2020年中国啤酒行业发展趋势分析：手工制作啤酒需求增加[图]

啤酒王密 2020-12-09 06:00

一、概况

啤酒是以小麦芽和大麦芽为主要原料，并加啤酒花，经过液态糊化和糖化，再经过液态发酵而酿制成的。其酒精含量较低，含有二氧化碳，富有营养。它含有多种氨基酸、维生素、低分子糖、无机盐和各种酶。这些营养成分人体容易吸收利用。啤酒中的低分子糖和氨基酸很易被消化吸收，在体内产生大量热能，因此往往啤酒被人们称为“液体面包”。1L12°Bx的啤酒，可产生3344kJ热量，相当于3～5个鸡蛋或210g面包所产生热量，一个轻体力劳动者，如果一天能饮用1L啤酒，即可获得所需热量的三分之一。

啤酒分类（按工艺）

资料来源：智研咨询整理

二、啤酒行业现状分析

啤酒是继水和茶饮之后全球销量排名第三的饮料，我国作为全球最大的啤酒生产国，2019 年啤酒产量达到 3 765.3 万千升，约占全球啤酒产量的 24.5%。2020年前三季度中国啤酒产量达2813.5万千升，同比下降25.28%。

2014-2020年中国啤酒产量及增速

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

智研咨询发布的《2021-2027年中国啤酒行业市场规模调研及发展前景分析报告》数据显示：据中国海关数据显示，2020年前三季度中国啤酒出口量为28.35万千升，啤酒进口量为46.9万千升。

2014-2020年中国啤酒进出口数量

资料来源：中国海关、智研咨询整理

据中国海关数据显示，2020年前三季度中国啤酒出口金额为17639.2万美元，中国啤酒进口金额为54682万美元。

2014-2020年中国啤酒进出口金额

资料来源：中国海关、智研咨询整理

随着近年来消费市场不断释放红利，众多企业均陆续加码高端市场。尽管目前受疫情影响，线下消费市场出现不同程度停滞现象，但随着疫情得以控制，消费市场仍将以高端化为主旋律。新冠肺炎疫情对一季度影响较大，中长期结构升级趋势不变。

2020年前三季度中国啤酒表观需求量为2832.05万千升。预计2020年啤酒销量会受到影响，但影响不会太大。随着此次疫情暴发，消费行为打破了原有啤酒电商化的瓶颈，也使得啤酒消费渠道变革迎来“拐点”。

