行业研判！2024年中国人身保险行业运行态势分析：我国人身保险保费收入增长，寿险与健康险保费收入均有所上涨 [图]

内容概况：随着居民收入水平的提高和保险意识的增强，个人对人身保险的需求持续增长，尤其是健康保险和养老保险产品受到了广泛关注。中国人身保险原保险保费收入在过去几年中保持了稳定的增长。根据国家金融监督管理总局发布的数据，我国人身保险保费收入除2021年较2020年下降0.01万亿元之外，我国人身保险保费收入整体呈上涨趋势。2023年我国人身保险原保险保费收入为3.76万亿元，同比增长9.9%。国家陆续发布政策鼓励人身险行业多元化发展，丰富人身险市场的产品供给，我国人身保险需求将逐步释放，保费规模还将继续上涨。寿险是人身保险业务增长的主力军。根据国家金融监督管理总局公布的数据，2023年，我国寿险保费收入达到27646亿元，同比增长12.75%。我国健康险保费收入为9035亿元，同比增长4.41%。意外伤害保险保费收入为959亿元，同比减少10.62%。未来，我国人身保险行业风险管理和合规意识将不断提升、行业数字化转型将不断加速、人身保险产品持续创新。

关键词：人身保险、寿险、健康险、意外伤害险

一、人身保险行业定义及分类

人身保险是以人的寿命和身体为保险标的的保险。人身保险的投保人按照保单约定向保险人缴纳保险费，当被保险人在合同期限内发生死亡、伤残、疾病等保险事故或达到人身保险合同约定的年龄、期限时，由保险人依照合同约定承担给付保险金的责任。按保险责任分类，人身保险包括人寿保险、伤害保险、健康保险三种。其中，人寿险是最主要的人身保险，我国人寿险保费收入占人身保险保费收入的70%以上。人寿保险又可分为死亡保险、生存保险、两全保险、年金保险等，健康保险则又可分为疾病保险、医疗保险、失能收入损失保险、护理保险等。

二、人身保险行业产业链

人身保险产业链的上游行业主要包括金融业、软件和信息技术服务业。产业链中游则为人身保险行业，人身保险行业重点企业主要有中国人寿、新华人寿、平安人寿、太平洋人寿以及人保寿险等企业。产业链下游则主要为个人投保人和企业投保人。上游行业中的金融业为人身保险行业提供了必要的资金支持。这些资金有助于保险公司进行产品开发、市场推广、客户服务等各个环节的运作，从而促进了人身保险行业的整体发展。上游中的软件和信息技术服务业为人身保险行业提供了技术支持。这些技术支持包括但不限于数据分析、云计算、人工智能等，有助于保险公司更好地开发、设计和创新保险产品，提高产品定价的准确性和科学性，优化客户体验，提升运营效率。产业链下游的个人和企业投保人是人身保险产品的最终消费者。下游需求直接决定了人身保险市场的规模和发展方向。随着社会经济的发展、人口结构的变化以及居民保险意识的提高，下游市场对人身保险产品的需求不断增加，推动了人身保险行业的快速发展。

三、中国人身保险行业发展政策环境分析

近年来，我国政府推出许多相关政策促进人身保险行业的发展，如国务院发布的《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，实施意见提出发挥普惠型人身保险保障民生作用。积极发展面向老年人、农民、新市民、低收入人口、残疾人等群体的普惠型人身保险业务，扩大覆盖面。通过积极发展面向老年人、农民、新市民、低收入人口和残疾人等特定群体的普惠型人身保险业务，可以有效扩大保险市场的需求基础，特别是在传统保险服务较少触及的区域和人群中增加保险产品的渗透率。鼓励发展商业医疗保险和面向县域居民的健康险业务，有助于丰富健康保险产品供给，满足多样化的健康保障需求，同时也为保险公司提供新的增长点和利润来源。一系列政策的颁发与实施，有助于推动我国人身保险行业的持续健康发展，提升行业服务水平和国际竞争力，更好地满足人民群众日益增长的保险需求。

相关报告：智研咨询发布的《中国人身保险行业市场运营态势及发展趋向研判报告》

四、中国人身保险行业发展现状

近年来，中国政府推动保险行业深化改革，加强监管，促进保险产品创新，这些都为人身保险市场的发展创造了良好的外部环境。同时，随着居民收入水平的提高和保险意识的增强，个人对人身保险的需求持续增长，尤其是健康保险和养老保险产品受到了广泛关注。中国人身保险原保险保费收入在过去几年中保持了稳定的增长。根据国家金融监督管理总局发布的数据，我国人身保险保费收入除2021年较2020年下降0.01万亿元之外，我国人身保险保费收入整体呈上涨趋势。2023年我国人身保险原保险保费收入为3.76万亿元，同比增长9.9%。国家陆续发布政策鼓励人身险行业多元化发展，丰富人身险市场的产品供给，我国人身保险需求将逐步释放，保费规模还将继续上涨。

