2023年全球及中国显示驱动芯片行业发展现状分析：显示驱动芯片需求持续走高，推动市场规模持续扩大[图]

驱动芯片杨绍丽 2024-01-07 09:34 来源：智研咨询

内容概要：显示驱动芯片（DDIC）是显示屏成像系统的核心组件，集合电阻、调节器、比较器和功率晶体管等部件，包括LCD模块和显示子系统。2023年以来，随着全球经济逐渐复苏，物联网、汽车电子等应用领域不断涌现，叠加消费者对传统消费电子升级换代的需求推动下，显示驱动芯片将朝着OLED等多个技术方向发展，预计2023年全球显示驱动芯片市场规模将增长至159亿美元，预计2023年中国显示驱动芯片市场规模增长至403.9亿元。

关键词：显示驱动芯片、行业概述、产业链、发展现状、竞争格局

一、行业概述：显示驱动芯片政策频出，助力行业稳步发展

显示驱动芯片（DDIC）是显示屏成像系统的核心组件，集合电阻、调节器、比较器和功率晶体管等部件，包括LCD模块和显示子系统，它承担着驱动显示器和控制驱动电流的重要功能。根据是否集成触控功能，显示驱动芯片可分为显示驱动芯片（DDIC）和触控显示整合驱动芯片（Touch and Display Driver Integration，简称“TDDI”）。在DDIC中，电阻用于调节电流和电压，使得显示屏可以准确地呈现图像。而TDDI则是将触控功能和显示驱动功能集成在同一个芯片中，能够同时实现处理触控信号和显示信号，从而提高系统的效率和稳定性。现阶段，市场上主流显示驱动芯片包括显示驱动芯片（DDIC）、触控显示整合驱动芯片（TDDI）以及OLED显示驱动芯片（OLED DDIC）。

显示驱动芯片与显示技术的进步密不可分。2000年，大尺寸、高分辨率、高对比度的显示高画质时代正式开启，CRT技术逐渐淘汰，2015年后，PDP技术逐渐被淘汰，在美国和中国零售市场的等离子显示器生产技术。当前，市场主流显示驱动芯片包括LCD显示驱动芯片（LCD DDIC）、触控显示整合驱动芯片（TDDI）以及OLED显示驱动芯片（OLED DDIC）三种类型。

近年来，国家出台一系列政策推动显示驱动芯片行业发展，新型显示、虚拟显示、超高清视频是三大重点发展的应用领域。2022年10月，工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，提出着力突破高性能、低功耗的虚拟现实专用处理芯片，支持8K 60帧及以上视频编解码、高性能图形渲染、传感融合与三维重建等功能。推进4K以上新型微显示器件的规模量产，开发配套显示驱动芯片，优化自由曲面、光波导等光学器件的视觉性能、体积、重量、成本。2023年8月，工信部等四部门印发《新产业标准化领航工程实施方案（2023-2035年）》，提出开展量子点显示、全息显示、视网膜显示等先进技术标准预研。研制Micro-LED显示、激光显示、印刷显示等关键技术标准，新一代显示材料、专用设备、工艺器件等关键产品标准，以及面向智慧城市、智能家居、智能终端等场景的应用标准。

二、产业链：上游原材料市场规模持续增加，显示驱动芯片行业前景广阔

显示驱动芯片产业链的上游主要包括原材料和设备。其中，原材料包括硅片、光刻胶、溅射靶材、封装材料等，这些是制造显示驱动芯片的基本元素；设备包括光刻机、测试设备、刻蚀设备等，这些是制造过程中必不可少的工具。产业链的中游是显示驱动芯片本身，包括TCON、Source IC、Gate IC等，这些芯片是显示驱动的核心部件，负责控制和驱动显示面板的工作。显示驱动芯片的应用领域非常广泛，主要包括智能手机、可穿戴设备、电视、平板、车载显示等领域，在这些领域中，显示驱动芯片发挥着重要的作用，为各种显示应用提供了基础和支持。

