2023年中国异壬醇产业发展简析：无毒增塑剂需求带动，国产化供给占比提升[图]

异壬醇乔志 2023-10-25 09:12 来源：智研咨询

内容概况：2017年全球异壬醇需求量114.18万吨，2022年全球异壬醇需求量增至133.23万吨。受益于下游DINP产业的稳步发展，国内异壬醇呈稳步增长趋势，我国异壬醇需求总量从2017年的25.21万吨增长至2022年的333.25万吨，国内供给不足态势下，国内异壬醇需求以进口为主。

关键词：异壬醇行业发展现状、异壬醇产业链、异壬醇重点企业

一、异壬醇产业概述

异壬醇，简称INA，是高碳醇主要产品类型之一，外观为无色液体状，有特殊气味，可燃烧，微溶于水，可溶于多数有机溶剂。异壬醇制备是以丁烯制得异辛烯，以异辛烯为原料，通过甲酰化反应制成异壬醛，再通过氢化反应制得。异壬醇是重要的有机化工原料，主要用来生产增塑剂，由于其技术壁垒较高，全球生产企业数量较少。异壬醇的生产包括两个主要步骤，第一步是辛烯氢甲酰化反应生成异壬醛，第二步是异壬醛加氢还原反应生产异壬醇。用于异壬醇生产的辛烯，既可来自炼厂催化裂化装置，也可由烃类蒸汽裂解制乙烯的副产抽余C4二聚得到。目前Exxon Mobil公司的Co催化技术是生产异壬醇的主导技术。

二、异壬醇产业发展背景

自2020年1月，中国出台“最严禁塑令”——《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，明确不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆和酒店一次性塑料用品、快递塑料包装四项一次性产品的禁令实施时间和地区起，国家商务部、发改委、各地政府等多部门纷纷出台相关法案，全力支持禁塑政策，同时各地也持续出台相关政策对增塑剂管理渐趋严格，同时促进我国无毒增塑剂发展，异壬醇主要用于DINP（邻苯二甲酸二异壬酯）生产，其目前环保性较高且性能卓越的PVC增塑剂产品，随着政策推动，我国整体异壬醇需求有望受益迎来快速扩张机遇。

三、异壬醇产业链

异壬醇上游主要为辛醇、催化剂及相关反应设备等，其中辛烯广泛用作聚烯烃树脂的重要原料，包括线性低密度聚乙烯（LLDPE）和高密度聚乙烯（HDPE），生产的主要过程是氢甲酰化反应，也称为氧化反应，通常发生在反应器容器中；中游主要为异壬醇的生产制备，因整体制备要求极高，目前国内具备生产能力的企业屈指可数；下游主要用于增塑剂，在塑料挖局、汽车和电线电缆等行业应用广泛。

四、异壬醇产业现状

异壬醇是一种优良的通用的无毒型增塑剂，与邻苯二甲酸二辛酯（DOP）相比，DINP的分子量更大一点，碳链更长一点，所以拥有更好的老化性能，抗迁移性能，抗萃取性能，更高的耐高温性能、优良的耐热性、耐光性以及电绝缘性，主要用于聚氯乙烯、氯乙烯共聚物、醋酸纤维素、乙基纤维素和合成橡胶等，在玩具膜、电线、电缆中得到广泛的应用。数据显示，2017年全球异壬醇需求量114.18万吨，2022年全球异壬醇需求量增至133.23万吨。受益于下游DINP产业的稳步发展，国内异壬醇呈稳步增长趋势，我国异壬醇需求总量从2017年的25.21万吨增长至2022年的333.25万吨，国内供给不足态势下，国内异壬醇需求以进口为主。

相关报告：智研咨询发布的《中国异壬醇行业市场行情监测及发展前景预测报告》

我国异壬醇产业发展规模而言，受需求体量以及产品价格变动的影响，近年来我国异壬醇市场规模呈现出一定的波动性，2021年我国异壬醇异壬醇市场规模为60.48亿元，2022年国内市场规模增长至70.49亿元，较2021年增长16.6%。区域结构而言，受下游增塑剂、精细化学品和新材料产品等制造企业区域布局的影响，我国异壬醇需求主要集中在以山东、广东、福建等为代表的东部地区，中西部地区异壬醇需求相对较少。

在国内市场，由于技术壁垒较高，我国异壬醇行业起步时间较晚，2015年才有国内首套异壬醇生产装置出现，为茂名石化与巴斯夫合资建设的18万吨/年的异壬醇装置，填补了行业的空白，促使国内异壬醇自给能力不断提升，但核心技术仍未突破，整体异壬醇市场均价较高，数据显示，近几年，国内异壬醇产品价格走势整体呈现增长态势，从2017年的1.84万元/吨增长到了2022年的2.12万元/吨。

五、异壬醇主要企业

近年来，在异壬醇市场需求持续增长驱动下，本土企业不断崛起，2020年4月，齐翔腾达化工20.0万吨异壬醇项目技术许可协议签署，建成后将成为国内最大异壬醇生产线，也是中国第二套装置。齐翔腾达发展现状而言，随着化工产业发展，齐翔腾达整体经营表现为稳步增长态势，但在2020年和2022年期间国内疫情反复致运输和需求受阻，齐翔腾达营收有所波动，数据显示，2022年我国齐翔腾达总营收达298.1亿元，较2021年下降14.6%，细分产品结构而言，化工类营收占比约7成，其中甲乙酮类、顺酐化工类和其他类营收分别为37.44亿元、112.5亿元和28.9亿元。