2023年中国软件服务外包行业全景速览：全球信息交流和社会分工的细化，行业市场规模将继续稳步扩大[图]

内容概况：软件服务外包市场在国家优惠财税重点政策支持下，整体上快速增长。我国软件与信息服务外包产业规模不断提升，2022年产业规模达到4454.78亿元，年均复合增长率为11.37%。细分程度来看，行业主要集中在能源、金融、电信、交通等支柱型产业，这些产业发展时间长，总量规模大，行业的集中度也较高，行业内企业信息化水平与软件开发水平相对较高，在企业寻求数字化转型的大背景下，市场对软件外包需求量较大。

关键词：软件服务外包市场规模、软件服务外包发展背景

一、行业概况

软件外包是指客户（即发包方）将软件项目中的部分工作转交给软件外包服务商（即接包方）进行代理开发的行为。由于软件行业高度全球化特征显著，在网络媒介及电子通讯高度发达的基础上，软件开发项目在全球范围内可进行一定程度上的任务分解、组织生产并最终组合，得益于此，软件外包行业具备了发展的基础。

“十四五”规划指出“加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板。依托行业龙头企业，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，加快工程化产业化突破。”深刻诠释包括工业软件在内的基础软件和核心技术对实现产业化突破的重要作用。2022年作为实施“十四五”规划承上启下的一年，国务院正式发布了《“十四五”数字经济发展规划》，提出到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%。在数字经济发展持续推动下，国产软件迎来更大的发展机遇。

软件行业的上游主要为服务器、存储设备等硬件设备制造商和操作系统、中间件和开发工具提供商等；下游主要为各级党政机关等相关政务部门、金融企业和汽车制造、航空航天、教育等其他各类型的企业。软件行业与上游行业的关系主要体现在技术更新和产品升级从而使得行业的研发技术及企业产品与之相应变化；下游行业对软件行业发展有直接的拉动作用。从长期来看，政务系统信息化、企业信息化管理等需求将不断增长，为软件企业发展提供了一个良好的市场发展空间。

相关报告：智研咨询发布的《中国软件服务外包行业市场运营态势及发展趋向研判报告》

二、发展现状

软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。随着行业的发展，软件产业对社会生活和生产各个领域的支撑和带动力持续增强，对重要信息系统和重大信息工程以及国家信息安全的支撑保障能力明显提高，在国民经济中的地位不断提升。电子信息产业分为电子信息制造业、软件与信息技术服务业。2022年，我国电子信息产业实现营业收入262613亿元，其中软件业实现收入108125.66亿元，占比提升至41.17%。

外包产业的下游主要是规模较大的国际IT服务提供商及国内外IT软件最终用户（手机厂商、PC厂商等）。其中，程序设计、编码和单元测试是附加值相对较低的环节，通常由普通一级或二级软件接包商完成，国内多数接包商的业务范围均集中于上述环节；概要设计、详细设计、集成测试和系统测试附加值相对较高，通常由规模较大、技术水平较高的核心一级接包商完成，国内大型接包商（软件外包行业）的业务范围可延伸至上述环节。国内软件外包范围目前多分布于低端市场，未来，在“云计算”与“大数据”的推动之下，我国软件外包行业能够逐步向高附加值的高端市场进军，因而具有向上发展的无限可能。经过20多年的发展，这一市场的规模逐年攀升。

软件服务外包市场在国家优惠财税重点政策支持下，整体上快速增长。我国软件与信息服务外包产业规模不断提升，2022年产业规模达到4454.78亿元，年均复合增长率为11.37%。细分程度来看，行业主要集中在能源、金融、电信、交通等支柱型产业，这些产业发展时间长，总量规模大，行业的集中度也较高，行业内企业信息化水平与软件开发水平相对较高，在企业寻求数字化转型的大背景下，市场对软件外包需求量较大。

虽然中国软件服务外包业务起步较晚，但是凭借中国稳定的政治环境、良好的经济环境以及国际服务外包转移的有利时机，中国软件服务外包业务规模不断扩大，从业人员不断增加，在岸业务规模不断扩大，离岸业务占比提升。中国国内制造业、金融业、电信业等成为主要业务发包源。据统计我国软件服务外包离岸执行金额由2015年的646.4亿美元增长至2022年的1368亿美元，CAGR为11.3%,在岸执行金额由2015年的320.6亿美元增长至2022年的1154亿美元，CAGR为20.1%。

行业总体发展情况来看，随着中国逐渐成为全球软件企业关注的重心，中国软件行业市场的竞争日趋激烈。中国不但已经成为全球重要的软件制造中心，同时也逐渐步入全球软件研发中心的角色。在众多跨国软件企业与本土企业逐鹿市场的同时，仍然不断有新的软件企业加入到竞争的行列，使得市场竞争的队伍不断扩大。

三、发展趋势

软件行业随着信息及技术的不断发展和普及率的不断提升，已经渗透金融、农业、服务业等各行各业中去了，并给这些行业的经营、生产方式带来了重大影响，在很大程度上提高了各行业的工作效率，成为了基础性产业，为经济发展提供了强大的动力。近年来，随着我国软件技术的不断发展，行业内的分工不断细化，对软件和外包服务的需求量也在不断提升，这样的局面为我国软件服务外包行业带来了更多的发展机遇和发展空间。

1、行业规模发展速度高位趋缓

中国服务外包行业自2006年起步开始便突飞猛进增长，一直处于30%以上的增长速度。近年来，受全球经济景气度不高、中国经济发展进入新常态等外部环境因素影响，虽然发展速度相对于国民经济中服务业仍然位居前列，但是发展速度已经逐步趋缓，降至20%以下。

2、主要业务集中在产业价值链低端

中国软件服务外包业务的项目类型主要集中在软件开发及测试、数据录入等产业价值链低端领域，而从需求分析、设计到整体解决方案、研发等产业链高端的业务领域涉猎较少或者几乎没有涉猎到，能力的有限直接影响了业务空间和利润空间的提升。

3、技术持续更新，研发投入需求变大

中国软件服务外包行业本身及周边技术更新速度快，云计算、物联网、移动互联、大数据、人工智能、区块链等新技术、新业态、新模式不断驱动行业快速发展，行业进入新一轮创新活跃期，同时也需要保持较高水平的研发投入以及知识产权储备。

4、面向各行业融合渗透能力不断增强

中国软件服务外包的主要发包源来自制造业、金融业、电信业等，目前上述行业的软件开发与技术运维服务已经相当成熟。随着互联网应用的逐步推广，中国软件服务外包业务的需求也在随着信息技术的不断提高以及社会分工的加强而不断增加。软件服务外包面向民生行业的医疗、教育、交通等新释放的需求快速渗透，也已经衍生出大健康等新的发展机遇及业务发展形态。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国软件服务外包行业市场运营态势及发展趋向研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。