半导体硅片是显示驱动芯片的原材料之一，在显示驱动芯片制造中，半导体硅片作为芯片的基础材料，通过光刻、蚀刻、离子注入等工艺步骤，制造出不同的二极管等电路元器件，从而实现手机、计算机等电子产品的通讯。据统计，2022年我国半导体硅片市场规模较上年同期增长16.07%，达到138.28亿元，主要是芯片制造产能持续扩张。预计2023年我国半导体硅片市场规模增长至164.85亿元。光刻胶作为电子领域微细图形加工的关键材料，在LCD等行业的生产中具有重要作用，随着下游制造需求的逐渐增加，我国光刻胶市场规模增长显著。据统计，2022年我国光刻胶市场规模较上年同期增长5.68%至98.6亿元，主要是面板、PCB、半导体产能不断增长，预计2023年我国光刻胶市场规模增长至109.2亿元。未来，随着半导体硅片、光刻胶等显示驱动芯片行业原材料市场规模持续增加，我国显示驱动芯片行业发展前景广阔。

三、发展现状：显示驱动芯片需求持续走高，推动市场规模持续扩大

在全球通货膨胀、俄乌冲突、超额预定和库存、经济前景不确定等因素的影响下，2022年全球显示驱动芯片市场大幅下滑。Omdia数据显示，2022年全球显示驱动芯片总需求量较上年同期下降10%，达到79.5亿颗。大尺寸DDIC占总需求的69.3%，其中，液晶电视DDIC占大尺寸DDIC的37.5%。包括LCD和OLED驱动芯片在内的中小尺寸DDIC市场中，智能手机所占市场份额最大，2022年占比为18.2％。Omdia预计IT应用需求在2023年仍将疲软，但随着高分辨率在电视面板中渗透率逐渐提升，叠加OLED智能手机增长恢复，2023年全球显示驱动芯片总需求将增长至79.8亿颗。

显示驱动芯片作为显示面板产业的重要部件之一，2021年以来，受到价格上涨以及下游需求旺盛的影响，全球显示驱动芯片市场规模较上年同期增长60.47%，达到138亿美元。2022年由于终端市场整体需求疲软，导致全球显示驱动芯片市场规模较上年同期下降20.29%，达到110亿美元。2023年以来，随着全球经济逐渐复苏，物联网、汽车电子等应用领域不断涌现，叠加消费者对传统消费电子升级换代的推动下，显示驱动芯片将朝着OLED等多个技术方向发展，预计2023年全球显示驱动芯片市场规模将增长至159亿美元。从出货量来看，近年来，得益于全球显示面板出货量的增长，全球显示驱动芯片出货量也随之增加。数据显示，2022年全球显示驱动芯片出货量较上年同期增长7.24%，约为191.1亿颗，其中，OLED驱动芯片出货量较上年同期增长11.84%，达到17亿颗；LCD驱动芯片出货量较上年同期增长6.81%，达到174.1亿颗，主要是物联网、人工智能等新技术不断成熟，以及消费电子、汽车电子、智能制造等主要下游制造行业的产业升级进程加快，从而提高全球显示驱动芯片的出货量。预计2023年全球显示驱动芯片出货量为178.2亿颗，其中，OLED驱动芯片和LCD驱动芯片出货量分别为14.9亿颗和163.3亿颗。

随着面板制造产能持续向境内转移，我国逐渐成为全球面板制造中心，这一转变不仅带动我国显示驱动芯片需求量扩大，还推动市场规模显著增长。据统计，受下游显示面板市场增长的驱动，叠加国家政策利好及大量资本投入，中国显示驱动芯片以高于全球的平均速度增长，2021年我国显示驱动芯片行业市场规模较上年同期增长67.39%，达到385亿元。2022年受到手机、电脑等消费电子显示驱动芯片需求减弱等因素影响，市场规模较上年同期下降4.36%，约为368.2亿元，预计2023年中国显示驱动芯片市场规模增长至403.9亿元。随着AR/VR等新兴应用领域的飞速发展，推动Mini/Micro-LED显示技术应用加速落地，Mini/Micro-LED技术以其微型体积、低能耗、高色彩饱和度以及卓越的反应速度，继承并超越OLED优点，更重要的是，Mini/Micro-LED使用寿命比OLED更长，能够满足AR/VR对微显示器的耐用性需求，Mini/Micro-LED有望成为下一代主流显示技术。数据显示，2022年中国显示驱动芯片出货量约为46.7亿颗，较上年同期增长0.43%。其中，TFT-LCD出货量较上年同期下降1.07%，达到37.1亿颗；TDDI出货量较上年同期增长1.49%至6.8亿颗；AMOLED出货量较上年同期增长21.74%，达到2.8亿颗。预计2023年我国显示驱动芯片出货量增长至50.9亿颗，其中，TFT-LCD出货量为39.7亿颗；TDDI出货量为7.3亿颗；AMOLED出货量为3.9亿颗。

