2023年中国矿山工程建设行业全景分析：资源整合、供给结构性改革不断增强，矿山工程建设不断推进[图]

矿山建设乔志 2023-09-15 10:03 来源：智研咨询

内容概况：2021年我国矿山工程建设市场规模为510.6亿元，2022年我国矿山工程建设市场规模达到535.8亿元，规模较上年同期增长4.94%。其中能源矿山占比仍最高，2022年我国能源矿领域矿山工程建设市场规模为260.9亿元，2012年以来规模复合增长率为4.59%。

关键词：矿山工程建设市场规模 矿山工程建设区域分布 矿山工程建设产业链 矿山工程建设竞争现状

一、矿山工程建设产业概述

矿山工程建设主要指矿山基建期各项建设工程、矿山生产期改扩建各项建设工程以及其他单项技改措施工程等，上述工程一般由一个或多个单项工程组成，这些单项工程是属于一次性投入并具有完整使用功能的工程实体，施工建设有明确的工期要求，同时具有复杂性、开放性和系统性特点。矿山按固体矿产资源品种划分为能源矿山、金属矿山和非金属矿山；按行业划分为煤炭矿山和非煤矿山，其中，非煤矿山按行业细分为有色金属矿山、黑色金属矿山、化工矿山、建材矿山和其他非金属矿山；按开采方式可分为露天矿山、地下矿山和原地溶浸矿山。

二、矿山工程建设发展背景

我国矿山开发服务市场相对分散，随着安全生产以及环保等行业监管力度的加大和行业周期性调整，小规模矿山服务企业将面临市场淘汰的生存压力。2018年国土资源部发布9项行业绿色矿山建设规范，包括《砂石行业绿色矿山建设规范》、《水泥灰岩绿色矿山建设规范》，全国目标2025年前将现有矿山全部改造成绿色矿山，绿色矿山不只是改善环境，而是结合绿化、环境、生产工艺、运输、智能化为一体的未来矿山发展方向，对矿山资源开发利用、环保、运维和数字化提出更高要求。

三、矿山开发产业链

矿山开发服务业按开采方式不同可分为地下和露天矿山开发服务两种类型。矿山开发服务业涵盖了矿山开发产业链的每一个环节，是指业主将矿山地质勘查、设计研究、工程建设、采矿运营、选矿运营等环节和作业工序部分或全部外包给专业服务商而形成的供求关系的集合，服务商根据合同约定提供专业服务，矿山业主和服务商通过合同约定各自的权利和义务。

矿山机械是对固体矿物及石料进行开采和加工处理的专用设备，主要包括建井设备、采掘凿岩设备、矿山提升设备、破碎粉磨设备、筛分洗选设备五大类。矿山机械服务于黑色和有色冶金、煤炭、建材、化工等诸多重要基础工业部门，其生产和加工的砂石骨料在建筑、交通、水利等基础设施建设领域大量应用。近几年，我国矿山机械行业销售规模平稳增长，从2014年的4139.1亿元增长到了2022年的4880.1亿元。近几年我国矿山机械行业销售规模情况如下图所示：

四、矿山工程建设市场现状

当今世界正经历百年未有之大变局，全球能源资源供需版图深刻变革，错综复杂的国际局势对全球矿产资源稳定供应提出新的更高要求。受世界经济复苏乏力、通货膨胀加剧、能源危机全球蔓延等因素影响，能源和大宗商品供给等矛盾和问题愈发突出。同时，全球能源绿色低碳转型，高新技术、新材料和新能源产业的蓬勃发展促进矿产品需求结构发生显著变化，全球矿业投资与发展也将迎来前所未有的发展机遇。矿山工程建设是全球矿业的重要组成部分，2022年全球矿山工程建设市场规模在281.95亿美元左右。主要集中在少数矿产资源丰富的国家，主要包括中国、美国、俄罗斯等。

相关报告：智研咨询发布的《中国矿山工程建设行业市场发展潜力及投资策略研究报告》

矿山工程建设是指各类矿山在基本建设期、改扩建期所进行的所有涉及固定资产投资的工程施工和设备、设施安装调试等工作；按照专业不同可划分为工业场地建设、井巷建设、选矿厂建设、尾矿库建设、辅助设施建设和安装敷设工程等类型。2021年我国矿山工程建设市场规模为510.6亿元，2022年我国矿山工程建设市场规模达到535.8亿元，规模较上年同期增长4.94%。其中能源矿山占比仍最高，2022年我国能源矿领域矿山工程建设市场规模为260.9亿元，2012年以来规模复合增长率为4.59%。

矿山工程建设行业的发展通常与国家的基础设施建设和固定资产投资规模有较高的相关性。当宏观经济处于扩张阶段时，基础设施建设和固定资产投资规模通常相对较大，市场对资源性产品的需求也较为旺盛。矿山工程建设行业的发展与国家的基础设施建设和固定资产投资规模等密切相关。矿山工程建设行业的客户多为具有一定规模的矿山企业。我国矿山资源分布呈现西多东少、北多南少的特征，总体来看我国无论是有色金属和黑色金属储备总量并不高，目前有色金属和黑色金属矿石的主要品种均需通过进口满足国内需求。

矿山工程建设业务在技术、设备、施工工艺等方面具有很强的专业性，建国以来，所有大中型矿山的建设工程都是由矿山专业工程公司承担。煤炭、石油、冶金、有色等行业都有本系统的矿山建设施工队伍，但一般只服务于本行业或本地区。目前矿山工程建设业务的市场化程度比较高，加之有严格的市场监管体系，市场运作较为规范。2012年我国矿山工程建设行业产值规模为357.9亿元，2022年我国矿山工程建设行业产值规模为558.0亿元，2012年以来我国矿山工程建设行业产值规模复合增长率达到4.54%。

矿山工程建设行业不同领域，以及不同的层次价格都有较为明显的差异性，高端市场供应格局相对稳定，价格相对较高，中低端市场竞争较为激烈，市场价格也相对较低，但总的来看矿山工程建设行业市场价格与宏观经济走势，采矿业固定资产投资变化有较强的关联。矿山投资增加，宏观经济向好时，行业的价格也有所上升，反之则呈现出明显的下降态势，高端市场格局稳定影响较弱，中低端市场则波动性更大。2013年之前，我国矿山工程建设行业价格总体呈现出增长态势，2013年之后，随着采矿业固定资产的回落，宏观经济增速降低，行业价格也呈现出明显的下降态势，2017年随着大型矿山的建设加速，以及宏观经济的回暖，价格也有小幅度的回升。

五、矿山工程建设竞争格局

过去国际矿山工程建设市场上，国外一些大型跨国矿山工程建设企业具备的品牌优势是因为他们进入国际矿山工程建设市场较早，同时管理及技术水平相对较高，所以其市场占有率处于绝对优势。经历了矿业黄金十年，伴随中国产业结构调整和西方发达国家经济危机，矿产资源需求下降，矿产品价格持续低迷，全球勘探行业业务量收缩，多数矿山企业减产，新建项目大幅压缩，工程承包市场容量变得有限，工程工程承包公司面对的市场规模缩小，市场竞争愈发激烈。

广东宏大从初创期的承包经营到改制上市，实现了国有资产的高速增值，通过引入混合所有制，创新发展体制机制，借助资本市场拓宽多种融资渠道，形成了军工、矿服和民爆三大业务板块齐头并进，实现了全面的产业布局。就其经营现状而言，广东宏大总营收从2018年的45.8亿元增长至2022年的101.69亿元，其中露天开采营收60.67亿元，占比总营收59.66%，地下矿山开采营收13.06亿元，占比总营收12.85%。