，LED照明行业的企业竞争格局主要分为三个梯队，第一梯队为国家大规模的照明生产商，主要有飞利浦、松下、欧司朗、雷士等企业，这类企业发展历史悠久，在高端产品市场具备优异的研发能力，同时产品品牌受众群体广泛，有着强大的品牌影响力；第二梯队是国内大规模的照明生产商，以三安光电、佛山照明、乾照光电等企业为主，这类企业深耕国内照明市场，在全国各地有着广泛的销售网络布局，其消费群体随着企业的持续发展而不断扩大，品牌影响力也在持续扩张；第三梯队是国内小规模的厂商，包括浩峰照明、九众照明等企业，这类企业起步较晚，未形成良好的品牌影响力，专注于产品的生产和研发，相较而言制造能力较为突出。

相关报告：智研咨询发布的《中国LED照明行业市场需求分析及投资方向研究报告》

我国LED照明的产能布局区域可以分为长三角经济区、珠三角经济产业区、环渤海经济产业区、闽赣经济产业区和中西部经济产业区五大主要经济产业区，从区域分布来看，珠三角和长三角经济产业区是我国LED照明行业最为集中的产能分布区域，上中下游产业链较为完整，拥有全国80%以上的相关企业，也是国内LED照明行业发展最快的区域，产业的综合优势较为明显，行业的配套产业，设备、原材料等的供应商也均在此区域有所布局。

从LED照明行业的产业链角度来看，我国LED照明产业经过多年的发展与变革，逐渐形成了从上游衬底、芯片，到中游产品封装，再到下游应用的完整产业链。行业的企业参与数量和市场集中情况呈现出依次变化的态势。其上游受制于衬底制作、外延生长、芯片制造等技术难度高，参与的企业数量相对较少，企业资源较为集中；中游市场主要是LED产品的封装，参与企业数量较多，市场竞争较大，随着部分中小厂商淘汰出清，中游行业的集中度逐渐提高；下游应用市场广泛，准入门槛相对较低，市场竞争较为激烈，行业的集中度较低。

二、重点企业分析：持续加大研发投入，积极拓展新兴领域应用

1、佛山照明：深入探索通用照明应用领域，持续加大研发投入力度

佛山照明是广东省广晟控股下属的一级企业，成立于1958年，1993年在深交所上市，是国内照明行业的第一家上市企业，长期致力于研发、生产、推广高品质的绿色节能照明产品，并为客户提供全方位的照明解决方案和专业服务。2012年佛山照明开始从传统照明逐步向LED照明转型升级，2017年公司成立机动车灯事业部，2021年收购南京燎旺，进一步进军汽车车灯行业，2022年收购LED封装企业国星光电，纵向整合LED一体化产业链。佛山照明现有佛山高明、河南新乡、广西南宁等多个生产基地，具有规模化的生产实力，随着企业的不断发展，目前佛山照明逐渐形成了以通用照明为主体，汽车照明、LED封装协同发展的业务布局。

佛山照明作为照明行业的领先企业，产品销售遍布国内外各个地区，其中国内销售收入占比达到70%左右。在通用照明领域，国内销售采用代理商分销与工程项目直供相结合的销售模式，公司现有渠道主要有五金流通渠道、家居渠道、工程渠道、工业照明渠道、商业分销渠道、电商与零售渠道等；国外销售采用代工及自主品牌的销售模式，自主品牌海外销售也采用代理商的模式。在汽车照明领域，前装市场主要以直接向汽车主机厂配套提供汽车灯具的模式为主，后装市场以代理商的模式为主。在LED封装方面，佛山照明主要采用直销的模式，直接与使用客户沟通来实现产品的销售。

佛山照明专注于研发、生产和销售高品质的节能照明产品，为客户提供全方位的照明解决方案，2021年以来，佛山照明通过收购兼并控股了南宁燎旺和国星光电，公司的业务范围得到迅速扩张，目前公司的主营业务主要包括通用照明、电工产品、汽车照明、LED封装产品等的研发、生产和销售。在通用照明领域，除传统的通用照明市场，2021年以来，佛山照明积极开展产业优化布局，拓展新兴照明领域，在航洋照明领域，推出深海照明、集鱼照明、养殖照明系列产品；在智慧照明领域，相继推出智能办公、智能家居系统等多个解决方案；在健康照明领域，从实力防护、节律健康等多个方面持续发力。

