趋势研判！2024年中国金刚线行业产业链图谱、市场需求量及竞争格局分析：市场需求持续增长，金刚线细线化替代趋势明显[图]

内容概况：数据显示，2021年中国光伏用金刚线市场需求为2627.65万千米，2022年中国光伏用金刚线市场需求约为5507万千米，同比增长109.58%。2023年中国光伏用金刚线市场需求约为7930万千米。

关键词：金刚线、树脂金刚线、电镀金刚线

一、金刚线行业概述

金刚线是金刚石切割线的简称，是一种超硬材料的线性切割工具，通过一定的方法，将莫氏硬度为10的金刚石微粉颗粒以一定的分布密度均匀地固结于高强度钢线基体上。由于金刚石为已知自然界中存在的最硬物质，在切割线上加入金刚石可使之变得锋利无比。

金刚线切割技术最开始规模应用于蓝宝石切割。相比于传统砂浆切割技术效率低、成本高、浪费多的劣势，金刚线切割对硅料损耗降低且使得切割效率提高，2010 年开始应用于光伏晶体硅片的切割。在 2014 年以前，日本厂商占据了全球金刚线市场的大部分市场份额，长期处于垄断地位，产品售价居高不下，一定程度上限制了金刚线在光伏行业的规模化应用。随着国内外市场需求增长迅速，以及国内光伏产业政策扶持力度加大，我国企业开始加大对金刚线技术的投入和布局。在以隆基股份、TCL 中环为代表的国内光伏一体化巨头的战略扶持下，美畅股份、高测股份、岱勒新材等多家国内金刚线企业加大研发投入力度，金刚线切割技术日趋成熟，产品规格降至 80μm 及以下，市场价格大幅降低，产品性能显著提升。随着国内对光伏产业的大力扶持和新增装机容量快速提升，金刚线的需求迎来了爆发式增长，国内企业也加大了扩产和技术改造的力度，实现了产品的快速迭代。进入2018年，光伏行业受到了《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》的冲击，其直接废止了 2017 年年底出台的新版补贴标准，集中式和分布式电站的度电补贴都大幅下调，并对分布式电站规模予以限制，导致装机需求量大幅下降，传导至产业链上游，硅片厂商的扩产计划被取消或延后，金刚线的需求也出现了回落，市场供需失衡，产品价格大幅下跌，行业营收状况受到了严重打击，高成本和落后的产能逐步退出中国市场。进入2020年，在“碳中和，碳达峰”的战略目标指引下，各国能源结构不断转型，密集出台了诸多鼓励光伏等绿色低碳经济发展的行业政策，给予了较强的支撑力度，为光伏行业带来了新的需求，光伏相对火电的经济性优势也逐渐显现。根据国家能源局数据，2023 年我国光伏新增装机为216.88GW，同比增长 146.8%，金刚线作为光伏行业的上游硅片环节的重要辅材之一，未来市场需求也将迎来持续增长。

二、金刚线行业政策

近年来政府出台了一系列相关政策，对加强和改善宏观调控，引导社会投资方向，优化资源配置，促进产业结构调整和优化升级发挥了重要作用。金刚石是金刚线的核心原材料之一，上游金刚石行业的快速发展能够给金刚线提供稳定的原材料供应，帮助企业进一步降低生产成本。2022年10月，国家发展改革委、商务部印发《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，将“高品质人工晶体及晶体薄膜制品开发生产；金刚石膜工具、厚度0.3mm及以下超薄人造金刚石锯片”等列为鼓励外商投资产业目录。

三、金刚线行业产业链

金刚线产业链上游为原材料，包括母线、金刚石微粉、镍等。产业链中游为金刚线的生产制造。产业链下游为金刚线的应用领域，主要为光伏行业。

近年来，为全力迎接“双碳”，国家颁布多项政策，国家将继续加大力度发展风电光伏，提高非化石能源占能源消费总量比重到17.3%左右，新增电能替代电量1800亿千瓦时左右，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。国家能源局数据显示，2024年上半年中国光伏行业新增装机容量为102.48GW。

四、金刚线行业发展现状

从需求量情况来看，由于光伏产业的迅速发展，全球金刚线需求量也随之不断增长。2021年全球光伏硅片领域金刚线需求量达到8160万公里。2023年全球金刚线需求量约为13325万公里。

数据显示，2021年中国光伏用金刚线市场需求为2627.65万千米，2022年中国光伏用金刚线市场需求约为5507万千米，同比增长109.58%。2023年中国光伏用金刚线市场需求约为7930万千米。

