电力工业是生产和输送电能的工业，分为发电、输电、配电和供电四个环节。可用于发电的一次能源分为不可再生能源和可再生能源，不可再生能源主要有煤、石油、天然气等化石能源，可再生能源包括风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源，它们在自然界可以循环再生。
行业政策法规:
政策名称 | 发布单位 | 发布日期 | 相关内容 |
《能源发展战略 行 动 计 划 （2014-2020 年）》 | 国务院 | 2014 年 6 月 7 日 | 从能源安全、能源清洁利用、能源体制改革等多方面提出未来相当长一段时间能源发展的路径，并提出一系列约束性指标。 |
《关于开展可再 生能源就近消纳 试点的通知》 | 国家发改委 | 2015年10 月 8 日 | 明确在可再生能源富集的甘肃省、内蒙古自治区率先开展可再生能源就近消纳试点。 |
《可再生能源发 电全额保障性收 购管理办法》 | 国家发改委 | 2016 年 3 月 24 日 | 对风力发电、太阳能发电、生物质能发电、地热能发电、海洋能发电等非水可再生能源的发电进行全额保障收购。 |
《关于加强发电 企业许可监督管 理有关事项的通 知》 | 国家能源局 | 2016年12 月 8 日 | 严格电力业务许可制度，加快淘汰落后产能，促进可再生能源发展，充分发挥许可证在规范电力企业运营行为等方面的作用。 |
《关于印发 2018 年能源工作指导 意见的通知》 | 国家能源局 | 2018 年 3 月 7 日 | 通知指出要稳步发展风电和太阳能发电。强化风电、光伏发电投资监测预警机制，控制弃风、弃光严重地区新建规模，确保风电、光伏发电弃电量和弃电率实现“双降”。 |
《关于进一步促 进发电权交易有 关工作的通知》 | 国家能源局 | 2018 年 4 月 27 日 | 鼓励符合国家产业政策和相关规定、公平承担社会责任的燃煤自备电厂通过市场化方式参与发电权交易，由清洁能源替代发电。 |
《打赢蓝天保卫 战三年行动计划》 | 国务院 | 2018 年 6 月 27 日 | 明确加快发展清洁能源和新能源；到 2020 年，非化石能源占能源消费总量比重达到 15%；有序发展水电，安全高效发展核电，优化风能、太阳能开发布局等；加大可再生能源消纳力度，基本解决弃水、弃风、弃光问题。 |
《关于积极推进 电力市场化交易 进一步完善交易 机制的通知》 | 国 家 发 改 委、国家能 源局 | 2018 年 7 月 19 日 | 通知明确为促进清洁能源消纳，支持电力用户与水电、风电、太阳能发电、核电等清洁能源发电企业开展市场化交易。抓紧建立清洁能源配额制，地方政府承担配额制落实主体责任，电网企业承担配额制实施的组织责任，参与市场的电力用户与其他电力用户均应按要求承担配额的消纳责任，履行清洁能源消纳义务。 |
《关于积极推进 风电、光伏发电无 补贴平价上网有 关工作的通知》 | 国 家 发 改 委、国家能 源局 | 2019 年 1 月 7 日 | 明确了优化平价上网项目和低价上网项目投资环境，保障优先发电和全额保障性收购，鼓励平价上网项目和低价上网项目通过绿证交易获得合理收益补偿等，进一步推进风电、光伏发电平价上网。 |
《关于建立健全 可再生能源电力 消纳保障机制的 通知》 | 国 家 发 改 委、国家能 源局 | 2019 年 5 月 10 日 | 明确按省级行政区域对电力消费规定应达到的可再生能源消纳责任权重，各省级人民政府能源主管部门牵头负责本省级行政区域的消纳责任权重落实，电网企业承担经营区消纳责任权重实施的组织责任，售电企业和电力用户协同承担消纳责任。 |
《可再生能源电 价附加资金管理 办法》 | 财政部、国 家发改委、 国家能源局 | 2020 年 1 月 20 日 | 财政部根据电网企业和省级相关部门申请以及本年度可再生能源电价附加收入情况，按照以收定支的原则向电网企业和省级财政部门拨付补助资金。其中，当年纳入国家规模管理的新增项目足额兑付补助资金。纳入补助目录的存量项目，由电网企业依照项目类型、并网时间、技术水平和相关部门确定的原则等条件，确定目录中项目的补助资金拨付顺序并向社会公开。光伏扶贫、自然人分布式、参与绿色电力证书交易、自愿转为平价项目等项目可优先兑付补助资金。其他存量项目由电网企业按照相同比例统一兑付。 |
