2020年中国拖拉机市场运行分析及销量预测[图]

    一、2020年上半年行业运行分析

    2020年1-5月我国骨干企业大中型拖拉机产量103234台，同比增长1.6%；我国骨干企业大中型拖拉机销量114202台，同比增长9.2%，销量远高于产量水平；我国骨干企业大中型拖拉机出口销量8825台，同比下滑9.7%。

2020年1-5月我国大中拖拉机行业产、销量情况

资料来源：中国农机工业协会、智研咨询整理

    近年来，农机行业进入低速发展阶段，2020 年初又突发“新冠”疫情，对国内外经济造成较大影响。2020年上半年我国拖拉机市场运行如下几个特点：

    1、行业市场表现先抑后扬

    2020年1-2月份由于受疫情影响拖拉机行业销量锐减，但进入3月后，随着国内疫情防控形势的好转，受农民外出务工难，更多回归务农，以及粮食和经济作物价格上涨预期等，各地春季市场需求在3-5月集中爆发，市场销量快速增加，带动1-5月份销量同比增长。1-5月100马力以上大轮拖销量2.67万台，同比增长20.3%；25-100马力中轮拖销量8.75万台，同比增长6.1%。

    2、骨干企业积极复工复产，为春耕生产提供强力保障

    农机骨干企业凭借自身及社会资源优势，疫情期间在配套防护措施前提下，积极推动复工复产，进入3月份后，产能陆续全面恢复，快速弥补了前期欠产订单，有效满足了春耕生产需求。

    3、政策利好助力农机发展

    2020年国家继续推动惠农政策，加大对农业和农机化的政策支持，密集发布了中央一号文件、报废更新补贴实施意见、东北黑土地保护性耕作计划、2020年农业生产发展项目等一系列惠农政策和举措，提振农机化发展的信心，有力支撑农机市场的发展。

    4、产品需求结构变化，升级趋势明显

    大轮拖产品受深松、深翻、秸秆还田项目拉动，用户需求功率升级等影响，100-140马力向140-160马力升级；150马力及以上大轮拖，一是马力升级趋势明显，向200马力以上加快升级的势态，二是部分用户考虑油耗、性价比等因素，需求向140-160马力回归。

2018-2020年1-5月我国大轮拖四驱型与两驱型占比

资料来源：中国农机工业协会、智研咨询整理

    中轮拖产品受部分省70/60或40马力以下不予补贴等补贴政策引导，以及众多生产厂家推出小底盘功率上延产品，以低价引导用户升级等因素影响，50马力以下销量持续大幅下滑，70-100马力销量则快速增长。

    大中拖需求结构上，大轮拖、中轮拖四驱型占比持续提升。2020年1-5月大轮拖四驱型占比达到93.4%，较2019年提升1.1个百分点；中轮拖四驱型占比达到94.5%，提升3个百分点。

2018-2020年1-5月我国中轮拖四驱型与两驱型占比

资料来源：中国农机工业协会、智研咨询整理

    5、出口销量下滑幅度较大

    随着疫情在世界范围呈扩大趋势，部分国家（地区）对货物出口与人员流动陆续采取了限制性措施，农机产品出口受到较大影响。2020年1-5月我国大中轮拖出口量仅为8825台，同比下滑9.7%。其中大轮拖出口1434台，同比下降6.2%，中轮拖出口7362台，同比下降10.6%。出口交货值8.33亿元，同比下降18.65%。

2020年1-5月我国大中拖行业出口情况

资料来源：中国农机工业协会、智研咨询整理

    二、2020年下半年形势预测

    虽然疫情对国内外经济造成较大影响，但对农机行业来说，2020年也有一定的利好因素：

    1、政策落地有助于推动农机行业发展

    随着国家大力抓好粮食生产，增加农业投资，前期发布的各项利农扶农政策在各地的陆续落地，将会对提振市场发挥积极作用，同时也有助于农机行业的转型升级和农业绿色发展。

    2、种植结构变化将带动需求增长

    南方区域的“一季稻改两季稻”、“稻田改虾田”面积不再新增、东北区域推广免耕播种等举措，都会增加农机产品作业量和作业收益，进而会带动整体市场需求的增长。

    3、国内粮价预期看好，种粮积极性提升

    国际粮价上涨，加上限制出口等措施，在一定程度上形成国内粮价上升预期，三大主粮及主要经济作物价格均有一定增长，种粮积极性得以提升，摞荒土地复耕也相应成为趋势，将会对农机需求也形成拉动作用。

    4、补贴政策同比保持稳定

    补贴政策仍将发挥引导作用，目前大多省份补贴标准已发布，虽有部分省份进行了单台补贴额度下调，但整体上的下调幅度基本在用户接受范围内；加上深松、深翻作业补贴、报废更新、秸秆综合利用等政策的继续实施，对农机行业也是利好因素。

    智研咨询发布的《2021-2027年中国拖拉机行业市场竞争态势及发展趋向分析报告》数据显示：预计2020年下半年我国拖拉机产品整体市场需求将会好于去年同期，预计增幅在5-10%左右，其中大、中拖产品市场表现可能会略有不同。

2020年我国大中拖行业销量预测

资料来源：中国农机工业协会、智研咨询整理

    三、问题与建议

    目前农机行业供给总量过剩和结构性短缺的矛盾依然突出，国内企业大型化、智能化的高端农机产品短缺；而中低端产品制造企业重复进入，产能过剩、产品同质化严重。如果企业对市场判断过于乐观，可能就会相应出现库存积压、资金流紧张或断裂、企业运转不畅等情况。

我国农机行业发展问题

资料来源：智研咨询整理

    目前农机行业已进入行业洗牌阶段，建议通过产业政策调整、设计补贴资质准入门槛等措施，改变农机行业散乱弱小局面，鼓励重点企业持续强化产品研发，提升国家整体农机制造水平。

我国农机行业发展建议

资料来源：智研咨询整理