2019年中国高值医用耗材市场规模、行业产品结构及2020年发展趋势分析[图]

    高值医用耗材一般意义上是指分属于各专科使用、直接作用于人体的、对安全性有严格要求、且价值相对较高的消耗型医疗器械。按照最新版国家医疗器械分类目录，心脏支架、人工关节、封堵器等高值耗材分别属于植入材料和人工器官类以及介入器材类医疗器械，管理类别一般为第三类医疗器械。

    智研咨询发布的《2021-2027年中国高值医用耗材行业市场全景评估及未来趋势预测报告》显示：近年来全球高值医用耗材市场发展迅速，2019年全球市场规模达到1634.27亿美元，2015-2019年复合年增长率14.83%。

2015-2019年全球高值医用耗材行业市场规模

资料来源：智研咨询整理

    在国内，2019 年 7 月 19 日，国务院办公厅印发实施《治理高值医用耗材改革方案》（国办发〔2019〕37 号，以下简称“方案”），提出理顺高价值医疗耗材价格体系，完善高价值医疗耗材全过程监督管理，净化高价值医疗耗材和医疗服务实践环境，支持具有自主知识产权的国内高价值医疗耗材市场环境，增强核心竞争力，促进形成质量可靠的高价值医疗耗材治理格局，加快耗材流通，促进产品合理使用和价格回归理性，促进行业健康有序发展，进一步减轻人民医疗费用负担。

高值医用耗材行业主要法律法规

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    根据分类标准，高价值耗材涉及医疗器械分类的多个部门，可分为介入器材、植入材料和人工器官、体外循环及血液处理设备等。随着医疗技术的不断更新和医疗手段的不断创新和发展，新的高价值耗材也在不断增加。目前，医院常用的高价值耗材主要有人工关节、心脏外科类产品、消化科材料、导管材料、麻醉材料、眼科材料等近2000种型号，涉及神经外科、心胸外科、骨科等科室。

    带量采购有助于降低采购成本，到2019年12月31日，有13个省市已实现高值耗材带量采购。安徽、江苏两省率先开展试点，其中江苏进行了三轮批量采购;山西、山东、辽宁、甘肃、湖南、云南、重庆、海南等省也进行了试点;北京、天津、河北在京津冀一体化的基础上建立了北方采购联盟，形成了"3+5"联合采购的新模式。
2015年我国高值医用耗材行业市场规模602亿元，到2019年规模增长至1292亿元，近几年我国高值医用耗材行业市场规模情况如下图所示：

2015-2019年中国高值医用耗材行业市场规模情况

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    高值医疗耗细分市场中，2019年骨科植入耗材规模345亿元；血管介入耗材461亿元；神经外科耗材42亿元；眼科耗材90亿元；口腔科耗材85亿元；血液净化耗材82亿元；非血管介入耗材48亿元；电生理与起搏器85亿元；其他52亿元。国内高值医用耗材细分领域中的血管介入和骨科植入类市场最高，分别占比为35.74%和26.74%。血管介入、口腔和血液净化增速居前，超20%。

2019年中国高值医用耗材行业市场产品结构

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    高值医用耗材行业内竞争者主要分三大类，第一类是全球各大医疗器械巨头，她们在国内均有生产基地和销售渠道。她们的共同特点是都拥有顶尖的优质、品牌、高质量的培训机制、忠实的客户及雄厚的资本。但我国的国情让这些外资企业在国内的发展也受到一定的限制，这些外资公司总部每年都会评估在中国投资的风险来确定是否要继续扩大在中国的业务规模。第二类是中小型的外资公司，她们刚进入中国市场，在海外具有知名度，有着良好的产品性能。但是她们对于国内市场不甚了解，在国内的销售机构不完善，渠道管理较薄弱，更多只能依靠当地的代理商，市场竞争力相对较弱。第三类就是本土的高值医疗器械公司。这一类公司往往产品性能一般，研发薄弱，很多都是拷贝进口产品

国内外高值医用耗材企业产品

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    从2011-2019年中国人口结构变化趋势看，60岁以上人口所占比重越来越大，2019年的比例达到18.1%，该现象表明中国老龄化结构趋势已确立。60岁以上人群是老年性疾病及慢性疾病的高发人群。老年人消耗的卫生资源是全部人口平均消耗资源的1.9倍；60岁以上慢性疾病患病率是全部人口的3.2倍，伤残率是全部的3.6倍。中国人口老龄化进程加速，将促进医疗市场不断扩容。

    中国人口老龄化使疾病谱发生了明显的变化，近10年全国三次卫生服务调查显示，人口老年化使得与老年人密切相关的肿瘤疾病、内分泌营养代谢病（如糖尿病等）、循环系统疾病、类关节炎等病症的患病率迅速增加，成为推动伤口护理产品需求增长的重要因素。

    总体而言，我国人口增长和人口老龄化进程加速推动了我国高值医用耗材市场的扩容，预计2026年中国高值医用耗材市场规模为3356亿元，未来几年高值医用耗材市场规模走势如下：

2020-2026年中国高值医用耗材市场规模预测

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