2019年中国锗矿行业发展回顾及2020年主要应用领域和消费趋势分析[图]

金属锗管小红 2020-12-03 05:38 来源：智研咨询

一、锗产业链

锗是一种稀散稀有金属，高纯度的锗是半导体材料。从高纯度的氧化锗还原，再经熔炼可提取而得。掺有微量特定杂质的锗单晶，可用于制各种晶体管、整流器及其他器件。锗的化合物用于制造荧光板及各种高折光率的玻璃。

锗单晶可作晶体管，是第一代晶体管材料。锗材用于辐射探测器及热电材料。高纯锗单晶具有高的折射系数，对红外线透明，不透过可见光和紫外线，可作专透红外光的锗窗、棱镜或透镜。锗和铌的化合物是超导材料。二氧化锗是聚合反应的催化剂，含二氧化锗的玻璃有较高的折射率和色散性能，可作广角照相机和显微镜镜头，三氯化锗还是新型光纤材料添加剂。

从目前国内的发展情况来看，四氯化锗，二氧化锗和锗锭属于传统意义上的锗产品，而近年来发展较快的高附加产品是锗单晶，锗单晶产品又包括太阳能级别锗单晶，红外级锗单晶和探测器级锗单晶。

锗产业链

资料来源：智研咨询整理

从锗的下游需求来看，在红外光学，光纤，PET催化剂以及太阳能领域均有广泛应用，其中红外光学和太阳能电池领域的增速较快。

锗的下游需求

资料来源：智研咨询整理

二、锗矿发展现状分析

1、锗矿产量

锗是一种稀散稀有金属，是重要的半导体材料。从储量来看，全球保有量8600吨左右，中国，美国，俄罗斯，加拿大等国是资源相对丰富国家。

中国的锗资源主要分布在云南和内蒙，其中云南的锗资源主要分布在铅锌矿和含锗褐煤中，已上储量表的铅锌、铜矿伴生锗保有储量为1182吨（占比约34%），而煤中锗均未上储量表。云南目前已知具有工业开采价值的锗煤矿有临沧帮卖（大寨、中寨）、腊东白塔、沧源芒回和潞西等噶矿区，这四个矿区资源约为1056吨。而内蒙虽然锗资源占比约46%，但是目前开采程度和品位都不如云南。

中国锗资源主要分布

省份	矿区	含锗矿
云南	会泽矿区	铅锌
	临沧帮卖(大寨和中寨)	褐煤
	腊东(白塔)矿区	褐煤
	沧源茫回矿区	褐煤
	潞西等噶矿区	褐煤
内蒙	胜利煤田	褐煤
内蒙	伊敏煤田	褐煤
广东	广东凡口	铅锌

资料来源：智研咨询整理

从产量来看，中国供给了全球大部分份额。2019年全球锗矿产量130吨，中国锗矿产量85吨，占全球锗矿产量比重65.38%。

2014-2019年中国锗矿产量及占全球的比重

资料来源：美国地质调查局、智研咨询整理

2、锗的氧化物及二氧化锆进出口情况

中国是锗的主要出口国，当然也是锗单晶产品的出国，中国锗的氧化物及二氧化锆的出口量远远大于进口量。

智研咨询发布的《2021-2027年中国锗行业市场行情动态及发展前景展望报告》显示：2018年中国锗的氧化物及二氧化锆进口数量1376吨，出口数量16202吨；2019年中国锗的氧化物及二氧化锆进口数量706吨，出口数量15869吨。

2015-2019年中国锗的氧化物及二氧化锆进出口数量对比

资料来源：中国海关、智研咨询整理

我国是锗储量和产量大国，锗对外依存度较低，但作为全球最大的锗出口国，主要向西方发达国家出口大量的初级锗产品，为保证国内锗的供需平衡，我国在自我消费和出口锗产品的同时，需从比利时、加拿大、荷兰等国家进口一定量的未经段轧的锗、锗废料和锗粉末，而且我国对于红外和光纤领域使用的高端锗产品的制作技术不成熟，高端锗产品如锗单晶和光纤用四氯化锗等基本依赖进口。

2019年中国锗的氧化物及二氧化锆出口金额11395万美元，进口金额只有1622万美元，出口金额比进口金额多9773万美元。

2014-2019年中国锗的氧化物及二氧化锆进出口金额对比

资料来源：中国海关、智研咨询整理

3、锗主要生产企业

我国锗的生产分布主要在上海、云南、江苏、广东、内蒙古、吉林，我国锗主要生产企业有云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、南京中锗科技有限责任公司、锡林郭勒通力锗业有限责任公司、锡林郭勒蒙东锗业科技有限公司、云南天浩稀贵金属股份有限公司等。

我国锗主要生产企业

序号	企业名称	简介
1	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司	南临沧鑫圆锗业股份有限公司，其前身是云南临沧地区冶炼厂，具有30余年锗生产的历史。公司以雄厚的资源优势为依托，以市场为导向，不断优化产品结构，积极开发高端产品，是国内唯一拥有锗矿采选、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研发一体化，锗产业链较为完整的高新技术企业；是国内最大的锗系列产品生产商和供应商。
2	云南驰宏锌锗股份有限公司	云南驰宏锌锗股份有限公司成立于2000年7月18日，于2004年4月20日成为中国证券市场上的A股上市公司（a股代码为600497）；是中国百家最大的有色金属冶炼企业之一；云南省第一家被列为国家首批循环经济试点单位的企业。具有年采选矿石60万吨、锌产品16万吨、铅产品5万吨、锗产品10吨、硫酸26万吨、银120吨综合生产能力。
3	南京中锗科技有限责任公司	南京中锗科技有限责任公司于1990年10月16日在南京市工商行政管理局登记成立。法定代表人王卿伟，公司经营范围包括新能源材料及电子材料的研发、生产、销售及技术服务等。主营业务为锗、铟、镓等稀散金属材料及其合金材料的分离、提纯、精深加工、再生回收利用，以及新材料的研发等，产品主要用于军民两用红外光学产业、卫星航天、高效太阳能电池、光纤通讯、平板显示器等产业。
4	锡林郭勒通力锗业有限责任公司	锡林郭勒通力锗业有限责任公司于1999年08月04日在锡林郭勒盟工商行政管理局登记成立。法定代表人辛胜利，公司经营范围包括含锗褐煤冶炼及提纯，锗精加工系列产品的生产及销售等。公司主要依托本地区丰富的含锗褐煤资源，从事含锗褐煤提取工艺的试验研究和产业化生产，主导产品为二氧化锗。
5	锡林郭勒蒙东锗业科技有限公司	锡林郭勒蒙东锗业科技有限公司于2008年03月28日成立。法定代表人孙玉才，公司经营范围包括：许可经营项目：无一般经营项目：锗尘、四氯化锗、二氧化锗、金属锗、单晶锗及相关锗产品的生产和销售，氢气、氧气的生产和销售，进出口贸易；供热（有效期至2019年7月9日）等。
6	云南天浩稀贵金属股份有限公司	云南天浩稀贵金属股份有限公司于2001年12月18日在昆明市工商行政管理局登记成立。法定代表人孙浩然，公司经营范围包括铅、锌、锗、铟的生产，加工，销售；高纯金属锌粉等。