2023年中国煤炭储运行业全景分析：铁路运输量持续增长，港口运输量有所下降[图]

煤炭储运乔志 2023-08-31 09:56 来源：智研咨询

内容概况：2022年我国煤炭铁路运输量达26.8万吨，较2021年增长1万吨左右，其中电煤运输量约21.8万吨，较2021年增长8.7%。2021年主要港口水路运输煤炭发送量为8万吨左右，达近年来最高值，2022年水路煤炭运输不同于铁路的小幅度增长，仅为7.3万吨，较2021年下降0.7万吨左右。

关键词：煤炭铁路运输量 煤炭港口运输量煤炭储运价格煤炭库存现状

一、煤炭储运产业概述

煤炭运输，是指煤炭经开采出来后依靠铁路、公路、沿海和内河水运等方式将合格煤炭输送至目的地，包括港口、发电厂及锅炉房等。在“西煤东运”“北煤南运”的煤炭运输总体格局下，我国煤炭运输通道形成了以铁路为主体、水路为辅助、公路为补充的运输体系，具体表现为公铁水联运、公铁联运、铁水联运等多种运输方式。

二、煤炭储运发展背景

2021年以来，疫后恢复带动需求上升，十三五期间去产能带来供给不足，煤炭价格整体提升。2022年，煤炭行业延续高景气度，俄乌冲突爆发导致全球能源价格大涨，国内电力、化工行业用煤需求增长，而降雨量偏弱导致水电发力，我国煤炭价格维持高位运行。为平抑煤价波动，政策强调增产保供稳价，煤炭产量创历史新高，行业产能利用率处于高位。

三、煤炭储运产业链

我国煤炭储运产业链情况而言，上游主要为煤炭的开采和加工等，开采设备和系统主要包括采掘机、掘进机等生产设备以及相关的智能化系统；中游主要为煤炭的运输和储存，受国内煤炭供给区域性结构差异，是煤炭价格的主要组成部分；下游主要是煤炭的应用领域，主要包含电力行业、钢铁行业、化工行业以及建材行业等行业。

煤炭的供给和需求直接影响煤炭储运的规模变动，2015年11月，中央财经领导小组召开会议首次提出“供给侧改革”，成为“十三五”时期的重点。煤炭行业是供给侧改革的主要领域之一，“十三五”期间煤炭行业供给侧改革成效明显，五年内累计淘汰落后煤炭产能超过10亿吨，淘汰煤矿数量一半以上，超额完成2016年提出的化解过剩产能目标。2021年随着下游电力和钢铁等行业需求增长，国家持续出台相关政策调价保供，我国煤炭产量有所提升，数据显示，2022年我国煤炭产量和需求量分别为45.6亿吨和48.49亿吨，进出口量分别为2.93亿吨和0.04亿吨。

四、煤炭供需和储运现状

我国煤炭资源分布呈现“西多东少”、“北多南少”的特点，生产与消费呈逆向分布，区域不平衡现象突出，从而形成西煤东运、北煤南运的格局。由于水运成本最低，但地理条件限制较强，公路运输灵活，但运输成本较高，铁路运输较低，适合长途干线运输，以铁路运输为主的“西煤东运”和以水运为主的“北煤南运”成为我国当前最主要的煤炭运输方式。“西煤东运”铁路线路主要包括大秦铁路、朔黄铁路、唐呼铁路和瓦日铁路。近两年工业需求复苏带动我国煤炭需求回升，煤炭运输开始回升，数据显示，2022年我国煤炭铁路运输量达26.8万吨，较2021年增长1万吨左右，其中电煤运输量约21.8万吨，较2021年增长8.7%。

相关报告：智研咨询发布的《中国煤炭储运行业市场发展前景及投资风险评估报告》

港口煤炭运输情况而言，2021年主要港口水路运输煤炭发送量为8万吨左右，达近年来最高值，2022年水路煤炭运输不同于铁路的小幅度增长，仅为7.3万吨，较2021年下降0.7万吨左右，主要受国内煤炭高位水平下开采量增长明显，叠加蒙古等铁路运输量增长，整体需求不及预期导致，预计2023年随着国内疫情政策转向，煤炭需求有望持续复苏，带动2023年海运煤炭回升。