《关于 2020 年风 电、光伏发电项目 建设有关事项的 通知》 | 国家能源局 | 2020 年 3 月 5 日 | 根据国家可再生能源“十三五”相关规划、电网消纳能力、监测预警要求等，合理安排新增核准（备案）项目规模，规范有序组织项目建设，并加强项目信息管理；及时测算论证2020 年风电、光伏发电新增消纳能力并落实消纳方案，做好电力送出工程建设衔接，合理安排项目并网时序；理性投资、防范投资风险，严格落实各项建设条件，有序组织项目开工建设，加强工程质量管控；加强对规 划落实、消纳能力论证、项目竞争配置、电网送出工程建设、项目并网消纳等事项的监管。 |
《关于开展可再 生能源发电补贴 项目清单有关工 作的通知》 | 财政部、国 家发改委、 国家能源局 | 2020 年 3 月 13 日 | 通知明确了可再生能源项目进入首批财政补贴目录的条件。此前由财政部、国家发展改革委、国家能源局发文公布的第一批至第七批可再生能源电价附加补助目录内的可再生能源发电项目，由电网企业对相关信息进行审核后，直接纳入补贴清单。存量项目纳入首批补贴清单需满足条件：1、并网时间符合通知要求；2、符合国家能源主管部门要求， 按照规模管理的需纳入年度建设规模管理范围内；3、符合国家可再生能源价格政策，上网电价已获得价格主管部门批复。 |
《国家发展改革 委关于 2020 年光 伏发电上网电价 政策有关事项的 通知》 | 国家发改委 | 2020 年 3 月 31 日 | 对集中式光伏发电继续制定指导价；降低工商业分布式光伏发电补贴标准；降低户用分布式光伏发电补贴标准；符合国家光伏扶贫项目相关管理规定的村级光伏扶贫电站（含联村电站）的上网电价保持不变。 |
资料来源：智研咨询整理
现阶段，随着我国经济由高速发展阶段转向高质量发展阶段，经济增长开始转型换挡，电力生产消费也呈现新常态特征，电力需求持续增加，电力结构不断调整，清洁能源加快发展，能源结构继续优化配置，同时“一带一路”电力国际合作不断深化，清洁低碳、安全高效的现代能源体系处于持续稳定地构建中。
相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国电力生产行业市场发展规模及投资前景趋势报告》
水力发电行业的上游包括水电工程施工和水电设备制造行业。水电工程施工行业具有投资大、周期长等特点，参与者主要为资金雄厚和技术水平高的大中型企业，行业集中度较高。水电行业的下游主要为电网公司，水电站发的电力通过电网公司供应到居民及企业等电力终端用户。根据《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》的规定，水力发电实行全额保障性收购政策。随着电力市场化改革的推进，未来竞价上网将成为电力行业的普遍趋势，水电上网电价和电量将随着电力供需形势波动。
水利发电产业链构成：
资料来源：智研咨询整理
随着电力市场化改革的逐步推进，未来竞价上网将成为电力行业的普遍趋势。与其他可再生能源等相比，水电具有发电成本相对较低、发电相对稳定等优点，在市场化交易中具有明显优势。由于电力产品具有同质性，在售电市场充分竞争的情况下，水电的价格优势将更为明显，上网电量有望增加。此外，特高压建设提速将进一步提升水电整体消纳能力和利用小时数。
2019 年底，全国全口径发电装机容量 2,010.66GW，同比增长 5.8%，非化石能源发电装机容量 8.4 亿千瓦，占总装机容量的比重为 41.9%，比上年提高 1.1个百分点。分类型看，水电装机容量 356.40GW，核电装机容量 48.74GW，并网风电装机容量 210.05GW，并网太阳能发电装机容量 204.68GW。2019 年新增发电装机容量 101.54GW，同比减少 14.07GW，其中，新增非化石能源发电装机占新增总装机的 62.8%。电力行业发电装机绿色转型持续推进，电源结构继续优化，绿色比例上升，绿色低碳发展大力推进。
2011-2019年我国各类型发电装机容量占总装机容量比重：
类型 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 | 2012 年 | 2011 年 |
火电 | 59.21% | 60.21% | 62.47% | 64.28% | 65.93% | 68.04% | 69.18% | 71.48% | 72.31% |
水电 | 17.73% | 18.56% | 19.36% | 20.12% | 20.95% | 22.25% | 22.30% | 21.75% | 21.93% |
风电 | 10.45% | 9.70% | 9.23% | 8.93% | 8.57% | 7.05% | 6.08% | 5.36% | 4.35% |
