热点聚焦∣2023年中国草酸产业发展现状：行业自给水平较高，新能源将持续推动市场发展[图]

草酸赵雪榛 2023-07-18 09:16 来源：智研咨询

内容概要：精制草酸与草酸衍生品可用于锂电池正极材料、电子板清洗剂、制造电子陶瓷、稀土新型材料提纯、清洗光伏石英，随着电子陶瓷、稀土新型材料提纯、新能源、光伏等下游新兴行业保持高速发展，我国草酸行业需求得以持续增长，并将为草酸行业提供广袤市场增长空间。据市场预测，我国草酸需求市场仍保持持续增长态势，2023年全行业需求规模或将突破达到96万吨左右，2025年国内草酸需求市场有望达到110万吨以上。

关键词：新能源、光伏、草酸需求、草酸进出口、草酸产能

一、原材料市场价格下滑，行业生产成本压力下降

草酸又名乙二酸，是一种有机物，化学式为H₂C₂O₄，是生物体的一种代谢产物，二元弱酸，广泛分布于植物、动物和真菌体中，并在不同的生命体中发挥不同的功能。相对于多数强酸，草酸多以固体形态存在，便于运输及储存。草酸行业生产产品种类众多，如工业草酸、精制草酸、草酸铁、草酸氯、草酸铵、草酸亚铁等，可广泛应用于制药、稀土、精细化工、日化、新能源等产业，是工业生产中常用的基础化工材料之一。

草酸生产方式有甲酸钠法、氧化法、羰基合成法、乙二醇氧化法、丙烯氧化法、一氧化碳偶联法等，行业生产原材料包括有淀粉、葡萄糖、硝酸、硫酸、煤炭、烧碱、五氧化钒、一氧化碳等。据统计，目前我国草酸生产企业主要采用“碳水化合物氧化法”和“甲酸钠法”进行草酸生产，这两种工艺生产的草酸总量占全国草酸总产量比例高达80%左右。

碳水化合物氧化法所需生产原材料主要包括碳水化合物（淀粉、葡萄糖等）和硝酸；甲酸钠法所需生产原材料主要包括煤炭、烧碱和硫酸。因此，我国草酸行业生产原材料主要有淀粉、葡萄糖、硝酸、硫酸、煤炭、烧碱等，其市场运行情况易对我国草酸行业造成较大影响。

2021年以来，由于地区边缘政治局势紧张，导致国际能源格局日益复杂化，叠加新冠疫情影响持续，全国石油、煤炭、天然气市场产生剧烈动荡，对全球化工产品、农产品等大宗产品市场交易价格造成巨大影响。2022年我国煤炭、硫酸等草酸生产主要原材料市场销售价格均较2021年出现较大幅度波动，且产品市场价格涨势一直持续到2022年6月，对我国草酸行业生产企业造成较大成本压力。

2022年下半年至今，由于国际形势有所缓和，同时国内市场生产活动逐步恢复，我国煤炭、硫酸等大宗产品价格虽仍未回到波动之前，但整体开始呈现下滑态势。数据显示，2023年6月末，我国炼焦煤及硫酸市场销售平均价格分别为1217元/吨、429元/吨，较2022年6月末价格分别为下降了21.43%、52.07%。我国煤炭、淀粉、葡萄糖、硝酸等原材料市场供应情况持续缓解，且生产成本有望进一步下滑，从而持续拉动产品市场销售价格下降，进一步降低我国草酸生产商生产原材料采购成本压力。

二、行业集中度高，产品销售价格下滑

随着全球经济一体化进程加速，国际分工日趋明显，全球生产制造业由发达国家向发展中国家转移。在此趋势下，草酸行业也随其上下游行业向发展中国家转移，这给发展中国家发展自身草酸行业带来了机遇。相较于韩国、印度、巴西等国家和地区在资源、地理位置等方面的限制，我国草酸生产工业化规模发展优势十分凸显。因此，我国草酸行业规模化发展虽起步较晚，但市场仍保持较快发展速度。特别是随着制药、稀土、精细化工等行业的发展，国内草酸生产商积极扩张产能，全国草酸产能规模保持高速增长。目前，我国已成为全球最大的草酸生产供应国。

据统计，截至2022年底，我国草酸年产能规模达91万吨。值得注意的是，经过多年的市场竞争和优胜劣汰，目前国内草酸市场形成了以少数几家企业为核心的高度集中的竞争格局，行业产能主要集中在华鲁恒升、龙翔实业、丰元股份等龙头企业。2022年，华鲁恒升、龙翔实业、丰元股份及通辽金煤等草酸年生产装置规模分别达20万吨、15万吨、12万吨、10万吨，四家企业草酸总产能占全国草酸总产能规模比例高达62.64%。

值得注意的是，我国草酸行业所采用主流工艺的生产成本较高，且企业主要分布在山东、福建、东北、内蒙古、山西等地，部分企业远离消费市场和原料市场，导致成本偏高，缺乏竞争力，对行业整体健康平稳运行有一定影响。此外，随着国内产业环保进程管控力度持续增加，未来我国草酸行业产能扩产较难，行业产能将进一步向头部企业集中。对于行业头部企业而言，草酸生产的成本优化问题及规模扩张问题将日益凸显。

