2024年中国冰醋酸发展现状分析：行业处于扩张周期，产量保持持续增长状态[图]

内容概况：近年来，随着国内冰醋酸工艺技术相对成熟，工厂突破瓶颈扩增产能较多，中国冰醋酸产能持续增长，2018年产量达到763万吨。但随着国内冰醋酸供给端由供不应求逐步向供大于求方向发展，行业产量增长逐步放缓，2019年之后几乎趋于停滞，直到2021年在国内高需求和高利润的刺激下，行业内企业保持高位开工，甚至长期超负荷运行，导致产量有所上升，2021年增长至751万吨。随后冰醋酸行业产能不断上涨，2023年达到1161万吨，产量也进一步提升至862万吨。值得注意的是，冰醋酸行业仍处于扩张周期，国内仍有较多新增产能在建，预计未来行业产能产量将持续增加。

关键词：冰醋酸、甲醇、PTA、产能产量

一、冰醋酸概述

冰醋酸就是醋酸，又叫乙酸，化学式CH3COOH。是一种有机一元酸和短链饱和脂肪酸，为食醋内酸味及刺激性气味的来源。当温度低于熔点时，乙酸凝结成类似冰一样的晶体，所以纯净的乙酸又称冰醋酸。纯正而且无水的乙酸（冰醋酸）是无色的吸湿性固体，凝固点为16.7℃（62℉），凝固后为无色晶体。尽管乙酸是一种弱酸，但是它具有腐蚀性，其蒸汽对眼和鼻有刺激性作用，闻起来有一股刺鼻的酸臭味。

乙酸是一种简单的羧酸，由一个甲基一个羧基组成，是一种重要的化学试剂。在化学工业中，它被用来制造聚对苯二甲酸乙二酯，后者即饮料瓶的主要部分。乙酸也被用来制造电影胶片所需要的醋酸纤维素和木材用胶粘剂中的聚乙酸乙烯酯，以及很多合成纤维和织物。家庭中，乙酸稀溶液常被用作除垢剂。食品工业方面，在食品添加剂列表E260中，乙酸是规定的一种酸度调节剂。

冰醋酸可以通过人工合成和细菌发酵两种方法制备，其中细菌发酵方法历史悠久，主要用于食物中醋的制备，但具备经济型的人工合成方法在二十世纪后半叶才逐步发展起来。目前，冰醋酸生产方法主要包括甲醇羰基化法（低压）、乙烯-乙醛法、乙醇-乙醛法、丁烷/石脑油氧化法。其中甲醇羰基化法（低压）与其他方法相比具备许多明显的优势：原料路线多样化，煤焦、重油以及天然气都是非常好的原料，易于获得，且原料成本低；转化率和选择性高，副产物少且易于处理；催化剂活性高，寿命长，反应条件温和；工艺流程合理，操作稳定可靠。目前全球范围内六成以上的醋酸生产装置采用甲醇羰基化法。

从发展历程来看，我国冰醋酸行业发展起步于上世纪中期，2009年以前行业处于缓慢发展阶段，国内冰醋酸装置较小，行业需求大于供给，需要依赖于进口。2009-2015年，行业进入快速发展阶段，国内冰醋酸行业产能迅猛增长，伴随冰醋酸工艺不断优化和成熟，冰醋酸的新建单套装置规模快速提升。2016年后，供给侧改革对煤化工行业进行了较好的优化，冰醋酸行业参与者较集中，规模均衡度较好，行业发展相对平稳。

二、冰醋酸行业产业链

从产业链来看，上游主要是指生产冰醋酸行业的原材料，包括石油、天然气、甲醇、乙烯等，其中石油和天然气虽然是化工行业的重要原料，但在冰醋酸的生产中，它们并不直接作为主要原料。而是通过进一步加工得到的其他化合物，如乙烯，被用作生产冰醋酸的原料。此外甲醇也是冰醋酸的重要生产原材料，它通常通过与一氧化碳反应，采用甲基羰基化法合成冰醋酸。下游是指冰醋酸的应用领域，包括PTA、醋酸乙烯、醋酸酯、醋酐等，是合成纤维、胶黏剂、医药、染料和农药的重要原料，此外还是优良的有机溶剂，在化工、轻纺、塑料、医药及染料等行业用途广泛。