核电 | 2.42% | 2.35% | 2.02% | 2.04% | 1.78% | 1.47% | 1.17% | 1.10% | 1.18% |
太阳能 | 10.18% | 9.17% | 7.34% | 4.62% | 2.77% | 1.81% | 1.26% | 0.30% | 0.20% |
绿色装机占比 | 40.78% | 39.78% | 37.95% | 35.72% | 34.07% | 32.58% | 30.81% | 28.50% | 27.66% |
资料来源：中国电力企业联合会、智研咨询整理
2019 年，全国全口径发电量 7.33 万亿千瓦时，同比增长 4.7%。其中，非化石能源发电量 2.39 万亿千瓦时，占总发电量的比重为 32.6%、比上年提高 1.7 个百分点，同比增长 10.4%，高于火电发电量增速 8 个百分点，非化石能源发电量增速自 2012 年起已连续 8 年领涨火电发电量的增速。绿色发电量占总发电量的比重为 31.13%，比上年提高 1.54 个百分点，同比 2010 年提高了 11.95 个百分点。
此外，风电、太阳能发电、核电等新能源发电已成为内蒙古、新疆、河北、山东、宁夏、山西、江苏、黑龙江、安徽、吉林等 14 个省份第二大发电类型。
2011-2019年我国各类型发电量占发电量比重：
类型 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 | 2012 年 | 2011 年 |
火电 | 68.87% | 70.41% | 71.10% | 71.85% | 73.71% | 75.76% | 78.58% | 78.72% | 82.45% |
水电 | 17.77% | 17.61% | 18.51% | 19.51% | 19.39% | 18.66% | 16.61% | 17.16% | 14.12% |
核电 | 4.76% | 4.22% | 3.85% | 3.54% | 2.99% | 2.35% | 2.08% | 1.97% | 1.84% |
风电 | 5.54% | 5.23% | 4.72% | 4.00% | 3.23% | 2.81% | 2.57% | 2.07% | 1.57% |
太阳能 | 3.06% | 2.53% | 1.83% | 1.10% | 0.69% | 0.41% | 0.16% | 0.07% | 0.01% |
其他 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
绿色发电占比 | 31.13% | 29.59% | 28.91% | 28.15% | 26.29% | 24.24% | 21.41% | 21.27% | 17.54% |
资料来源：中国电力企业联合会、智研咨询整理
在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。2016 年 11月 4 日生效的《巴黎协定》凸显了世界各国发展可再生能源产业的决心，我国在《巴黎协定》中承诺，2030 年单位国内生产总值二氧化碳排放量比 2005 年下降60-65%，非化石能源占一次能源消费比重提高到 20%。同时《国家应对气候变化规划（2014-2020 年）》提出，到 2020 年非化石能源占一次能源消费比重达到15%。目前我国电源结构仍以煤电为主，根据电力规划设计总院发布的《中国能源发展报告 2018》，2018 年我国非化石能源消费占一次能源消费比重提高至14.3%，其中水电占比为 8.2%。《水电发展“十三五”规划》指出，到 2020 年底，水电总装机容量达到 3.8 亿千瓦，其中常规水电 3.4 亿千瓦，抽水蓄能 4000 万千瓦，年发电量 1.25 万亿千瓦时，折合标煤约 3.75 亿吨，在非化石能源消费中的比重保持在 50%以上。
智研咨询 - 精品报告
2021-2027年中国电力工业节能减排行业市场全景分析及投资潜力分析报告
《2021-2027年中国电力工业节能减排行业市场全景分析及投资潜力分析报告》共十三章，包含2020年中国电力行业节能减排的监管政策解读，2021-2027年中国电力行业节能减排前景规划及投资潜力分析，2021-2027年中国电力行业节能减排投资机会与风险分析等内容。
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