2023年中国月饼市场供需及产业链全景简析：礼品属性认可度提升，月饼量价齐升[图]

月饼乔志 2023-09-27 09:18 来源：智研咨询

内容概况：2011年月饼产量23.8万吨，月饼需求量23.2万吨，到2019年国内月饼产量36.4万吨，需求量35.8万吨。2022年我国月饼产量小幅度增长至39.3万吨，需求量增长至6.35万吨。

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一、月饼产业概述

月饼作为中国传统糕点，有着团员、美满、和睦等美好的寓意，购买月饼赠送亲友也是中秋节中国人重要的传统文化习俗。节令食品和馈赠礼品的双重属性构成了其较为稳定的需求。月饼可细分为饼皮和馅心，月饼分类来看，按照饼皮类型分类苏式月饼、广式月饼和客家月饼等等，馅心口味有传统、水果、新型、新奇四大类，礼盒包装有简约、精致、豪华、定制四大类。

二、月饼行业发展政策

部分食品企业为追求高额利润，设计和使用过度包装，将包装成本附加到消费者身上，既造成资源浪费和环境污染，也损害了消费者的权益。为促进行业的健康发展，保障消费者的权益，国家制定了一系列政策，加强月饼行业的监管，如加强价格监管，限制过度包装，助力月饼行业的健康发展。

三、月饼产业链情况

月饼生产简单，产业链较短，上游主要为月饼皮、馅料原料和包装材料等材料，月饼加工及包装设备等；中游主要为月饼生产品牌商，下游主要是通过线上和线下渠道到终端消费者手上，其中线上渠道仍以零售电商为主，线下电商主要以商超、便利店和专卖店等渠道销售。综合月饼产业链各环节的毛利率、净利率和净资产收益率表现来看，目前月饼产业链盈利能力和利润加成最高的是生产加工环节；而在月饼原材料提供上，月饼馅料原材料的毛利率远高于月饼皮原材料，大约高出15个百分点左右，并且月饼皮原材料提供是整个产业链中附加值最低的一环；月饼商超销售渠道的毛利率则有逐年小幅提升的趋势。

四、月饼产业发展现状

随着国民对传统节日重视程度加深，再加上疫情防控常态化后走亲访友需求复苏，对月饼的消费需求持续增加，行业需求保持稳步上升的趋势，未来月饼市场前景广阔。数据显示，近几年，我国月饼供需整体呈现增长态势，2011年月饼产量23.8万吨，月饼需求量23.2万吨，到2019年国内月饼产量36.4万吨，需求量35.8万吨。2022年我国月饼产量小幅度增长至39.3万吨，需求量增长至6.35万吨。

相关报告：智研咨询发布的《中国月饼行业市场运营态势及投资战略规划报告》

由于月饼与中秋节强绑定，行业销售旺季也集中在8-9月份，销售金额可占全年的90%左右。月饼行业本身制造工艺壁垒低，但受季节性特征影响，月饼行业更考验生产商短时规模化规划供给能力和销售渠道覆盖力。随着国内消费水平和节日情节加厚，我国月饼中高端产品需求持续走高，月饼市场规模持续增长，数据显示，2011年我国月饼消费市场规模为144亿元，2022年国内月饼市场规模达到了245亿元，近年来国内月饼需求量及单价稳定增长。细分品类，广式月饼短期仍占据主要市场，长期来看，其他绿色及创新月饼需求占比将持续走高。

月饼价格波动现状情况，月饼行业的持续发展对品牌和资金要求都不高，再加上由于低端市场更容易进入，早期价格战竞争激烈，月饼价格持续下降，近年来随着月饼行业市场集中度持续走高，加之月饼送礼属性叠加，人们对月饼中高端品牌月饼接受度持续走高，整体月饼市场销售价格持续走高，数据显示，2022年我国月饼销售均价6.35万元/吨，随着市场集中度进一步提升，同时品牌新式口味等需求占比走高，月饼销售均价仍将表现为持续增长态势。

五、月饼竞争格局

我国月饼行业的进入门槛相对较低，按终端均价划分，目前高端市场主要包括哈根达斯、大班、美心、奇华、佳宁娜和元朗荣华，其中除哈根达斯外，全为港系品牌；中高端市场则主要包括广州酒家、五芳斋、可颂坊、日威和陶陶居，其中广州酒家为广式月饼老字号，终端月饼均价较高；中端品牌市场主要包括华美、安琪、金九、沁园、莲香楼和稻香村，随着消费者品质消费需求日益提高，龙头品牌竞争力整体趋于强势，行业向中端及中高端市场靠拢。

广州酒家主要从事多种广式传统特色食品的研发、生产与销售。产品包括广式月饼系列产品、粽子等节令食品，核桃包、叉烧包、流沙包、虾饺、烧卖等广式点心类冷链食品，盆菜熟食预制菜、广式腊味肉制品、中式糕点饼酥、西点面包蛋糕等产品系列。数据显示，近年来随着人均消费水平提升，整体月饼需求增长，广州酒家整体月饼经营表现为持续向好态势，2022年广州酒家月饼产量和销量分别为1.5万吨和1.47万吨，月饼类产品营收15.19亿元，销售均价较2021年增长4.38%。