2023年中国涂料行业供需现状简析：环保安全法规日渐趋严，行业绿色发展加速[图]

涂料乔志 2023-11-28 09:05

内容概况：据中国涂料工业协会统计，2014年至今，我国涂料产量整体保持增长态势，仅2022年出现下滑。2022年全涂料行业企业总产量约3488万吨，较去年同比下滑8.5%，需求来看，2022年我国涂料行业需求量约3479.3万吨，较2021年下降8.3%。

关键词：涂料产量涂料进出口涂料产业链涂料政策背景

一、涂料行业产业概述

根据分散介质不同，涂料可分为水性涂料、溶剂型涂料、粉末涂料、无溶剂型涂料等，其中以水性涂料与溶剂型涂料应用最为广泛。水性涂料以水做溶剂或者做分散介质，包括水溶性涂料、水稀释性涂料和水分散性涂料（乳胶涂料）三种，具有安全环保的优点。溶剂型涂料以有机溶剂为分散介质，对施工环境要求更低，物理化学性能与色泽更优，但挥发物质有毒性，且在生产、运输、存储中易产生爆炸火灾。

二、涂料行业发展政策

我国仅有少数的涂料生产厂家生产环保型涂料，且主要为外资企业和大型上市涂企，随着环保安全法规的日渐趋严，密集出台的环保政策法规将有力推动行业的绿色发展，健康环保、节能减排、水性涂料、UV涂料将大面积替代油性涂料，《中国涂料行业“十四五”规划》提出优化产品结构，即到2025年，环境友好的涂料品种占涂料总产量的70%，行业有望迎来加快出清。2022年12月，《环境监管重点单位名录管理办法》工业涂装行业规模以上企业，全部使用符合国家规定的水性、无溶剂、辐射固化、粉末等四类低挥发性有机物含量涂料的，可以免于列为大气环境重点排污。

三、涂料行业产业链

涂料行业上游主要由四大类原材料组成，即成膜物质、颜料填料、溶剂和助剂，合计约占涂料总成本90%以上。其中仅成膜物质中的乳液，占比原材料成本约达30%，属于成本支出大头，由于乳液、油脂、溶剂等和原油价格正相关，因此原油价格对涂料生产企业的毛利率影响显著，并呈负相关关系。涂料行业的下游应用市场广阔，在建筑、工业、汽车、船舶、家具、家电等各行业均有大量应用，其中在我国建筑涂料的应用最多。

四、中国涂料发展现状

环保政策趋紧，环保涂料需求扩张。随着“漆改粉”、“漆改水”及国家环保政策持续的推进，中国主要涂料品种逐渐从溶剂型涂料为主转型为环保涂料，环保涂料及其关键原材料聚酯树脂日益成为国家环境政策支持的重点方向。目前其应用领域已覆盖至建材、工业、家电等众多领域，同时在不断向新的应用领域延伸，市场空间持续扩大。数据宣誓，2022年我国涂料工业主营业务收入约4525亿元，较2021年降低5.2%，市场规模约4572.0亿元。

相关报告：智研咨询发布的《中国涂料行业市场发展规模及投资机会分析报告》

涂料是涂覆于物体表面起到保护、装饰、掩饰产品缺陷及其他特殊功能的材料，主要由树脂、颜料、溶剂、助剂四大物质构成，其中颜料主要用于着色和改善涂膜性能，增强涂膜的保护、装饰和防锈等功能受益于城市化建设快速推进，城镇化率持续提升，我国涂料市场仍处于增量需求为主的阶段。据中国涂料工业协会统计，2014年至今，我国涂料产量整体保持增长态势，仅2022年出现下滑。2022年全涂料行业企业总产量约3488万吨，较去年同比下滑8.5%，需求来看，2022年我国涂料行业需求量约3479.3万吨，较2021年下降8.3%。

涂料大约50%的分散介质及其危险的特性，决定了涂料长距离运输不经济，也不安全。因此全球涂料的互通有无，主要是通过本地化经营来实现，目前我国涂料进出口总体较为平衡，数据显示，我国涂料出口量2012年约24.6万吨，2022年我国涂料出口量约27.9万吨，我国涂料进口量2012年约19.3万吨，2022年我国涂料进口量约19.2万吨。

五、中国涂料行业竞争现状

我国涂料市场竞争格局较分散，市场集中度较低，涂料行业头部格局依然为外资所把持，建筑涂料仍维持立邦一家领先的现状，整体涂料企业可分为三个梯队：第一个梯队，外资企业立邦、阿克苏诺贝尔、PPG、宣伟，在功能涂料、特种涂料等中高端市场具有显著优势；第二梯队，三棵树、东方雨虹、多乐士、嘉宝莉等，在某个细分领域具有较强的竞争力；第三梯队，国内其他中小型涂料企业，产能规模较小，产品同质化严重，缺乏核心竞争力。

三棵树主营业务为建筑涂料（墙面涂料）、防水材料、地坪材料、木器涂料、保温材料及保温一体化板、基辅材等产品的研发、生产和销售。墙面涂料可分为面向以家庭消费者为主的家装墙面涂料和面向以地产公司、建筑工程公司等企业为主的工程墙面涂料，过去几年，三棵树通过优势的经营策略和宣发，整体营收快速增长，总营收从2018年的35.84亿元增长2021年114.29亿元，2022年终端需求不振，总营收小幅度下降至113.38亿元，其中精细化工占比81.1%，防水卷材占比8.7%。