五、金刚线行业企业格局和重点企业分析

1、企业格局

目前，我国金刚石行业主要企业包括美畅股份、岱勒新材、黄河旋风、恒星科技、高测股份、三超新材、东尼电子等企业。其中，美畅股份、岱勒新材等企业专注于金刚线业务，收入占比超过90%；在重点产品布局方面，晶硅金刚线、蓝宝石金刚线是最主要的产品。数据统计，2023年美畅股份、高测股份、黄河旋风、岱勒新材、东尼电子、三超新材、恒星科技、宇晶股份金刚线相关业务营收分别为44.39亿元、28.77亿元、13.48亿元、8.15亿元、4.52亿元、3.89亿元、3.72亿元、1.43亿元。

2、重点企业

杨凌美畅新材料股份有限公司自成立以来，主要从事金刚石线的研发、生产及销售。公司始终坚持以技术研发为核心，在金刚石线生产的核心技术、工艺控制、装备制造等环节均拥有自主知识产权，掌握了包括电镀液配方、添加剂、金刚石预处理、上砂、镀液在线处理、母线生产等在内的金刚石线生产全套核心技术。基于公司的工艺及技术优势，公司产品在稳定性、切割质量、工艺适用性等方面均有较强的竞争优势，公司根据市场需求科学规划产能建设，审慎调整生产节奏。公司凭借产能优势和产品的质量及性能优势，与光伏行业诸多具有较强行业影响力的下游客户保持着紧密的合作关系，包括隆基绿能、弘元绿能、晶科能源、晶澳科技、高景太阳能等硅片主流企业。数据显示，2023年美畅股份金刚石线营收同比增长22.66%至44.39亿元。

青岛高测科技股份有限公司是国内领先的高硬脆材料切割设备和切割耗材供应商，主要从事高硬脆材料切割设备和切割耗材的研发、生产和销售，产品主要应用于光伏行业硅片制造环节。报告期内，公司已实现切割设备、切割耗材及硅片切割加工服务业务全覆盖。基于公司自主研发的核心技术，公司持续研发新品，充分发挥“切割设备+切割耗材+切割工艺”融合发展及技术闭环优势，持续推进金刚线切割技术在光伏硅材料、半导体硅材料、蓝宝石材料、磁性材料及碳化硅材料等更多高硬脆材料加工领域的产业化应用，助力客户降低生产成本、提高生产效率、提升产品质量。公司致力于为高硬脆材料切割加工环节提供集成了“切割设备、切割耗材、切割工艺”的系统切割解决方案。2023年，公司聚焦光伏主业的同时不断加大碳化硅等创新业务拓展力度，充分发挥“切割设备+切割耗材+切割工艺”融合发展及技术闭环优势，不断推动切割设备的更新迭代、切割耗材持续细线化及硅片切割良率不断提升，持续推动金刚线切割技术向更多切割场景拓展应用，实现光伏切割设备、光伏切割耗材、硅片切割加工服务、创新业务四大业务板块持续快速发展，经营业绩大幅增长。数据显示，2023年高测股份光伏切割设备营收同比增长95.18%至28.77亿元；硅片及切割加工服务营收同比增长85.04%至17.19亿元；光伏切割耗材营收同比增长38.33%至11.62亿元。

六、金刚线行业发展趋势

1、细线化

金刚线线径越细，锯缝越小，切割时产生的锯缝硅料损失越少，同样一根硅棒可切割加工出的硅片数量越多，制造硅片所需的硅材料越少。与此同时，相同切割工艺下，金刚线越细，固结在钢线基体上的金刚石微粉颗粒越小，切割加工时对硅片的表面损伤越小，硅片表面质量越好，硅片TTV等质量指标表现也就越好。未来，我国金刚线行业逐渐向细线化趋势发展。

2、国际化与品牌化

龙头企业将积极拓展海外市场，通过国际合作与交流提升品牌影响力和市场份额。同时，国内企业也将更加注重品牌建设和质量提升，以优质的产品和服务赢得国内外客户的信赖和支持。国际化和品牌化将成为中国金刚线行业未来发展的重要方向。

3、自动化和智能化

提高硅片切割过程的自动化程度，可以减轻工人的劳动强度，提高人员效率，降低人工成本；可以减少人为干预，提升硅片切割质量。通过提供成套车间级生产线解决方案，有效实现生产线各环节的规格统一及流程衔接，提高自动化水平，降低人力成本，从而帮助客户提升生产效率、降本增效。

4、钨丝金刚线替代

由于碳钢丝金刚线在线径降低后强度不足，容易引发断线等问题，因此钨丝金刚线凭借其高强度、低断线率的优点逐渐成为替代碳钢丝金刚线的优选。随着钨丝母线成本的降低和产能的提升，钨丝金刚线的应用将更加广泛。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国金刚线行业市场现状调查及投资前景研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。