2022年家具行业产业链分析：原材料供应充足，家具产品出海空间大[图]

家具杨雪莹 2023-06-01 09:27

一、产业链情况

家具制造业指用木材、金属、塑料等材料制作的，具有坐卧、储藏、间隔等功能，可用于住宅、旅馆、办公室、学校等场所的各种家具的制造。家具产品的特性决定了家具行业在经济社会中的重要地位，随着经济的不断发展，家具产业也迅速发展。家具行业的上游行业主要为木材、塑料、金属、皮革、海绵、布料等主要原材料；中游行业则为家具的生产制造企业；下游行业为家具卖场、电商平台、品牌专卖店等销售渠道。

产业链情况

资料来源：公司年报、智研咨询整理

二、上游分析

木材是家具行业最主要的原材料之一，我国的森林资源丰富木材产量居全球前列。2018-2021年我国木材产量呈现不断增长的态势；受到结构性需求调整以及经济增长放缓的影响，2022年我国木材产量出现下降局面，产量较2021年减少7.73%。

2018-2022年中国木材产量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

塑料也是家具的主要原材料之一，因其材质色彩鲜艳、轻便小巧、保养方便、价格低廉的优势，塑料家具受到广大消费者喜爱。2018-2022年我国塑料制品产品整体上呈波动上升的趋势，由于疫情的冲击，生产企业开工受到影响，加上下游行业的需求减少，国际油价的上涨等一系列因素导致塑料产量处于波动态势。

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

三、中游分析

家具是指人类维持正常生活、从事生产实践和开展社会活动必不可少的器具设施大类。家具也跟随时代的脚步不断发展创新，到如今门类繁多，用料各异，品种齐全，用途不一。根据分类标准的不同家具产品有不同的分类，如依据制作原材料分类，家具产品可以分为实木家具、软体家具、金属家具、塑料家具等。

家具产品分类

资料来源：公开资料整理

2022年我国家具市场占比份额最大的为金属家具，达43.37%；其次是木制家具，占比达33.93%

2022年中国家具产品细分结构

资料来源：公开资料整理

房地产行业的飞速发展促进了家具行业的繁荣，2018-2022年我国家具产量不断增长，2022年家具产量较2018年上升66.9%。

2018-2022年中国家具产量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

家具产业属于劳动密集型产业，由于产业原材料稳定、行业准入门槛较低，我国家具行业竞争激烈且企业数量多，随着经济的发展，我国已经成为世界上最大的家具生产国。2018年-2022年我国家具制造业规模以上企业数量呈高速增长态势，2022年我国家具规模以上企业数量增长态势迅猛，同比增长9.4%。

2018-2022年家具制造业规模

资料来源：中国轻工业信息中心、智研咨询整理

改革开放四十多年来，我国已经成为世界第二大经济体，人均可支配收入不断提高，居民购买力提高，为家具行业提供了良好的发展条件。2018-2021年我国家具行业营业收入波动上升，2021年家具行业的营业收入增长迅速，较上一年增长了1129.2亿元，受疫情和外贸影响，2022年家具行业营收有所下降，但随着经济回暖，家具行业营业收入势将重回增长态势。

2018-2022年中国家具行业营业收入

资料来源：智研咨询整理

欧美等发达国家经济发展水平高、城镇化率高。居民消费能力强，对于家具的品质要求高，需求量大。此外一些发展中国家加快城市化进程，对于住房的需求增长，带动了对家具行业的需求。我国作为全球最大的家具行业出口国，2018年-2022年家具及其零件出口金额整体上呈现出波动上升的局面，未来随着疫情的影响缓解、外贸环境改善，家具及其零件出口金额将再次回升。

2018-2022年中国家具及其零件出口金额

资料来源：中国海关、智研咨询整理

四、下游行业分析

家具成品可以通过家具卖场、电商平台以及品牌专卖店进行销售，自2016年到2020年，我国电商领域家具市场销售额从97.37亿元增长至2017.31亿元，随着信息技术的发展以及消费观念的改善，相信电商渠道凭借更低的成本及影响优势将成为家具行业新的增长点。此外，房地产行业对家具的需求是最大的，且房地产业作为产业体系的支柱产业，它的兴衰极大影响了家具行业的需求。随着我国经济的快速发展和城镇化率的不断提高，房地产业发展迅速，相应地刺激了家具行业的需求。2016-2021年我国商品房销售额高速增长，受疫情冲击以及经济放缓的影响，2022年我国商品房销售额有所下降，但未来随着经济回暖，商品房销售额将逐渐回升，将持续带动家具行业高速发展。

2016-2022年中国商品房销售额