随着平板电脑等下游应用领域的不断拓展，显示驱动芯片行业面临着广阔的增长空间。平板电脑以其轻便、易携带和广泛的应用范围，以及高清晰度的屏幕显示效果，近年来出货量保持稳定。统计数据显示，2023年前三季度，我国平板电脑出货量较上年同期虽小幅下滑5.38%，但依然达到2024万台，这主要得益于消费市场主流品牌在技术创新和产品线拓展方面的积极进取，同时商用市场也呈现恢复性增长。作为智能手机不可或缺的组成部件，显示驱动芯片在智能手机领域扮演着举足轻重的角色。近年来，随着新功能、新形态的智能手机的不断涌现，智能手机在智能终端领域占据较高的市场地位。据统计，2023年前三季度，我国智能手机出货量较上年同期小幅增长0.3%，达到1.92亿台，这一增长主要得益于5G手机占比增加。未来，随着科技的进步和消费者对高品质显示体验的需求不断提升，显示驱动芯片将不断升级和优化，为下游领域市场带来更为广阔的增长空间和更多的机遇。

相关报告：智研咨询发布的《中国显示驱动芯片行业市场全景调查及未来前景展望报告》

四、竞争格局：全球显示驱动芯片市场集中度较高，中国台湾和韩国厂商所占份额较大

全球显示驱动芯片行业市场集中度较高，中国台湾以及韩国厂商共占据70%左右的市场份额，中国内地显示驱动芯片厂商市场占有率较低。数据统计，2023年第一季度，韩国三星、中国台湾联咏科技、韩国LX Semicon以及中国台湾奇景光电共占据全球显示驱动芯片71%的市场份额，市场份额依次为22%、22%、17%以及10%。

我国内地显示驱动芯片行业主要上市公司有格科微、天德钰、明微电子等。格科微主要从事CMOS图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计、制造以及销售。2023年上半年，公司显示驱动芯片销量为2.24万颗，显示驱动芯片营收较上年同期增长46.42%，达到5.93亿元，主要是公司通过自主研发的无外部元器件设计等一系列核心技术，大大提升公司产品竞争力，带动业务增长。天德钰主要专注于移动智能终端领域的整合型单芯片研发、设计和销售，主要产品为有智能移动终端显示驱动芯片（含触控与显示驱动集成芯片）、摄像头音圈马达驱动芯片、快充协议芯片和电子价签驱动芯片。2023年以来，天德钰显示驱动芯片市场份额快速扩张，上半年公司显示驱动芯片营业收入较上年同期增长，达到4.13亿元。其中，主力产品TDDI出货量持续增长，上半年出货量较2022年同期增长60%，主要是公司TDDI技术先进，产品性能规格领先，并获得全球主流手机品牌的认可，带动TDDI产品市场份额快速增长。明微电子主要从事集成电路研发设计、封装测试以及销售。2023年上半年，公司显示驱动营收较上年同期下降27.7%至2.14亿元，主要是全球宏观经济以及半导体下行周期影响，消费电子市场需求疲软，叠加同行业竞争以及行业产品价格大幅下降影响。未来，我国大陆显示驱动芯片企业将加快技术研发和产业升级，以满足不断增长的市场需求，与此同时，政府也将继续加大对显示驱动芯片行业的支持力度，以促进产业发展。此外，随着5G、物联网等新技术的普及，也将为内陆显示驱动芯片企业提供更多的发展机遇。