2020年中国国际货运代理业务发展现状及趋势分析[图]

货运代理杨伟 2020-12-14 05:41

国际货运代理是以代理人的身份接受货主的委托，通过水、陆空等运输途径提供货物国际进出口运输服务的行业，主要业务包括装箱、订舱、转运、报检、报关、办理相关保险手续等。

1、国际货运代理产业链

从产业链来看，国际货运代理行业产业链上游主要为集装箱堆场和包装企业等。中游为国际货运代理企业，而下游市场参与主体有承运人(船东、航空公司等)和货主。

中国国际货运代理行业产业链

资料来源：智研咨询整理

2、国际货运代理发展阶段

从发展阶段来看，我国国际货运代理行业可以划分四个阶段，分别为萌芽发展阶段、初步发展阶段、规范发展阶段、高速发展阶段。

萌芽发展阶段：此阶段因我国政府尚未放开中国进出口货运代理经营权，拥有经营权的货运代理企业较少，中央企业集团直属管理的中国对外贸易运输总公司担任中国货运总代理。我国国际货运代理行业处于垄断。

初步发展阶段：1988年3月，国务院办公厅下发相关文件规定船舶代理、货运代理业务实行多家经营。任何部门不得进行限制。文件结束了中国对外贸易运输总公司垄断国际货运代理行业的局面。大陆本土货运代理企业陆续成立，为我国国际货运代理行业的发展奠定了基础。

规范发展阶段：1995年，为维护中国国际货运代理市场秩序、加强行业的监督管理，国务院出台了《中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定》，有效规范了中国国际货物运输代理行为、国际货物运输代理企业设立条件及国际货物运输业务收费标准等，大大促进了我国国际货运代理行业的发展，推动行业逐步走向成熟。

高速发展阶段：2001年，中国加入世界贸易组织（WTO)，中国全球贸易业务迅速展开，中国国际货运代理行业随之迅速发展。此阶段，大量在国际货运代理业务方面拥有丰富经验的外资企业纷纷进入中国市场，大陆本土企业不断向其学习，积累国际货运代理行业系统管理经验，我国国际货运代理行业逐步朝专业化、规范化的方向发展。

中国国际货运代理行业发展阶段

资料来源：智研咨询整理

3、国际货运代理业务百强规模

近年来，“一带一路”战略为我国国际贸易的发展营造了良好的外部环境，有效拓展了沿线国家贸易业务发展空间。受益于“一带一路”战略的利好，中国对外进出口贸易量增多，极大的促进了我国国际货运代理市场的发展。

数据显示，2015年中国国际货运代理百强企业营业收入总额为3304.7亿元，2018年增至4235.88亿元。2019年为4463.86亿元，同比增长5.38%。

2015-2019年中国国际货代百强企业营业收入情况

资料来源：中国国际货运代理协会、智研咨询整理

4、国际货代企业综合业务发展情况

从综合业务情况来看，中国外运股份有限公司以801.68亿元的营业额蝉联第一，占百强企业营收比重达17.96%，龙头地位显著。中远海运国际货运有限公司和中国物资储运集团有限公司排名二、三位，营业总额分别为514.12亿元和413.36亿元；2019年度国际货代前十企业和2018年的一致，其中，敦豪全球货运(中国)有限公司排名上升两位来到第7位，中铁国际多式联运有限公司、锦程国际物流集团股份有限公司分别下降一位。2019年排名前十的企业营业总额占比达63.46%，行业集中度较高。

2019年中国国际货代物流行业综合业务前十企业

排行	企业名称	营业总额(万元)
1	中国外运股份有限公司	8016838.55
2	中远海运国际货运有限公司	5141233.00
3	中国物资储运集团有限公司	4133568.00
4	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	3511012.81
5	中铁国际多式联运有限公司	1861602.00
6	锦程国际物流集团股份有限公司	1575811.00
7	敦豪全球货运（中国）有限公司	1318725.00
8	港中旅华贸国际物流股份有限公司	1025246.00
9	中集现代物流发展有限公司	911119.00
10	深圳市九立供应链股份有限公司	834534.55

资料来源：中国国际货运代理协会、智研咨询整理

5、国际货代企业海运业务发展情况

从海运业务发展情况来看，2019年我国国际货代企业海运业务50强合计营收达1915.95亿元。其中，中国外运股份有限公司海运业务营业总额为503.97亿元，中远海运国际货运有限公司海运业务营业总额为492.04亿元，两者合计占海运业务50强的比重达51.99%。

