2023年中国第三方支付行业发展浅析：第三方支付已是我国金融发展领域中不可或缺一部分，市场高度集中和分布不均[图]

内容概要：由于第三方支付的便捷、高效、安全的支付体验，逐渐被广大消费者及商家所接受，以及伴随网络购物、社交红包、线下扫码支付等不同场景逐渐成熟，第三方支付已成为我国金融发展领域中不可或缺的一部分。2022年第三方支付业务交易量及交易金额均出现小幅下降，交易金额为337.87万亿元，交易量10241.81亿笔。

关键词：第三方支付市场前景、第三方支付交易规模、第三方支付市场竞争格局 、第三方支付行业发展趋势

一、定义及业务类型

第三方支付，又称非金融机构支付、非银行支付服务，是指具备一定实力和信誉保障的企业，采用与各大商业银行签约的方式，通过网联平台促成交易双方进行交易的支付模式。通俗地说，第三方支付平台就是买家和卖家在交易过程中的资金“中间平台”，并不涉及资金所有权，只起中转作用，为买卖双方提供资金代收代付，促进交易的完成。第三方支付根据业务类型可以分为银行卡收单、网络支付、预付卡发行与受理。

二、行业发展现状

1、第三方支付交易规模

伴随着我国互联网飞速发展和智能手机的广泛普及，第三方支付作为连接互联网平台流量和产品变现的“最后一公里”基础设施，在发展平台经济、提高金融服务效率等方面发挥了重要作用。已经广泛应用于交通出行、零售、餐饮、生活缴费及医疗支付等各大生活领域。

由于第三方支付的便捷、高效、安全的支付体验，逐渐被广大消费者及商家所接受，以及伴随网络购物、社交红包、线下扫码支付等不同场景逐渐成熟，第三方支付已成为我国金融发展领域中不可或缺的一部分，其交易量及交易金额呈不断增长趋势。2021年中国第三方支付业务交易量从2016年的1639.02亿笔增长至10283.22亿笔，交易金额从2016年的99.27万亿元增长至355.46万亿元，2022年第三方支付业务交易量及交易金额均出现小幅下降，交易金额为337.87万亿元，交易量10241.81亿笔。

2、第三方线上支付注册账户数

相关统计数据显示，近年来，第三方线上支付注册账户数呈增长趋势，2010年我国第三方线上支付注册账户数为7.97亿户，2016年达到15.65亿户，到2021年增长到了20.82亿户，预计2023年我国第三方线上支付注册账户数有望达到24.48亿户。

3、第三方支付跨境业务交易规模

我国是世界上数一数二的进出口贸易大国，电子支付市场巨大，依托庞大的跨境交易市场。2021年，疫情影响下，跨境电商利好政策频出。跨境电商凭借其线上交易、非接触式交货、交易链条短等优势逆势上扬，为外贸企业应对疫情冲击发挥了积极作用，成为跨境支付的主要场景。2021年我国第三方支付跨境业务交易规模从2016年的1485万亿元增长至11247万亿元，2022年我国第三方支付跨境业务交易规模接近13000万亿元。

随着跨境电商交易市场快速发展，第三方支付机构积极布局跨境电商零售领域，主营跨境零售进出口的B2C业务，仅有支付宝等个别支付机构参与跨境B2B服务。中小支付机构面对境内C端市场头部垄断格局，转移重心向第三方跨境支付的收单、收款、结售汇业务发力。

4、第三方支付跨境业务服务领域

支付是商业体系的基础服务。从我国30家获牌跨境支付企业业务分布来看，货物贸易、酒店住宿、留学教育、航空机票等领域占主要份额，分别占了25.0%、19.2%、18.3%、18.3%。国际展览、旅游服务、国际运输、国际会议、软件服务分别占5.0%、5.0%、3.3%、2.5%、2.5%。

三、行业产业链

1、产业结构

由于我国电子商务环境的不断优化，线上支付场景的不断丰富与发展，以及金融创新的活跃，第三方支付业务继续快速增长。在第三方线上支付产业链中，由银行、银联等位于行业基础支付层，其为第三方线上支付提供整个资金流转支撑；而网上商城及广大消费者是位于整个行业的应用层。

2、上游-电子商务

随着中国传统经济的转型，电子商务已经渗透到航空机票、教育考试等行业。电子支付行业本身将出现分化，其所面对的市场也将更加细分。牌照发放之后，第三方支付企业可以把业务进一步拓展到保险、基金、物流等更多领域。

2016年我国电子商务企业注册量有513420家，2021年达到1144307家，2022年电子商务企业注册量为745019家，截止2023年6月28日，我国电子商务企业注册量为529321家。

（注：仅查企业名称、经营范围为电子商务的企业，2023年统计截止6.28日）

相关报告：智研咨询发布的《中国第三方支付行业发展现状调查及市场前景趋势报告》

3、下游-银行业

银行是我国第三方支付产业链的基础层，第三方支付平台需借助银行的支付结算系统才能完成交易支付。近年来，我国银行业金融机构总资产呈增长趋势，2021年，中国由于疫情控制最为得力，经济率先复苏回升，中国银行业主要指标表现持续改善。2021年中国银行业金融机构总资产344.76万亿元，同比增长7.83%。截止2022年末，我国金融业机构总资产为419.64万亿元，同比增长9.9%。

四、行业发展背景

为了第三方支付行业健康有序的发展，中国人民银行陆续发布了多条法律法规保障第三方支付行业的发展。2021年，央行发布了《中国人民银行关于加强受理终端及相关业务管理的通知（引发{2021}259号）》，条码支付被纳入监管，对个人收款条码的使用规范做出具体规定，2022年3月1日起个人收款码禁用于经营性服务”。

五、市场竞争格局

我国第三方支付市场在地域及市场份额上的发展并不均衡，具有高度集中和分布不均的特点，第三方支付市场呈现寡头垄断局面。目前，我国第三方支付市场竞争格局已基本形成，支付宝以电商平台交易付款、网络理财等场景，财付通则以微信红包、网约车出行、乘车码等场景为依托，二者皆以各自强有力的流量入口满足了移动支付的刚需，从市场份额看，支付宝和财付通已然是第三方移动支付市场里的“双寡头”。

六、行业发展趋势

随着移动互联网的发展，第三方支付行业在中国的发展正在迅速增长，成为国内支付市场的主要趋势。中小型支付机构作为支付市场的重要参与者，近年来面临较大的生存压力，如面临C端(用户端)市场垄断、政策监管趋严、大型企业入局、B端(企业端)市场有待开拓、业务类型陈旧单一等问题。

未来，产业支付将成为我国第三方移动支付未来的重要增长点，将伴随产业互联网进入快速增长阶段，我国百万亿规模的第三方产业支付市场面临重新洗牌。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国第三方支付行业发展现状调查及市场前景趋势报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。