近年来，中国人身保险赔付支出持续增长。例如，2023年人身险赔付支出已达9712亿元，同比增长25.67%，这一数字较2022年的7728亿元有了显著提升。这表明人身保险在保障民生、履行保险责任方面发挥了重要作用。人身保险赔付支出主要包括寿险、健康险和意外险等险种的赔付。其中，寿险和健康险是赔付支出的主要部分。从赔付原因来看，健康险中的重疾赔付和医疗险赔付是主要的赔付项目。随着人们健康意识的提高和诊疗技术的发展，重大疾病的治疗和康复费用不断上升，导致重疾险赔付金额显著增加。同时，医疗险的赔付件数也居高不下，反映出人们对医疗保障的迫切需求。随着保险市场的不断发展和人们保险意识的提高，中国人身保险赔付支出有望继续保持增长态势。特别是在健康保障领域，随着人们对健康需求的不断增加和医疗技术的不断进步，健康险的赔付支出有望进一步增加。

中国人身保险的赔付率是指人身保险公司在一定时期内支付的赔付总额与同期收集的原保险保费收入之间的比率。这个比率可以用来衡量保险公司履行合同承诺的程度以及行业的风险水平。近年来，随着保险行业的快速发展和公众风险意识的增强，人身保险的赔付率整体呈现上升趋势。特别是在疫情后的恢复阶段，由于民众活动增加，意外和疾病相关的就医量也随之增加，进一步推动了赔付率的增长。我国人身保险赔付率较2022年的23%上涨至2023年的27%。随着保险行业的不断发展和监管政策的不断完善，预计中国人身保险的赔付率将保持在一个相对稳定且合理的水平。

根据公开发布的信息，人身保险行业在近年来保持了稳定的增长态势。特别是随着居民风险意识的提高和保险需求的增加，人身保险各险种的保费收入均有所增长。寿险是人身保险业务增长的主力军。根据国家金融监督管理总局公布的数据，2023年，我国寿险保费收入达到27646亿元，同比增长12.75%。健康险保费收入次于寿险的保费收入，随着居民健康意识的提高和医疗费用的上升，以及国家政策的支持，健康险成为中国保险市场中增长最快的领域之一。2023年，我国健康险保费收入为9035亿元，同比增长4.41%。健康险业务的增长主要得益于居民健康意识的提高和医疗保障需求的增加。此外还有意外伤害保险，意外伤害保险保费收入先升后降，2022年之前增长稳定，2022年后保费收入下降。2023年，意外伤害保险保费收入为959亿元，同比减少10.62%。随着消费者风险意识的提高，他们可能更加关注其他类型的保险产品，如寿险、健康险等，这些产品提供了更全面的保障，从而影响了意外险的保费收入。

五、中国人身保险行业未来发展趋势

1、风险管理和合规意识提升

随着保险行业的不断发展，风险管理和合规意识的重要性日益凸显。未来，中国人身保险行业将进一步加强风险管理体系建设，完善风险评估、预警和应对机制，确保公司稳健运营。同时，合规意识也将得到全面提升，保险公司将严格遵守国家法律法规和监管要求，加强内部合规管理，防范违法违规行为的发生。通过加强风险管理和合规意识，保险公司将更好地保护消费者权益，提升行业形象，促进健康发展。

2、数字化转型加速

数字化转型已成为人身保险行业不可逆转的趋势。未来，保险公司将加大在数字技术方面的投入，利用大数据、云计算、人工智能等先进技术，优化业务流程，提升服务效率，降低运营成本。数字化转型还将推动保险产品的个性化定制和精准营销，满足消费者多样化的需求。同时，数字化手段也将增强风险管理能力，提高理赔效率和准确性。数字化转型的加速将为人身保险行业带来新的发展机遇和竞争优势。

3、产品创新

产品创新是保险行业持续发展的动力源泉。未来，中国人身保险行业将继续加大产品创新力度，推出更多符合市场需求和消费者偏好的保险产品。在产品创新过程中，保险公司将注重与健康管理、养老服务等相关领域的深度融合，开发具有综合保障功能的保险产品。同时，保险公司还将关注新兴风险领域，如网络安全、气候变化等，推出相应的保险产品以满足市场需求。通过不断创新产品，保险公司将能够更好地满足消费者的多元化需求，提升市场竞争力。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国人身保险行业市场运营态势及发展趋向研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。