2023年中国动车组列车行业发展现状：高铁新线投资力度持续加大，行业市场需求扩大[图]

动车组列车王秋霞 2023-11-20 09:04 来源：智研咨询

内容概要：2023年，我国经济恢复发展，行业内龙头企业研发投入和技术积累不断增加，通信技术、芯片研究等高新产业自主生产能力不断增强，“卡脖子”问题日益解决，国产替代进口进程加快。2023年前三季度，我国动车组产量为950辆，同比增长67%。根据中华人民共和国交通运输部发布的《2022年铁道统计公报》，截至2022年12月底，全国铁路客车拥有量为7.7万辆，其中动车组4194标准组，共计33554辆，较2020年增长7.06%。

关键词：动车组列车、发展现状、铁路运营

一、上游原材料供应充足，产业发展趋于稳定

动车组列车指至少有两个动车组合的列车，即多动力车辆组，相较于单动力的传统列车，动车组列车一般是几个动车和几个拖车的组合。动车组列车按动力配备方式可将动车组列车分成动力分散式和动力集中式两类。动力分散式动车组是指动力装置分布在列车不同位置上，以实现较大的牵引力，调速性能好，是目前主要的动车组类型；动力集中式动车组是指动力装置集中在2-3节车上，使动车处于并列状态，其检修、维修方便，但动车轴重较大，控速效率较低，对运营线路不利。

动车组列车行业上游为列车制造的原材料供应，包括碳钢、不锈钢、铝合金等多种金属材料，以及制作门窗和内饰的玻璃纤维、塑料等高分子聚合物，构成变压器、转向架、制动单元等关键零部件。中游为动车组列车的制造环节，是整个产业链的核心，其中中国中车股份有限公司为我国最主要的动车制造商之一；此外，国际知名动车组制造商还有日本的日立、法国的TGV、德国的西门子等。下游为铁路运营、铁路运输以及动车维修等产业。

铝合金密度低、强度较高，具备导电性、导热性以及抗腐蚀性等优良特性，对航空航天、铁路运输、机械制造等产业具有重要作用，是工业制造中使用最广泛的金属材料。2023年前三季度，我国铝合金产量达1047.2万吨，较2022年同期增长16%。随着工业经济的飞速发展，铝合金良好的焊接性能促进对其焊接技术的研究随之深入，其焊接结构件相较于钢铁可塑性更强，被广泛应用于生产高铁动车、飞机、船舶等交通运输工具的零部件。聚氨酯软泡，是一种具有弹性的泡沫塑料，多为开孔结构，具有密度低、回弹性好、透气、保温等优良性能，广泛应用于动车组、汽车等交通工具坐垫等垫材。2022年，我国聚氨酯软泡产量为248.69万吨，同比下降12.29%。目前，我国动车组列车等交通运输工具产量持续增长中，客容量逐步扩大，消费者对旅途中座椅舒适度要求日益提高，促使我国聚氨酯软泡市场保持良好的发展状态。

相关报告：智研咨询发布的《中国动车组列车行业市场全景调研及发展前景研判报告》

二、行业规模持续扩大，国产动车组列车替代进程加快

2000年以前，我国动车制造及铁路运输处于萌芽发展阶段，我国铁路设计、动车设备均依赖发达国家进口，行业内企业以中外合资企业为主，高新技术发展受制于境外资源供给。2007年中国铁路实施第六次大提速，在京哈、京沪等干线实施时速200公里的提速，部分区段列车运行速度可达250公里。首次高速运行的动车组为“CRH”动车组系列，命名为“和谐号”，是我国铁路运输发展以来的巨大变革。近年来，我国动车组列车及高速铁路发展取得显著进展，市场发展呈现稳定增长态势，成为中国经济的大动脉，“中国速度”逐步登上世界舞台。2020年，在疫情席卷全球的严峻背景下，我国动车组列车产量仅小幅下降2.9%至2056辆。2023年，我国经济恢复发展，行业内龙头企业研发投入和技术积累不断增加，通信技术、芯片研究等高新产业自主生产能力不断增强，“卡脖子”问题日益解决，国产替代进口进程加快。2023年前三季度，我国动车组产量为950辆，同比增长67%。

