行业展望|2023年中国电动船舶行业将逐渐渗透适宜场景，行业发展将提速[图]

电动船舶管小红 2023-11-08 09:08 来源：智研咨询

内容概要：随着环保政策趋严，动力电池系统价格的不断下降，纯电动船舶或者混合动力船舶的渗透率正在逐步提升，电动船舶市场规模持续增长，2022年我国电动船舶市场规模从2017年的2.27亿元增长至25.73亿元，预计2023年我国电动船舶市场规模有望增长至38.71亿元。

关键词：电动船舶市场规模、电动船舶市场竞争格局、电动船舶行业发展前景

一、行业概况

目前，针对电动船舶尚没有明确的概念和定义，根据动力源的类型，同时参照电动汽车的划分方式，可将电动船舶初步划分为：纯电动船舶、混合动力电动船舶以及燃料电池电动船舶三种。其中，纯电动船舶主要包括锂电池＋超级电容电动船舶，铅酸电池电动船舶，镍氢电池电动船舶等；混合动力电动船舶主要包括柴电混合电动船舶，太阳能、电能混合电动船舶以及风能、电能混合电动船舶等；燃料电池船舶主要包括氢燃料电池电动船舶，甲醇燃料电池电动船舶以及锌燃料电池电动船舶等。

新兴的纯电力推进和常规的柴油机机械推进相比，具有运营成本优势，还有操纵性好、空间利用率高、环保性能佳以及为船舶智能化发展提供了路径等优点。作为全船唯一的动力来源，电动船舶由于动力电池充电麻烦并且续航时间有限，从目前的技术以及经济性来考虑，要将电动船舶应用于长途航运还有一定的困难。

二、全球电动船舶行业分析

国外纯电动船舶发展较早。2008年以来，随着欧盟、IMO等组织船舶排放新法规的不断实施，以及船舶电池、混合动力技术的不断成熟，电动船舶市场认可度不断提升，装船量大幅上升。数据显示，2017年全球电动船舶市场规模23.91亿美元，2022年增至91.34亿美元。

由于欧洲在环保意识、法规以及技术方面走在前列，因此是电动船舶的主要运营和建造市场。2022年欧洲电动船舶市场规模56.19亿美元，占全球的61.52%；亚洲电动船舶市场规模16.31亿美元，占全球的17.86%；美国电动船舶市场规模7.86亿美元，占全球的8.61%。

三、国内电动船舶行业发展现状

船舶是我国水上交通运输的重要工具。船舶制造行业为海洋开发、航运交通、能源运输、国防建设等领域提供必要的技术装备，是我国制造业中不可或缺的重要组成部分。

船舶制造业作为船舶工业的重要细分领域，属于技术引领型和资金密集型产业。船艇制造业主要面向江、河、湖泊、海、岛际之间的客运交通、旅游观光、休闲娱乐及公务执法等，如各类客运船、旅游观光艇、私人游艇、钓鱼艇、公务执法船、各类特种作业船、各类海船等。2022年我国船舶工业经济运行总体平稳向好。2022年我国船舶工业总产值从2019年的3898.30亿元上升至了4845.44亿元。

随着国家碳达峰、碳中和战略的持续推进，能源消费侧结构不断优化，水上交通作为国家综合立体交通网中的重要一环，其清洁、低碳、高效的发展要求，为船舶行业发展带来新机遇。传统船舶动力系统采用柴油发电机组推进，电动船舶通过“以电代油”，依靠船用动力电池推进，在船舶靠港期间通过港口岸电为船供电并对船用电池充电，完全消除发动机的污染排放，可广泛应用于游轮、公务船、作业船、货船、拖轮等。近年来，依托我国船舶工业基础，电动船舶行业新建吨位数不断增长，2022年我国电动船舶行业新建吨位数从2017年的13556吨增长到了190600吨，预计2023年我国电动船舶行业新建吨位数有望达到297750吨。

随着环保政策趋严，动力电池系统价格的不断下降，纯电动船舶或者混合动力船舶的渗透率正在逐步提升，电动船舶市场规模持续增长，2022年我国电动船舶市场规模从2017年的2.27亿元增长至25.73亿元，预计2023年我国电动船舶市场规模有望增长至38.71亿元。

目前，国内的电动船舶主要集中旅游观光领域，包括景区游船、内河邮轮等等，货运及其他领域仍处于较为初级的阶段。2022年我国旅游观光领域电动船舶市场规模21.92亿元，占85.19%；货运及其他领域电动船舶市场规模3.81亿元，占14.81%。