佛山照明持续优化产业布局，深入开展各类产品研发，推动公司的经营业绩持续提升。从2022年上半年佛山照明各业务的营收占比情况来看，通用照明产品的业务营收占比最多，占比达到41.27%，其次是LED封装及组件产品、车灯产品，占比分别达到29.58%、18.13%。

为持续提升公司的核心竞争力，佛山照明十分重视新产品的研发与创新，在原有产品的基础上，加大研发投入力度，持续开展新项目的产品研发工作，目前在研项目包括海洋照明专用高可靠LED灯具关键技术研究与应用、可见光光触媒消杀技术研究、智能化LED汽车灯的关键技术研发及产业化等。2018-2021年期间，佛山照明的研发费用呈现出持续高增的发展态势，2022年前三季度佛山照明的研发费用达到3.24亿元，同比增长超一倍，较2021年同期增长了156.31%。

2、三安光电：持续推进LED全产业链覆盖进程，加速开展mini LED技术研发创新

三安光电股份有限公司成立于2000年11月，2008年7月在上交所挂牌上市，公司总部位于福建厦门，产业化基地分布在厦门，天津、芜湖、泉州等多个地区。成立初期，三安光电聚焦LED芯片业务，积极开展技术研发，持续推进产能建设，并沿着产业链延伸到上游的蓝宝石衬底领域，向下游布局LED封装业务。在稳步推进各项业务开展的同时，三安光电还积极布局新兴的mini LED业务，大力开展mini LED的研发和量产工作。此外，2014年三安光电成立子公司三安集成，开始布局化合物半导体领域，涵盖SiC等多个化合物半导体材料，相继建设了泉州、鄂州、长沙等化合物半导体基地。

在产品销售方面，公司主要采取直销模式，从销售策略、销售目标、结算方式等方面进行全方位管理，并设立运营中心负责具体的实施工作。三安光电下游客户主要为LED封装企业、应用厂商及化合物半导体集成电路设计企业等，持续完善售后服务体系，解决产品使用过程中的产品咨询和质量问题，通过“销售+售后服务”的方式巩固现有市场，并积极开拓新兴市场。

LED芯片业务作为公司的核心发展方向，20多年来三安光电不断积累技术能力和研发实力，积极开拓上游原材料市场，逐步拥有了一定的自给能力，在下游中持续推进特殊应用进程，加快全产业链的布局力度，并持续扩张产能，在全球LED行业中处于领先的地位。2019年三安光电在湖北成立子公司，投资建设mini/micro LED氮化镓芯片、mini/micro LED砷化镓芯片、4k显示屏用封装三大产品系列的研发生产基地，mini/micro LED和传统的LED相比，所需的生产要求更为严苛，产品效能更优，随着LED行业直显和背光两大应用场景的快速发展，mini LED行业也将得到快速发展。

三安光电积极开拓mini/micro LED市场，并与多家国际企业开展深度合作，随着公司mini LED等高端产品的占比逐步提高，公司的营业收入规模也有望得到进一步提升。现阶段，公司现有产品主要应用在光电、射频前端、电力电子、光技术等领域，其中光电领域内，主要的应用产品包括LED外延片、LED芯片、LED车灯等，在LED行业中实现全产业链的发展布局。

在2022年上半年三安光电的营收占比中，LED外延芯片以51.99%的占比遥遥领先，其次是集成电路芯片和LED应用品业务，营收占比分别达到12.19%、12.66%。三安光电作为国内LED领域的龙头企业，经过多年的发展和沉淀，已形成深厚的技术积累，所掌握的核心技术和研发能力已达到国际先进水平。在研发和技术创新方面的持续投入，对公司的产品性能、设备利用率等方面有着显著的提升，核心竞争力也在持续增强。2018-2021年期间，三安光电持续加大研发投入力度，研发费用保持高速增长的态势。2022年前三季度三安光电的研发费用共计3.96亿元，较2021年同期增长了18.97%。