我国煤炭储存情况而言，2020年国内疫情导致煤矿整体开采下降，煤炭运输和供给都明显下降，导致各地煤炭库存有所下降，2021年随着国内下游钢铁和电力快速复苏，煤炭需求持续增长，上半年供需趋紧我国煤炭价格持续上行，带动煤炭开工率持续提升，我国煤炭供给量快速增长，四季度开始，政府开始调控煤价，叠加各地煤炭供需渐趋稳定，截止2021年年末，各地煤炭库存量大幅度上涨，2022年来看，需求不及预期，而煤炭价格高位背景产量继续提升，而铁路运输量提升海运量下降，导致整体库存有所提升，但主要港口存煤量反而下降，数据显示，2022年我国主要企业存煤0.66亿吨，主要港口存煤0.553亿吨，电力统调存煤1.75亿吨。

我国整体煤炭储运市场规模情况而言，随着整体煤炭成本和需求稳步增长扩张，作为煤炭产业重要的运输和储存市场持续向好，数据显示，2020年我国煤炭储运在疫情背景下仍有小幅度增长，2021年随着煤炭价格高涨和下游端需求推动，煤炭储运市场规模增长超25%，2022年我国煤炭储运市场规模为16727.03亿元，较2021年增长11.15%。

我国煤炭储运成本情况而言，炭储运价格受煤炭市场供需关系影响较大，主要是由于一段时间内，煤炭运力以及仓储能力具有明显的刚性，煤炭产业景气度较高的情况下，煤炭需求旺盛，运力紧张，储运价格也会随之上升，反之价格则会持续下降。但储运价格也会受整个煤炭行业的价格体系，全社会物流成本的变化而波动。煤炭储运费用是煤炭需求的直观反映，同时也是影响煤炭价格的直接因素。运费价格与煤炭价格走势基本同步，但煤炭供需对运价与煤炭坑口价的边际影响存在较大的差异，因此运价涨幅与煤炭价格涨幅存在较大差异。2020年及以前我国的煤炭储运价格总体稳定，2021-2022年国内煤炭供需趋紧，整体煤炭储运成本上升明显。

五、煤炭储运竞争格局

我国煤炭储运竞争格局而言，煤炭在我国具备煤炭供应与需求地理区域上的显著差异，决定了煤炭物流的重要性。而煤炭物流输入和输出区域在空间上的差异化分布，决定了煤炭物流“北煤南运、西煤东运”的基本格局，大量的煤炭资源自西向东、由南向北、长距离、多次转运，叠加煤炭作为电力能源的产品特性，我国煤炭运输的重要性较为关键，煤炭储运企业参与矿区上的短驳运输，到终端客户的销售物流，在煤炭流通的整个环节扮演着重要的角色。按照企业性质不同，煤炭储运企业主要有、大型煤企下属物流子公司、大型民营煤炭物流企业、中小型第三方物流公司，其中大型煤企控股或者合资的大型物流企业，主要为煤企提供综合性物流服务，包含煤炭开采、销售、运输等一体化服务，运输主要以自建煤炭运输铁路为主，市场份额占比较高，如大秦铁路等。

大秦铁路主要经营铁路客、货运输业务，同时向国内其他铁路运输企业提供服务，是一家是以煤炭运输为主的综合性铁路运输企业，管辖大秦、北同蒲、南同蒲、侯月、侯阎、石太、太焦、太兴、京原、京包、迁曹、宁岢、介西等铁路线路。就其煤炭运输情况而言，2021-2022年国内工业快速复苏，电力领域等煤炭需求快速增长，叠加煤炭价格在前三季度持续高涨，整体煤炭运输需求快速回升，大秦铁路煤炭发送量有所增长，数据显示2021年大秦铁路煤炭发送量和到达量分别为5.82亿吨和5.33亿吨，2022年煤炭价格高位需求波动叠加区域性运输差异，发送量和到达量分别下降至5.63亿吨和5.28亿吨。