2019年港口集装箱产业发展态势及市场格局分析[图]

    1、中国港口集装箱运输的发展历程

    我国港口集装箱运输产业发展经历了酝酿、起步、快速发展和全面发展四个阶段。

    改革开放前我国港口集装箱运输产业处于酝酿阶段。1978年9月，上海港至澳大利亚的集装箱班轮航线开通，开启海上国际集装箱运输航线，我国港口集装箱运输业崭露头角。1981年12月，我国第一个集装箱专业化码头在天津建成，我国从事集装箱运输的港口，由上海、天津、青岛、广州增加到近20个。我国港口年吞吐量从1979年的3.29万TEU，增加到1988年的97.24万TEU。1989年至2001年港口集装箱运输产业进入快速发展阶段。1989年我国港口集装箱吞吐量为117.03万TEU，到2001年增长到的2665.5万TEU。上海、深圳、天津、广州、青岛、大连、宁波、厦门八大沿海港口年吞吐量突破百万TEU行列，我国专业化集装箱码头逐渐发展起来。2002年至今我国港口集装箱运输产业步入全面发展阶段，我国集装箱码头不断向专业化、大型化方向发展，适应船舶大型化要求，极大地提高了装卸效率。截止2019年末全国港口拥有万吨级及以上泊位2520个。其中，沿海港口万吨级及以上泊位2076个；内河港口万吨级及以上泊位444个。2019年全国港口完成货物吞吐量达到139.51亿吨，集装箱吞吐量达到2.61亿TEU。

    借助“一带一路”的发展契机，我国港口业结合物联网、大数据、云计算等高新科技手段，补短板优化提升港口的基础设施和管理模式，实现港口的功能创新、技术创新和服务创新，建设完善“智慧港口”。

中国港口集装箱运输的发展历程

资料来源：智研咨询整理

    2、全球港口集装箱运输发展现状

    受全球经济增长放缓以及国际贸易摩擦持续、消费市场疲软等因素影响，国际集装箱贸易保持低速增长，集装箱海运量增长缓慢，2019年全球港口集装箱吞吐量增速较2018年同比增长2.57%，至8.39亿TEU。

2011-2019年全球港口集装箱吞吐量及增长率情况

资料来源： Clanksons、Alphaliner、智研咨询整理

    从全球港口货物吞吐量情况来看。除中国所在亚太地区港口货物吞吐量整体保持增长态势，2019年亚太地区港口集装箱货物吞吐量占比为54.2%；其次为欧洲港口集装箱吞吐量占比为17.4%。欧洲、美洲和大洋洲主要港口货物吞吐量增速均有所放缓，约一半港口货物吞吐量增速陷入负增长。

2019年全球各地区港口集装箱吞吐量占比结构

资料来源： Clanksons、Alphaliner、智研咨询整理

    3、中国港口集装箱运输发展现状

    我国在全球集装箱航运市场占有举足轻重的地位。从全球主要集装箱港口排名来看，上海港连续10年排名全球首位; 在全球十大集装箱港口中，我国港口占据7个席位，分别为上海、深圳、青岛、宁波-舟山、广州和天津、香港港。

    2019年，全球经贸环境严峻，中国对外贸易受到波及，集装箱吞吐量增速放缓，中国大陆地区全年完成集装箱吞吐量2.61亿TEU，比上年增长4.4%。

2012-2019年中国大陆地区港口集装箱吞吐量情况

资料来源：交通运输部、智研咨询整理

    根据智研咨询发布的《2020-2026年中国集装箱港口行业市场研究分析及投资策略探讨报告》显示：2019年我国沿海港口完成集装箱吞吐量2.31亿TEU，增长3.9%；内河港口完成3015万TEU，增长8.5%。

2012-2019年中国大陆地区港口集装箱运输细分领域情况

资料来源：交通运输部、智研咨询整理

    主要集装箱港口排名略有变化情况

    2019年上海港完成集装箱吞吐量4 330万TEU，稳居我国集装箱港口首位;自2014年超越釜山港成为全球第五大集装箱港口以来，宁波舟山港集装箱业务保持良好发展态势，2019年完成集装箱吞吐量2 753万TEU，排名全国第二位;深圳港2019年集装箱吞吐量与2018年基本持平；广州港完成集装箱吞吐量2 283万TEU，比上年增长5.7%。。香港港集装箱吞吐量连续两年出现下滑，为1836万TEU；中国台湾地区高雄港在我国港口吞吐量排名第9位，2019年高雄港集装箱吞吐量为1043万TEU。此外2019年大连港、苏州港、营口港集装箱吞吐量也有所下滑。

2019年中国主要港口集装箱吞吐量排名

资料来源：交通运输部、智研咨询整理

    4、集装箱港口发展方向分析

    发展多式联运。与发达国家相比，我国多式联运发展尚处于初级阶段。2019年全国港口完成集装箱铁水联运量516万TEU，增长14.2%，仅占全国港口集装箱吞吐量1.97%。而欧美发达港口这一比重约为10% ～ 20%，可见我国港口铁路运输的综合优势没有得到发挥。货物中转转运所耗费的成本约占全程物流成本的30%，降低了运输组织效率，增加了企业经营成本。多式联运发展滞后已成为港口集疏运体系建设的“短板”。在今后一段时期内，多式联运将成为我国港口物流发展的重点。以港口集装箱为重点加快推进多式联运，积极发展铁水联运、海河联运、水水中转、甩挂运输，优化港口集疏运结构，促进我国港口物理业的可持续发展。

    拓展个性化物流服务，提升港口企业的服务能力和竞争能力。扩展个性化的物流服务要将腹地内的货代、船代、铁路运输部门、公路运输企业、船公司等各个方面的资源进行分工合作，为货主设计个性化物流方案，提供满足货主运输需求的相应服务，使得货物从发货地开始就能够实现整个运输的安全、及时，并达到低运输成本。码头经营、货运代理、船舶代理、多式联运、集装箱拆装箱、简单加工包装等业务的开展将改变港口企业原来的装卸、仓储等单一功能的局面，进一步优化港口经济增长方式。

    积极建设智慧港口，走科学发展道路。智慧港口有3 大发展趋势：一是更加重视新信息技术应用；二是更加重视全方位增值服务；三是更加重视标准体系打造。2017 年1 月，交通运输部发布《关于开展智慧港口示范工程的通知》，指出应着力创新以港口为枢纽的物流服务模式、安全监测监管方式，主要包括推进港口智慧物流建设、港口危险货物管理智能化建设和港口危险货物监管智能化建设等3 部分。港口企业要逐步应用物联网、互联网、大数据等技术，提升港口装备和生产组织的智能化水平，推动港口物流供应链的全程信息化管理。