目前，我国是全球最大的甲醇生产国和使用国，制备甲醇的原料主要由煤炭、天然气、焦炉煤气以及少量生物质等构成。随着技术的不断进步和市场需求的不断增加，我国甲醇产量将保持持续增长状态。据中国氮肥工业协会统计，2023年我国甲醇产量为8317.3万吨，同比增长3.7%，增幅保持稳定。而甲醇作为冰醋酸的重要原材料，其产量稳定将有利于保障冰醋酸行业生产供应，进而有助于整个冰醋酸行业的健康发展。

冰醋酸是重要的有机化工原料，应用领域丰富，可衍生出几百种下游产品。在2023年中国冰醋酸下游消费结构占比中，PTA、醋酸酯、醋酸乙烯占比达到80%以上，其中PTA消费占比最高，达到35%；其次醋酸酯紧随其后，占比达到31%；随后醋酸乙烯排名第三，占比21%。预计未来随着下游产品的不断发展，冰醋酸的市场需求将不断增加。

相关报告：智研咨询发布的《中国冰醋酸行业市场全景调查及战略咨询研究报告》

三、冰醋酸行业发展现状

近年来，随着国内冰醋酸工艺技术相对成熟，工厂突破瓶颈扩增产能较多，中国冰醋酸产能持续增长，2018年产量达到763万吨。但随着国内冰醋酸供给端由供不应求逐步向供大于求方向发展，行业产量增长逐步放缓，2019年之后几乎趋于停滞，直到2021年在国内高需求和高利润的刺激下，行业内企业保持高位开工，甚至长期超负荷运行，导致产量有所上升，2021年增长至751万吨。随后冰醋酸行业产能不断上涨，2023年达到1161万吨，产量也进一步提升至862万吨。值得注意的是，冰醋酸行业仍处于扩张周期，国内仍有较多新增产能在建，预计未来行业产能产量将持续增加。

四、市场竞争格局

由于醋酸生产设备的投资较大、建设周期较长，国内产能相对集中，2024年5月前五大厂商产能合计约占到国内醋酸总产能的一半。其中华鲁恒升产能占比最大，达到12%。其在德州基地拥有冰醋酸产能50万吨、荆州基地100万吨，合计产能达到150万吨，约占总产能的12%，为全国最大的冰醋酸生产企业，且公司两个基地上游均配套氨醇平台，拥有较好的一体化和规模优势。未来，随着冰醋酸行业的快速发展，将吸引越来越多的企业进入该领域，冰醋酸行业市场竞争将愈演愈烈。

五、行业面临的挑战及市场发展趋势

挑战：冰醋酸作为一种重要的化工原料，与上游原料的联系紧密。近年来，由于全球能源价格波动，甲醇等原材料的价格也呈现出不稳定的趋势，给冰醋酸行业带来成本压力，甚至影响企业的盈利能力。因此，企业需要关注原材料价格的变化趋势，并采取相应的措施来降低原材料价格波动带来的风险。同时，随着冰醋酸行业的不断发展，行业内企业竞争将会越来越激烈，部分企业为争夺市场份额，可能会采取更低的价格来吸引客户，这将不利于行业的健康发展。此外，随着环保意识的提高，冰醋酸行业需要采用更加环保的生产工艺，降低对环境的影响，以满足日益严格的环保法规要求。

趋势：近年来，受益于市场需求的扩大，冰醋酸行业规模不断增长。尤其是在化工和制药行业，冰醋酸作为重要的原料之一，被广泛应用于染料、塑料、医药等领域。冰醋酸的综合利用率也在不断提高，进一步刺激了市场的增长。预计在未来几年内，冰醋酸行业市场规模将继续保持稳定增长。此外，随着科技的进步和环保要求的提高，冰冰醋酸生产技术将不断得到改进和创新。这包括提高生产效率、降低生产成本、减少环境污染等方面的技术创新。未来，新建冰醋酸装置的投产和现有装置的升级改造将进一步推动冰醋酸行业的产业升级。这些新装置将采用更先进的技术和设备，提高产品质量和生产效率。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国冰醋酸行业市场全景调查及战略咨询研究报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。