近年来，我国电动船舶均价总体呈现出一定的下降态势，2022年我国电动船舶均价从2017年的1.67万元/吨下降至1.35万元/吨。随着船舶行业的技术进步，预计2023年我国电动船舶市场价格下降至1.3万元/吨。

相关报告：智研咨询发布的《中国电动船舶行业市场全景评估及发展前景展望报告》

三、产业链

1、产业链结构

电动船舶行业产业链上游包括船用锂电池、钢铁、电子元器件等产业；行业下游主要应用于旅游、水上运输等行业，下游市场的规模发展为电动船舶行业创造了客观的新增市场容量。

2、上游-锂电池

锂电池是电动船舶关键部件，近年来，在国家政策扶持引导和新能源汽车产业带动下，我国锂离子动力电池技术水平大幅度提升，成本明显下降，已经具备支撑电动船舶应用推广的良好基础。

2021年中国锂离子电池生产规模达324GWh，同比增幅在110%左右，其中消费型锂电池有72GWh、动力型锂电锂电池有220GWh、储能型锂电池有32GWh；2022年全国锂离子电池产量达750GWh，同比增长超过130%，其中储能型锂电产量突破100GWh。

3、下游-水上运输

水上运输行业为电动船舶行业创造了客观的新增市场容量。2022年我国水上运输行业全年完成营业性货运量85.54亿吨，较2021年增长3.8%；完成货物周转量121003.14亿吨公里，较2021年增长4.7%。全年完成营业性客运量1.16亿人，较2021年下降28.8%；完成旅客周转量22.60亿人公里，较2021年下降31.7%。

四、发展背景-相关政策

党的十八大以来，生态文明建设作为新的绿色发展理念已贯彻到社会建设各方面。党的十九大以后，绿色低碳制度体系更加完善，顶层设计更加优化，尤其是在“双碳”目标提出之后，电动船舶推广获得更重要的契机。近年来，我国政府及相关部门相继出台相关政策，推动电动船舶行业的发展。2022年国家发展改革委等十部委颁布的《关于进一步推进电能替代的指导意见》（发改能源〔2022〕353号），明确“十四五”期间加大绿色船舶示范应用和推广力度，推进内河短途游船电动化，研究探索其他具备条件的内河船舶电动化更新改造的可行性。

五、竞争格局

1、电动船舶行业部分领先企业

在政策及下游需求市场的推动下，我国电动船舶领域参与者数量呈增长态势，电动船舶市场发包方多为政府部门以及旅游企业，该类需求多以小型船舶为主，近年来越来越多的船企介入电动船舶市场。对于电动船舶市场，上海瑞华（集团）有限公司、广船国际有限公司、上海丰滋新能源船舶科技有限公司、武汉712研究所等企业率先投入资金参与电动船的研发工作，推动电动船行业发展。现在宁德时代、亿纬锂能、合肥国轩等电池供应商也先后进入船舶行业，为电动船的发展提供动力。可以预见，中国的电动船发展前景将会越来越好。

2、代表企业-江龙船艇科技股份有限公司

江龙船艇产品类型丰富，从用途上涵盖了各类型的公务执法船艇、旅游休闲船艇和特种作业船艇，如巡逻艇、执法艇、渔政船、缉私艇、客运船、岛际交通船、观光游览船、豪华游艇、海钓船、消防船、科考船、风电运维船、引航船、趸船、挖泥船等。

2022年江龙船艇新能源船艇收入和订单均创新高，2022年江龙船艇新能源船艇营业收入1.66亿元，同比增长271.34%，新签不含税订单金额1.21亿元，同比增长52.99%，收入和订单均创新高。

六、行业发展趋势

船运行业是交通运输领域减碳的重要场景之一，推进绿色转型已成为全球主流国家的共识。各类船舶绿色动力技术中，电动船舶在运营成本和驾乘体验等方面具备优势，是船运行业技术升级的重要方向。实现船舶绿色转型的核心在于应用绿色动力技术，按照燃料不同分为LNG、液氨、甲醇、氢动力和锂电为主的电驱动。其中，以电池为储能装置、开展电力推进的技术具有多重优势，尤其是在降低运营成本、提升驾乘体验、以及推动船舶智能化等方面优势较为明显。减碳降污大势叠加电动技术迭代升级，电动船舶将逐渐渗透适宜场景，在未来的绿色船舶中占据一席之地。

全球持续推进船舶节能减排政策落地，电动船舶发展正处在快速增长前夕。国内外权威机构出台一系列政策，推动船舶领域节能减排。政策指引下，全球绿色船舶数量提升。海外尤其欧洲的船舶电动化发展较早，已开始由“消费品”场景向“经济实用”场景渗透，中国电动船舶近年来发展提速。