近年来我国动车组列车技术不断创新，提高了列车的速度和性能，中国的CRH动车组列车在世界范围内取得了令人瞩目的进展。根据中华人民共和国交通运输部发布的《2022年铁道统计公报》，截至2022年12月底，全国铁路客车拥有量为7.7万辆，其中动车组4194标准组，共计33554辆，较2020年增长7.06%。国内外动车组制造领域竞争激烈，中国制造技术相较于发达国家起步较晚，但发展速度超越国际平均水平，目前处于世界领先水平。为促进全球动车组列车行业高质量发展，增强世界与中国的合作关系，2023年11月，中国为匈塞铁路打造的高速动车组进入试制阶段，将中国制造的成熟、可靠的技术平台与欧洲高标准的技术规范相结合，打造更为智能、舒适的动车组，实现中国高速动车组列车首次出口欧洲，为全球动车组列车发展作出贡献。目前我国正式运营的动车组列车最高时速为350KM/h，远超普通列车平均水平，但列车数量及普及地区相对较少，国庆、春运等大型节假日期间，铁路运营仍然无法满足旅客的出行需求，我国列车拥有量在未来有望得到进一步提升。

中国动车组列车分为三大级别，分别为高速动车组、一般动车组和低速动车组，其中高速动车组一般在高速铁路上运行，一般动车组可在快速铁路及高速铁路运行。我国于1876年修建第一条窄轨搭手轻便铁路，全长14.5公里，经过百余年的发展，我国铁路网络不断扩大，连接了城市和地区，使人们能够更快捷地出行。2022年底，我国铁路营业里程达15.5万公里，同比增长3.33%。2008年中国第一条设计时速为350公里的高速铁路——京津城际铁路开通运营，运营里程为120公里；2022年底，我国高速铁路营业里程达4.2万公里。目前，中国已经建成了世界上最大、最长的高速铁路网络，覆盖了全国大部分主要城市，高速铁路网络的建成，加速了城市之间的联系，提高了运输效率，为中国的经济增长作出了贡献。2023年，全国铁路预计投产新线3000公里以上，预计到2023年底，我国铁路营业里程达15.8万公里，高速铁路营业里程达4.45万公里。

三、出行需求持续扩大，高速铁路投资项目持续推进

随着国家信息化发展进程加快，智能制造在行业间渗透率不断提高，动车组列车采用气动外形设计、轻量化结构等先进技术，提升列车运行的速度和安全性。列车运营商为满足不同乘客的需求，推进通讯技术、物联网等前沿技术与铁路运输深度融合，推进大数据协同共享，开拓列车影视、外卖订餐等多种便携服务，提升列车内部的舒适度，赋能动车组列车运输，进一步提升消费群体黏性。2022年，受下半年疫情反复影响，居民出行频率降低，中国铁路旅客发送量同比下降36%至16.73亿人。2023年，居民出行限制解除，宏观经济逐渐恢复，国家扩大内需促进消费政策发力，城市旅游、户外露营、出境留学等活动大幅增加，2023年前三季度，中国铁路旅客发送量达29.33亿人，较2022年同期增长112.4%，远超往年同期平均水平。我国致力于提升铁路交通的可持续性，动车组列车采用先进的AT供电系统，相较于传统铁路机车在节能减排方面具有明显优势，且减少油气燃烧排放，提供旅客出行过程中优质的环境。未来，我国生产工艺持续提升，提供更快、更绿、更智能的动车组列车，进一步提高运输安全性。

改革开放以来，我国铁路建设水平及铁路运输能力得到“质”的飞跃，位居世界前列，但我国铁路经营还存在较多问题，如铁路运输管理较落后、运行机制不完善、覆盖范围不全面等。为进一步提升铁路运营效率，完善运输体系，提升我国铁路运输经济效益，我国不断加大铁路运输固定资产投资力度，改进现有铁路网络，落实老旧落后车次与车站的升级改造工作，有效提升居民出行效率。2023年前三季度，我国铁路固定资产投资额达5089亿元，较2022年同期增长7.1%，实现继新冠疫情期间持续下跌后的首次增长。随着铁路运输网络范围的不断扩大，逐渐挖掘我国的交通盲区，农村等贫困地区出行问题得到进一步解决。2020年以来，我国铁路投产新线逐渐减少，2023年前三季度，我国铁路投产新线为1402公里。其中高铁投产新线逐年上涨，2023年前三季度，我国高铁投产新线为1276公里，占总投产新线的91%。高铁在建项目持续推进，且投资占比逐年增大，有助于推动我国铁路运输向高质量发展迈进，促进“中国速度”持续处于高位。预计2023年第四季度，我国部分重大铁路项目陆续转入试运营阶段，且持续推进新项目建成投产，高铁投资空间有望进一步增大，基础设施愈加完善，拉动高质量动车组列车需求，从而推动我国交通强国建设。