2019年中国国际货代行业海运业务前十企业

资料来源：中国国际货运代理协会、智研咨询整理

6、国际货代企业空运业务发展情况

从空运业务发展情况来看，2019年我国国际货代企业空运业务50强合计营收达618.22亿元。其中，敦豪全球货运（中国）有限公司空运业务营业总额为81.99亿元，排名第一；深圳市九立供应链股份有限公司空运业务营业总额69.02亿元，排名第二；中国外运股份有限公司和爱派克斯国际物流（中国）有限公司空运业务营业总额也都超过50亿元，分别达50.79亿元和20.67亿元。

2019年中国国际货代行业空运业务前十企业

资料来源：中国国际货运代理协会、智研咨询整理

7、国际货代企业陆运业务发展情况

从陆运业务发展情况来看，2019年我国国际货代企业陆运业务20强合计营收达377.96亿元。其中，中铁国际多式联运有限公司陆运业务营业总额为1561785万元，排名第一；中国外运股份有限公司陆运业务营业总额734369.96万元，排名第二。

2019年中国国际货代物流行业陆运业务20强企业

排行	企业名称	营业总额(万元)
1	中铁国际多式联运有限公司	1561785
2	中国外运股份有限公司	734369.96
3	嘉友国际物流股份有限公司	359659.97
4	大连中铁外服国际货运代理有限公司	182724
5	锦程国际物流集团股份有限公司	118928
6	天津大田集团有限公司	114117
7	日通国际物流（中国）有限公司	105698
8	新疆天业（集团）有限公司	98202
9	江苏恒隆物流有限公司	79721
10	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司	74744.6
11	中集现代物流发展有限公司	71088
12	北京盛伦国际物流有限公司	68121
13	上海亚东国际货运有限公司	39731.29
14	敦豪全球货运（中国）有限公司	32314
15	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	32003.38
16	北京跨欧亚国际货运代理有限公司	29713
17	江苏飞力达国际物流股份有限公司	22876.51
18	硕达（上海）国际货运有限公司	18063
19	海盟控股集团有限公司	17940
20	北京丝绸之路国际物流有限公司	17846.55

资料来源：中国国际货运代理协会、智研咨询整理

8、国际货代企业仓储业务发展情况

从仓储业务发展情况来看，2019年我国国际货代企业仓储业务20强合计营收达190.05亿元。其中，中国外运股份有限公司仓储业务营业总额为332932.39万元，排名第一；中国物资储运集团有限公司仓储业务营业总额313084万元，排名第二。

2019年中国国际货代物流行业仓储业务20强企业

排行	企业名称	营业总额(万元)
1	中国外运股份有限公司	332932.39
2	中国物资储运集团有限公司	313084
3	全球捷运物流有限公司	158002
4	江苏飞力达国际物流股份有限公司	145313.82
5	中集现代物流发展有限公司	134489
6	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	130530.29
7	日通国际物流（中国）有限公司	109274
8	锦程国际物流集团股份有限公司	102556
9	嘉里大通物流有限公司	91236.47
10	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司	48528.3
11	近铁国际物流（中国）有限公司	48026.15
12	港中旅华贸国际物流股份有限公司	44999
13	日邮物流（中国）有限公司	38951
14	天津克运集运集团股份有限公司	35870
15	振华物流集团有限公司	34489.16
16	江苏佳利达国际物流股份有限公司	31632.25
17	日立物流（中国）有限公司	29294
18	天津大田集团有限公司	28589
19	北京百福东方国际物流有限责任公司	21500
20	深圳市华运国际物流有限公司	21203

资料来源：中国国际货运代理协会、智研咨询整理

9、国际货代企业民营业务发展情况

从民营业务发展情况来看，2019年我国国际货代企业民营业务50强合计营收达1165.87亿元。其中，锦程国际物流集团股份有限公司民营业务营业总额为157.58亿元，排名第一；中集现代物流发展有限公司民营业务营业总额91.11亿元，排名第二。

2019年中国国际货代行业民营业务前十企业

资料来源：中国国际货运代理协会、智研咨询整理

10、国际货代行业发展趋势

国际货代对国际贸易行业的依赖性较高，行业发展受全球宏观经济和国际贸易情况的影响大。在中美贸易战和新冠肺炎疫情等环境的影响下，使得我国国际贸易市场不稳定，导致国际货代业务需求有所减少，为保证企业的长远发展，提升市场竞争水平，2020年我国国际货代企业逐渐向平台化、数字化、生态化和智能化转型，服务范围和服务水平不断提升。

2020年中国国际货代行业发展趋势