作为目前全球最大的草酸生产供应商，我国草酸出口贸易市场加速发展，近年来草酸出口市场产品出口总规模更是呈现持续扩张态势。据海关总署统计，2022年，我国草酸出口贸易总量达166567.33吨，同比增长48.72%；草酸出口贸易总额达15237.52万美元，同比增长68.68%。2023年1-5月，全国草酸出口贸易总量达118312.42吨，同比增长126.08%；出口贸易总额达9756.23万美元，同比增长103.57%。

由于国内产能供给充足、市场消费有限，我国草酸进出口贸易规模存在巨大差距，但由于随着我国对高质量草酸需求不断增长及产业生产活动逐步恢复，2023年以来全国草酸进口贸易市场同样呈现逐步复苏态势。据统计，2022年，我国草酸进口贸易数量及金额分别为101.63吨、69.94万美元，同比变化率分别为-43.79%、-18.31%；2023年1-5月，全国草酸进口贸易数量及金额分别为71.39吨、49.87万美元，同比变化率分别为69.93%、63.2%。

2022年，我国草酸下游需求景气，叠加原材料价格上涨，市场草酸销售价格持续保持高位震荡态势。截至2022年末，我国草酸市场销售均价达5711.11元/吨，较年初上涨3.84%，较年中上涨13.43%。2023年1-3月，草酸生产原材料价格下滑，企业生产成本下降，但由于草酸下游消耗需求持续向好，导致我国草酸行业市场价格在1-2月份仍保持高速增长态势，到3月份方回到市场低价。

相关报告：智研咨询发布的《中国草酸行业市场深度监测及竞争格局预测报告》

据海关数据计算，2022年，我国草酸进出口贸易均价分别为6882.22 美元/吨、914.8美元/吨，同比变化率分别为45.35%、13.42%；2023年1-5月，国内草酸进出口贸易均价分别为6986.03美元/吨、824.62美元/吨，同比变化率分别为-3.96%、-9.96%。随着市场生产原材料供应放松、价格下滑，2023年，我国草酸进出口贸易价格均呈现持续下降态势。值得注意的是，我国草酸进口贸易均价远高于出口贸易均价，近五年的贸易价格平均差值达6600美元/吨左右，导致该情况的主要原因在于，我国草酸产能装置规模大，但所产产品质量仍有待提升，行业高端市场仍需进口补足。但随着我国草酸高端产能增加，近年来，国内草酸进出口贸易均价差值呈现整体下滑态势。

三、下游需求规模不断增长，新能源产业将为行业提供广袤增长空间

2021年，我国草酸行业下游需求规模达40万吨左右。同时，据统计，我国草酸需求市场主要集中在稀土、新能源、医药等行业，2022 年各行业消耗量占比分别为 30%、30%、20%。2022年以来，我国制药行业逐步解除环保限产影响，产能开工率逐渐提升；稀土行业中六大稀土集团整合接近尾声，行业恶性竞争局面缓解带动国内稀土产能释放，同时海外重启稀土矿开采，进一步扩大我国草酸出口量；此外，精制草酸与草酸衍生品可用于锂电池正极材料、电子板清洗剂、制造电子陶瓷、稀土新型材料提纯、清洗光伏石英，随着电子陶瓷、稀土新型材料提纯、新能源、光伏等下游新兴行业保持高速发展，我国草酸行业需求得以持续增长，并将为草酸行业提供广袤市场增长空间。据市场预测，我国草酸需求市场仍保持持续增长态势，2023年全行业需求规模或将突破达到96万吨左右，2025年国内草酸需求市场有望达到110万吨以上。

草酸用于光伏玻璃石英砂的清洗和提纯。近年来，在国家政策推动下，我国能源结构加速绿色低碳化转型。由于光伏具有能量密度大、安全系数高、生态友好等特点，在综合考虑成本、安全性、生态影响、发电效率等因素后，相较于水电、核电等非化石能源，光伏有着明显的比较优势，光伏产业成为我国新能源发展重点产业之一。据国家能源局统计，2023年1-5月，我国光伏新增装机容量6121万千瓦，截至2023年5月底，全国光伏产业累计装机容量达4.54亿千瓦。市场光伏玻璃需求不断增长，持续推动我国草酸需求规模扩大。未来，光伏产业有望成为全球新能源产业发展的中坚市场，而光伏新增装机量的持续增长有望带动草酸需求进一步提高，持续推动我国草酸行业发展。

另外，近年来得益于相关技术的不断提升，下游电子工业、光纤通讯、国防军工等行业的快速发展，使得我国电子陶瓷需领域的不断扩展。2022年，我国电子陶瓷市场规模达998.4亿元，同比增长13.91%。电子陶瓷的制造需求消耗大量草酸，未来随着电子陶瓷行业持续发展，我国草酸需求有望保持高速增长，持续推动产业发展。因此，未来工业级草酸下游的医药、稀土等传统领域需求趋于稳步增长，电子陶瓷、光伏等新兴领域需求有望为草酸贡献较大需求增量。