2014-2020年中国啤酒表观需求量走势

资料来源：智研咨询整理

三、啤酒品牌概况

目前，各啤酒企业纷纷通过调整产品结构、推出高端产品，逐鹿高端啤酒市场。其中，包括青岛啤酒、雪花啤酒以及百威啤酒均在高端市场占有一席之地。

部分品牌啤酒概况

品牌	企业名称	概况
青岛啤酒	青岛啤酒股份有限公司	青岛啤酒产自青岛啤酒股份有限公司，公司的前身是国营青岛啤酒厂，1903年由英、德两国商人合资开办,是最早的啤酒生产企业之一。青岛啤酒选用优质大麦、大米、上等啤酒花和软硬适度、洁净甘美的水为原料酿制而成。原麦汁浓度为十二度，酒精含量3.52-4.8%。
雪花啤酒	华润啤酒(控股)有限公司	1964年，中国啤酒权威云集的产品评比会上，一种新产品击败中国所有的老牌啤酒，夺得第一。此啤酒因其泡沫丰富洁白如雪，口味持久溢香似花，遂命名为“雪花啤酒”。
燕京啤酒	北京燕京啤酒集团公司	经过31年快速、健康的发展，燕京已经成为中国最大啤酒企业集团之一。其中子品牌漓泉啤酒商誉价值为45.86亿元，惠泉啤酒商誉价值为27.26亿元，雪鹿啤酒商誉价值为15.06亿元。员工33500人，占地389万平方米，拥有控股子公司（厂）42个，其中啤酒生产企业30个，相关和附属产品企业8家。
百威	百威英博投资(中国)有限公司	百威啤酒现已行销遍布全球，是世界销量最好的啤酒品牌之一。百威啤酒于1995年正式进入中国市场，以其卓越的品质在超高端啤酒市场占据了绝对的主导地位。
珠江啤酒	广州珠江啤酒集团有限公司	广州珠江啤酒集团有限公司是一家以啤酒业为主体、以啤酒配套和相关产业为辅助的大型国有企业，1985年建成投产，啤酒产能从最初5万吨发展到目前的230万吨，国家环境友好企业和广东省高新技术企业。
哈尔滨啤酒	百威英博投资（中国）有限公司	哈尔滨啤酒集团隶属于全球领先的啤酒酿造商百威英博啤酒集团。2004年，哈尔滨啤酒集团有限公司鼎力加盟百威母公司安海斯-布希公司，哈尔滨啤酒成为其旗下全资子公司。2008年7月14日，比利时啤酒公司英博啤酒集团(InBev)成功收购安海斯-布希集团，成立百威英博啤酒集团。
嘉士伯	嘉士伯啤酒(广东)有限公司	作为源自丹麦的悠久历史品牌，嘉士伯一直传承着创始人J.C.雅各布森探索求新的精神和渴求完美的执着。现任嘉士伯集团总裁兼首席执行官韦耀国（J?rgenBuhlRasmussen）先生履新后，将快消品文化注入这一百年基业。自那时起，嘉士伯不仅延续传统生产优质的啤酒产品，推出迎合消费需求的新产品，更致力培育他们的口味和需求。为了更好地实现这一全新理念，嘉士伯在中国实施了品牌延伸和扩展西部的战略。
喜力	喜力(中国)企业管理有限公司	喜力于1864年由杰拉德阿德里安喜力在阿姆斯特丹创立，致力酿制最高品质的啤酒。为实践这理想，喜力自创立以来在各方面均不断改进，如酿酒技术，品质控制和包装等。
蓝带啤酒	肇庆蓝带啤酒有限公司	创始于1844年美国，全球知名啤酒品牌，推出螺旋盖的啤酒产品，产品以色浅、质优、味纯、气足的特点而著称
雪津啤酒	百威投资(中国)有限公司	创建于1986年，百威英博啤酒集团旗下，其11度麦之初以一流口感、精致的外观、独特的工艺而闻名

资料来源：智研咨询整理

其中，2019年珠江啤酒产量为1266200吨，同比增长2.6；惠泉啤酒产量为208200吨，同比下降3.6%。

2017-2019年珠江与惠泉啤酒产量

资料来源：公司公告、智研咨询整理

尽管目前受疫情影响，线下消费市场出现不同程度停滞现象，但随着疫情得以控制，消费市场仍将以高端化为主旋律。2020年上半年惠泉啤酒营业收入为3.16亿元；珠江啤酒营业收入为19.33亿元。

2018-2020年上半年珠江与惠泉啤酒营业收入

资料来源：公司公告、智研咨询整理

四、啤酒行业发展趋势分析

随着我国经济快速发展和人民生活水平的提高，消费理念和消费习惯正在发生着巨大的变化，年轻的消费者不断寻求新的体验。精酿啤酒的出现，为我国消费者提供了更加丰富的选择，精酿啤酒是啤酒行业的“新高端”，消费者愿意花更多的钱购买批量小，手工制作的啤酒，而不是大批量生产的啤酒。

渠道数字化也成为在疫情期间实现旺季仍旺的关键所在。对此，方刚表示，渠道数字化推进速度会越来越快，这对企业而言重要性也会越来越强。在疫情期间，若想要实现旺季畅销，更要注重电商。疫情期间消费者在综合电商购物比例增长54.6%，其他线上方式增长47.9%。2020年2月，天猫平台啤酒销售额同比增长48.2%，销售量同比增长42.5%，线上均价同比上升4%，其中百威啤酒和青岛啤酒提升幅度较大。

未来2到3年，中国啤酒市场的消费容量仍将保持稳定。消费升级所带来的消费结构转型仍将持续，转型的方向不会发生改变。但是，内在结构随着消费诉求的转变而发生变化，啤酒市场结构和产品结构转变速度将进一步加快。

本文采编：CY337